Хвост Феи

Эпизод 1

Хвост феи / Fairy Tail

Известный маг обещает волшебнице Люси помощь со вступлением в гильдию «Хвост феи». Девушка попадает в беду на его вечеринке.

Эпизод 2

Огненный дракон, обезьяна и бык / Fire Dragon, Monkey, and Bull

Люси знакомится с членами «Хвоста феи». Ее новые знакомые Нацу и Хэппи отправляются на выручку другу и сталкиваются с монстром.

Эпизод 3

Проникновение в особняк Эверлю / Infiltrate the Everlue Mansion!

Люси объединяется в команду с Нацу и Хэппи. Их первая совместная работа — выкрасть книгу из особняка мерзкого герцога.

Эпизод 4

Дорогому Каби / Dear Kaby

После битвы с герцогом Люси раскрывает заказчику секрет книги. По дороге домой напарники сталкиваются с группой неизвестных магов.

Эпизод 5

Волшебница в доспехах / The Armored Wizard

Волшебница Эрза собирает команду для схватки с членами темной гильдии. Вечно ссорящиеся Нацу и маг Грей вынуждены сотрудничать.

Эпизод 6

Феи, окруженные ветром / Fairies in the Wind

Маги «Хвоста феи» сталкиваются на вокзале с членами темной гильдии. Грей выясняет, в чем на самом деле состоит план противника.

Эпизод 7

Пламя и ветер / Flame and Wind

Маги «Хвоста феи» оказываются заперты в ловушке на вокзале. Хэппи придумывает, как можно оттуда выбраться с помощью силы Люси.

Эпизод 8

Сильнейшая команда! / The Strongest Team!

Нацу побеждает в битве мага-убийцу из темной гильдии. Новый враг, связанный с флейтой, оказывается еще более могущественным.

Эпизод 9

Нацу, пожирающий деревни / Natsu Eats a Village

В поисках еды голодные маги «Хвоста феи» забредают в деревню. Эрза решает осмотреть подозрительно заброшенные дома.

Эпизод 10

Нацу против Эрзы / Natsu vs. Erza

Члены гильдии собираются на шоу — сражение Нацу и Эрзы. Во время поединка волшебницу арестовывают по решению Магического совета.

Эпизод 11

Проклятый остров / The Cursed Island

Нацу, Люси и Хэппи берут опасное задание, нарушив правила гильдии. Они попадают на остров, жители которого подверглись проклятию.

Эпизод 12

Лунная капля / Moon Drip

Команда выясняет, что на острове проводят ритуал возрождения демона Делиоры. Грей встречает противника, владеющего магией льда.

Эпизод 13

Нацу против Юки-волны / Natsu vs. Yuka the Wave User

Маги «Хвоста феи» готовятся защищать жителей острова от врагов. Дух, вызванный Люси, перестает ее слушаться во время боя.

Эпизод 14

Делай что хочешь! / Just Do Whatever!!

Эрза прибывает на остров, чтобы вернуть нарушителей в гильдию. Нацу пытается в одиночку помешать врагам возродить Делиору.

Эпизод 15

Вечная магия / Eternal Magic

Грей рассказывает друзьям о том, как его учительница одолела Делиору. Он хочет разобраться с магом Леоном тем же способом.

Эпизод 16

Финальная битва на острове Галуна / Galuna Island, the Final Battle

Ритуал возрождения Делиоры продолжается, несмотря на все усилия магов «Хвоста феи». Грей сходится с Леоном в решающем сражении.

Эпизод 17

Взрыв / Burst

Нацу выясняет, что у приспешника Леона свои планы на Делиору. Эрза допрашивает жителей деревни, чтобы понять, как снять проклятие.

Эпизод 18

Достать до самого неба / Reach it! To that Sky!

Эрза и Нацу стреляют в Луну, чтобы разрушить проклятие. К всеобщему удивлению демонический облик жителей деревни остается прежним.

Эпизод 19

Обмен телами / Changeling

Маги «Хвоста феи» случайно читают древнее заклинание и меняются телами. У них есть полчаса, чтобы придумать, как это исправить.

Эпизод 20

Нацу и яйцо дракона / Natsu and the Dragon Egg

Люси находит в архиве гильдии фотографию из детства своих друзей. Волшебница Мира рассказывает ей о том, как Нацу встретил Хэппи.

Эпизод 21

Призрачный лорд / Phantom Lord

Маги гильдии «Призрачный лорд» атакуют здание «Хвоста феи». Мастер Макаров не спешит мстить, но появляется новый весомый повод.

Эпизод 22

Люси Хартфилия / Lucy Heartfilia

Макаров лишается магии в битве с соперником из «Призрачного лорда». Нацу бросается на помощь Люси, которая оказалась в заложниках.

Эпизод 23

Пятнадцать минут / 15 Minutes

Пока маги «Хвоста феи» приходят в себя после сражения, лидер «Призрачного лорда» вновь атакует. Эрза принимает удар на себя.

Эпизод 24

Дабы больше не было слез / To Keep From Seeing Those Tears

Мира выдает себя за Люси, но обман раскрывается. Чтобы сломить мага Эльфмана, противник использует его болезненные воспоминания.

Эпизод 25

Цветок под проливным дождем / A Flower Blooms in the Rain

Эльфман полностью принимает форму зверя, чтобы победить врага. Соперница Грея влюбляется в него во время ожесточенного поединка.

Эпизод 26

Огненные крылья / Wings of Flame

В ходе поединка с Нацу его соперник получает внезапный сокрушительный удар. Несмотря на усилия друзей, Люси вновь попадает в плен.

Эпизод 27

Два Убийцы Драконов / The Two Dragon Slayers

Нацу стремительно теряет силы в битве с Гажилом, обладателем магии Убийцы Драконов. Враг разрушает до основания здание гильдии.

Эпизод 28

Закон феи / Fairy Law

Разъяренный Нацу атакует Гажила с новой силой. Макаров использует невероятную магию, чтобы сокрушить лидера «Призрачного лорда».

Эпизод 29

Моя решимость / My Resolve

Нацу и Гажил обнаруживают совпадения в прошлом друг друга. Пока маги отстраивают здание гильдии, Люси исчезает, оставив записку.

Эпизод 30

Новое поколение / Next Generation

Давний друг советует Макарову уйти в отставку и выбрать преемника. Люси предлагает команде необычную работу — выступить в театре.

Эпизод 31

Звезда, что не может вернуться на небо / A Star Removed from the Sky

Локи, член «Хвоста феи», спасает Люси от бандитов. Девушка выясняет причину, по которой тот раньше всегда ее избегал.

Эпизод 32

Король Звездных духов / Celestial Spirit King

Локи рассказывает Люси о трагедии, в которой он виноват. Девушка отказывается смириться с тем, какая судьба уготовлена другу.

Эпизод 33

Райская башня / The Tower of Heaven

Команда отдыхает на роскошном курорте, когда происходит нападение. Эрза встречается лицом к лицу со своими старыми друзьями.

Эпизод 34

Джерар / Jellal

Эрза узнает, что маг Джерар собирается активировать ужасающую запретную магию. Команда пробирается в башню, где держат их друзей.

Эпизод 35

Голос тьмы / Voice of Darkness

Эрза вспоминает о том, что случилось во время мятежа. Ее рассказ раскрывает старому другу глаза на ложь Джерара.

Эпизод 36

Райская игра / Heaven's Game

Нацу сбивает с толку соперницу, обожающую котов, странным аксессуаром. Джерар призывает на свою сторону магов из гильдии убийц.

Эпизод 37

Доспех сердца / Armor of the Heart

Волшебница Джувия нападает на Люси, оказавшись под воздействием наемника. Магический совет принимает решение об атаке башни.

Эпизод 38

Судьба / Destiny

Эрза побеждает опасную соперницу в поединке на мечах. Девушка приказывает друзьям бежать, а сама направляется к Джерару.

Эпизод 39

Молитва под священным светом / A Prayer Under the Holy Light

План Джерара реализуется, когда спутник атакует башню. Нацу приходит на помощь Эрзе, которая вот-вот станет жертвой в ритуале.

Эпизод 40

Падение Титании / Titania Falls

Нацу пробуждает истинную силу Убийцы Драконов, когда сражается с Джераром. Эрза решает пожертвовать собой, чтобы спасти друзей.

Эпизод 41

Дом / Home

Команда возвращается домой, где как раз достроили новое здание. В гильдии появляются новенькие, но не всех это устраивает.

Эпизод 42

Битва за «Хвост феи» / Battle of Fairy Tail

На ежегодном фестивале девушки из «Хвоста феи» участвуют в конкурсе красоты. Веселье нарушает маг Лаксус, затеявший жестокую игру.

Эпизод 43

Одолей друзей ради них же самих / Defeat your Friends to Save your Friends

Пока маги «Хвоста феи» сражаются друг с другом, Нацу заперт в ловушке. Лаксус требует, чтобы Макаров оставил пост мастера гильдии.

Эпизод 44

Храм молнии / Thunder Palace

Эрзе удается освободить других девушек-заложниц. Лаксус объявляет о второй части плана — теперь он угрожает еще и мирным жителям.

Эпизод 45

Явление Сатаны / Satan's Descent

Локи встает на защиту Люси, когда ее атакуют агрессивные куклы. Мира преображается из-за того, что ее брату угрожает опасность.

Эпизод 46

Столкновение! Собор Кардия! / Clash at Kardia Cathedral

Лаксус срывает маску с самого таинственного члена «Хвоста феи». Эрза готовится в одиночку уничтожить сферы с молниями над городом.

Эпизод 47

Тройной дракон / Triple Dragon

Маги «Хвоста феи» объединяются, чтобы помочь Эрзе спасти город. К битве Нацу и Лаксуса подключается еще один Убийца Драконов.

Эпизод 48

«Фантазия» / Fantasia

Лаксус окончательно выходит из себя, но упрямый Нацу не готов сдаваться. Маги «Хвоста феи» устраивают шоу на праздничном параде.

Эпизод 1

День судьбоносной встречи / The Day of the Fateful Encounter

В гильдию приезжает репортер из известного журнала. Люси ждет предсказанную картами встречу с мужчиной, которая изменит ее жизнь.

Эпизод 2

Особое задание: Берегитесь того, в кого влюбились! / Special Request: Watch Out for the Guy You Like!

Приворотное зелье, которое покупает Джувия, сеет хаос в гильдии. Люси впадает в панику, думая, что Нацу в нее влюблен.

Эпизод 3

«Любовь и Удача» / Love & Lucky

Отец просит Люси об услуге, но этот разговор заканчивается ссорой. Девушка бросается ему на помощь, узнав о нападении бандитов.

Эпизод 4

Союзная армия, вперед! / Allied Forces, Assemble!

Команда едет на собрание магов, заключивших союз против темной гильдии. Все ошеломлены встречей с новыми и старыми знакомыми.

Эпизод 5

Появление «Орасион Сейс» / Enter the Oración Seis!

Союзники обсуждают план и спешат нанести удар по гильдии «Орасион Сейс». Противник оказывается сильнее, чем они предполагали.

Эпизод 6

Небесная Дева / Maiden of the Sky

«Орасион Сейс» похищают Хэппи и юную волшебницу Венди. Пока Эрза медленно умирает от яда, остальные союзники попадают в засаду.

Эпизод 7

Девочка и дух мертвеца / The Girl and the Ghost

Венди оказывается перед дилеммой, когда ее заставляют возродить знакомого мага. Нацу и Грей расправляются с целой гильдией врагов.

Эпизод 8

Смертельный гран-при / Dead Grand Prix

Пока Грей задерживает противника, Нацу спешит вернуться к Эрзе. Леон находит слабое место у самого быстрого мага «Орасион Сейс».

Эпизод 9

Тьма / Darkness

Джерар снимает печать с магии Нирваны, меняющей местами свет и тьму. Венди исцеляет Эрзу, и та рвется остановить старого друга.

Эпизод 10

Битва Звездных духов / Celestial Skirmish

Люси сражается с волшебницей, которая может копировать облик и способности. Нирвана оказывает влияние на одного из союзников.

Эпизод 11

Воспоминания Джерара / Jellal of Days Gone By

Нацу и Люси срываются в водопад, но им на помощь приходит Звездный дух. Эрза обнаруживает, что Джерар потерял память.

Эпизод 12

Марш разрушения / March of Destruction

Лидер «Орасион Сейс» активирует Нирвану, и из-под земли появляется город. Эрза убеждает Джерара снять заклинание самоуничтожения.

Эпизод 13

Эпичная битва в воздухе! Нацу против Кобры! / Super Aerial Battle: Natsu vs. Cobra!

Хэппи удерживает Нацу в воздухе во время сражения над движущейся Нирваной. Их противник коварен — он слышит мысли и атакует ядом.

Эпизод 14

Святой маг Джура / Jura, the Tenth Saint

Святой маг Джура сходится в битве с главой «Орасион Сейс». Нацу укачивает из-за нахождения на Нирване, и Венди приходит на помощь.

Эпизод 15

Это твои слова / It is Your Words.

Союзникам нужно победить мага Миднайта из «Орасион Сейс», чтобы остановить Нирвану. С ним сталкиваются Эрза и Джерар.

Эпизод 16

Зеро / Zero

Когда Эрзе удается сломить Миднайта, тот использует иллюзию. В бой с командой Нацу неожиданно вступает могущественный маг Зеро.

Эпизод 17

От Пегаса феям / From Pegasus to the Fairies

Удар Зеро по гильдии Венди не достигает цели. Союзники находят способ остановить Нирвану — уничтожить шесть ее ног одновременно.

Эпизод 18

Сила чувств / The Power of Feelings

Поступок Джерара во время битвы с Зеро сбивает Нацу с толку. Маги пытаются добраться до своих точек для совместной атаки.

Эпизод 19

Я рядом с тобой / I'm With You

Нацу высвобождает всю магическую силу, чтобы одолеть Зеро. Общими усилиями союзникам удается уничтожить Нирвану.

Эпизод 20

Гильдия для единственного человека / A Guild for Only One

Чиновник из магического совета встречает сопротивление, когда арестовывает Джерара. Союзники знакомятся с создателем Нирваны.

Эпизод 21

Зов дракона / Call of the Dragon

Венди и ее подруга Чарли вступают в «Хвост феи». Грей сообщает Нацу, что в городе есть девушка, которая недавно видела дракона.

Эпизод 22

Нацу против Грея! / Natsu vs. Gray

Нацу вынужден сражаться с Греем, который оказывается заодно со странной продавщицей. Эрза и Люси отправляются на поиски друзей.

Эпизод 23

Дружба побеждает смерть / Friendship will overcome the dead

Искусственный дракон поглощает магическую силу Нацу. Члены гильдии должны придумать, как спасти друга и защитить город.

Эпизод 24

Волшебники «Хвоста феи» / Fairy Tail Wizards

Грей объясняет Макарову, в чем состоял его план. Друзья пытаются разозлить Нацу настолько, чтобы он разнес дракона изнутри.

Эпизод 49 (11.10.2010)

День предначертанной встречи! / The Day of Fated Meeting

Репортёр из еженедельника «Волшебник» приходит в «Хвост Феи» чтобы взять интервью.

Эпизод 50 (18.10.2010)

Особое задание! Берегись своего милого! / Special Request: Watch Out for the Guy You Like

Джувия решает приворожить Грея с помощью волшебного зелья, однако торговец, продавший его девушке, оказался мошенником и отвар действует совсем по-другому. Члены гильдии начинают вызывать друг друга на бой, при этом Грей вызывает Хэппи, Макаров — бочку с алкоголем, а Эльза — столб. Однако со временем действие зелья проходят и все возвращаются в нормальное состояние. В это время Люси считает, что Нацу действительно любит её и очень волнуется. Нацу же приглашает девушку на важный разговор, немного краснея, что даёт Люси ещё больше поводов для волнения. В конце выясняется, что Нацу нужна была только Дева, чтобы откопать клад.

Эпизод 51 (25.10.2010)

Любовь и удача! / Love & Lucky

Отец приезжает к Люси чтобы просить у неё 100000 монет, но та отказывает ему.

Эпизод 52 (01.11.2010)

К оружию, союзники! / Allied Forces, Assemble!

Светлые гильдии Хвост Феи, Голубые Пегасы, Чешуя Ламии и Кров Кейт создают союз чтобы противостоять сильному врагу - тёмной гильдии Орасьон Сейс. Представители четырёх гильдий собираются вместе.

Эпизод 53 (08.11.2010)

Появление «Шести просящих» / Enter the Oración Seis!

Союз 4 светлых гильдий впервые встречается с Орасьон Сейс и терпит безоговорочное поражение в первом столкновении - уже на первом этапе Ангел из тёмной гильдии разбирается с Итией и Юрой. Планировавший использовать против соперников неизвестное заклинание мастер Орасьон Сейс Брейн внезапно останавливается, увидев Венди.

Эпизод 54 (15.11.2010)

Небесная дева / Maiden of the Sky

Венди и Хэппи захвачены Орасьон Сейс. Эльза отравлена, яд распространяется по её телу, и, рано или поздно, приведёт к смерти. Выясняется, что Венди — Небесный Драгон Слэер, обладающий силой лечения, которая может вылечить Эльзу. В то же время Орасьон Сейс рассчитывают с помощью Венди воскресить Жерара. Ития и Юра приходят в сознание и снова присоединяются к союзу светлых гильдий.

Эпизод 55 (22.11.2010)

Девочка и призрак / The Girl and the Ghost

Венди под давлением воскрешает Жерара, однако вопреки надеждам лидера Орасьон Сейс, он не собирается его слушать. Нацу удаётся освободить Хэппи и Венди. Грей вступает в бой с Рейсером. Другие члены союза светлых гильдий сражаются с приспешниками Орасьон Сейс.

Эпизод 56 (29.11.2010)

Смертельная гонка / Dead Grand Prix

На помощь Грею приходит Леон, и вдвоём им удаётся победить противника. Рейсер, понимая, что теперь для него всё кончено, активирует пояс со взрывчаткой, и дабы спасти своих друзей Леон сталкивает его в пропасть, куда падает вместе с ним; происходит взрыв.

Эпизод 57 (06.12.2010)

Тьма / Darkness

Жерар начинает активацию Нирваны, в небо от неё устремляется столб тёмного света. Эльза, вылеченная Венди, отправляется туда. Нирвана начинает действовать и добро и зло в душах сомневающихся людей меняются местами. Шерри, полагая, что Леон погиб, становится злой. Хотей, член Орасьон Сейс, наоборот, становится добрым и присоединяется к Юре.

Эпизод 58 (13.12.2010)

Поединок духов / Celestial Skirmish

Ангел (одна из членов Орасьон Сейс) пытается убить Нацу, выведенного из строя «транспортными рвотными позывами». Чтобы помочь другу в бой вмешивается Люси. Во время сражения Ангел рассказывает, что именно она убила Карен. Хибики решает помочь Люси и транслирует ей в голову мощное заклинание, которое в итоге та применяет против соперницы.

Эпизод 59 (20.12.2010)

Вспомнить Жерара / Jellal of Days Gone By

Ангел побеждена. Выясняется, что Леон жив и Шерри снова становится доброй. Вместе с Греем, Нацу и Люси они собираются в одну группу и отправляются к столбу света. Эльза находит Жерара, однако обнаруживается, что тот потерял память и, интуитивно зная о опасности Нирваны, решил её уничтожить. На Нирвану и самого себя он накладывает заклинание самоуничтожения.

Эпизод 60 (27.12.2010)

Гимн разрушения / March to Destruction

Брейну (лидеру Орасьон Сейс и мастеру техник) удаётся снять заклятие самоуничтожения с Нирваны и активировать её — на большой осьминогоподобной конструкции возникает город, Брейн направляет его в сторону гильдии Кров Кейт. Все положительные персонажи направляются к Нирване; Нацу вступает в бой с Коброй.

Эпизод 61 (10.01.2011)

Невероятный воздушный бой! Нацу против Кобры! / Super Aerial Battle: Natsu vs. Cobra!

Хотэй (под влиянием Нирваны ставший добрым) вступает в бой с Миднайтом и какое-то время побеждает.. Нацу продолжает бой с Коброй.

Эпизод 62 (17.01.2011)

Джура - десятый богоизбранный / Wizard Saint Jura

Неожиданно для всех Брейн сам добивает Кобру, надеясь набрать новых приспешников. Юра вступает в бой с Брейном и побеждает его, но, несмотря на это, Нирвана продолжает свой путь к гильдии Кров Кейт. Миднайт побеждает Хотэя.

Эпизод 63 (24.01.2011)

Твои слова / Your Words

Брейн, используя последние силы, устраивает ловушку для членов светлых гильдий и производит взрыв: лишь благодаря Юре им удаётся спастись. Жерар и Эльза вступают в бой с Миднайтом.

Эпизод 64 (31.01.2011)

Нулевой / Zero

Эльзе удаётся победить Миднайта. После этого печать шести членов Орасьон Сейс распадается, и Брейн преображается в своё альтер-эго — мага Зеро, когда-то заточённого в его теле. Зеро нападает на Нацу, Люси и Грея. Нирвана готовится выстрелить в здание гильдии Кров Кейт.

Эпизод 65 (07.02.2011)

От пегасов к феям / From Pegasus to Fairies

Благодаря Хибики героям удаётся узнать, как остановить Нирвану - необходимо одновременно разрушить шесть шаров, концентрирующих в себе энергию. Члены светлых гильдий разделяются, чтобы добраться каждому до «своего» шара. У одного из них Нацу сталкивается с Зеро. К Жерару частично возвращается его память.

Эпизод 66 (14.02.2011)

Сила чувств / The Power of Feelings

Жерар помогает Нацу, давая ему огонь, чтобы усилить его. Близнецы решают помочь Люси и, превратившись в неё, собираются уничтожить сферу. Тоже самое намереваются сделать и другие участники союза светлых гильдий.

Эпизод 67 (21.02.2011)

Я с тобой / I'm with You

Нацу удаётся одолеть Зеро. Сферы уничтожаются и Нирвана останавливается. Героям удаётся спасти «Кров Кейт». Лахар, капитан одного из отрядов нового Совета магов, арестовывает Хотэя и объявляет, что должен быть арестован и Жерар.

Эпизод 68 (28.02.2011)

Гильдия для одного человека / A Guild for One

Жерара арестовывают. Мастер гильдии «Кошкин дом» раскрывает страшную тайну — он является эфирным телом того, кто создал Нирвану, которая обратилась против его народа, и в итоге выжил только он. Вскоре маг умер, оставив после себя только магическую силу, которая и создала эфирное тело и другие иллюзии — членов Кошкиного дома. После объявления этой новости мастер и все члены гильдии исчезли. Венди и Шарли ничего не оставалось кроме как присоединиться к Хвосту Феи.

Эпизод 69 (07.03.2011)

Зов дракона! / Call of the Dragon

Герои возвращаются в свои гильдии. Венди и Шарли с огромной радостью принимают в «Хвост Феи». На Эльзу нападает неизвестный; девушке удаётся отбить атаку. Грей начинает вести себя странно: он сообщает Нацу, что в городе объявилась некая Дафна, видевшая драконов; Нацу и Венди находят её, но попадают в ловушку, сам Грей нападает на Драгнила.

Эпизод 70 (14.03.2011)

Нацу против Грея / Natsu vs. Gray!!

На помощь героям отправляются Эльза и Люси, но против них выступают звероподобные существа, созданные, как оказывается, Дафной. Дафна призывает искусственного дракона, драконоида, и захватывает Нацу, пытаясь выкачать из него магическую силу.

Эпизод 71 (21.03.2011)

Дружбе и смерть не помеха! / Friendship Overcomes the Dead

Герои захватывают Грея; Макаров его допрашивает. Дафна направляет драконоида в сторону Магнолии: члены Хвоста Феи готовятся защищать гильдию и намереваются атаковать чудовище, несмотря на то, что внутри него находится Нацу.

Эпизод 72 (28.03.2011)

Волшебники «Хвоста феи» / A Fairy Tail Wizard

Грей рассказывает, что таким коварным образом вовлёк Нацу в дело, чтобы тот смог разрушить искусственного дракона изнутри, что ему при поддержке друзей «снаружи» и удаётся сделать.

Эпизод 73 (04.04.2011)

Радужная сакура / Rainbow Cherry Blossoms

Жители Магнолии отмечают день цветения вишни. Нацу, Грей, Эльза, Люси и Венди отправляются в горы за чудо-травой.

Эпизод 74 (11.04.2011)

Новая большая миссия Венди? / Wendy's First Big Job!?

Венди, Хеппи и Фрид отправляются на миссию, которую члены Хвоста Феи ранее выполняли: по просьбе Рабиана они отправляются в город, где расположен руководимый им театр. Вдогонку отправляются Эльза, Люси, Нацу и Шарли, однако к тому моменту, как все они прибывают в город, дела у театра налаживаются.

Эпизод 75 (16.04.2011)

Суточный забег на выносливость / 24-Hour Endurance Road Race

В Хвосте Феи проходит суточное соревнование: члены гильдии должны добежать до горы, взять оттуда чешую виверны, после чего вернуться с ней к месту старта. Неожиданно для всех побеждает Хэппи, а последними приходят сразу четверо: Нацу, Грей, Гэдзилл и Джет. В качестве наказания они обязаны сняться для журнала в неприличных костюмах.

Эпизод 76 (23.04.2011)

Гилдартс / Gildarts

В гильдию после трёхлетнего отсутствия, вызванного выполнением т. н. «столетнего задания», тем не менее им проваленного, возвращается Гилдартс. Он сообщает Нацу, что видел во время этой миссии дракона, и юноша вместе с Хэппи решает отправиться туда, дабы всё разузнать.

Эпизод 77 (30.04.2011)

Земля / Earth Land

Венди, беспокоясь за внезапно обозлившуюся на Хеппи Шарли, отправляется на её поиски и встречает Мистгана. Вскоре после этого всю Магнолию затягивает в Аниму — портал в другой мир Эдолас. Не исчезают только Венди, Шарли и Нацу с Хэппи. Шарли заявляет, что она и Хэппи родом из Эдоласа, и по их вине туда унесло Магнолию.

Эпизод 78 (07.05.2011)

Эдолас / Edolas

Нацу и Венди решаются спасти своих друзей и отправляются на крыльях своих товарищей — Шарли и Хэппи в Аниму, после чего они оказываются в параллельном мире Эдолас, где выясняют, что там невозможно колдовать. Вскоре они находят гильдию «Хвост феи», однако тамошние маги по неизвестной причине себя очень странно ведут: Люси очень любит драться, Грей вечно мёрзнет, Леви — злодейка, а Эльфман вообще плакса.

Эпизод 79 (14.05.2011)

Охота на фей / Fairy Hunter

Нацу и Венди рассказывают членам «Хвоста Феи» Эдоласа о том, откуда они. К своему удивлению они встречают в гильдии Лисанну, хотя в их мире девушка погибла. Членам «Хвоста Феи», за которыми идёт охота со стороны королевских войск, телепортировав гильдию в другое место, с трудом удаётся спастись от Эльзы, которая в Эдоласе является одной из охотниц за магами.

Эпизод 80 (21.05.2011)

Ключ к надежде / Key of Hope

Нацу, Венди, их коты и Люси (Эдолас) отправляются в столицу страны, дабы разузнать подробности о пропавшей гильдии. Выясняется, что Гэдзилл также попал в Эдолас и также пытается выяснить подробности о произошедшем. В одном из городов на Нацу, Венди и Люси (Эд.) нападают королевские войска, но их спасает настоящая Люси, которая, ко всеобщей неожиданности, способна в Эдоласе пользоваться магией и призывать звёздных духов.

Эпизод 81 (28.05.2011)

Огненный шар / Fireball

Гэдзилл вместе со своим двойником пытаются разузнать необходимую информацию. Люси (Эд.) отправляется обратно в гильдию, а маги из Фиора после неудачной попытки захватить королевский корабль встречают Нацу (Эд.) — плаксу, любящего транспорт.

Эпизод 82 (04.06.2011)

Добро пожаловать / Welcome Home

Нацу довозит магов из Магнолии до столицы. Там они находят кристалл, в который была превращена гильдия. Они решают добраться до короля, чтобы с помощью близнецов Люси узнать у него заклинание для обратного превращения. В голову Шарли постепенно начинают возвращаться воспоминания о Эдоласе, в том числе и тайный путь в замок короля. Однако там Нацу, Люси и Венди схватывают, в то время как Эльза объявляет Шарли и Хэппи «высшими» и преклоняется перед ними.

Эпизод 83 (11.06.2011)

Вышляндия / Extalia

Шарли и Хэппи доставляют в Эксталию, страну иксидов, управляющих людьми, где они узнают, что ненароком выполнили приказ королевы привести в Эдолас Драгон Слейеров. В это время Гэдзилл при помощи своего двойника организовывает нападение на кристалл, в котором содержатся члены «Хвоста Феи», и разрушает его.

Эпизод 84 (18.06.2011)

Лети к своим друзьям / Fly, to Our Friends!

Шарли и Хэппи сбегают из Эксталии, и на них объявляется охота. Вдвоём они, находясь в бегах, знакомятся с родителями Хэппи, хотя и не понимают этого (родители его всё-таки узнают). Шарли и Хэппи устанавливают, что, как и другие иксиды, в мире Эдоласа они способны владеть волшебством и «окрыляются».

Эпизод 85 (25.06.2011)

Код ПУВ / Code ETD

Эльза по приказу пытается убить Люси, сбросив её с гигантской высоты, но её спасают Шарли и Хэппи. Воспользовавшись переполохом в Эксталии, король Эдоласа объявляет переворот с целью уничтожения всех иксидов, которые так долго руководили людьми. Из Нацу и Венди начинают выкачивать магическую силу с целью использования в грядущих сражениях. На Шарли, Хэппи и Люси нападает отряд Эльзы, однако на помощь друзьям приходят Грей и Эльза.

Эпизод 86 (02.07.2011)

Эльза против Эльзы / Erza vs. Erza

Эльза вступает в бой против Эльзы (Эд.). Грей и Люси находят Нацу и Венди. Хэппи и Гэдзилл пытаются разрушить кристалл, в котором находятся оставшиеся члены «Хвоста Феи» (в разрушенном ранее были только Эльза и Грей), но на них нападает Пантерлили, один из командиров армии Эдоласа. Грей, Люси и Нацу сталкиваются с Хьюзом и Шугарбоем, двумя другими командирами. Венди и Шарли отправляются в Эксталию, чтобы предупредить иксидов о готовящемся на них нападении.

Эпизод 87 (09.07.2011)

Вот она - жизнь / These Are Lives!!!!

Грей сражается с Шугарбоем, а Нацу и Люси против Хьюза. Убегая от оживлённых Хьюзом монстров, Люси сталкивается с Коко, помощницей Короля, похитившей у него ключ от Драконьей Пушки, желая спасти от гибели сражающегося в данный момент с Гэдзиллом Пантерлили. В погоню за Коко отправляется Байро.

Эпизод 88 (16.07.2011)

Величавые потоки звездной реки / For Pride's Sake, the River of Stars

Люси удаётся победить Байро, Нацу — Хьюза, а Грею — Шугарбоя, а также уничтожить ключ от Драконьей Пушки, который мог привести к гибели и их друзей.

Эпизод 89 (23.07.2011)

Смертоносная драконья пушка / The Apocalyptic Dragon Chain Cannon

Венди и Шарли пытаются предупредить жителей Эксталии о грозящей опасности, но иксиды им не верят. Члены «Хвоста Феи» пытаются использовать Драконью Пушку, чтобы расколдовать кристалл, в котором заключены остальные члены гильдии, однако войскам под руководством Эльзы (Эд.) удаётся вернуть контроль над пушкой. При помощи гигантского крюка та направляет летающий остров с расположенным на нём кристаллом в сторону Эксталии. На Легионе, огромное летающем существе, обитающем в Эдоласе, члены «Хвоста Феи» отправляются к кристаллу.

Эпизод 90 (30.07.2011)

Тот самый парень / The Boy Back Then

Королева Эксталии признаёт, что не обладает той могущественной силой, которую ей приписывали, и заявляет, что страна иксидов обречена. Однако членам «Хвоста Феи» при поддержки тех же иксидов удаётся остановить движение острова. Вскоре после этого кристалл на нём исчезает: появляется Мистган, который говорит, что ему удалось вернуть членов гильдии домой. Начинается всеобщее ликование, которое прерывается новым нападением королевских сил.

Эпизод 91 (06.08.2011)

Драконье чутьё / Dragon Sense

Фауст использует мощнейшее заклинание — Дрома Аниму. В борьбу с ним вступают Венди, Гэдзилл и Нацу. Эльза Скарлет начинает второй бой против Эльзы Найтуолкер. Мистган спасает Пантерлили.

Эпизод 92 (13.08.2011)

Те, кто живы / O Living Ones

Драгон Слэеры продолжают сражение с Фаустом. Грей и Люси подвергаются атаке со стороны войск Королевства, но на помощь внезапно приходит «Хвост Феи» из Эдоласа. Эльза Скарлет во время боя с Найтуолкер объясняет той, что магия не главное. Мистган, чтобы прекратить раздор, решает полностью лишить мир Эдоласа магической силы, переместив её на Землю.

Эпизод 93 (20.08.2011)

Я здесь / I'm Standing Right Here

Нацу, Гэдзилл и Венди одерживают победу над Фаустом. Мистган начинает перенаправление волшебной силы Эдоласа в мир «Хвоста Феи». Начинают падать летающие острова, магическое оружие перестаёт действовать: население Эдоласа в панике. Принц рассказывает Пантерлили о плане «король-злодей», согласно которому тот должен казнить «злодея» Мистгана на глазах у народа и стать спасителем и королём нового мира.

Эпизод 94 (27.08.2011)

Пока, Эдолас / Bye-Bye Edolas

Вопреки плану Мистгана, роль злодея исполняют Дракон Слэеры. В постановочной битве Нацу проигрывает ему. После этого, также как и ранее магия, все члены «Хвоста Феи», а также Иксиды, перемещаются на Землю, в то время как Мистган остаётся в Эдоласе в качестве нового короля.

Эпизод 95 (03.09.2011)

Лисанна / Lisanna

Королева Шаготта признаётся, что не давала задания уничтожить Драгон Слэеров, а спасала детей, так как ей пришло видение о уничтожении Эксталии. Иксиды улетают на поиски «спасённых» детей. Пантер Лили приводит «пойманную» Лисанну, и та рассказывает команде свою историю: она не умерла, её затянуло в Аниму, на Эдолас, где Лисанна притворилась погибшей Эдо-Лисанной.

Эпизод 96 (10.09.2011)

Забирающий жизнь / He Who Extinguishes Life

История о том, что случилось в Эдоласе после того, как вся магия исчезла оттуда, и о том, что случилось на Земле после возвращения Лисанны в гильдию.

Эпизод 1

Радужная сакура / Rainbow Sakura

«Хвост феи» отмечает праздник цветения сакуры. Люси, которая ждала этот день, заболевает накануне во время выполнения задания.

Эпизод 2

Первая крупная работа Венди?! / Wendy's First Big Job

Венди отправляется на первое большое задание — помочь главе театральной труппы в другом городе. Друзья волнуются и следуют за ней.

Эпизод 3

Суточный забег на выносливость / 24-Hour Endurance Road Race

Маги «Хвоста феи» соревнуются друг с другом в изматывающем забеге. Последний пришедший к финишу получит наказание от Макарова.

Эпизод 4

Гилдартс / Gildarts

После долгого отсутствия в гильдию возвращается сильнейший маг Гилдартс. Он сообщает Нацу, что на задании встретил дракона.

Эпизод 5

Земной край / Earth Land

Знакомый маг заявляет Венди, что всему городу и гильдии грозит опасность. Девочка спешит предупредить друзей, но не успевает.

Эпизод 6

Эдолас / Edolas

Нацу и Венди выясняют, что гильдию засосало в параллельный мир — королевство Эдолас. Друзья проникают туда вместе с Чарли и Хэппи.

Эпизод 7

Охотница на фей / Fairy Hunting

Друзья находят в Эдоласе магов «Хвоста феи», совершенно не похожих на самих себя. Главный сюрприз в том, чем занимается Эрза.

Эпизод 8

Ключ надежды / Key of Hope

Эдоласская Люси провожает команду Нацу на подпольный рынок магии. Девушка сталкивается со своей копией из Земного края.

Эпизод 9

Огненный шар / Fireball

Друзья хотят угнать дирижабль, чтобы попасть в столицу Эдоласа. Когда магия Люси оказывается бесполезна, всех выручает копия Нацу.

Эпизод 10

С возвращением домой / Welcome Home

Команда Нацу обнаруживает, что их друзей превратили в кристалл. Чарли вспоминает о тайном проходе, ведущем в королевский замок.

Эпизод 11

Иксталия / Extalia

Солдаты бросают Нацу, Венди и Люси в тюрьму. Оказавшись в родном королевстве Иксталии, Чарли и Хэппи узнают правду о своей миссии.

Эпизод 12

Лети! Туда, где друзья! / Fly! To Your Friends!

Чарли и Хэппи сбегают от гвардии Иксталии. Они укрываются на ферме у семьи, которая не согласна с происходящим в стране.

Эпизод 13

Код ПЛИ / Code ETD

Чарли и Хэппи спасают Люси от эдоласской версии Эрзы. По приказу короля из Нацу и Венди начинают выкачивать магическую силу.

Эпизод 14

Эрза против Эрзы / Erza vs. Erza

Две версии Эрзы вступают в битву друг с другом. Венди раскрывает ужасающий план короля, когда друзья освобождают ее и Нацу.

Эпизод 15

Важна жизнь! / It's Life!!!!

Нацу, Грей и Люси бьются с воинами короля в парке развлечений внутри замка. На острове с кристаллом у Гажила тоже жаркий поединок.

Эпизод 16

Большая звездная река во имя гордости / The Great River of Stars is for Pride

Звездный дух передает Люси мощное оружие для победы над противником. Грей сражается за ключ от разрушительного устройства короля.

Эпизод 17

Пушка драконьих цепей, несущая всем конец / The Doomsday Dragon Chain Cannon

Венди и Чарли хотят увидеться с королевой, но в Иксталии им не рады. Эрза ловит Нацу и Грея, которые пытаются добраться до пушки.

Эпизод 18

Мальчик из прошлого / The Boy Back Then

Друзья удерживают остров с киристаллом от столкновения с Иксталией, но им не хватает сил. Королева признается подданным во лжи.

Эпизод 19

Драконье чутье / Dragon Sense

Воины Эдоласа атакуют жителей Иксталии. Нацу, Венди и Гажил выступают против короля и его нового оружия — механического дракона.

Эпизод 20

О те, кто живет / Those Who Are Alive

Эдоласская Люси призывает своих друзей присоединиться к сражению, но они сомневаются. Две Эрзы бьются на руинах Иксталии.

Эпизод 21

Я стою здесь / I'm Standing Here

Нацу, Венди и Гажил объединяют силы, чтобы сразить короля. Жители Эдоласа с ужасом наблюдают, как из их мира исчезает магия.

Эпизод 22

Пока, Эдолас / Bye-bye, Edolas

Принц Эдоласа хочет выставить себя злодеем, чтобы успокоить людей и предотвратить восстание. У Нацу, Венди и Гажила другие планы.

Эпизод 23

Лисанна / Lisanna

Вместе с командой из «Хвоста феи» домой возвращается еще один маг. Народ Иксталии начинает новую жизнь в Земном крае.

Эпизод 24

Уничтожающий жизни / He Who Erases Life

Новый король Эдоласа наказывает своего предшественника и его сторонников. В «Хвосте феи» отмечают воссоединение друзей.

Эпизод 25

Лучший напарник / Best Partner

Макаров объявляет участников экзамена на повышение ранга. Каждый из них должен выбрать себе партнера на время состязания.

Эпизод 26

И кому же повезет? / Who's the Lucky One？

Команды прибывают на остров, где будет проходить экзамен. Первым испытанием для Люси и ее напарницы Каны становится поединок.

Эпизод 97 (17.09.2011)

Лучший партнёр / Best Partners

Объявляется испытание на волшебника S-класса. Объявляются 8 участников, каждый из которых выбирает себе партнёра: Нацу (Хэппи), Грей (Локи), Джувия (Лисанна), Мест (Венди), Кана (Люси), Эльфман (Эвергрин), Фрид (Бикслоу), Леви (Гэдзилл). Команды готовятся отправиться на остров.

Эпизод 98 (24.09.2011)

Кому повезёт? / Who's the Lucky One?

Герои добираются до острова. Разделившись, они начинают первое испытание. Фрид и Бикслоу поддаются команде Каны и Люси, а Нацу и Хэппи сталкиваются лицом к лицу с Гилдартсом.

Эпизод 99 (01.10.2011)

Нацу против Гилдартса / Natsu vs. Gildarts

Нацу проигрывает Гилдартсу, однако тот, как экзаменатор, позволяет ему пройти дальше. Джувия и Лисанна сражаются против Эльзы, а Эльфман и Эвергрин сталкиваются с Мираджейн.

Эпизод 100 (08.10.2011)

Мэст / Mest

На остров прибывают Шарли и Пантерлили. Мест и Венди проигрывают Грею и Локи. Эвергрин и Эльфман хитростью побеждают Мираджейн, заявив, что собираются пожениться, а Джувия и Лисанна ничего не могут противопоставить Эльзе. Леви и Гадзилл добираются по безопасному пути. Все пытаются вспомнить, кто такой Мест; Пантерлили утверждает, что у Мистгана не могло быть учеников, так как тот сторонился людей. Макаров объявляет смысл второго испытания: за 6 часов добраться до могилы основателя Хвоста Феи, Мэвис. Эвергрин и Эльфман натыкаются на Зерефа, у которого случайно срабатывает заклинание, убивающее всё вокруг; пару спасает Нацу. Зереф узнаёт Нацу, хотя тот его — нет.

Эпизод 101 (15.10.2011)

Чёрный маг / Black Wizard

В радиус действия сработавшего снова заклинания смерти попадает Нацу и, по словам Хэппи, выживает только благодаря шарфу Игнила, который тот носит и который почернел после магии Зерефа. Сам Зереф скрывается в лесу. К острову в поисках Зерефа приближается корабль тёмной гильдии «Сердце Гримуара» во главе с мастером Хэйдсом и первые его члены, Кавадзу и Ямадзу, нападают на Гэдзилла и Леви.

Эпизод 102 (22.10.2011)

Железная душа / Iron Soul

Гэдзилл побеждает Кавадзу и Ямадзу. Леви предупреждает Эльзу о приближении корабля «Сердца Гримуара» к острову, и та объявляет о прекращении экзамена. Пантерлили и Шарли находят Места и Венди. Пантерлили заявляет Месту в лицо, что у Мистгана не могло быть учеников, и он не тот, за кого себя выдаёт.

Эпизод 103 (29.10.2011)

Наступающий Макаров / Makarov Strikes

Мест признаётся, что послан новым Советом магов и, воспользовавшись магией, изменил память членов гильдии, чтобы проникнуть в её ряды и разрушить «Хвост Феи». В этот момент на них нападает маг из личной гвардии мастера Хэйдса — Адзума. Победив их, Адзума скрывается. Макаров, защищая остров, атакует корабль «Сердца Гримуара», но Ультир его восстанавливает при помощи своей магии. Макаров узнаёт в мастере «Сердца Гримуара» бывшего мастера «Хвоста Феи», который передал ему звание мастера. Наёмники «Сердца Гримуара» высаживаются на остров.

Эпизод 104 (05.11.2011)

Потерянная магия / Lost Magic

Хэйдс побеждает Макарова и возвращается к своему кораблю. Члены «Хвоста Феи», одолев наёмников «Сердца Гримуара», сталкиваются с её сильнейшими членами.

Эпизод 105 (12.11.2011)

Огненный дракон против бога пламени / Fire Dragon vs. Flame God

Нацу c помощью Макарова удаётся победить Дзанкроу, предварительно поглотив огонь противника.

Эпизод 106 (19.11.2011)

Мир великой магии / The Ultimate Magic World

Адзума побеждает Мираджейн и Лисанну. Ультир находит Зерефа. Эльфман и Эвергрин продолжают сражение против Растироуза.

Эпизод 107 (26.11.2011)

Арка воплощения / Arc of Embodiment

Эльфман и Эвергрин проигрывают Растироузу. Локи вызывает Козерога на бой звёздных духов.

Эпизод 108 (03.12.2011)

Врата человека / The Door of Humans

Локи узнаёт, что тело Козерога контролирует другой человек (которому бывшая хозяйка Козерога, мать Люси, ранее передала ключ) и с помощью самого Козерога нейтрализует его. Нацу сталкивается с Ультир и Зерефом.

Эпизод 109 (10.12.2011)

Огонь Люси / Lucy Fire

Люси сталкивается с Каином Хикару и с помощью Нацу побеждает его.

Эпизод 110 (17.12.2011)

Тупик отчаяния / Dead-End of Despair

Кана находит могилу первого мастера гильдии Мэвис. Эльза и Джувия начинают сражение против Мэрэди, которая заявляет, что её главная цель — убийство Грея, причинившего боль Ультир. Меж тем сам Грей находит несущую на своих плечах Зерефа Ультир. Эльза отправляется на помощь другим.

Эпизод 111 (24.12.2011)

Слёзы сильной любви / The Tears of Love and Life

Ультир заявляет, что она — дочь Ур и что у них вдвоём с Греем много общего. Джувия и Мэрэди прекращают сражение. Эльза сталкивается с Адзумой; Леви, Лисанна и Пантерлили с Растироузом; Нацу, Венди и Люси с ещё одним членом «Сердца Гримуара» — Блюнотом Стингером.

Эпизод 112 (07.01.2012)

Невысказанные слова / The One Thing I Couldn't Say

Кана, нашедшая могилу Мэвис, получает там знание заклинания «Сияние феи» — одного из сильнейших заклятий гильдии. С его помощью она безуспешно пытается атаковать Блюнота. Кана вспоминает, как много лет хотела признаться Гилдартсу, что именно он — её отец. На помощь героям приходит Гилдартс, который, как оказывается, вернулся на остров вместе с Фридом и Бикслоу, увидев сигнал.

Эпизод 113 (14.01.2012)

Древо Тенрю / Tenrou Tree

Гилдартс вступает бой с Блюнотом; Люси, Венди, Нацу, Кана и двое иксидов отправляются к лагерю гильдии. В это время на сам лагерь нападает Растироуз; атаку пытаются отразить Леви, Лисанна, Пантерлили и пришедшие им на помощь Фрид и Бикслоу. Эльза начинает бой с Адзумой. Тот своей силой валит могучее дерево острова Тэнрю и, таким образом, лишает силы членов «Хвоста Феи», после чего заявляет Эльзе, что только она может спасти своих друзей.

Эпизод 114 (21.01.2012)

Эльза против Адзума / Erza vs. Azuma

Единственная, у кого остались силы — Эльза. Она на грани поражения. Жерар в антимагической камере твердит лишь одно: «Эльза, не сдавайся!» Эльза вспоминает Жерара и это дает ей силы победить Адзуму.

Эпизод 115 (28.01.2012)

Морозный дух / Frozen Spirit

После победы над Адзумой магическая сила возвращается к членам гильдии «Хвоста Феи». Гилдартс побеждает Блюнота Стингера; Бикслоу и Фрид Джастин — Растироуза. Ультир пытается атаковать Джувию, но её спасает Грей.

Эпизод 116 (04.02.2012)

Святая сила / The Power That Becomes Life

Грей продолжает бой с Ультир. В результате соприкосновения с водой, в которую превратилась её мать Ур, она узнаёт, что ту обманули, заявив о смерти дочери. Ультир понимает, что её обида на мать была безосновательной.

Эпизод 117 (11.02.2012)

Громовой рёв / Thunder Crashes

Очнувшийся Зереф убивает Дзанкроу. Эльза, Нацу, Грей, Венди и Люси отправляются к кораблю «Сердца Гримуара» и атакуют его мастера Хэйдса. На помощь им проходит Лаксус.

Эпизод 118 (18.02.2012)

Человек без гильдии / The Man Without the Mark

Не сумев одолеть Хэйдса самостоятельно, Лаксус передаёт всю свою силу Нацу, после чего тот вошёл в режим огне-громового дракона. На лагерь нападают оставшиеся члены «Сердца Гримуара», атаку пытаются отбивать Лисанна, Кана, Бикслоу и Фрид.

Эпизод 119 (25.02.2012)

В Самой глубине / Realm of the Abyss

Члены «Хвоста Феи», находящиеся в лагере, одолевают своих противников. Нацу вместе со своими друзьями продолжает сражение против Хэйдса.

Эпизод 120 (03.03.2012)

Рассвет на острове Тенрю / Daybreak at Tenrou Island

Иксиды, пробравшиеся внутрь корабля «Сердца Гримуара», уничтожают сердце Хэйдса, после чего его хозяин терпит поражение. Члены «Хвоста Феи» воссоединяются вместе. С помощью своей магии Ультир восстанавливает дерево острова Тэнрю. Выжившие члены «Сердца Гримуара» улетают с острова на своём полуразрушенном корабле, и вместе с ними там оказывается Зереф.

Эпизод 121 (10.03.2012)

Право любить / The Right to Love

Зереф убивает Хэйдса. Ультир признаётся Мэрэди, что именно она уничтожила деревню девушки. После этого Ультир пытается покончить с собой, однако Мэрэди останавливает её, заявляя что прощает её и любит. Кана сообщает Гилдартсу, что он является её отцом.

Эпизод 122 (17.03.2012)

Взяться за руки / Let's Join Hands

На остров прилетает пробуждённый последними событиями дракон Акнология, после чего между ним и членами «Хвоста Феи» начинается битва. Ни совместные заклинания Лаксуса и членов гильдии, ни Венди Гаджил и Нацу не смогли нанести дракону вред. Акнология, взлетев в воздух, уничтожает остров Тэнрю.

Эпизод 123 (24.03.2012)

791 год, Хвост Феи / X791 Fairy Tail

После уничтожения острова Тэнрю прошло семь лет. Новым, четвёртым, мастером «Хвоста Феи» стал Макао. Гильдия, потеряв сильнейших волшебников ослабла. Членам «Голубых Пегасов» удаётся обнаружить следы возможного существования острова Тэнрю. Члены «Хвоста Феи» отплывают в море и обнаруживают остров, который, как оказывается, уберегла от уничтожения первая мастер гильдии Мёбиус, явившись в виде эфирного тела.

Эпизод 124 (31.03.2012)

Семилетняя брешь / The Empty Seven Years

Члены «Хвоста Феи» празднуют возвращение своих товарищей. Люси решает навестить отца, но узнаёт, что он умер за месяц до её возвращения с острова.

Эпизод 125 (07.04.2012)

Магический бал / Magic Dance Ball

Нацу, Грей, Люси, Эльза, Эльфман, Венди и Уоррен отправляются на бал волшебников, который устраивается раз в 7 лет. Там им предстоит поймать разбойника Вельвена, но это дело принимает весьма неожиданный конец.

Эпизод 126 (14.04.2012)

Истинное зло трясущихся задниц / The Truly Evil Jiggle Butt Gang

Люси, Шарли, Хэппи, Нацу и Венди берутся за задание по охране груза с золотом, переправляемого поездом. У Нацу обнаруживается иммунитет к Трое, из-за чего Венди снова очень переживает, но вдруг обычную для «Фейри Тейл» идиллию прерывает странное трио помешанных на злодействах, которые в бою используют весьма странное оружие.

Эпизод 127 (21.04.2012)

Ужас, невидимая Люси / The Terror of Invisible Lucy

Нацу и Хэппи приходят домой к Люси, чтобы позвать её на задание, где находят и читают её свежие рукописи. Теперь она пишет о человеке-невидимке, мотивируя тем, что все когда-либо хотели стать невидимыми. После просьбы покормить их, Люси просто выпинывает парочку неразлучных друзей, а сама решает принять ванну с магическим эликсиром, но выбравшись, обнаруживает, что стала невидимой.

Эпизод 128 (28.04.2012)

То, что оставил отец / Father's Memento

Неизвестные уничтожили уже 13 храмов, а Совет магов никак не может найти преступников. В гильдию приходит загадочная девушка Мишель, оказывается что она родственница Люси. Мишель передает Люси чемодан, оставленный ей её отцом, в котором оказывается странный предмет в виде стержня. Люси предлагает Мишель жить вместе с ней и работать в гильдии. Мишель предложила Люси поручить гильдии разузнать что же именно оставил ей в наследство отец. Мишель случайно уронила на пол Люсино наследство. «Стержень» поднялся в воздух и покрылся неизвестными письменами. Макаров предупреждает Люси, чтобы не пыталась разгадать загадочную надпись, но девушка полна решимости выяснить всё до конца.

Эпизод 129 (05.05.2012)

Суровые разборки: Нацу против Лаксуса / Raging Showdown! Natsu vs. Laxus

Грей и Эльза отправляются на задание. Нацу и Гэдзилл вызывают на бой Лаксуса. Лаксус укладывает Нацу первым же ударом, а видевший это Гэдзилл сбегает. Леви помогает Люси прочитать письмена появившиеся на «стержне». Люси вспоминает что видела эту надпись в сказке о Часах Вечности и понимает, что «стержень» на самом деле одна из стрелок этих часов. Хэппи, Шарли и Лили встречают у гильдии троих неизвестных.

Эпизод 130 (12.05.2012)

Цель — Люси / Targeted Lucy

В одном из троих незванных гостей узнают Коко из Эдоласа, двое других оказались Шугарбоем и Мэри-Хьюз. Вот только они никого не узнают. Троица требуют выдать им Люси. После того как они раскидали членов «Хвоста Феи», Лили и Люси понимают, что это не знакомые им по Эдоласу Коко, Шугарбой и Хьюз, а их двойники с Земли. Люси решила сдаться, но Мишель опережает её и выдаёт себя за неё. Её примеру следуют другие девушки «Хвоста Феи» и даже Эльфман. Воспользовавшись растерянностью врагов Люси и Мишель сбегают. Коко отправляется в погоню за ними, но они при помощи Девы умело её запутывают. Появляется босс троицы — Байро. Мери-Хьюз, найдя Люси и Мишель, сбрасывает их в пропасть со скалы.

Эпизод 131 (19.05.2012)

Ярость легиона / Legion's Fierceness

Нацу сражается с Шугарбоем и Байро. Люси вызывает Овна и вместе с Мишель падает на мягкую подстилку. Потом вызывает Тельца, но тот, запав на Мери-Хьюз, не может драться и его сменяет Скорпион. Лили начинает бой с Коко. Байро, оставив Нацу на Шугарбоя, вступает в схватку с Гилдартсом. Репортёр из еженедельника «Волшебник» вспоминает, что Байро командир войск Легиона, существующего при культе Горички. Байро сообщает Гилдартсу, что Архиепископ культа Горички направил их на Священную войну. На помощь Нацу приходит Грей, а Гилдартсу — Эльза. Мери-Хьюз с помощью магии подчинения отбирает у Люси стрелку Часов Вечности. Достигнув своей цели легионеры уходят.

Эпизод 132 (26.05.2012)

Ключ от звёздного неба / Key of the Starry Heaven

Узнав о Священной войне члены гильдии решают выступить против Легиона. Рунные рыцари во главе с Лахаром безуспешно пытаются спасти очередной храм от разрушения. Нацу, Грей, Эльза, Люси, Мишель, Венди, Шарли и Хэппи отправляются в особняк Хартфилиев. С помощью Креста они понимают, что искать подсказку надо в книге «Ключ от звёздного неба». Неожиданно появляются двое из Легиона, иксид Самюэль и человек Дан, и требуют отдать им книгу. Начинается сражение, во время которого Дан влюбляется в Люси, что не мешает ему успешно драться. Победив «Хвост Феи» и запомнив содержание книги, легионеры удаляются, оставив саму книгу Люси.

Эпизод 133 (02.06.2012)

Попутчики / Traveling Companions

Люси изучает книгу «Ключ от звёздного неба», пытаясь найти причины происходящего. «Хвост Феи» решает найти детали Часов Вечности, для чего делится на команды. Команда Лили, Леви, Джета и Дроя находит Гэдзилла. К Грею и Джувии присоединяется Лион. Эльза устраивает пикник для Каны, Венди и Шарли, но его неожиданно прерывают. Команда Люси, Мишель, Ромео, Нацу и Хэппи встречает странных людей. Они представляются археологами и пытаются отговорить друзей искать детали.

Эпизод 134 (09.06.2012)

Песнь лабиринта / Labyrinth Rhapsody

Команда Люси находит в пустыне портал и активирует его с помощью Рака. Команда Грея добирается до руин собора Горички, где им удаётся разгадать тайну ворот. Люси и остальные попадают в Священный склеп культа Горички. Пройдя ворота команда Грея встречает Шугарбоя, который следил за ними. Победив его, они забирают деталь. Команда Люси в конце концов добирается до нижнего уровня Склепа, где встречают Коко и Дана.

Эпизод 135 (16.06.2012)

По следам мифа / Trail of the Myth

Пока Нацу сражается с Даном, Люси и остальные пытаются найти деталь раньше Коки. Лили, Гэдзилл, Леви и команда Теней следуя карте вынуждены взобраться на высокую гору по отвесной скале. Команда Эльзы добирается до Волшебной библиотеки.

Эпизод 136 (23.06.2012)

Возвращение чистого зла / The True Villain, Once Again

Пока Люси и другие ищут деталь, команда Эльзы в библиотеке столкнулись со злодеями, которые оказались знакомы с Венди. Команда Люси, наконец-то победив Дана, находит деталь. Пока Эльза разбирается со злодеями, Кана случайно находит тайную комнату с деталью. Гэдзилл замечает следящего за его командой Самюэля.

Эпизод 137 (30.06.2012)

За гранью ожидаемого / That Which Exceeds Calculation

Дан рассказывает Люси и остальным свою историю. Пока Лили побеждает Самюэля, команда Гэдзилла находит деталь. Мираджейн, Эльфман и Лисанна тоже находят деталь, но на них нападает Мери-Хьюз. Люси и другие вновь сталкиваются с Байро.

Эпизод 138 (07.07.2012)

Цель крестового похода / The Whereabouts of the Crusade

Пока Макао переживает за сына, Ромео вместе с Нацу сражается против Байро. Мира, Лиссана и Эльфман пытаются противостоять Мери-Хьюз. Эльза пытается повторить пикник, но ей снова мешают. Мира пытаясь спасти брата и сестру, нарушает запрет Макарова. Байро рассказывает команде Люси, что если собрать все детали от часов, то мир может кануть в хаос. Тем временем в гильдии происходит что-то странное с Кинаной. Мери-Хьюз, желая справиться с Мирой, нарушает запрет Архиепископа, но всё равно проигрывает. Совместными усилиями Нацу, Люси и Ромео расправились с осьминогом Байро. Самюэль высказывает Лили свои сомнения в исходе Священной войны.

Эпизод 139 (14.07.2012)

Время пришло / The Moment That's Activated

Нацу пытается победить Байро, ему на помощь приходят Люси и Хэппи, но даже втроём они бессильны перед магом умеющим развеивать любые заклятия. Выясняется, что Кинана ранее была змеёй, но после того как Макаров снял с неё змеиное заклятие, она стала девочкой, которая почти ничего не помнит о своём прошлом. Теперь же Кинане снятся странные сны. Явно одержимый Архиепископ проповедует о близящейся гибели мира, власть в ордене захватывает епископ Рапонт, говорящий якобы от имени Его Преосвященства. В схватку «Хвоста Феи» с Байро вмешивается Коко, которую от гнева легионера спасла Эльза. Вслед за ней на место схватки прибывают и другие команды гильдии. Неожиданно засветившиеся детали собираются вместе, воссоздавая Часы Вечности. В это время появляются возрождённые «Орасьон Сейс».

Эпизод 140 (21.07.2012)

Появление нового Орасьон Сейс / Reborn Oración Seis Appears!

Миднайт, который теперь называет себя Брейн-2, сообщает магам «Хвоста Феи» и легионерам, что они исполнили свою роль. Оказалось, что все поиски деталей были лишь манипуляцией «Орасьон Сейс», маги которого из-за своей тёмной сущности не могли прикоснуться к деталям Часов Вечности. Брейн-2 с лёгкостью расправляется с Даном и Байро. Затем Кобра, Рэйсер и Эригор (в прошлом член «Айзенвальда») атакуют «Хвост Феи». Ангел запечатывает Священный склеп. Совету магов докладывают о бегстве из тюрьмы четырёх членов «Орасьон Сейс». «Хвост Феи» от гибели спасают «Голубые Пегасы». Люси решает прочитать книгу «Ключ Звёздного неба» ещё раз. Как оказалось, члены «Хвоста Феи» совершили чудовищную ошибку, неправильно истолковав смысл книги. Тем временем легионеры во главе с Байро получают новый приказ, а Коко помещают в тюрьму за предательство.

Эпизод 141 (28.07.2012)

Погоня за Часами вечности / Chase the Infinite Clock!

Брейн-2 объявляет, что Часы Вечности будут готовы если принести должную жертву. «Орасьон Сейс» продолжают разрушать храмы. Епископ Рапонт усиливает Легион за счёт убийцы Гуттмана, выпущенного из тюрьмы Горички. Тем временем Гилдартс и Лаки посещают родину Мишель. Кинана продолжает всех удивлять странными поступками. «Хвост Феи» решают найти «Орасьон Сейс». Кана, гадая на картах, определила места засад и состав шести команд: 1-я — Грей и Фрид, 2-я — Эльза, Эвергрин и Макс, 3-я — Гэдзилл, Джувия, 4-я — Венди и Бикслоу, 5-я — Хеппи, Шарли и Лили, и 6-я — Нацу, Эльфман, Люси и Мишель. В таком составе «Хвост Феи» отправляется искать своих врагов.

Эпизод 142 (04.08.2012)

Не битва, а бардак / The Dissonance of Battle

Лахар находит отошедшего от дел Дранбалта, требующего звать себя Мест, предатель из «Хвоста Феи». Начинаются бои команд «Хвоста Феи» с «Орасьон Сейс». Ни у одной из команд нет взаимопонимания. Епископ Рапонт от имени Архиепископа приказал разрушить храмы и убить священника. Мэри-Хьюз усомнилась в приказе и Гуттман решил покарать её. Его атакуют Гэдзилл и Джувия, защищая девушку. Тем временем Гилдартс и Лаки проникают в монастырь, где сталкиваются с зомби.

Эпизод 143 (11.08.2012)

Антисвязь / Anti-Link

Лахар и Дранбалт пытаются понять для чего враги разрушают храмы. Продолжаются бои против «Орасьон Сейс». Бикслоу и Венди побеждают Эригора, вернув ему память. Лахар и Дранбалт находят заклинательницу духов Катю. Епископы хотят избрать нового главу Церкви, но Рапонт им мешает. Рэйсер пытается убить Катю. Пока Дранбалт пытается его остановить, Лахар убегает вместе с Катей. Катя рассказывает ему, что «Орасьон Сейс» хотят уничтожить всю телесную связь заклинателей духов и создать антисвязь. Для этого они ищут потомков учеников великого заклинателя духов Уилла Невилла, автора книги «Ключ Звёздного неба». Рэйсер настигает Катю. Гилдартс и Лаки выясняют, что Мишель — фальшивка, найдя настоящую Мишель.

Эпизод 144 (18.08.2012)

Сплошная безнадёга / Unleashed Despair

«Орасьон Сейс» продолжают разрушать телесную связь заклинателей духов, «Хвост Феи» не в силах помешать им. Самюэль рассказывает Лили, Шарли и Хэппи о том какие приказы дал легионерам епископ Рапонт. Дану и Мэри-Хьюз приказали помешать «Хвосту Феи», Шугарбой должен ждать и быть наготове, не менее странные приказы получили Байро и сам Самюэль. Приказ данный Гуттману Самюэлю неизвестен (см. серию №142). Гэдзилл и Джувия справились с Гуттманом. Бикслоу, узнав историю Эригора, догадался, что Кану во время гадания направляли, желая разделить гильдию. Пока Брейн-2 пытается вскрыть могилу Невилла, его атакуют Арзак и Виска, но неудачно. Нацу с помощью Байро побеждает Джекпота. Отбив атаку Коннеллов, Брейн-2 вскрывает могилу Невилла и довершает разрушение телесной связи, снимая последнюю печать. Пробуждаются Часы Вечности. Выясняется, что Джекпот — это Клодоа, а Мишель была одной из «Орасьон Сейс» — Имитация, мастер маскировки и обмана. С помощью Байро, который выполняет приказ епископа Рапонта, она похищает Нацу и Люси.

Эпизод 145 (25.08.2012)

Настоящий кошмар / Real Nightmare

Нацу очнулся в тюрьме Горички, где встречает своих старых «друзей» (см. серию №126). Эльфман сообщает гильдии о том, что Мишель член «Орасьон Сейс», а Люси и Нацу похищены. В «Хвост Феи» приходят археологи, один из которых оказался правнуком Невилла и другом отца Люси. Они рассказывают правду о Часах Вечности, которые после пробуждения запускают вечное заклятие «Настоящий кошмар». Культ Горички основали люди выжившие после первого пробуждения Часов. Они разобрали их и спрятали детали, запечатав. Заклинатели духов, ученики Невилла и их потомки, сдерживали часы с помощью телесной связи. Археологи просят гильдию остановить Часы Вечности, а Эльзе вручают оружие, которое поможет победить зло. «Орасьон Сейс» готовятся принести Люси в жертву. Лахару удаётся узнать, что это епископ Рапонт навещал в тюрьме позднее сбежавших членов «Орасьон Сейс». На помощь «Хвосту Феи» приходят «Голубые Пегасы», но на их летающий корабль нападает Рэйсером, в сражение с которым вступает Мира. Кинана тайком уходит из гильдии. В это время Нацу и его «друзья» по несчастью совершают побег и берут с собой Коко.

Эпизод 146 (01.09.2012)

Спираль времени / The Spiral of Time

На людей начинают действовать Часы. Лахар докладывает главе Совета магов о причастности епископа Рапонта к побегу «Орасьон Сейс», но тот не разрешает расследовать дело дальше. Архиепископ уверяет паломников, что Часы Вечности нужны Горички чтобы очистить мир. Байро по приказу Рапонта охраняет Часы Вечности, но сомнения закрались в душу верного легионера. Эльза понимает, что оружие, которое ей дали археологи, защищает от действия Часов. Нацу вместе с Коко столкнулись с Гуттманом. Гилдартс и Лаки пробираются в покои Архиепископа, и узнают что им манипулирует епископ Рапонт. Мира побеждает Рэйсера. На помощь Нацу и Коко приходит Мэри-Хьюз. Ития вступает в бой с осьминогом Байро, напавшим на корабль «Голубых Пегасов», отослав магов «Хвоста Феи» спасать Люси. Нацу и Коко добираются до покоев Архиепископа, где Драгон Слэер по запаху понимает, что Рапонт — это мастер Зеро. Когда об этом узнаёт Байро для него всё сразу становится на свои места и он решает отомстить лжеепископу. Мишель говорит Люси, что никому не отдаст её.

Эпизод 147 (08.09.2012)

Дворец вечности / To the Infinity Castle!

Гилдартс с помощью Байро побеждает Рапонта. Брейн-2 и Клодоа рассказывают Люси почему именно она должна быть принесена в жертву. Рапонт сообщает что конец света можно остановить только убив Люси. Выясняется, что сам Рапонт был лишь марионеткой, сделанной из волос Зеро. Байро решает избавиться от Люси и тем самым остановить Часы Вечности. Гилдартс пытается остановить его. Самюэль побит Мишель—Имитацией. Венди сняла с Архиепископа наложенное на него заклятие. Маги «Хвоста Феи» хотят спасти мир и Люси, для чего им надо остановить легионеров и одолеть «Новый Орасьон Сейс». Начинаются схватки между Эльзой и Коброй, Греем и Ангелом. Гилдартс побеждает Байро, а Брейн-2 — Гэдзилла.

Эпизод 148 (15.09.2012)

Ангельские слезы / The Angel's Tears

Макаров защищает «Хвост Феи» от действия «Настоящего кошмара». Поиски Кинаны продолжается. Ромео отправляется спасать Люси и Нацу, а те вместе с Коко вступают в бой с Мишель—Имитацией. Невилл и Леви, расшифровав старинные книги, подтвердили догадку Хэппи: Часы Вечности можно остановить стерев с них печати поставленные «Орасьон Сейс». Кобра и Эльза продолжают сражение. Тем временем Часы Вечности начали поглощать Люси, и она видит странное сияние внутри них. На помощь Грею в его бою с Ангелом приходит Дан. Вместе они побеждают «внутреннюю сущность» Ангела, и та наконец избавляется от своей глупой мечты стать ангелом.

Эпизод 149 (22.09.2012)

Я слышу своих друзей / A Friend's Voice Is Heard

Люси продолжает сливаться с Часами Вечности, однако, ещё может слышать и видеть, что происходит рядом с ней. Ромео приходит на помощь Нацу. Самюэль по прежнему хочет убить Люси, но его останавливает Коко, к которой присоединяются Хэппи и Лили. Пришедший в себя Архиепископ рассказывает, что процесс можно замедлить, если оборвать гигантские цепи, которыми Часы крепятся к земле. Легионеры во главе с Байро и члены «Хвоста Феи» берутся за дело. Пока Эльза сражается с Коброй, внезапно появляется Кинана, которая на самом деле друг Кобры — змея Кубериус. Эльза побеждает отвлекшегося Кобру. Брейн-2 проговорился, что Люси лишится тела и души, став частью Часов Вечности, после чего о ней все забудут. Мишель—Имитация, желавшая вовсе не этого, пытается освободить Люси. Брейн-2 превращает её обратно в любимую куклу Люси. Нацу атакует Брейна-2.

Эпизод 150 (29.09.2012)

Люси и Мишель / Lucy and Michelle

Легионеры и «Хвост Феи» разрушают цепи. Брейн-2 по примеру отца пытается отправить Нацу в Мир Пустоты. Тем временем Люси хоть и слилась с Часами Вечности, но сохраняет разум благодаря воспоминаниям о Мишель, которая оказывается в её сознании. Это помогает Люси использовать «Настоящий кошмар» на Брейне-2 и помочь Нацу победить его. Невилл и Леви выясняют, что Часы Вечности можно остановить используя волшебную силу телесной связи заклинателя духов, каковым и является Люси. Выжившие члены «Орасьон Сейс» арестованы. Кинана находит Кобру, которого на самом деле зовут Эрик. Кобра признаёт в девушке своего друга Кубериуса и, чтобы защитить её, говорит Лахару, что не знает её. Люси снимает проклятие с Часов Вечности, разрушает их и высвобождает заклинателей духов, впавших в столетний сон по вине «Орасьон Сейс». Саму Люси находит Нацу. Люси привозит домой куклу Мишель и благодарит родителей, что они когда-то подарили ей «младшую сестрёнку».

Эпизод 1

Нацу против Гилдартса / Natsu versus Gildarts

Чтобы попасть на следующий этап экзамена, Нацу должен победить Гилдартса. Юноша выкладывается по полной, но их силы не равны.

Эпизод 2

Мест / Mest

Команды должны найти на острове могилу первого мастера гильдии. Мест, напарник Венди, вызывает подозрения у магов «Хвоста феи».

Эпизод 3

Черный маг / Black Wizard

Нацу сталкивается с магом, который владеет убийственной силой. К острову приближается корабль темной гильдии «Сердце Гримуара».

Эпизод 4

Железная душа / Soul of Iron

Гажил сражается с двумя магами «Сердца Гримуара». Его напарница Леви спешит предупредить участников экзамена об атаке врага.

Эпизод 5

Атакующий Макаров / Makarov's Charge

Мест раскрывает, кто он такой на самом деле. Макаров собирается применить сильнейшую магию «Хвоста феи», чтобы дать отпор врагу.

Эпизод 6

Утерянная магия / Lost Magic

Макаров бьется со старым другом, который оказался врагом. Другие маги «Хвоста феи» противостоят целой армии из «Сердца Гримуара».

Эпизод 7

Дракон против бога / Fire Dragon vs. Flame God

Нацу сражается с противником, чья магия огня превосходит его собственную. Макаров пытается защитить своего ученика.

Эпизод 8

Великий магический мир / The World of Great Magic

Лисанна оказывается скована бомбой с часовым механизмом. Уртир, волшебница из «Сердца Гримуара», находит темного мага Зерефа.

Эпизод 9

Ковчег воплощения / Ark of Embodiment

Враг атакует Эльфмана и его напарницу Эвергрин магией, связанной с воображением. Локи вызывает на дуэль другого Звездного духа.

Эпизод 10

Врата человека / Human Gate

Нацу выслеживает Уртир по запаху, который запомнил с острова Галуна. У духа, с которым бьется Локи, обнаруживается секрет.

Эпизод 11

Огонь Люси / Lucy Fire

Звездные духи, которых вызывает Люси, бессильны перед ее противником. Девушка попадает под проклятие и теряет контроль над телом.

Эпизод 12

Тупик отчаяния / Dead-End of Despair

Мест, он же Дранбалт, предлагает помощь магам «Хвоста феи». Во время битвы сила Джувии возрастает из-за угрозы жизни Грея.

Эпизод 13

Слезы любви и воли к жизни / Tears of Love and Vigor

Джувия ищет способ справиться с волшебницей «Сердца Гримуара», которая связала их жизни. Уртир заявляет Грею, что она ему не враг.

Эпизод 14

Слова, что не могла сказать / The Words I Couldn't Say

Кана добирается до могилы первого мастера гильдии. Друзья из «Хвоста феи» не в силах одолеть противника с магией гравитации.

Эпизод 15

Древо Тенро / Tenrou Tree

Гилдартс вступает в бой и велит остальным уходить. Маг «Сердца Гримуара» использует тайну острова, чтобы лишить противников силы.

Эпизод 16

Эрза против Адзумы / Erza vs. Azuma

Жизни магов «Хвоста феи» зависят от исхода поединка, в котором участвует Эрза. Враг обрушивает на нее всю магическую мощь острова.

Эпизод 17

Морозный боевой дух / Frozen Spirit

К магам «Хвоста феи» возвращаются силы. Уртир убеждает Грея пожертвовать собой, чтобы сокрушить Аида, мастера «Сердца Гримуара».

Эпизод 18

Сила жизни / Power of Life

Грей и Уртир сходятся в битве. Девушка обнаруживает, что всю жизнь ошибалась насчет причины, по которой она осталась без матери.

Эпизод 19

Раскаты грома / Thunder Roar

Зереф применяет силу против члена «Сердца Гримуара», когда приходит в себя. Маги «Хвоста феи» объединяются для сражения с Аидом.

Эпизод 20

Парень без эмблемы гильдии / The Man Without the Mark.

Появление бывшего соратника дает друзьям шанс на победу над Аидом. Маги «Хвоста феи» защищают свой лагерь с пострадавшими в битве.

Эпизод 21

В самой глубине / The Deepest Realm

Нацу соединяет пламя и молнию, чтобы сразить Аида. Хэппи, Чарли и их сородич Лили пробираются к источнику магии на корабле.

Эпизод 22

Рассвет на острове Тенро / Dawn on Tenroujiima

Магическое древо острова неожиданным образом возвращается на место. Члены «Хвоста феи» атакуют Аида с новой силой.

Эпизод 23

Право любить / The Right To Love

Зереф заявляется на корабль к Аиду, чтобы лично с ним расквитаться. Кана рассказывает Гилдартсу о том, что их связывает.

Эпизод 24

Возьмемся за руки / Let's Hold Hands

Когда маги «Хвоста феи» оправляются после битвы, в небе над островом появляется дракон Акнология. Макаров приказывает всем бежать.

Эпизод 25

«Хвост феи», 791 год / Fairy Tail, X791

Спустя семь лет после событий на острове гильдия погрузилась в отчаяние. Маги получают зацепку, где искать пропавших друзей.

Эпизод 26

Семилетний пробел / The Seven Year Gap

Вернувшиеся домой маги «Хвоста феи» узнают, что произошло за время их отсутствия. Люси решает повидаться с отцом.

Эпизод 151 (06.10.2012)

Саблезубые / Sabertooth

Легионеры извиняются перед «Хвостом Феи» и они вместе празднуют удачное завершение истории с Горичкой и «Орасьон Сейс». Легионеры отправляются на поиски деталей от Часов Вечности. Ромео рассказывает ребятам о гильдии «Саблезубый Тигр», что последние 7 лет занимала лидирующие позиции в волшебном мире. Макаров приводит Гилдартса в старое здание гильдии и в подземелье показывает ему «Сияние Звезды», сообщая что следующим мастером станет он. В то же время Дуэт Убийц Драконов из «Саблезубых», Стинг Эвклиф и Роуг Чени, расправляется с тёмной гильдией и Стинг изъявляет желание сразиться с Нацу.

Эпизод 152 (13.10.2012)

Наша цель — вершина / And We Aim for the Top

Нацу спорит с Максом и они начинают сражаться. Так как Макс за 7 лет стал сильней, он теснит Драгнила. Нацу тратит последние силы, используя Режим Огненной молнии, и выигрывает. Ребята понимают, что ослабли, и идут к Полюшке, но она прогоняет их. Венди признает в Полюшке Грандину. Полюшка рассказывает ребятам, что она Грандина из Эдоласа и передает Венди два заклинания. Макаров объявляет Гилдартса мастером, но тот сбегает, оставив несколько поручений. Ромео рассказывает ребятам о том, что через 3 месяца состоятся Великие магические игры, и если победить, то можно вернуть гильдии звание сильнейшей и выиграть 30 миллионов. Польстившись на выигрыш, Макаров соглашается.

Эпизод 153 (20.10.2012)

Песня звёзд / Song of the Stars

До Великих магических игр ещё 3 месяца. Чтобы восполнить семилетнюю брешь в своих силах, ребята отправляются в тренировочный лагерь на море. Внезапно появляется Дева, просит ребят о помощи и переправляет их в Мир Звёздных Духов. Оказалось, что просьба о помощи — всего лишь уловка, чтобы пригласить друзей на праздник в честь их возвращения. Целый день ребята празднуют в Мире Духов. Когда же приходит время возвращаться, Дева сообщает им, что время в их мирах течёт по разному и один день в Мире Духов равен трём месяцам в Мире Людей. В итоге для подготовки к Играм у ребят остается всего 5 дней.

Эпизод 154 (27.10.2012)

Время наверстать упущенное / Only Enough Time to Pass by One Another

Раздумывая как за 5 дней сократить разрыв в силах, ребята получают приглашение на встречу. Придя к месту назначения, они встречают Жерара, Уртир и Мелди, которые рассказывают о своей гильдии «Грех Ведьмы», цель которой уничтожение тёмных гильдий, и просят их о помощи. Взамен Уртир предлагает пробудить их «Второй источник», чтобы увеличить волшебную силу. Жерар и Эльза на обрыве говорят о прошлом и по неосторожности Скарлетт падают вниз. Они почти целуются, но Жерар останавливает себя и говорит, что помолвлен. Эльза поражена, но принимает этот факт. «Грех Ведьмы» уходит. Уртир и Мелди спрашивают Фернандеса зачем он солгал о невесте, на что парень отвечает, что не достоин Эльзы. Впрочем ему не удалось обмануть Скарлетт.

Эпизод 155 (03.11.2012)

Цветущая столица — Крокас / The Blooming Capital: Crocus

Для участия в Играх собирают команду, состоящую из Нацу, Грея, Эльзы, Люси и Венди. Ребята прибывают в Крокас — столицу Фиора, где проходят Игры. Целый день они гуляют по городу, но по правилам должны вернуться до полуночи. Нацу, Хэппи и Люси сталкиваются со Стингом и Роугом. Ближе к полуночи в гостиницу возвращаются все, кроме Венди. В полночь внезапно объявляют о начале Отборочного турнира.

Эпизод 156 (10.11.2012)

Небесный лабиринт / Sky Labyrinth

Поскольку Венди так и не вернулась, её место занимает Эльфман. Вместе они направляются в Небесный лабиринт. Тем временем остальные ищут Венди и Шарли. Благодаря задумке Эльзы выкрасть карты других команд и сообразительности Люси ребята проходят лабиринт, но добираются лишь восьмыми. Хэппи и Лисанна находят Венди и Шарли в парке королевского дворца без сознания. Игры начинаются.

Эпизод 157 (17.11.2012)

Новая гильдия / New Guild

Открытие Великих магических игр. Из 113 команд отобрали 8, представляющие гильдии «Чешуя Ламии», «Голубые Пегасы», «Четырёхглавый Цербер», «Пята русалки», «Саблезубый тигр» и «Хвост Ворона», а также сразу две команды от «Хвоста Феи». Команду Б «Хвоста Феи» составили Гэдзилл, Джувия, Лаксус, Мира и Жерар в обличье Мистгана. Венди приходит в себя, но не может вспомнить что произошло. По поведению одного из членов «Хвоста Ворона» ребята понимают, что это они напали на Венди, лишив её магических сил. Участникам игр объясняют правила и объявляют о начале первого состязания «Прятки». Для поддержки «Хвоста Феи» на Играх появляется Мавис, Первый мастер «Хвоста Феи».

Эпизод 158 (24.11.2012)

Ночь падающих звёзд / In a Night of Falling Stars

«Прятки» начинаются. От обеих команд «Хвоста Феи» идут Грей и Джувия. Во время состязания Джувия рассказывает Грею о наказании для проигравшей команды. Нарпудинг из «Хвоста Ворона» постоянно атакует только Фуллбастера. В итоге, в состязании побеждает Руфус из «Саблезубых», а Грей и Джувия проигрывают. Начинается первая битва между Люси и Флер Короной из «Хвоста Ворона».

Эпизод 159 (01.12.2012)

Люси против Искры / Lucy vs. Flare

Люси и Флер некоторое время сражаются на равных, но затем Хартфилия начинает теснить Корону, и та прибегает к нечестному приёму. Она шантажирует Люси Аской, и Хартфилия позволяет Флер избивать её. Люси уже хочет сдаться, но Нацу слышит подругу и спасает Аску, тем самым давая девушке возможность сражаться. Люси призывает Близнецов и вместе они произносят заклинание Уранометрии, но волшебная сила резко иссякает и заклинание не срабатывает. Обессиленная Люси проигрывает, но Нацу не даёт девушке сдаться окончательно. Все, кроме зрителей, догадываются, что Флер кто-то помог.

Эпизод 160 (08.12.2012)

Дурной знак / Bad Omen

Битвы первого дня Игр продолжаются. Рен Акацуки из «Голубых Пегасов» побеждает Аранию Веб из «Пяты русалки», а Орга Нанагир из «Саблезубых» одолел Варкрая из «Четырёхглавого Цербера». Завершает день битва между Юрой Некисом («Чешуя Ламии») и Жераром в обличье Мистгана. Понимая, что чужой магией Юру не одолеть, Жерар использует свою, «Метеор», и начинает теснить Некиса. Фернандес уже собирается применить заклинание, которое наверняка его раскроет, но Уртир через связь Мелди останавливает его. Жерар с треском проигрывает свой бой. Впрочем Юра всё равно узнает Жерара. Первый день Игр заканчивается для «Хвоста Феи» полным разгромом.

Эпизод 161 (15.12.2012)

Повозка / Chariots

Ребята в баре отмечают окончание первого дня. Второй день соревнований начинается с состязания «Повозка». Для участия в нём выходят Гэдзилл и Нацу. Победителем становится сменный игрок из «Четырёхглавого Цербера» Вакх, давнй соперник Эльзы, в то время как Драгон Слэеры Нацу, Гэдзилл и Стинг («Саблезубый Тигр») соревнуются разве что за последнее место. Стинг спрашивает зачем «Хвост Феи» участвует в Играх и Нацу объясняет ему, что ради друзей они пойдут на всё, своей проникновенной речью заслужив симпатию зрителей. Начинаются бои второго дня и в первой битве участвуют Курохеби («Хвост Ворона») и Тоби Гогорта («Чешуя Ламии»).

Эпизод 162 (22.12.2012)

Эльфман против Вакха / Elfman vs. Bacchus

Тоби проигрывает Курохеби. Для участия в следующем бою вызывают Эльфмана и Вакха («Четырёхглавый Цербер»). Вакх предлагает Эльфману пари: если он выиграет, то Штраус отдаст ему сестёр на ночь. В бешенстве Эльфман атакует Вакха, но даже не в силах коснуться его. В это время неизвестные похищают Венди, Шарли и Полюшку, но Нацу останавливает похитителей. Эльфману удаётся победить Вакха, хоть и не без труда, после чего гильдия «Четырёхглавый Цербер» согласно условиям пари на время Игр переименовывается в «Четырёхглавого Щена». Ребята догадываются, что истинной целью похитителей была Люси.

Эпизод 163 (05.01.2013)

Мираджейн против Дженни / Mirajane vs. Jenny

После тяжелого боя Эльфман оказывается в лазарете. В следующей битве участвуют Мира и Дженни Реалайт («Голубые Пегасы»). Так как обе раньше были моделями, вместо битвы девушки устраивают показ, используя магию перевоплощения. В поединок вмешиваются участницы из других гильдий. Затянувшийся показ должен решить последний боевой наряд. Дженни надеется хитростью победить Миру и предлагает пари: проигравший снимется обнажённой для журнала. Мира соглашаестя и побеждает. Обе команды «Хвоста Феи» сравнялись по очкам. В следующем бою сойдутся Юкино Агрия («Саблезубый Тигр») и Миказучи Кагура («Пята русалки»).

Эпизод 164 (12.01.2013)

Кагура против Юкино / Kagura vs. Yukino

Начинается сражение между Юкино и Кагурой. Девушки заключают пари на собственные жизни. Оказывается, что Юкино владеет двумя оставшимися золотыми ключами Рыб и Весов, а также ключом от Тринадцатых врат Змееносца. Изначально кажется, что они равны, но Кагура с лёгкостью расправляется с противницей и сохраняет ей жизнь. Второй день Игр подходит к концу. Эльза и Жерар пытаются понять что является источником странной волшебной силы. По дороге в бар Эльза встречает свою старую подругу Миллиану, состоящую в «Пяте русалки». В это время ребята в баре празднуют свои победы. А мастер «Саблезубых» Генма устраивает разнос проигравшим Стингу и Юкино.

Эпизод 165 (19.01.2013)

Злоба, скрытая за завесой ночи / Malice Is Concealed by the Veil of Darkness

Юкино выгоняют из гильдии, опозорив её перед всеми членами гильдии. Она встречается с Люси и хочет отдать ей свои ключи Рыб и Весов, но Хартфилия отказывается. Миллиана, думая, что Эльза также как и она ненавидит Жерара, рассказывает ей, что Кагура поклялась убить их бывшего друга, что приводит Скарлетт в шок. Юкино сообщает Нацу и Хэппи, что её выгнали из гильдии. В ярости Нацу нападает на «Саблезубых» и бросает вызов их мастеру.

Эпизод 166 (26.01.2013)

Пандемониум / Pandemonium

Мастер Генма выставляет против Нацу Добенгаля, но Драгнил легко его побеждает, чем ошеломляет присутствующих и ещё сильней заинтересовывает Стинга. Мастер «Саблезубых» решает лично сразиться с Нацу, но после недолгого боя их останавливает Минерва, дочь Генмы, и шантажом заставляет Драгнила уйти. Третий день Игр начинается с соревнования «Пандемониум» — гнезда сотни демонов, в котором от «Хвоста Феи» принимают участие Эльза и Кана, заменяющая Жерара. В результате жребия Эльзе выпадает право первого хода, и она выбирает всех противников.

Эпизод 167 (02.02.2013)

Сто против одного / 100 Versus 1

Эльза, быстро оценив силы противника, начинает их успешно уничтожать. Расправившись с последним монстром S-класса, она автоматически становится победительницей. Для оставшихся участников решают провести дополнительное испытание «Измеритель Магической Силы». Несмотря на высокие показатели Юры (8544 очка) и Орги (3825 очков), Кане удаётся выбить первое место (9999 очков) с помощью «Сияния Феи».

Эпизод 168 (09.02.2013)

Лаксус против Алексея / Laxus vs. Alexei

Начинаются бои третьего дня. В первом бою Миллианна побеждает Семаса из «Четырёхглавого Цербера». Во втором поединке Руфус («Саблезубый Тигр») одолел Ива («Голубые Пегасы»). В третьем бою встречаются Лаксус и Алексей из «Хвоста Ворона». С самого начала Алексей напирает на Лексуса, чем поражает участников и зрителей, но это оказывается лишь иллюзией Ивана, пытающегося выяснить у сына местонахождение «Сияния Звезды». Дрейар-младший об этом ничего не знает и не собирается что-либо говорить. Под прикрытием иллюзорного боя на Лаксуса нападает весь «Хвост Ворона».

Эпизод 169 (16.02.2013)

Венди против Шерии / Wendy vs. Chelia

Лаксус с легкостью расправляется с «Хвостом Ворона», развеивая иллюзию. За обман «Хвост Ворона» дисквалифицируют и отстраняют от Игр на 3 года. В заключительном бою третьего дня участвуют Венди и Шерия Бленди из «Чешуи Ламии». Оказывается, что Шерия — небесная убийца богов. Сначала девочки сражаются на равных, но даже после использования сильнейшего заклинания Венди, Шерия остаётся невредимой. В это время «Грех Ведьмы» замечают странную магическую активность на Арене, и Жерар отправляется туда, чтобы разузнать всё подробней, но его случайно замечает Дранбалт.

Эпизод 170 (23.02.2013)

Детские кулачки / A Small Fist

Шерия использует на Венди сильнейшее заклинание, но благодаря хитрости Марвелл промахивается. Бой заканчивается вничью. Третий день Игр подходит к концу. Жерар понимает, что источник магии Зерефа не Шерия. Заметив странную фигуру в плаще, он начинает преследование, но его перехватывают Дранбалт и Лахар, раскрыв секрет Фернандеса. Оказавшийся поблизости Ядзима выручает Жерара. Кагура и Миллианна узнают, что «Хвост Феи» прячут Фернандеса. Макаров и Мавис объясняют Лаксусу, что «Сияние Звезды» — это свет гильдии.

Эпизод 171 (02.03.2013)

Подводная битва / Naval Battle

Начинается четвёртый день состязаний. В соревновании «Подводная битва» участвуют Люси и Джувия. С самого начала они начинают противостояние, пока другие пытаются вышвырнуть друг друга из пузыря. В итоге Джувия выкидывает всех, кроме Люси и Минервы из «Саблезубых», но сама также «таинственным» образом покидает пузырь. Включается правило 5 минут. Минерва крадёт ключи Люси и начинает её избивать. В итоге Хартфилия из-за сильных побоев теряет сознание, а Минерва объявляется победительницей.

Эпизод 172 (09.03.2013)

Парфюм только для тебя / The Perfume Dedicated to You

Из-за Люси между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми» начинается противостояние. Макаров сообщает ребятам, что нечётное количество команд мешает проведению боев, и они вынуждены объединиться. В объединённую команду вошли Эльза, Лаксус, Гэдзилл, Нацу и Грей. Начинаются парные битвы четвёртого дня. В первой битве участвуют Вакх и Рокер из «Четырёхглавого Щена» и Ичия и Кролик из «Голубых Пегасов». Кролик оказывается никем иным как Ничией. Ичии удаётся вырвать победу. Участниками второго поединка становятся Леон и Юка из «Чешуи Ламии» и Кагура и Миллианна из «Пяты Русалки».

Эпизод 173 (16.03.2013)

Битва убийц драконов / Battle of Dragon Slayers

Второй бой Игр. Миллианна в одиночку теснит Леона и Юки. Бастиа, используя хитрость, выводит её из игры. В бой вступает Кагура и с лёгкостью расправляется с Юкой. Леон и Кагура сражаются один на один, но время заканчивается и им засчитывают ничью. Начинается самый долгожданный бой между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми». В поединке четырёх Драгон Слэеров Нацу и Гэдзилл теснят Стинга и Роуга, но те используют Светлый и Тёмный Приводы и бой принимает неожиданный поворот.

Эпизод 174 (23.03.2013)

Четвёрка драконов / Four Dragons

Битва между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми» продолжается. Используя Приводы, Стинг и Роуг вначале теснят Нацу и Гэдзилла, но те постепенно приноравливаются к стилю боя противников и Дуэту Саблезубых приходится применить своё сильнейшее оружие — Драконью Ярость. Оказывается, что Стинг в свое время пообещал Лектору, что победит Саламандра. Используя Драконью Ярость, Стинг в одиночку расправляется с Нацу и Гэдзиллом, и кажется, что бой уже проигран, но те всё таки приходят в себя и, отправляя Гэдзилла в «путешествие» по катакомбам, Нацу выходит один против Дуэта Драконов.

Эпизод 175 (30.03.2013)

Нацу против дуэта драконов / Natsu vs. The Twin Dragons

Бой между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми» продолжается. Дуэт драконов атакует Нацу, но безрезультатно. Стинг и Роуг создают Ударный унисон, но Драгнил с легкостью побеждает обоих. Гэдзилл в катакомбах находит кладбище драконов, Юкино присоединяется к войскам королевства, Жерар встречает таинственную незнакомку с магией Зерефа, а в будущем Леви в слезах пишет письмо Люси.

Эпизод 1

Магический бал / Magical Ball

Граф устраивает бал в честь своей дочери. Друзья из «Хвоста феи» должны его посетить, чтобы поймать мага, задумавшего ограбление.

Эпизод 2

Банда попотрясов / The Truly Evil Jiggle Butt Gang

Нацу и его друзья путешествуют на поезде — они охраняют ценный груз заказчика. В пути маги сталкиваются с бандой преступников.

Эпизод 3

Ужас невидимой Люси / The Terror of Invisible Lucy

Люси случайно становится невидимой, воспользовавшись старым зельем. Маги «Хвоста феи» помогают подруге вернуть облик.

Эпизод 4

На память от отца / Father's Memento

В гильдию приходит девушка по имени Мишель, которая называет себя родственницей Люси. У нее с собой таинственный артефакт.

Эпизод 5

Неистовая схватка! Нацу против Лаксуса / Raging Battle! Natsu vs. Laxus

Нацу и Гажил напрашиваются на поединок с бывшим членом гильдии Лаксусом. Люси и Мишель пытаются разгадать письмена на артефакте.

Эпизод 6

Цель — Люси / Targeted Lucy

Троица магов требует, чтобы «Хвост феи» выдал им Люси. На защиту девушки встают не только члены гильдии, но и Мишель.

Эпизод 7

Ярость Легиона / The Fury of Legion

Гилдартс вступает в бой с Байло — лидером группы магов, которые пришли за Люси. Целью нападения оказывается вовсе не девушка.

Эпизод 8

Ключ звездного неба / Key of the Starry Heavens

Друзья обыскивают особняк семьи Люси, чтобы разгадать тайну похищенной стрелки часов. Там их атакуют двое членов отряда «Легион».

Эпизод 9

Приятели в странствии / Traveling Companions

Люси догадывается, где спрятаны оставшиеся детали часов. Маги «Хвоста феи» разделяются на команды, чтобы быстрее их собрать.

Эпизод 10

Рапсодия лабиринта / Labyrinth Rhapsody

Две группы магов «Хвоста феи» добираются до тайников с деталями часов. Там их поджидают хитроумные загадки и опасные ловушки.

Эпизод 11

Следы мифов / Footprints of the Myth

Команда Нацу сталкивается с двумя магами из «Легиона». Люси уменьшается в размере и оказывается в заложниках у влюбленного врага.

Эпизод 12

Второе пришествие истинного зла / True Evil Revisited!

Люси становится приманкой, чтобы отвлечь противника. Эрза решает преподать урок банде попотрясов, которые мешают поискам детали.

Эпизод 13

То, что превосходит расчеты / Something Beyond Reckoning

Прилипчивый кавалер никак не отстает от Люси. Лили сражается со своим сородичем, пока Гажил и остальные пытаются забрать деталь.

Эпизод 14

Куда приведет священная война / Where the Crusade Will Lead

Враг использует магию Миры, чтобы атаковать ее брата и сестру. Команда Нацу выясняет, что произойдет, если соединить детали часов.

Эпизод 15

Время, начавшее свой ход / The Time Has Begun!

Нацу сражается с Байло, который нейтрализует любую магию. В подземелье собираются все команды «Хвоста феи» с деталями часов.

Эпизод 16

Появление «Возрожденного Орасион Сейс» / The Reborn Oracion Seis Appears!

Старые знакомые «Хвоста феи» завладевают собранными Часами Бесконечности. Люси понимает, что совершила огромную ошибку.

Эпизод 17

В поисках Часов Бесконечности / Hunt Down the Infinity Clock!

«Орасион Сейс» продолжают серию нападений на церкви. Член «Хвоста феи» впадает в транс и оставляет запись на древнем языке.

Эпизод 18

Диссонанс сражения / Battle Discord

У магов «Хвоста феи» возникают проблемы с командной работой во время боя. Гилдарт обнаруживает монастырь со странными монахинями.

Эпизод 19

Антисвязь / Anti-Link

Дранбалт и чиновник из Совета Лахар находят мага, которого прятали в церкви. Венди проявляет доброту к врагу во время сражения.

Эпизод 20

Высвобожденное отчаяние / Unleashed Despair

Мишель оказывается самозванкой. Маги из «Орасион Сейс» добиваются своей цели — Часы Бесконечности начинают работать.

Эпизод 21

Настоящий кошмар / Real Nightmare

Нацу попадает в тюрьму, а Люси — в плен к «Орасион Сейс». Члены «Хвоста феи» узнают о жуткой магии Часов Бесконечности.

Эпизод 22

Спираль времени / Spiral of Time

Маги «Хвоста феи» спешат к часам, чтобы спасти Люси. Друзья выясняют, что в происходящем замешан кардинал церкви.

Эпизод 23

К Замку Бесконечности! / To the Infinity Castle!

Байло собирается убить Люси, но у него на пути сильный противник — Гилдартс. Хэппи придумывает, как остановить часы.

Эпизод 24

Слезы Ангела / An Angel's Tears

Самозванка Мишель не дает друзьям подобраться к Люси. Грей открывает противнице глаза на опасность ее магии.

Эпизод 25

Слышатся голоса друзей / I Can Hear the Voices of My Friends

Пока идут сражения, Люси постепенно сливается с часами. Чтобы замедлить этот процесс, магам нужно разрубить цепи артефакта.

Эпизод 26

Люси и Мишель / Lucy and Michelle

Лидер «Орасион Сейс» погружает Нацу в темноту. Чтобы спасти друга, Люси использует магию часов, и это ускоряет процесс слияния.

Эпизод 27 (04.10.2014)

С возвращением, Фрош / Welcome Home, Frosch

Во время похода по магазинам Лектор теряет Фроша. Зная о неумении Фроша ориентироваться на местности, Роуг, Стинг и Юкино отправляются на его поиски, периодически обращаясь за помощью к волшебникам «Хвоста Феи».

Эпизод 28 (11.10.2014)

Мулен Руж / Moulin Rouge

Появившийся в гильдии бильярдный стол невольно заставляет Эльзу вспомнить свою первую встречу с Виской Мулан-Коннелл.

Эпизод 29 (18.10.2014)

На грани жизни ради гостеприимства / Full Effort Hospitality!

За помощь в закрытии Врат Затмения Люси и Юкино не без помощи Нацу и Хеппи решают отблагодарить своих Духов, целый день исполняя странные и порой опасные желания своих товарищей.

Эпизод 30 (25.10.2014)

Маяк восстания / Beacon of Rebellion

Из-за странного поведения природы волшебники оказываются заваленными работой. Нацу, Люси и Хеппи также отправляются на задание, где нужна помощь Заклинателя Духов. В ходе миссии Люси обнаруживает, что не может призвать Духов. Откликнувшийся на призыв Крест говорит Люси, что миры в опасности. Внезапное появление изменившейся до неузнаваемости Девы, а позже и других Духов Зодиака обескураживает ребят. Стоящий во главе них Локи заявляет, что отныне они не принадлежат Люси и ищут настоящей свободы.

Эпизод 31 (01.11.2014)

Паника в библиотеке / Panic of Library

В попытке разобраться в странном поведении Духов Люси снова призывает Крест, который рассказывает им о неком ритуале Либерум и необходимой для него небесной сфере. Желая узнать больше, ребята отправляются в библиотеку. Нацу же вопреки приказу мастера отправляется в Мир Духов и сталкивается с Тельцом. В библиотеке на девушек нападает Дева. Леви находит сферу, но Дева отбирает ее и передает Локи. Телец вышвыривает Нацу в Мир Людей, а Леви сообщает друзьям, что цена свободы для Духов невероятно высока.

Эпизод 32 (08.11.2014)

Встань, Хисуи / Hisui Rises

Возвращаясь из библиотеки, ребята встречают принцессу Хисуи и полковника Аркадиуса. Девушка сообщает им, что она тоже маг звездных духов, и отдает сделанные ею ключи, с помощью которых можно принудительно использовать Врата Зодиака. Но на горизонте появляются Дух Рыб с целью отобрать ключи.

Эпизод 33 (15.11.2014)

Астральный Дух / Astral Spirytus

Ребята добираются до Астрального Духа и едва успевают остановить ритуал. Выясняется, что Духи знают о последствиях Либерума, но их это не останавливает. На помощь волшебникам приходит подкрепление. Духи Зодиака скрываются в своих вратах, следом за ними устремляется по одному волшебнику. Эльфман довольно скоро побеждает Тельца, пока другие только начинают бой.

Эпизод 34 (22.11.2014)

Венди против Водолея: Поиграем в парке развлечений! / Wendy vs. Aquarius - Let's Play at an Amusement Park

Битва против Духов Затмения продолжается. Нацу продолжает свой бой против Льва, также как и Кана, Люси и Мираджейн. В это время Венди встречает в парке развлечений Водолея, которая рассказывает ей, что хочет повеселиться, из-за чего разрушает весь парк. Венди пытается спрятаться от неё, пока не появляется Нацу, с которым ей удаётся закрыть Врата Водолея.

Эпизод 35 (29.11.2014)

Колода гильдии против колоды духов / Guild Deck vs. Celestial Spirit Deck

Леви начинает викторину с Козерогом, но проигрывает первый вопрос. В это время, Люси, Грей и Мираджейн сражаются против своих противников. Между тем, Кана начинает понимать правила игры со Скорпионом, используя карты, вызывающие иллюзии членов Хвоста Феи против Звёздных Духов.

Эпизод 36 (06.12.2014)

Грей против Рака: Танцевальная битва! / Gray vs. Cancer - Dance Battle!

В то время, когда Нацу, Венди, Шарли и Хэппи ищут Льва, Кана побеждает Скорпиона, Люси терпит наказания Девы, Юкино начинает битву с Весами, а Грей готовится к битве с Раком. Из-за своего смущения, Грей не может начать поединок, но, вскоре, ему удаётся победить Рака в танцевальной битве. Тем временем, Нацу с остальными заходит в тупик, поэтому он ударяет стену, которая оказывается дверью, и продолжает поиски. Возвращаясь в Астральный Дух, действия Нацу вызвали землетрясения. После этого, Хисуи и Аркадиус замечают новую дверь, в которую они решают войти.

Эпизод 37 (13.12.2014)

Джувия против Овна: Столкновение в пустыне! / Juvia vs. Aries - Clash in the Desert!

У Леви получается выиграть в викторине Козерога. Люси попала в «дурдом Девы» и теперь думает, как бы выбраться из этой ситуации. Нацу, Венди, Шарли и Хэппи ищут Льва Лео, но натыкаются на странного небесного духа, который одет как медсестра. И как выясняется позже, это тринадцатый зодиакальный дух(Змееносец). А в это время обезвоженная Джувия скитается по пустыне в поисках небесного духа, Овна.

Эпизод 38 (20.12.2014)

Эрза против Стрельца: Сражение на лошадях / Erza vs. Sagittarius - Horseback Showdown!

Эпизод 39 (27.12.2014)

Нацу против Льва / Natsu vs. Leo

Эпизод 40 (10.01.2015)

Созвездие змееносца / The Ophiuchus Constellation

Эпизод 41 (17.01.2015)

Когда звёзды наполнят всё / When the Stars Are Filled All Over

Эпизод 42 (24.01.2015)

Звездный зверь / The Sacred Starbeast

Эпизод 43 (31.01.2015)

Верить / Believe

Эпизод 44 (07.02.2015)

Какое истинное выдуманное сердце / What a True Heart Weaves

Эпизод 45 (14.02.2015)

413 дней / 413 Days

Эпизод 46 (21.02.2015)

Бело-серебряный лабиринт / The White Silver Labyrinth

Эпизод 47 (28.02.2015)

Трансформация! / Transform!

Эпизод 48 (07.03.2015)

Прибытие Кемокемо! / Kemokemo Arrived!

Эпизод 49 (14.03.2015)

Место перед вашим появлением / The Place You Came Before

Эпизод 50 (21.03.2015)

Человек-Гром / The Thunder Man

Эпизод 51 (28.03.2015)

Мёртвый Хвост феи / Fairy Tail of the Dead Meeeeeeeeen

Эпизод 52 (15.04.2011)

OVA 1: Welcome to Fairy Hills!!

Эпизод 53 (17.06.2011)

OVA 2: Fairy Academy - Yankee and Yankee

Эпизод 54 (17.02.2012)

OVA 3: Memory Days

Эпизод 55 (18.08.2012)

Fairy Tail the Movie: Phoenix Priestess

Эпизод 56 (16.11.2012)

OVA 4: Fairies' Training Camp

Эпизод 57 (15.02.2013)

OVA 5: The First Morning

Эпизод 58 (17.06.2013)

OVA 6: Welcome to Ryuzetsu Land

Эпизод 59 (16.08.2013)

OVA 6: Fairy Tail x Rave Master

Эпизод 1

«Саблезубый тигр» / Sabertooth

Маги «Легиона», примирившись с бывшими врагами, уходят на новое задание. Макаров открывает Гилдартсу самую большую тайну гильдии.

Эпизод 2

И мы нацелены на вершину / And So, We Aim for the Top!

Нацу и друзья обращаются к отшельнице Полюшке, чтобы увеличить магическую силу. Макаров объявляет нового мастера гильдии.

Эпизод 3

Песня звезд / Song of the Stars

Члены «Хвоста феи» готовятся к соревнованиям гильдий — Великим магическим играм. Люси с друзьями попадает в мир Звездных духов.

Эпизод 4

За то время, которое прошло мимо нас / Just Enough Time to Pass Each Other

До игр остается пять дней, но маги «Хвоста феи» не успели решить проблему с силами. Помощь неожиданно приходит от старых знакомых.

Эпизод 5

Цветущая столица Крокус / Crocus, the Blooming Capital

Макаров выбирает команду магов из гильдии, которые будут участвовать в играх. Нацу встречает двух Убийц Драконов — Стинга и Роуга.

Эпизод 6

Небесный лабиринт / Sky Labyrinth

Перед началом соревнований маги должны пройти отборочный тур на выбывание. У «Хвоста феи» проблема — член их команды пропал.

Эпизод 7

Новая гильдия / New Guild!

Венди приходит в себя после происшествия, но не может ничего вспомнить. Когда команды собираются на арене, их всех ждет сюрприз.

Эпизод 8

В ночь падающих звезд / On a Night of Falling Stars

Представители команд приступают к первому состязанию — магическим пряткам. Один из соперников намеренно мешает Грею.

Эпизод 9

Люси против Флер / Lucy Versus Flare!

Люси сражается один на один с волшебницей из гильдии «Хвост ворона». Та, понимая, что проигрывает, использует грязный прием.

Эпизод 10

Дурное предзнаменование / Bad Omen

Поединки первого дня игр продолжаются. Когда на арену выходит замаскированный Джерар, друзья переживают, что он выдаст себя.

Эпизод 11

Колесница / Chariot

Маги «Хвоста феи» приходят в себя после первого дня игр. В новом состязании у троих Убийц Драконов обнаруживается общий недуг.

Эпизод 12

Эльфман против Бахуса / Elfman vs. Bacchus

Эльфман бьется с противником, который явно намного сильнее. Неизвестные пытаются похитить Венди, Чарли и Полюшку из лазарета.

Эпизод 13

Мираджейн против Дженни / Mirajane versus Jenny

Поединок бывших моделей превращается в конкурс красоты. Соперница Миры хочет выиграть хитростью и предлагает пари.

Эпизод 14

Кагура против Юкино / Kagura versus Yukino

Волшебницы Кагура и Юкино ставят на кон свои жизни и сходятся в эпичной битве. Эрза встречает давнюю подругу.

Эпизод 15

Гнев под покровом ночи / Grudges Are Wrapped in the Silence of the Night!

Джиемма, мастер «Саблезубого тигра», унижает Юкино на глазах всей гильдии. Эрза узнает, что Кагура хочет убить Джерара.

Эпизод 16

Пандемониум / Pandemonium

Ворвавшись в гостиницу «Саблезубого тигра», Нацу вызывает на бой Джиемму. Соперники тянут жребий перед битвой в замке с монстрами.

Эпизод 17

Сто против одного / 100 to 1

Зрители приходят в восторг, наблюдая за тем, как Эрза крушит монстров. Оставшимся магам в этом раунде предстоит другое испытание.

Эпизод 18

Лаксус против Алексея / Laxus vs. Alexei

Всех поражает древняя магия одного из участников. Друзья Лаксуса ждут подвоха во время его битвы с членом гильдии «Хвост ворона».

Эпизод 19

Венди против Шерии / Wendy vs. Cheria!

Лаксус разрушает иллюзию, которую создал маг из «Хвоста ворона». Венди приходится тяжко, когда ее соперница показывает свою силу.

Эпизод 20

Маленькие кулаки / Small Fist

У Венди совсем не осталось сил, но она отказывается сдаваться. Дранбалт преследует Джерара, которого замечает на стадионе.

Эпизод 21

Морская битва / Naval Battle

Две волшебницы из «Хвоста феи» сталкиваются в состязании в водяной сфере. Минерва, дочь Джиеммы, отбирает у Люси магические ключи.

Эпизод 22

Парфюм для тебя / The Perfume I Dedicate to You

«Хвост феи» вынужден поменять состав участников. Ичия, мастер гильдии «Синий Пегас», раскрывает личность пятого члена команды.

Эпизод 23

Битва Убийц Драконов / Battle of the Dragon Slayers

Кагура выбирает неожиданную тактику во время парного поединка. Нацу и Гажил сходятся в схватке со Стингом и Роугом.

Эпизод 24

Четыре дракона / Four Dragons

Противники атакуют Нацу и Гажила, но тем все нипочем. Битва принимает другой оборот, когда Стинг и Роуг показывают всю свою мощь.

Эпизод 25

Нацу против Двоицы драконов / Natsu vs. the Twin Dragons

Стинг и Роуг объединяют магические силы, чтобы сокрушить Нацу. Гажил обнаруживает нечто странное в катакомбах под стадионом.

Эпизод 26 (26.09.2015)

Грей против Сильвера / Gray vs. Silver

Эпизод 27 (03.10.2015)

Воспоминание Сильвера / Silver Memories

Эпизод 28 (10.10.2015)

Воздух / Air

Эпизод 29 (17.10.2015)

Steel

Эпизод 30 (24.10.2015)

The Final Duels

Эпизод 31 (31.10.2015)

Wings of Despair

Эпизод 32 (07.11.2015)

The Fire Dragon's Iron Fist

Эпизод 33 (14.11.2015)

00:00

Эпизод 34 (21.11.2015)

The Girl in the Crystal

Эпизод 35 (28.11.2015)

The Definitive Demon

Эпизод 36 (05.12.2015)

Memento Mori

Эпизод 37 (12.12.2015)

Soaring in Ishgar

Эпизод 38 (19.12.2015)

Drops of Fire

Эпизод 39 (26.12.2015)

Where the Power of Life Lies

Эпизод 1

Король драконов / The Dragon King

Стинг приходит в ярость, когда Джиемма атакует его друга Лектора. Друзья из «Хвоста феи» призывают в катакомбах душу дракона.

Эпизод 2

Проект «Затмение» / The Eclipse Project

Рыцарь Аркадиос посвящает магов «Хвоста феи» в план секретной операции, связанной с Зерефом. Люси арестовывает королевская армия.

Эпизод 3

Фееричный тактик / Fairy Tactician

Финальная битва игр начинается, но команда «Хвоста феи» странно себя ведет. Нацу с друзьями проникает в замок, чтобы спасти Люси.

Эпизод 4

Грей против Руфуса / Gray versus Rufus!

Грей использует силу чувств, чтобы отомстить противнику за предыдущее поражение. Команда Нацу ищет выход из подземной ловушки.

Эпизод 5

Орден Голодных Волков / Garou Knights

Стинг получает шанс воссоединиться с Лектором. Юкино и маги «Хвоста феи» сталкиваются в пещере под замком с отрядом палачей.

Эпизод 6

«Хвост феи» против Палачей / Fairy Tail versus the Executioners

Из-за взрыва Нацу и его друзья оказываются в разных частях подземелья. Они вынуждены сражаться с врагами поодиночке.

Эпизод 7

Пылающая земля / Burning Ground

Старый друг Люси возвращает ей и Юкино магические ключи. Волшебницы объединяют усилия, пытаясь одолеть одного из палачей.

Эпизод 8

Там, где мы есть / The Place Where We Are

Эльфман рвется в замок, когда маги «Хвоста феи» не могут связаться с друзьями. Команда Нацу не оставляет шансов противнику.

Эпизод 9

Страна завтрашнего дня / The Country Until Tomorrow

На играх сходятся в битве три сильнейшие волшебницы. Нацу и его друзей ждет удивительная встреча по пути к выходу из подземелья .

Эпизод 10

Эрза против Кагуры / Erza versus Kagura

Минерва ловко оставляет соперниц сражаться друг с другом. Эрза выясняет, почему Кагура хочет убить Джерара.

Эпизод 11

Будущее, что мчится к отчаянию / The Future Speeding Towards Despair

У поединка Эрзы и Кагуры оказывается неожиданный финал. Новая спутница Нацу и его друзей приходит в себя.

Эпизод 12

Лягушка / Change

Команда Нацу узнает о трагедии, которая вот-вот случится. С Роугом происходит нечто странное во время столкновения с Гажилом.

Эпизод 13

Неистовая молния / Extreme Lightning!

Используя новую силу, Гажил побеждает Роуга. К королевской армии, которая выступает против Нацу и друзей, присоединяются палачи.

Эпизод 14

Слава / Gloria

Маги «Хвоста феи» близки к тому, чтобы выиграть Великие магические игры. Все может изменить схватка с последним соперником.

Эпизод 15

Тот, кто закроет врата / The One Who Closes the Portal

Пока все радуются завершению игр, команда Нацу продолжает сражаться. У Джерара появляется догадка насчет гостьи из будущего.

Эпизод 16

Нацу против Роуга! / Natsu versus Rogue

Когда принцесса Хисуи открывает Врата Затмения, король обращается к магам из гильдий за помощью. Нацу уступает в силе противнику.

Эпизод 17

И за меня / In My Stead

Люси пытается закрыть Врата, чтобы предотвратить катастрофу. Маги вынуждены вступить в битву с драконами.

Эпизод 18

Семь драконов / Seven Dragons

Маги атакуют драконов, но это не наносит им никакого ущерба. Дранбалт освобождает пленника, чья сила будет полезна в сражении.

Эпизод 19

Магия Циркониса / Zirconis's Magic

Один из драконов обращает в бегство королевскую армию и захватывает Люси. Обессилевшую Эрзу окружают противники.

Эпизод 20

Человек с человеком, дракон с драконом, человек с драконом / Person and Person, Dragon and Dragon, Person and Dragon

Огненный дракон становится добычей Нацу. Роуг обнаруживает, что за всем происходящим стоит его версия из будущего.

Эпизод 21

Грех и жертва / Sin and Sacrifice

Уртир сомневается в себе из-за решения убить невиновного человека. Грей подставляется под атаку, чтобы защитить друга.

Эпизод 22

Время жизни / Life Time

Магам все труднее сдерживать наступление драконов. Уртир хочет повернуть время вспять, но за это нужно заплатить большую цену.

Эпизод 23

Золотая равнина / Golden Grassland

Люси и Юкино не хватает сил, чтобы уничтожить Врата. Нацу собирает всю ярость, чтобы нанести противнику сокрушительный удар.

Эпизод 24

Великий бал / The Grand Ball

Все маги собираются на балу в честь завершения битвы, но среди них нет Нацу. Хисуи ждет наказания от короля за свои действия.

Эпизод 25

Капля времени / Drop of Time

Маги «Хвоста феи» отправляются домой. Джерар и его подруга Мелди встречают пожилую женщину, которая передает им письмо.

Эпизод 26

Подарок / Present

Мэр города преподносит магам «Хвоста феи» сюрприз. Нацу, Люси и Хэппи берутся за новое задание — избавить деревню от крота.

Эпизод 27

С возвращением, Фрош / Welcome Home, Frosch

Фрош, друг Роуга, теряется в городе во время похода по магазинам. Маги «Саблезубого тигра» бросаются его искать.

Эпизод 28

Мулен Руж / Moulin Rouge

В «Хвосте феи» появляется бильярдный стол. Эрза вспоминает, как игра свела ее с грабительницей, нагло использующей имя гильдии.

Эпизод 29

Смертельный радушный прием / Lives on the Line for the Reception

Люси хочет отблагодарить Звездных духов за помощь с Вратами Затмения. Она предлагает исполнить по одному желанию каждого из них.

Эпизод 30

Искра восстания / Beacon of Rebellion

По всему миру происходят аномальные природные явления. Звездные духи не откликаются на призыв Люси во время очередного задания.

Эпизод 31

Паника в библиотеке / Library Panic

Люси и друзья ищут информацию о древнем ритуале под названием Либерум. Нацу переносится в мир Звездных духов.

Эпизод 32

Хисуи действует / Stand, Hisui.

Хисуи передает друзьям ключи, которые закрывают врата Знаков Зодиака. Один из духов пытается завладеть изобретением принцессы.

Эпизод 33

Астрал Спиритус / Astral Spirytus

Нацу и друзья останавливают ритуал, который проводит Локи. Маги следуют за Звездными духами в щель между двумя мирами.

Эпизод 34

Венди против Водолея. Веселье в парке развлечений! / Wendy vs. Aquarius! Let's Have Fun at the Amusement Park!

Водолей затевает с Венди игру, в ходе которой разрушает парк аттракционов. Нацу приходит на выручку подруге.

Эпизод 35

Колода гильдии против колоды Звездного духа / Guild Deck vs. Celestial Spirit Deck

Между Каной и Скорпионом разворачивается карточная битва. В роли игроков на поле — копии Звездных духов и магов «Хвоста феи».

Эпизод 36

Грей против Рака. Танцевальный батл! / Gray vs. Cancer! Dance Battle!

Нацу и Венди ищут Локи, пока их друзья заняты поединками. Грей открывает в себе неожиданный талант, соревнуясь в танцах с Раком.

Эпизод 37

Джувия против Овна. Смертельная битва в пустыне! / Juvia vs. Aries! Desert Duel to the Death!

Леви должна сделать откровенное признание, чтобы победить в викторине. Джувия оказывается в невыгодных условиях, сражаясь с Овном.

Эпизод 38

Эрза против Стрельца. Конное сражение! / Erza vs. Sagittarius! Showdown on Horseback!

Близнецы используют хитрый ход — меняют в ходе битвы облик Гажила и Лили. Стрелец и Эрза меряются силой в трех состязаниях.

Эпизод 39

Нацу против Льва / Natsu vs. Leo

Локи заново начинает ритуал, но Нацу втягивает его в битву. Венди, Чарли и Хэппи хотят забрать у духа артефакт — Небесный Глобус.

Эпизод 40

Змееносец, Укротитель Змея / Ophiuchus the Serpent Bearer

Уловка Нацу помогает Люси и Юкино одолеть двух оставшихся духов. Маги выясняют, зачем на самом деле нужен ритуал.

Эпизод 41

Ночь падающих звезд / Night of the Shooting Stars

Магия духа Змееносца лишает Нацу возможности успешно атаковать. Леви понимает, что остановить ритуал можно только одним способом.

Эпизод 42

Звездный зверь / Celestial Spirit Beast

Змееносец повержен, но уже слишком поздно. Маги отправляются в мир Звездных духов, чтобы спасти его от разрушения.

Эпизод 43

Верь / Believe

Нацу пытается освободить Звездных духов, оказавшись внутри противника-гиганта. Другие маги, объединившись, нападают снаружи.

Эпизод 44

Что сплетают искренние чувства / What the True Heart Spins

Нацу, присматривая за маленькой дочкой друзей из гильдии, вынужден во всем ее слушаться. Венди, Чарли и Эрза решают испечь торт.

Эпизод 45

Четыреста тринадцать дней / 413 Days

Джувия отмечает важную дату со дня встречи с Греем. Она спрашивает у членов гильдии совета, что подарить возлюбленному.

Эпизод 46

Серебряный лабиринт / The Silver Labirynth

Нацу, Люси и Хэппи идут в горы, чтобы добыть особый лед. Пережидая метель, они попадают в пещеру, из которой не могут найти выход.

Эпизод 47

Трансформация / Transformation!

Двое членов гильдии подглядывают за тем, как Люси, Нацу и Хэппи учатся магии перевоплощения. Эрза выбирает себе необычный костюм.

Эпизод 48

Прибытие Кемокемо! / Here Comes Kemokemo

Нацу подбирает яйцо, из которого вылупляется неведомое существо. Маги «Хвоста феи» участвуют в программе обмена между гильдиями.

Эпизод 49

Место перед вашим появлением / The Place You Came To

Маги «Хвоста феи» и «Саблезубого тигра» исследуют загадочный остров, поднявшийся из воды. Новый друг Нацу вспоминает о своей цели.

Эпизод 50

Человек-гром / Lightning Man

Мэр города, в который постоянно бьют молнии, просит Лаксуса о помощи. Оказывается, что причиной происходящего может быть сам маг.

Эпизод 51

«Хвост феи» мертвых парней / Fairy Tail of the Dead Meeeeeen

Из-за утечки зелья, которое создал Ичия, в городе происходит массовое заражение. Нацу и друзья должны остановить нашествие зомби.

Эпизод 1

Утро нового приключения / The Morning of a New Adventure

Друзья переживают за Нацу и Грея, которые оказались в команде вдвоем. «Хвост феи» получает задание от святого мага Варрода.

Эпизод 2

Волшебники против охотников / Wizards Versus Hunters

Нацу и друзья приходят деревню, скованную льдом. Они встречают охотников за сокровищами, которые хотят заполучить Вечный огонь.

Эпизод 3

Закон регресса / The Law of Retrogression

У Эрзы и Нацу возникают проблемы из-за необычной магии врага — члена темной гильдии. Охотники преследуют Венди и Люси.

Эпизод 4

Демон возвращается / The Demon Returns

Давняя знакомая выручает Венди и Люси в сражении с охотниками. У Эрзы слишком мало сил, чтобы противостоять атакам Минервы.

Эпизод 5

Грей против Дориата / Gray Versus Doriate

Грей оказывается в уязвимом положении во время боя, но ему помогает смекалка. Противник теряет контроль и трансформируется.

Эпизод 6

Голос пламени / Voice of the Flame

Грей придумывает, как разморозить Вечный огонь. Маги выясняют, кому принадлежит голос, который слышал Нацу.

Эпизод 7

Песня фей / Song of the Fairies

Деревня великанов возвращается к жизни. Маги «Хвоста феи» отдыхают у Варрода и обнаруживают, что он связан с гильдией.

Эпизод 8

Арка Тартар (пролог): Девять Демонов Врат / Tartaros Arc Prologue: The Nine Demon Gates

Во время заседания Совета происходит взрыв. Дранбалт обращается к пленнику-магу за информацией о темной гильдии «Тартар».

Эпизод 9

Арка Тартар (пролог): Феи против подземного мира / Tartaros Arc Prologue: Fairies vs. the Underworld

Лаксус сражается с одним из демонов «Тартара», защищая бывшего члена Совета. «Хвост феи» объявляет темной гильдии войну.

Эпизод 10

Арка Тартар (пролог): Белое наследие / Tartaros Arc Prologue: The White Inheritance

Атаки Шакала, члена «Тартара», выводят Нацу из строя. Друзья из «Хвоста феи» обнаруживают, что сила демонов вовсе не магия.

Эпизод 11

Арка Тартар (пролог): Нацу против Шакала / Tartaros Arc Prologue: Natsu vs. Jackal

Шакал превращается в монстра и хочет разгромить город. Маги «Хвоста феи» узнают, что цель «Тартара» — оружие под названием Лик.

Эпизод 12

Арка Тартар: Безнравственность и грешники / Tartaros Arc: Immorality and Sinners

Эрза и Мира попадают в ловушку, устроенную «Тартаром». Дранбалт освобождает из тюрьмы члена «Орасион Сейс».

Эпизод 13

Арка Тартар: Джерар против «Орасион Сейс» / Tartaros Arc: Jellal vs. Oracion Seis

Нацу становится пленником «Тартара», и Хэппи спешит в гильдию за помощью. Джерар в одиночку сражается с членами «Орасион Сейс».

Эпизод 14

Арка Тартар: Место, которого достигают молитвы / Tartaros Arc: Where Prayers Go

«Тартару» остался последний шаг, чтобы снять печать с Лика, — убить Джерара. Эльфман собирается взорвать здание «Хвоста феи».

Эпизод 15

Арка Тартар: Демоническая реинкарнация / Tartaros Arc: Devil Reincarnation

Маги «Хвоста феи» рвутся в бой, пытаясь добраться до замка «Тартара». Демоница начинает трансформацию Миры в лаборатории.

Эпизод 16

Арка Тартар: Позволь жить или убей / Tartaros Arc: Kill or Let Live

Нацу сталкивается лицом к лицу с Зерефом. Когда «Хвост феи» пробирается в замок, Люси и Венди узнают, что Лик уже активирован.

Эпизод 17

Арка Тартар: Венди против Эзеля / Tartaros Arc: Wendy vs. Ezel

По всему замку идет битва между магами и демонами. Венди и Чарли спешат добраться до Лика, но в пещере их поджидает враг.

Эпизод 18

Арка Тартар: Друзья навсегда / Tartaros Arc: Friends Forever

Во время поединка с демоном Венди обретает истинную силу Убийцы Драконов. Чарли готова пожертвовать собой, чтобы уничтожить Лик.

Эпизод 19

Арка Тартар: Сердце Ада / Tartaros Arc: Hell's Core

Нацу, Люси и Хэппи отбиваются от демона, который хочет поглотить их души. Мира выясняет, зачем «Тартару» нужна лаборатория.

Эпизод 20

Арка Тартар: Король Подземного Мира / Tartaros Arc: Underworld King

Члены «Орасион Сейс» сомневаются, стоит ли следовать за Джераром. К решению их подталкивает знакомый маг из «Сердца Гримуара».

Эпизод 21

Арка Тартар: Алегрия / Tartaros Arc: Alegria

Мира оборачивает силу противницы против нее же самой. Демон Мард Гир обрушивает на магов «Хвоста феи» страшное проклятие.

Эпизод 22

Арка Тартар: Атака Звездных духов / Tartaros Arc: Attack of the Celestials

Люси, оставшись без друзей, противостоит «Тартару» в одиночку. Чтобы получить шанс на победу, она должна заплатить высокую цену.

Эпизод 23

Арка Тартар: Король Звездных духов против Короля Подземного Мира / Tartaros Arc: The Celestial King vs. The Underworld King

Король Звездных духов и Мард Гир сходятся в масштабной битве. Люси неожиданно получает новую магическую силу.

Эпизод 24

Арка Тартар: Эрза против Минервы / Tartaros Arc: Erza vs. Minerva

Венди и Чарли приходят в ужас от масштабов плана, связанного с Ликом. Эрза заставляет Минерву задуматься, ради чего она борется.

Эпизод 25

Арка Тартар: История мальчика / Tartaros Arc: A Young Boy's Story

Маги «Хвоста феи» получают подкрепление в сражении с «Тартаром». Заявление демона Сильвера шокирует Грея.

Эпизод 26

Арка Тартар: Грей против Сильвера / Tartaros Arc: Gray Versus Silver

Магия Грея не наносит Сильверу никакого ущерба, но он не сдается. Джувия обеспокоена предсказанием врага насчет возлюбленного.

Эпизод 27

Арка Тартар: Воспоминания Сильвера / Tartaros Arc: Silver Memories

Сильвер признается, что он жертва эксперимента. Джувия должна одолеть демона-некроманта, чтобы остановить активацию Ликов.

Эпизод 28

Арка Тартар: Воздух / Tartaros Arc: Air

Из-за проклятия демона маги «Хвоста феи» оказываются под водой. Гажил продолжает бороться, когда остальные теряют сознание.

Эпизод 29

Арка Тартар: Сталь / Tartaros Arc: Steel

Леви вовремя приходит на помощь, и Гажил разрушает проклятие. У него совсем не остается сил для битвы с еще одним противником.

Эпизод 30

Арка Тартар: Финальная дуэль / Tartaros Arc: Final Duel

Демон беспощадно атакует мага «Хвоста феи», но не ожидает от него хитрости. Команда Эрзы находит комнату управления.

Эпизод 31

Арка Тартар: Крылья отчаяния / Tartaros Arc: Wings of Despair

К месту сражения приближается жуткий монстр, который знаком магам «Хвоста феи». Нацу слышит голос своего отца-дракона Игнила.

Эпизод 32

Арка Тартар: Железный Кулак Огненного Дракона / Tartaros Arc: Iron Fist of the Fire Dragon

Маги потрясенно наблюдают за поединком, разворачивающимся в воздухе. Мард Гир приказывает демонице Кёке ускорить активацию Ликов.

Эпизод 33

Арка Тартар: 00:00 / Tartaros Arc: 00:00

Кёка, увеличив свою мощь, разрушает броню Эрзы и лишает ее всех пяти чувств. До активации Ликов остаются считаные секунды.

Эпизод 34

Арка Тартар: Девушка в кристалле / Tartaros Arc: The Girl in the Crystal

Нацу, Стинг и Роуг бьются с Мардом Гиром, но он слишком силен. Венди воссоединяется с друзьями и сообщает о количестве Ликов.

Эпизод 35

Арка Тартар: Абсолютный демон / Tartaros Arc: Absolute Demon

Мард Гир раскрывает противникам тайну происхождения демонов Зерефа. К схватке присоединяется Грей, который обрел невероятную силу.

Эпизод 36

Арка Тартар: Помни о смерти / Tartaros Arc: Memento Mori

Стинг и Роуг атакуют врага, который восстал из мертвых. Приняв истинную форму, Мард Гир использует против магов ужасное проклятие.

Эпизод 37

Арка Тартар: Танцуя над Ишгаром / Tartaros Arc: Dancing Over Ishgar

Маги из разных гильдий пытаются уничтожить Лики. Нацу и Грей расправляются с Мардом Гиром, но поздно: оружие уже активировано.

Эпизод 38

Арка Тартар: Капли пламени / Tartaros Arc: Drops of Flame

Внезапное появление могущественных союзников предотвращает катастрофу. Осталось победить последнего, самого грозного врага.

Эпизод 39

Арка Тартар (эпилог): Это и есть сила жизни / Tartaros Arc Epilogue: That's the Power to Live

Маги выясняют причину исчезновения драконов. Пока все приходят в себя после сражения, Макаров принимает решение насчет гильдии.

Эпизод 40

Хвост феи. Начало. Феи в твоем сердце / Fairy in the Heart

Нацу и Хэппи посещают могилу первого мастера «Хвоста феи». За век до этого: на гильдию, где работает сирота Мавис, нападают враги.

Эпизод 41

Хвост феи. Начало. Начало приключений / Beginning of the Adventure

На остров, где Мавис живет с подругой Зерой, прибывают охотники за сокровищами. Один из них, Юрий, предлагает девочке хитрую игру.

Эпизод 42

Хвост феи. Начало. Поиск сокровищ / Treasure Hunt

Мавис приходит в восторг от путешествия на корабле с новыми знакомыми. Она случайно находит подводный храм и решает его изучить.

Эпизод 43

Хвост феи. Начало. Танец с клинками / Dances with Blades

Корабль причаливает в портовом городе. Мавис и охотник Прехт идут в подозрительный бар, чтобы разузнать о гильдии «Синий череп».

Эпизод 44

Хвост феи. Начало. Лунное озеро / Moonlit Lake

Команда делает привал в лесу. Прехт рассказывает о том, как он вместе с Юрием и Варродом охотился за легендарным цветком.

Эпизод 45

Хвост феи. Начало. «Синий череп» / Blue Skull

Мавис и остальные добираются до города Магнолия, в котором царит разруха. Они сталкиваются с магами из «Синего черепа».

Эпизод 46

Хвост феи. Начало. Учитель магии / The One Who Teaches Magic

Команда хочет овладеть магией, чтобы разобраться с «Синим черепом». Мавис встречает человека, который соглашается их обучить.

Эпизод 47

Хвост феи. Начало. Сокровище / Treasure Hunt

Мавис придумывает, как избавить горожан от тирании «Синего черепа». Юрий совершает ошибку, когда обнаруживает похищенный Нефрит.

Эпизод 48

Хвост феи. Начало. Закон / Law

Мавис использует мощную магию, чтобы спасти Юрия, и у этого есть последствия. Девочка узнает шокирующую правду о Зере.

Эпизод 49

Хвост феи. Начало. Бесконечное приключение / Eternal Adventure

Мавис переживает тяжелое расставание с Зерой. Магнолия возвращается к жизни, и девочка предлагает друзьям основать там гильдию.

Эпизод 50

Претендент / Challenger

Люси работает репортером на Великих магических играх. На арену выходит таинственный маг, который бросает вызов победителям.

Эпизод 51

Пламенное послание / Flaming Message

Люси воссоединяется с друзьями, по которым очень скучала. Нацу и Хэппи обнаруживают, что «Хвоста феи» больше не существует.

Эпизод 1

День благодарения в «Чешуе змеедевы» / The Lamia Scale Thanksgiving Festival

Нацу, Люси и Хэппи хотят возродить «Хвост феи». Они обнаруживают двух своих друзей на празднике в гильдии «Чешуя змеедевы».

Эпизод 2

Из-за любви / Because of Love

Город, где находится «Чешуя змеедевы», атакует стая монстров. Венди и ее подруга Шерия действуют в паре, чтобы дать отпор врагу.

Эпизод 3

«Аватар» / Avatar

Друзья находят Джувию в опустевшей деревне. Они выясняют, что Грей присоединился к культу черной магии «Аватар».

Эпизод 4

Схватка в подземелье / Underground Clash

Нацу, Люси и Хэппи проникают в логово «Аватара», чтобы вернуть друга. Грей не желает иметь с ними ничего общего.

Эпизод 5

План Очищения / The Purification Plan

Члены «Аватара» собираются уничтожить целый город, чтобы принести жертву Зерефу. Нацу и друзья спешат, чтобы им помешать.

Эпизод 6

Икуса-Цунаги / Ikusatsunagi

Жрец «Аватара» призывает на поле боя гиганта — бога войны. Размеры и мощь противника не останавливают Нацу.

Эпизод 7

Мемуары / Memoirs

Зереф вспоминает, как начал изучать связь между жизнью и смертью, потеряв семью. Маги из «Хвоста феи» возвращаются в Магнолию.

Эпизод 8

Седьмой мастер гильдии / The 7th Guild Master

В «Хвосте феи» выбирают нового мастера. Несколько членов гильдии узнают, почему Макаров ее распустил.

Эпизод 9

Закон пространства / Law of Space

Команда Эрзы отправляется в Империю Альварес, чтобы помочь Макарову. Во время остановки на острове маги сталкиваются с солдатами.

Эпизод 10

Император Спригган / Emperor Spriggan

Нацу и Грей приходят в ужас от уровня силы волшебницы Брандиш. Макаров встречается лицом к лицу с императором Альвареса.

Эпизод 11

Богом забытая земля / To the God-Forsaken Land

Воссоединившись с Макаровым, маги «Хвоста феи» готовы отправиться домой. Их выслеживает воин Империи, управляющий песком.

Эпизод 12

Мавис и Зереф / Mavis and Zeref

Мавис раскрывает магам «Хвоста феи» тайны своего прошлого. Поступок, совершенный ради спасения людей, связывает ее с Зерефом.

Эпизод 13

Сердце феи / Fairy Heart

Члены «Хвоста феи» выясняют, что собой представляет главное оружие гильдии. Альварес планирует нападение на континент Ишгар.

Эпизод 14

Оборона Магнолии / The Magnolia Defensive War

Армия Альвареса обрушивает атаку на Магнолию. Маги «Хвоста феи» под руководством Мавис бросаются на защиту города.

Эпизод 15

Утренняя звезда / Morning Star

«Хвост феи» сражается с врагами и на земле, и в воздухе. Люси вынуждена выполнять указания Брандиш, которая проникла к ней домой.

Эпизод 16

По ком течет одеколон / For Whom the Parfum Flows

Враг использует против членов «Хвоста феи» их собственные слабости. Маг Фрид не может помочь друзьям: он поддерживает барьер.

Эпизод 17

Нацу против Зерефа / Natsu vs. Zeref

Маги из других гильдий присоединяются к битве против Альвареса. Нацу и Хэппи летят к Зерефу, чтобы покончить с ним раз и навсегда.

Эпизод 18

Сквозь столетия / Across 400 Years

Зереф рассказывает Нацу о его происхождении. Тот, узнав шокирующую правду, наносит последний удар, чтобы уничтожить темного мага.

Эпизод 19

Планы на будущее / What I Want to Do

Брандиш признается Люси, откуда знает ее мать. Хэппи приносит находящегося без сознания Нацу обратно в гильдию.

Эпизод 20

Пока не закончится бой / Not Until the Battle Is Over

Воин Зерефа побеждает святых магов, но сталкивается с более грозным противником. Команда Эрзы спешит на подмогу в город Харудзион.

Эпизод 21

В тишине времени / In a Silent Time

Лаксус не может двигаться, но ему нужно продолжать сражаться. Венди, Шерия и Чарли бессильны перед волшебницей Димарией.

Эпизод 22

Нацу снова в строю! / Natsu, Revived!!

Венди хочет пожертвовать своей магией, чтобы победить Димарию. В «Хвост феи» заявляется наемный убийца из армии Зерефа.

Эпизод 23

История трупов / Historia of Corpses

Уловка Люси помогает друзьям избежать верной гибели. На поле боя появляются противники магов «Хвоста феи» из прошлого.

Эпизод 24

Боевой дух / Mettle

Маги «Хвоста феи» не поддаются врагу, который манипулирует их воспоминаниями. Джерар выходит из себя, желая отомстить за Эрзу.

Эпизод 25

Третья печать / The Third Seal

Команда Нацу отправляется на переговоры с магом Августом. Спасенные отрядом Гажила союзники из двух гильдий вновь вступают в бой.

Эпизод 26

Вдвоем навсегда / Together, Always

Леви рвется к Гажилу, которого враг пытается затянуть с собой в загробный мир. Переговоры с Августом внезапно срываются.

Эпизод 27

Нулевой «Хвост феи» / Fairy Tail Zero

Заклинание Айрин, сторонницы Зерефа, полностью меняет ландшафт страны Фиоре. Маги «Хвоста феи» следуют за голосом.

Эпизод 28

Белый Драгнил / White Dragneel

Победив двух подручных Айрин, Мира встречается с ней самой. Зереф собирает вокруг здания «Хвоста феи» все свое войско.

Эпизод 29

Зимний маг / The Winter Wizard

Друзья пробивают путь к гильдии сквозь полчище врагов. К битве присоединяется маг льда Инбер, способный разбить заклинания Грея.

Эпизод 30

Грей и Джувия / Gray and Juvia

Инбер, контролируя разум двух друзей, заставляет их сражаться насмерть друг с другом. Джувия готова на все, чтобы защитить Грея.

Эпизод 31

Сильнейший демон из книг Зерефа / The Mightiest Demon of the Book of Zeref

Люси вынуждена вступить в поединок с Брандиш, но их прерывают. Зереф обнаруживает, что Мавис сбежала из гильдии.

Эпизод 32

Разорванные узы / Broken Bonds

Узнав правду о Нацу, Грей встает у него на пути. Айрин превращает солдат Зерефа в берсерков, но у Макарова есть против них оружие.

Эпизод 33

Наслаждение и муки / Pleasure and Pain

Эрза останавливает схватку Грея и Нацу. Ларкейд, соратник Зерефа, применяет магию, которая затрагивает не только его врагов.

Эпизод 34

Душа Нацу / Natsu`s Mind

Потеряв сознание, Нацу оказывается внутри своих забытых воспоминаний. Стинг приходит на помощь друзьям, которых сразил Ларкейд.

Эпизод 35

Стинг, Дракон Белой Тени / Sting, the White Shadow Dragon

Стинг объединяет две силы, чтобы разобраться с Ларкейдом. Во время боя с Айрин Эрза выясняет, что между ними двумя есть связь.

Эпизод 36

Драконье семя / Dragon Seed

Айрин рассказывает Эрзе и Венди о своем прошлом. Ее история проливает свет на тайну появления магии Убийц Драконов.

Эпизод 37

Величайшее зачарование / Master Enchant

Оценив способности Венди, Айрин решает использовать ее для достижения своей цели. Эрза вынуждена противостоять подруге.

Эпизод 38

Дракон или демон? / Dragon or Demon

Эрза разбивает мощнейшее заклинание Айрин — осталось победить ее саму. Нацу должен сделать выбор, от которого зависит его будущее.

Эпизод 39

Козырь Грея / Gray`s Trump Card

Магнолия возвращается в прежний вид, но Август обрушивает на город новую атаку. Грей в одиночку приходит к Зерефу.

Эпизод 40

Черное будущее / Dark Future

Грей собирается отдать свою жизнь, чтобы расправиться с Зерефом. К Магнолии приближается самый опасный враг магов.

Эпизод 41

Мое имя... / My Name Is...

Гилдартс приходит в ярость, когда Август угрожает убить Кану. Ларкейд вмешивается в схватку Нацу и Зерефа.

Эпизод 42

Чувства / Compassion

Заклинание Августа угрожает полностью уничтожить Магнолию и всех ее жителей. Акнология нападает на Венди и Эрзу.

Эпизод 43

Новое Затмение / Neo Eclipse

Команда Эрзы встречает волшебницу, у которой есть план, как одолеть Акнологию. Зереф раскрывает Нацу, в чем его истинная цель.

Эпизод 44

Я больше не вижу любви / Blind to Love

Маги на корабле «Синего Пегаса» пытаются заманить Акнологию в ловушку. Зереф получает все, что ему нужно для воплощения замысла.

Эпизод 45

Врата клятвы / The Door of Vows

У Зерефа появляется сила управлять временем и пространством. Джерар отвлекает Акнологию, чтобы выиграть время для друзей.

Эпизод 46

Пламя разъяренного дракона / Raging Fire of the Dragon

Нацу вкладывает всю свою мощь в удар по Зерефу. Джерар направляет Акнологию к расселине, но тот высасывает его магическую силу.

Эпизод 47

Когда пламя угасает / When the Fire Dies

Из-за признания Мавис к Зерефу приходит озарение. Люси заканчивает переписывать книгу Энда, надеясь, что это спасет Нацу.

Эпизод 48

Разрушение мира / World Destruction

Акнология, переполненный новой силой, выбирается из расселины. Все Убийцы Драконов неожиданно исчезают.

Эпизод 49

Магия надежды / Magic of Hope

Пока Убийцы Драконов бьются с Акнологией, их друзья ждут атаку. Венди вспоминает о заклинании, которое даст им шанс победить.

Эпизод 50

Соединенные сердца / Hearts Connected

Нацу соединяет в себе силы всех друзей — Убийц Драконов. Люси активирует заклинание, но Акнология оказывается слишком силен.

Эпизод 51

Бесценные друзья / Dearest Friends

Акнология не выдерживает финальной атаки Нацу. Спустя год после битвы друзья собираются на вечере в честь Люси.