Сказка о хвосте феи

Эпизод 1 (12.10.2009)

Хвост феи / The Fairy Tail

Главный герой — Люси Хартафилия. Она встречает в городе Нацу, которого всё время сопровождает кот — Хэппи. Нацу спасает Люси из большой передряги и предлагает ей вступить в «Хвост феи», где он состоит.

Эпизод 2 (19.10.2009)

Огненный дракон, обезьяна и бык! / The Fire Dragon, the Monkey, and the Ox

Нацу знакомит Люси с членами «Хвоста Феи». Девушке ставят фирменную татуировку члена «Хвоста Феи». Вдвоём с Нацу они спасают заплутавшего на миссии одного из своих коллег.

Эпизод 3 (26.10.2009)

Проникновение в особняк Эверли! / Infiltrate! The Everlue Mansion!

Нацу и Люси принимаются за новую работу - проникают в особняк мошенника с целью уничтожения книги «Рассвет» (миссия, за которую наниматель обещал 2 миллиона денег).

Эпизод 4 (02.11.2009)

Мой милый Каби! / Dear Kaby

Герои удачно справляются со злодеем и заполучают книгу, однако выясняется, что заказчик это сын автора «Рассвета», считающий этот роман худшим на свете, в связи с чем пытается его уничтожить. Однако Люси разгадывает тайну — писатель, создавая книгу в тюрьме наложил заклятье, которое перепутало все буквы, чтобы произведение казалось ужасным.

Эпизод 5 (09.11.2009)

Волшебник в доспехах / The Armoured Wizard

Макаров отправляется на собрание мастеров гильдий. Эльза берёт с собой на задание в одну команду Грея, Нацу, заодно и Люси — она хочет побольше разузнать о некой волшебной силе «Колыбельная», созданной для уничтожения людей. Члены тёмной гильдии «Айзенвальд» угоняют поезд.

Эпизод 6 (16.11.2009)

Захваченные ветром феи! / The Fairies in the Wind

Команда Эльзы попадает в ловушку на станции, где остановился угнанный поезд. Герои попадают в ловушку ветряного барьера и узнают, что истинной целью злодеев является смерть мастеров гильдий.

Эпизод 7 (23.11.2009)

Огонь и ветер / Flame and Wind

Герои прорываются сквозь ветряной барьер и направляются в деревню, где проходит собрание мастеров. Нацу сталкивается в схватке с магом ветров, Эригором.

Эпизод 8 (30.11.2009)

Лучшая команда! / The Strongest Team!!!

Команда Эльзы побеждает монстра, вызванного игрой «Колыбельной».

Эпизод 9 (07.12.2009)

Нацу - пожиратель деревень! / Natsu, Eat the Village

Команда Эльзы и Макаров находят в пустыне таинственную деревню, где пропали все жители, и выясняют, что их проглотили созданные ими же монстры. Герои побеждают существ и освобождают жителей.

Эпизод 10 (14.12.2009)

Нацу против Эльзы! / Natsu vs. Erza

Нацу и Эльза устраивают между собой бой, однако во время него девушку арестовывают по обвинению в массовых разрушениях. Как выясняется, это был лишь показательный процесс Совета Магов. По просьбе Нацу Хэппи крадёт задание высшей сложности со второго этажа гильдии «Хвост Феи».

Эпизод 11 (21.12.2009)

Проклятый остров! / Cursed Island

Нацу и Люси отправляются на задание, целью которого является снять проклятие с жителей острова Галуна - все они отчего-то при луне превращаются в чудищ. Грей отправляется следом, чтобы остановить их, однако в итоге сам к ним присоединяется. Троица обнаруживает внутри острова заключённого в вечный лёд монстра Делиору, которого когда-то победила учитель Грея, Ур.

Эпизод 12 (28.12.2009)

Лунная капля! / Moon Drip

Троица выясняет, что другой ученик Ур, Леон, намеревается растопить лёд и сразиться с Делиорой, чтобы таким образом превзойти учителя. Способ - т.н. «Лунная капля», позволяющая с помощью лунного света растопить лёд.

Эпизод 13 (11.01.2010)

Нацу против Волнового Юки! / Natsu vs. Yuka the Wave User

Троица сражается с помощниками Леона.

Эпизод 14 (18.01.2010)

Делай что хочешь! / Do What You Must

На помощь Люси приходит прибывшая Эльза.

Эпизод 15 (25.01.2010)

Вечная магия! / Eternal Magic

Грей вспоминает, как обучался у Ур.

Эпизод 16 (01.02.2010)

Последняя битва на острове Галуна! / Decisive Battle on Galuna Island

Грей в бою побеждает Леона. Делиора начинает пробуждение.

Эпизод 17 (08.02.2010)

Бабах! / BURST

Делиора доживает свои последние минуты - как выясняется, магия Ур была слишком сильна, и монстр погиб сразу после «размораживания». Тем не менее, жители острова по-прежнему остаются чудищами.

Эпизод 18 (15.02.2010)

Достигнуть этого неба! / Reach it! To That Sky!

Эльза догадывается, что всё дело в плёнке из газов, висящей над островом. Разрушив её, герои обнаруживают новый факт: воздействие плёнки изменяло память жителей Галуны. Им казалось, что они люди, превращающиеся в чудищ, а на самом деле было наоборот: они чудища, способные превращаться в людей. Члены Хвоста фей возвращаются в гильдию.

Эпизод 19 (22.02.2010)

Обмен / Changeling!

Случайно прочтя заклинание, герои меняются телами.

Эпизод 20 (01.03.2010)

Нацу и яйцо дракона / Natsu and the Dragon Egg

История о том, как познакомились Нацу и Хэппи.

Эпизод 21 (08.03.2010)

Призрачный владыка! / Phantom Lord

Члены гильдии «Фантом Лорд» провоцируют конфликт с членами «Хвоста Феи». Они похищают Люси Хартфилию.

Эпизод 22 (15.03.2010)

Люси Сердоболия / Lucy Heartfilia

Один из Четырёх Элементов гильдии «Фантом Лорда» — Ария, — отнимает магическую силу у Макарова. Нацу удаётся вернуть Люси назад.

Эпизод 23 (22.03.2010)

Пятнадцать минут / 15 Minutes

Члены «Фантом Лорд» нападают на Магнолию. Эльза, отразив выстрел гигантской пушки Юпитер, получает серьёзные ранения. Люси прячут в потайном месте. Пытаясь защитить друзей от повторного выстрела, Нацу начинает бой с Огненным Элементом.

Эпизод 24 (29.03.2010)

Чтобы слёз не увидели / So No One Sees the Tears

Нацу и пришедшие ему на помощь Элфман и Грей побеждают Тотомару, Элемент Огня. Сол побеждает Эльфмана и погружает его в пучину воспоминаний, в то время, когда Эльфман, попытавшись совершить полное превращение, обезумел и погубил свою сестру, Лисанну.

Эпизод 25 (12.04.2010)

Цветущий под дождём цветок / A Flower Blooms in the Rain

Эльфман, пробудив в себе «Душу Зверя» и совершив полное превращение, побеждает Сола, Элемент Земли, а Грей — Джувию, Элемент Воды. Нацу начинает сражение с Арией.

Эпизод 26 (19.04.2010)

Огненные крылья / Wings of Flame

Члены «Фантом Лорд» снова захватывают Люси. Эльза приходит на помощь Нацу и побеждает Арию. Мастер «Фантом Лорд» Жозе сражается с Эльзой.

Эпизод 27 (26.04.2010)

Двое убийц драконов / The Two Dragon Slayers

Нацу сражается с Гэдзиллом, Стальным Драгон Слэером из «Фантом Лорд».

Эпизод 28 (03.05.2010)

Закон феи / Fairy Law

Нацу побеждает Гэдзилла, а Макаров, чьи силы были возвращены Мистганом, побеждает Жозе с помощью одного из сильнейших заклинаний во всём мире, «Закона Феи».

Эпизод 29 (10.05.2010)

Я так решила / My Resolve

Члены «Хвоста Феи» заново отстраивают здание гильдии. Люси, несмотря на желание отца вернуть её домой, отказывается и решает остаться в гильдии.

Эпизод 30 (17.05.2010)

Новое поколение / Next Generation

Макаров размышляет о возможности уйти на пенсию и передать руководство гильдии другому. Люси, Нацу, Хэппи, Грей и Эльза официально объединяются в лучшую команду гильдии, и помогают с представлением в театре.

Эпизод 31 (24.05.2010)

Сорвавшаяся с неба звезда / A Star Removed from the Sky

Локи ведёт себя странно. После его слов о том, что он скоро умрёт, Люси начала проводить собственное расследование и узнала, что Локи был связан с заклинательницей духов Карен Лиликой. Оказалось, что Локи — один из двенадцати зодиакальных духов — Лев Лео.

Эпизод 32 (31.05.2010)

Владыка звёздных духов / The Spirit King

Локи рассказывает о своём грехе Люси. Он — дух-отшельник, убивший своего заклинателя, из-за чего не может вернуться в мир звёздных духов. Люси отчаянно пытается спасти его, и в ярости заявляет, что изменит этот закон. Из-за этих слов появляется Король Звездных Духов, который после разговора с девушкой соглашается на исключение и разрешает Лео вернуться.

Эпизод 33 (07.06.2010)

Райская твердыня / The Tower of Heaven

Нацу, Хэппи, Грей, Люси и Эльза отдыхают на курорте. Джувия сообщает о своём желании вступить в гильдию. Эльза встречает своих старых друзей детства, которые неожиданно нападают на неё и отвозят в Райскую Башню, последние несколько лет отстраиваемую Жераром.

Эпизод 34 (24.06.2010)

Жерар / Jellal

Зигрейн предлагает совету магов использовать Этерион для уничтожения Райской Башни. Сё рассказывает Эльзе о планах Жерара, и о том, что тот решил принести девушку в жертву ради воскрешения некоего человека.

Эпизод 35 (28.06.2010)

Глас тьмы / Voice of Darkness

Эльза рассказывает, что во время заключения Жерара тот очень сильно изменился — в него вошёл дух тёмного мага Зелефа. Покинув Райскую Башню, она поклялась навсегда отречься от прошлого. Закончив свой рассказ, Эльза встречает Сё и Симона, которые соглашаются помочь ей в борьбе с Жераром.

Эпизод 36 (05.07.2010)

Игра рая / Heaven's Game

Нацу удается выбраться из комнаты Миллианы. Жерар объявляет о начале «игры», и вместе с тем, он посылает свой особый отряд гильдии убийц — Воронью Троицу. Нацу с Симоном начинают сражение против Фукуро (человека с головой филина), а Джувия с Люси против Видалдуса Така.

Эпизод 37 (12.07.2010)

Доспех для сердца / Armor of the Heart

Фукуро ослабляет Нацу и «съедает» его, но вмешательство Грея позволяет его спасти. Попавшая под действие заклинания Джувия атакует Люси, но той удаётся вернуть Джувию к нормальному состоянию, после чего они вместе смогли победить Видалдуса Така. Зигрейн сообщает Совету магов, что Жерар пытается воскресить Зерефа, и Совет соглашается использовать Этерион.

Эпизод 38 (19.07.2010)

Судьба / Destiny

Когда Этерион уже почти готов выстрелить, на пути Эльзы становится Икаруга, мастерски обращающаяся с мечом, способным разрубить всё что угодно. Эльза побеждает её, сумев отказаться от своих доспехов и сталкивается лицом к лицу с Жераром. В то же время лодка с другими героями отплывает от острова чтобы уберечься от мощи Этериона, Нацу и Симон отправляются на помощь Эльзе. За 7 минут до выстрела Этериона Эльза побеждает Жерара в бою и приставляет меч к его горлу.

Эпизод 39 (26.07.2010)

Молись под божественным светом / Give Our Prayers to the Sacred Light

Этерион выстреливает в Райскую Башню, однако люди находившиеся там, остались целы. Оказывается, что истинной сущностью этого сооружения является огромная лакрима, поглощающая энергию.

Эпизод 40 (02.08.2010)

Сломленная Титания / Titania Falls

Пытаясь защитить Эльзу от атаки Жерара, Симон погибает. Нацу в ярости пожирает магию Этериона и преобразует её в огонь, после чего в нём пробуждается истинная сила Драгон Слэера и он побеждает Жерара. Тем временем, Райская Башня выходит из-под контроля, и в попытке остановить её разрушительное действие Эльза отдаёт своё тело в лакриму.

Эпизод 41 (09.08.2010)

Дом / Home

Эльза приходит в себя и делает вывод, что Жерар пожертвовал собой чтобы направить мощь взрыва Башни в небо. Сё, Волли и Миллианна отправляются в путешествие в поисках новых друзей. Члены Хвоста Феи вселяются во вновь отстроенное здание гильдии. Макаров разрешает Гэдзиллу вступить в «Хвост Феи», однако некоторые воспринимают это прохладно, а вернувшийся в город Лаксус вообще его серьёзно избивает и заявляет, что «это стало последней каплей».

Эпизод 42 (16.08.2010)

Битва за «Хвост феи» / Battle of Fairy Tail

Лаксус при помощи его верных помощников Фрида Джастина, Бикслоу и Эвергрин планирует захватить власть в гильдии. Воспользовавшись конкурсом красоты Эвергрин превращает в каменные статуи девушек-членов гильдии, после чего Лаксус рассказывает другим членам гильдии цель «акции» — выяснить кто самый сильный. После этого он объявляет полем битвы всю Магнолию.

Эпизод 43 (23.08.2010)

Побеждай друзей ради них же самих / Defeat Your Friends to Save Your Friends

В то время как другие члены гильдии уже выбыли из «игры», из-за поставленных Фридом барьеров Макаров, Нацу и Гэдзилл вынуждены оставаться в здании, не имея возможности сразиться с Громовержцами. Из-за своего искусственного глаза (ослабляющего действие магии) Эльза возвращается в нормальный облик. В город для сражения с Лаксусом и его отрядом прибывает Мистган.

Эпизод 44 (30.08.2010)

Обитель гласа Божьего / Thunder Palace

Эльза побеждает Эвергрин, и та вынуждена расколдовать всех девушек. Чтобы вынудить гильдию продолжить игру по своим правилам, Лаксус создаёт Дворец Грома над Магнолией (кольцо из кристаллов лакримы, заряжённых молнией). Люси начинает сражение с Бикслоу, в ходе которого ей на помощь приходит Локи.

Эпизод 45 (06.09.2010)

Сошествие Сатаны / Advent of Satan

Люси и Локи побеждают Бикслоу. У Мираджейн во время битвы с Фридом пробуждается её, казалось, потерянная сила, и девушка, уже в обличье демона, побеждает его.

Эпизод 46 (13.09.2010)

Столкновение в соборе Сердца / Clash at Kardia Cathedral!

Мистган сражается с Лаксусом в Соборе Кардия. В ходе боя маска Мистгана была сорвана и Эльза и Нацу, прибывшие на место сражения, видят его истинное лицо, после чего он сбегает. Нацу начинает сражение с Лаксусом, а Эльза готовится разрушить Храм Молний.

Эпизод 47 (20.09.2010)

Змей Горыныч / Triple Dragon

С помощью телепатии Уоррена Грей связывается с Эльзой и другими членами гильдии, и совместными усилиями они уничтожают Храм Молний. Гэдзилл пришёл на помощь Нацу в битве против Лаксуса, в ходе которой оказалось, что последний тоже Драгон Слэер. Лаксус использует «Закон Феи», которым Макаров победил Жозе.

Эпизод 48 (27.09.2010)

Фантазия / Fantasia

Из-за истинных чувств Лаксуса «Закон Феи» никому не навредил. Нацу снова вступил в бой, в ходе которого был спасен Гэдзиллом от Алебарды грозового дракона. После победы над Лаксусом «Хвост Феи» возвращается к приготовлению к «Фантазии». Лаксус был исключен из гильдии и в то же время всеми прощен. «Фантазия» прошла во всей своей красе, а Макаров получил от Гэдзилла сведенья о местоположении своего сына. Также неизвестная по имени Грандине навестила Игнила и сказала, что Нацу не всегда будет сопровождать удача.

Эпизод 49 (11.10.2010)

День предначертанной встречи! / The Day of Fated Meeting

Репортёр из еженедельника «Волшебник» приходит в «Хвост Феи» чтобы взять интервью.

Эпизод 50 (18.10.2010)

Особое задание! Берегись своего милого! / Special Request: Watch Out for the Guy You Like

Джувия решает приворожить Грея с помощью волшебного зелья, однако торговец, продавший его девушке, оказался мошенником и отвар действует совсем по-другому. Члены гильдии начинают вызывать друг друга на бой, при этом Грей вызывает Хэппи, Макаров — бочку с алкоголем, а Эльза — столб. Однако со временем действие зелья проходят и все возвращаются в нормальное состояние. В это время Люси считает, что Нацу действительно любит её и очень волнуется. Нацу же приглашает девушку на важный разговор, немного краснея, что даёт Люси ещё больше поводов для волнения. В конце выясняется, что Нацу нужна была только Дева, чтобы откопать клад.

Эпизод 51 (25.10.2010)

Любовь и удача! / Love & Lucky

Отец приезжает к Люси чтобы просить у неё 100000 монет, но та отказывает ему.

Эпизод 52 (01.11.2010)

К оружию, союзники! / Allied Forces, Assemble!

Светлые гильдии Хвост Феи, Голубые Пегасы, Чешуя Ламии и Кров Кейт создают союз чтобы противостоять сильному врагу - тёмной гильдии Орасьон Сейс. Представители четырёх гильдий собираются вместе.

Эпизод 53 (08.11.2010)

Появление «Шести просящих» / Enter the Oración Seis!

Союз 4 светлых гильдий впервые встречается с Орасьон Сейс и терпит безоговорочное поражение в первом столкновении - уже на первом этапе Ангел из тёмной гильдии разбирается с Итией и Юрой. Планировавший использовать против соперников неизвестное заклинание мастер Орасьон Сейс Брейн внезапно останавливается, увидев Венди.

Эпизод 54 (15.11.2010)

Небесная дева / Maiden of the Sky

Венди и Хэппи захвачены Орасьон Сейс. Эльза отравлена, яд распространяется по её телу, и, рано или поздно, приведёт к смерти. Выясняется, что Венди — Небесный Драгон Слэер, обладающий силой лечения, которая может вылечить Эльзу. В то же время Орасьон Сейс рассчитывают с помощью Венди воскресить Жерара. Ития и Юра приходят в сознание и снова присоединяются к союзу светлых гильдий.

Эпизод 55 (22.11.2010)

Девочка и призрак / The Girl and the Ghost

Венди под давлением воскрешает Жерара, однако вопреки надеждам лидера Орасьон Сейс, он не собирается его слушать. Нацу удаётся освободить Хэппи и Венди. Грей вступает в бой с Рейсером. Другие члены союза светлых гильдий сражаются с приспешниками Орасьон Сейс.

Эпизод 56 (29.11.2010)

Смертельная гонка / Dead Grand Prix

На помощь Грею приходит Леон, и вдвоём им удаётся победить противника. Рейсер, понимая, что теперь для него всё кончено, активирует пояс со взрывчаткой, и дабы спасти своих друзей Леон сталкивает его в пропасть, куда падает вместе с ним; происходит взрыв.

Эпизод 57 (06.12.2010)

Тьма / Darkness

Жерар начинает активацию Нирваны, в небо от неё устремляется столб тёмного света. Эльза, вылеченная Венди, отправляется туда. Нирвана начинает действовать и добро и зло в душах сомневающихся людей меняются местами. Шерри, полагая, что Леон погиб, становится злой. Хотей, член Орасьон Сейс, наоборот, становится добрым и присоединяется к Юре.

Эпизод 58 (13.12.2010)

Поединок духов / Celestial Skirmish

Ангел (одна из членов Орасьон Сейс) пытается убить Нацу, выведенного из строя «транспортными рвотными позывами». Чтобы помочь другу в бой вмешивается Люси. Во время сражения Ангел рассказывает, что именно она убила Карен. Хибики решает помочь Люси и транслирует ей в голову мощное заклинание, которое в итоге та применяет против соперницы.

Эпизод 59 (20.12.2010)

Вспомнить Жерара / Jellal of Days Gone By

Ангел побеждена. Выясняется, что Леон жив и Шерри снова становится доброй. Вместе с Греем, Нацу и Люси они собираются в одну группу и отправляются к столбу света. Эльза находит Жерара, однако обнаруживается, что тот потерял память и, интуитивно зная о опасности Нирваны, решил её уничтожить. На Нирвану и самого себя он накладывает заклинание самоуничтожения.

Эпизод 60 (27.12.2010)

Гимн разрушения / March to Destruction

Брейну (лидеру Орасьон Сейс и мастеру техник) удаётся снять заклятие самоуничтожения с Нирваны и активировать её — на большой осьминогоподобной конструкции возникает город, Брейн направляет его в сторону гильдии Кров Кейт. Все положительные персонажи направляются к Нирване; Нацу вступает в бой с Коброй.

Эпизод 61 (10.01.2011)

Невероятный воздушный бой! Нацу против Кобры! / Super Aerial Battle: Natsu vs. Cobra!

Хотэй (под влиянием Нирваны ставший добрым) вступает в бой с Миднайтом и какое-то время побеждает.. Нацу продолжает бой с Коброй.

Эпизод 62 (17.01.2011)

Джура - десятый богоизбранный / Wizard Saint Jura

Неожиданно для всех Брейн сам добивает Кобру, надеясь набрать новых приспешников. Юра вступает в бой с Брейном и побеждает его, но, несмотря на это, Нирвана продолжает свой путь к гильдии Кров Кейт. Миднайт побеждает Хотэя.

Эпизод 63 (24.01.2011)

Твои слова / Your Words

Брейн, используя последние силы, устраивает ловушку для членов светлых гильдий и производит взрыв: лишь благодаря Юре им удаётся спастись. Жерар и Эльза вступают в бой с Миднайтом.

Эпизод 64 (31.01.2011)

Нулевой / Zero

Эльзе удаётся победить Миднайта. После этого печать шести членов Орасьон Сейс распадается, и Брейн преображается в своё альтер-эго — мага Зеро, когда-то заточённого в его теле. Зеро нападает на Нацу, Люси и Грея. Нирвана готовится выстрелить в здание гильдии Кров Кейт.

Эпизод 65 (07.02.2011)

От пегасов к феям / From Pegasus to Fairies

Благодаря Хибики героям удаётся узнать, как остановить Нирвану - необходимо одновременно разрушить шесть шаров, концентрирующих в себе энергию. Члены светлых гильдий разделяются, чтобы добраться каждому до «своего» шара. У одного из них Нацу сталкивается с Зеро. К Жерару частично возвращается его память.

Эпизод 66 (14.02.2011)

Сила чувств / The Power of Feelings

Жерар помогает Нацу, давая ему огонь, чтобы усилить его. Близнецы решают помочь Люси и, превратившись в неё, собираются уничтожить сферу. Тоже самое намереваются сделать и другие участники союза светлых гильдий.

Эпизод 67 (21.02.2011)

Я с тобой / I'm with You

Нацу удаётся одолеть Зеро. Сферы уничтожаются и Нирвана останавливается. Героям удаётся спасти «Кров Кейт». Лахар, капитан одного из отрядов нового Совета магов, арестовывает Хотэя и объявляет, что должен быть арестован и Жерар.

Эпизод 68 (28.02.2011)

Гильдия для одного человека / A Guild for One

Жерара арестовывают. Мастер гильдии «Кошкин дом» раскрывает страшную тайну — он является эфирным телом того, кто создал Нирвану, которая обратилась против его народа, и в итоге выжил только он. Вскоре маг умер, оставив после себя только магическую силу, которая и создала эфирное тело и другие иллюзии — членов Кошкиного дома. После объявления этой новости мастер и все члены гильдии исчезли. Венди и Шарли ничего не оставалось кроме как присоединиться к Хвосту Феи.

Эпизод 69 (07.03.2011)

Зов дракона! / Call of the Dragon

Герои возвращаются в свои гильдии. Венди и Шарли с огромной радостью принимают в «Хвост Феи». На Эльзу нападает неизвестный; девушке удаётся отбить атаку. Грей начинает вести себя странно: он сообщает Нацу, что в городе объявилась некая Дафна, видевшая драконов; Нацу и Венди находят её, но попадают в ловушку, сам Грей нападает на Драгнила.

Эпизод 70 (14.03.2011)

Нацу против Грея / Natsu vs. Gray!!

На помощь героям отправляются Эльза и Люси, но против них выступают звероподобные существа, созданные, как оказывается, Дафной. Дафна призывает искусственного дракона, драконоида, и захватывает Нацу, пытаясь выкачать из него магическую силу.

Эпизод 71 (21.03.2011)

Дружбе и смерть не помеха! / Friendship Overcomes the Dead

Герои захватывают Грея; Макаров его допрашивает. Дафна направляет драконоида в сторону Магнолии: члены Хвоста Феи готовятся защищать гильдию и намереваются атаковать чудовище, несмотря на то, что внутри него находится Нацу.

Эпизод 72 (28.03.2011)

Волшебники «Хвоста феи» / A Fairy Tail Wizard

Грей рассказывает, что таким коварным образом вовлёк Нацу в дело, чтобы тот смог разрушить искусственного дракона изнутри, что ему при поддержке друзей «снаружи» и удаётся сделать.

Эпизод 73 (04.04.2011)

Радужная сакура / Rainbow Cherry Blossoms

Жители Магнолии отмечают день цветения вишни. Нацу, Грей, Эльза, Люси и Венди отправляются в горы за чудо-травой.

Эпизод 74 (11.04.2011)

Новая большая миссия Венди? / Wendy's First Big Job!?

Венди, Хеппи и Фрид отправляются на миссию, которую члены Хвоста Феи ранее выполняли: по просьбе Рабиана они отправляются в город, где расположен руководимый им театр. Вдогонку отправляются Эльза, Люси, Нацу и Шарли, однако к тому моменту, как все они прибывают в город, дела у театра налаживаются.

Эпизод 75 (16.04.2011)

Суточный забег на выносливость / 24-Hour Endurance Road Race

В Хвосте Феи проходит суточное соревнование: члены гильдии должны добежать до горы, взять оттуда чешую виверны, после чего вернуться с ней к месту старта. Неожиданно для всех побеждает Хэппи, а последними приходят сразу четверо: Нацу, Грей, Гэдзилл и Джет. В качестве наказания они обязаны сняться для журнала в неприличных костюмах.

Эпизод 76 (23.04.2011)

Гилдартс / Gildarts

В гильдию после трёхлетнего отсутствия, вызванного выполнением т. н. «столетнего задания», тем не менее им проваленного, возвращается Гилдартс. Он сообщает Нацу, что видел во время этой миссии дракона, и юноша вместе с Хэппи решает отправиться туда, дабы всё разузнать.

Эпизод 77 (30.04.2011)

Земля / Earth Land

Венди, беспокоясь за внезапно обозлившуюся на Хеппи Шарли, отправляется на её поиски и встречает Мистгана. Вскоре после этого всю Магнолию затягивает в Аниму — портал в другой мир Эдолас. Не исчезают только Венди, Шарли и Нацу с Хэппи. Шарли заявляет, что она и Хэппи родом из Эдоласа, и по их вине туда унесло Магнолию.

Эпизод 78 (07.05.2011)

Эдолас / Edolas

Нацу и Венди решаются спасти своих друзей и отправляются на крыльях своих товарищей — Шарли и Хэппи в Аниму, после чего они оказываются в параллельном мире Эдолас, где выясняют, что там невозможно колдовать. Вскоре они находят гильдию «Хвост феи», однако тамошние маги по неизвестной причине себя очень странно ведут: Люси очень любит драться, Грей вечно мёрзнет, Леви — злодейка, а Эльфман вообще плакса.

Эпизод 79 (14.05.2011)

Охота на фей / Fairy Hunter

Нацу и Венди рассказывают членам «Хвоста Феи» Эдоласа о том, откуда они. К своему удивлению они встречают в гильдии Лисанну, хотя в их мире девушка погибла. Членам «Хвоста Феи», за которыми идёт охота со стороны королевских войск, телепортировав гильдию в другое место, с трудом удаётся спастись от Эльзы, которая в Эдоласе является одной из охотниц за магами.

Эпизод 80 (21.05.2011)

Ключ к надежде / Key of Hope

Нацу, Венди, их коты и Люси (Эдолас) отправляются в столицу страны, дабы разузнать подробности о пропавшей гильдии. Выясняется, что Гэдзилл также попал в Эдолас и также пытается выяснить подробности о произошедшем. В одном из городов на Нацу, Венди и Люси (Эд.) нападают королевские войска, но их спасает настоящая Люси, которая, ко всеобщей неожиданности, способна в Эдоласе пользоваться магией и призывать звёздных духов.

Эпизод 81 (28.05.2011)

Огненный шар / Fireball

Гэдзилл вместе со своим двойником пытаются разузнать необходимую информацию. Люси (Эд.) отправляется обратно в гильдию, а маги из Фиора после неудачной попытки захватить королевский корабль встречают Нацу (Эд.) — плаксу, любящего транспорт.

Эпизод 82 (04.06.2011)

Добро пожаловать / Welcome Home

Нацу довозит магов из Магнолии до столицы. Там они находят кристалл, в который была превращена гильдия. Они решают добраться до короля, чтобы с помощью близнецов Люси узнать у него заклинание для обратного превращения. В голову Шарли постепенно начинают возвращаться воспоминания о Эдоласе, в том числе и тайный путь в замок короля. Однако там Нацу, Люси и Венди схватывают, в то время как Эльза объявляет Шарли и Хэппи «высшими» и преклоняется перед ними.

Эпизод 83 (11.06.2011)

Вышляндия / Extalia

Шарли и Хэппи доставляют в Эксталию, страну иксидов, управляющих людьми, где они узнают, что ненароком выполнили приказ королевы привести в Эдолас Драгон Слейеров. В это время Гэдзилл при помощи своего двойника организовывает нападение на кристалл, в котором содержатся члены «Хвоста Феи», и разрушает его.

Эпизод 84 (18.06.2011)

Лети к своим друзьям / Fly, to Our Friends!

Шарли и Хэппи сбегают из Эксталии, и на них объявляется охота. Вдвоём они, находясь в бегах, знакомятся с родителями Хэппи, хотя и не понимают этого (родители его всё-таки узнают). Шарли и Хэппи устанавливают, что, как и другие иксиды, в мире Эдоласа они способны владеть волшебством и «окрыляются».

Эпизод 85 (25.06.2011)

Код ПУВ / Code ETD

Эльза по приказу пытается убить Люси, сбросив её с гигантской высоты, но её спасают Шарли и Хэппи. Воспользовавшись переполохом в Эксталии, король Эдоласа объявляет переворот с целью уничтожения всех иксидов, которые так долго руководили людьми. Из Нацу и Венди начинают выкачивать магическую силу с целью использования в грядущих сражениях. На Шарли, Хэппи и Люси нападает отряд Эльзы, однако на помощь друзьям приходят Грей и Эльза.

Эпизод 86 (02.07.2011)

Эльза против Эльзы / Erza vs. Erza

Эльза вступает в бой против Эльзы (Эд.). Грей и Люси находят Нацу и Венди. Хэппи и Гэдзилл пытаются разрушить кристалл, в котором находятся оставшиеся члены «Хвоста Феи» (в разрушенном ранее были только Эльза и Грей), но на них нападает Пантерлили, один из командиров армии Эдоласа. Грей, Люси и Нацу сталкиваются с Хьюзом и Шугарбоем, двумя другими командирами. Венди и Шарли отправляются в Эксталию, чтобы предупредить иксидов о готовящемся на них нападении.

Эпизод 87 (09.07.2011)

Вот она - жизнь / These Are Lives!!!!

Грей сражается с Шугарбоем, а Нацу и Люси против Хьюза. Убегая от оживлённых Хьюзом монстров, Люси сталкивается с Коко, помощницей Короля, похитившей у него ключ от Драконьей Пушки, желая спасти от гибели сражающегося в данный момент с Гэдзиллом Пантерлили. В погоню за Коко отправляется Байро.

Эпизод 88 (16.07.2011)

Величавые потоки звездной реки / For Pride's Sake, the River of Stars

Люси удаётся победить Байро, Нацу — Хьюза, а Грею — Шугарбоя, а также уничтожить ключ от Драконьей Пушки, который мог привести к гибели и их друзей.

Эпизод 89 (23.07.2011)

Смертоносная драконья пушка / The Apocalyptic Dragon Chain Cannon

Венди и Шарли пытаются предупредить жителей Эксталии о грозящей опасности, но иксиды им не верят. Члены «Хвоста Феи» пытаются использовать Драконью Пушку, чтобы расколдовать кристалл, в котором заключены остальные члены гильдии, однако войскам под руководством Эльзы (Эд.) удаётся вернуть контроль над пушкой. При помощи гигантского крюка та направляет летающий остров с расположенным на нём кристаллом в сторону Эксталии. На Легионе, огромное летающем существе, обитающем в Эдоласе, члены «Хвоста Феи» отправляются к кристаллу.

Эпизод 90 (30.07.2011)

Тот самый парень / The Boy Back Then

Королева Эксталии признаёт, что не обладает той могущественной силой, которую ей приписывали, и заявляет, что страна иксидов обречена. Однако членам «Хвоста Феи» при поддержки тех же иксидов удаётся остановить движение острова. Вскоре после этого кристалл на нём исчезает: появляется Мистган, который говорит, что ему удалось вернуть членов гильдии домой. Начинается всеобщее ликование, которое прерывается новым нападением королевских сил.

Эпизод 91 (06.08.2011)

Драконье чутьё / Dragon Sense

Фауст использует мощнейшее заклинание — Дрома Аниму. В борьбу с ним вступают Венди, Гэдзилл и Нацу. Эльза Скарлет начинает второй бой против Эльзы Найтуолкер. Мистган спасает Пантерлили.

Эпизод 92 (13.08.2011)

Те, кто живы / O Living Ones

Драгон Слэеры продолжают сражение с Фаустом. Грей и Люси подвергаются атаке со стороны войск Королевства, но на помощь внезапно приходит «Хвост Феи» из Эдоласа. Эльза Скарлет во время боя с Найтуолкер объясняет той, что магия не главное. Мистган, чтобы прекратить раздор, решает полностью лишить мир Эдоласа магической силы, переместив её на Землю.

Эпизод 93 (20.08.2011)

Я здесь / I'm Standing Right Here

Нацу, Гэдзилл и Венди одерживают победу над Фаустом. Мистган начинает перенаправление волшебной силы Эдоласа в мир «Хвоста Феи». Начинают падать летающие острова, магическое оружие перестаёт действовать: население Эдоласа в панике. Принц рассказывает Пантерлили о плане «король-злодей», согласно которому тот должен казнить «злодея» Мистгана на глазах у народа и стать спасителем и королём нового мира.

Эпизод 94 (27.08.2011)

Пока, Эдолас / Bye-Bye Edolas

Вопреки плану Мистгана, роль злодея исполняют Дракон Слэеры. В постановочной битве Нацу проигрывает ему. После этого, также как и ранее магия, все члены «Хвоста Феи», а также Иксиды, перемещаются на Землю, в то время как Мистган остаётся в Эдоласе в качестве нового короля.

Эпизод 95 (03.09.2011)

Лисанна / Lisanna

Королева Шаготта признаётся, что не давала задания уничтожить Драгон Слэеров, а спасала детей, так как ей пришло видение о уничтожении Эксталии. Иксиды улетают на поиски «спасённых» детей. Пантер Лили приводит «пойманную» Лисанну, и та рассказывает команде свою историю: она не умерла, её затянуло в Аниму, на Эдолас, где Лисанна притворилась погибшей Эдо-Лисанной.

Эпизод 96 (10.09.2011)

Забирающий жизнь / He Who Extinguishes Life

История о том, что случилось в Эдоласе после того, как вся магия исчезла оттуда, и о том, что случилось на Земле после возвращения Лисанны в гильдию.

Эпизод 97 (17.09.2011)

Лучший партнёр / Best Partners

Объявляется испытание на волшебника S-класса. Объявляются 8 участников, каждый из которых выбирает себе партнёра: Нацу (Хэппи), Грей (Локи), Джувия (Лисанна), Мест (Венди), Кана (Люси), Эльфман (Эвергрин), Фрид (Бикслоу), Леви (Гэдзилл). Команды готовятся отправиться на остров.

Эпизод 98 (24.09.2011)

Кому повезёт? / Who's the Lucky One?

Герои добираются до острова. Разделившись, они начинают первое испытание. Фрид и Бикслоу поддаются команде Каны и Люси, а Нацу и Хэппи сталкиваются лицом к лицу с Гилдартсом.

Эпизод 99 (01.10.2011)

Нацу против Гилдартса / Natsu vs. Gildarts

Нацу проигрывает Гилдартсу, однако тот, как экзаменатор, позволяет ему пройти дальше. Джувия и Лисанна сражаются против Эльзы, а Эльфман и Эвергрин сталкиваются с Мираджейн.

Эпизод 100 (08.10.2011)

Мэст / Mest

На остров прибывают Шарли и Пантерлили. Мест и Венди проигрывают Грею и Локи. Эвергрин и Эльфман хитростью побеждают Мираджейн, заявив, что собираются пожениться, а Джувия и Лисанна ничего не могут противопоставить Эльзе. Леви и Гадзилл добираются по безопасному пути. Все пытаются вспомнить, кто такой Мест; Пантерлили утверждает, что у Мистгана не могло быть учеников, так как тот сторонился людей. Макаров объявляет смысл второго испытания: за 6 часов добраться до могилы основателя Хвоста Феи, Мэвис. Эвергрин и Эльфман натыкаются на Зерефа, у которого случайно срабатывает заклинание, убивающее всё вокруг; пару спасает Нацу. Зереф узнаёт Нацу, хотя тот его — нет.

Эпизод 101 (15.10.2011)

Чёрный маг / Black Wizard

В радиус действия сработавшего снова заклинания смерти попадает Нацу и, по словам Хэппи, выживает только благодаря шарфу Игнила, который тот носит и который почернел после магии Зерефа. Сам Зереф скрывается в лесу. К острову в поисках Зерефа приближается корабль тёмной гильдии «Сердце Гримуара» во главе с мастером Хэйдсом и первые его члены, Кавадзу и Ямадзу, нападают на Гэдзилла и Леви.

Эпизод 102 (22.10.2011)

Железная душа / Iron Soul

Гэдзилл побеждает Кавадзу и Ямадзу. Леви предупреждает Эльзу о приближении корабля «Сердца Гримуара» к острову, и та объявляет о прекращении экзамена. Пантерлили и Шарли находят Места и Венди. Пантерлили заявляет Месту в лицо, что у Мистгана не могло быть учеников, и он не тот, за кого себя выдаёт.

Эпизод 103 (29.10.2011)

Наступающий Макаров / Makarov Strikes

Мест признаётся, что послан новым Советом магов и, воспользовавшись магией, изменил память членов гильдии, чтобы проникнуть в её ряды и разрушить «Хвост Феи». В этот момент на них нападает маг из личной гвардии мастера Хэйдса — Адзума. Победив их, Адзума скрывается. Макаров, защищая остров, атакует корабль «Сердца Гримуара», но Ультир его восстанавливает при помощи своей магии. Макаров узнаёт в мастере «Сердца Гримуара» бывшего мастера «Хвоста Феи», который передал ему звание мастера. Наёмники «Сердца Гримуара» высаживаются на остров.

Эпизод 104 (05.11.2011)

Потерянная магия / Lost Magic

Хэйдс побеждает Макарова и возвращается к своему кораблю. Члены «Хвоста Феи», одолев наёмников «Сердца Гримуара», сталкиваются с её сильнейшими членами.

Эпизод 105 (12.11.2011)

Огненный дракон против бога пламени / Fire Dragon vs. Flame God

Нацу c помощью Макарова удаётся победить Дзанкроу, предварительно поглотив огонь противника.

Эпизод 106 (19.11.2011)

Мир великой магии / The Ultimate Magic World

Адзума побеждает Мираджейн и Лисанну. Ультир находит Зерефа. Эльфман и Эвергрин продолжают сражение против Растироуза.

Эпизод 107 (26.11.2011)

Арка воплощения / Arc of Embodiment

Эльфман и Эвергрин проигрывают Растироузу. Локи вызывает Козерога на бой звёздных духов.

Эпизод 108 (03.12.2011)

Врата человека / The Door of Humans

Локи узнаёт, что тело Козерога контролирует другой человек (которому бывшая хозяйка Козерога, мать Люси, ранее передала ключ) и с помощью самого Козерога нейтрализует его. Нацу сталкивается с Ультир и Зерефом.

Эпизод 109 (10.12.2011)

Огонь Люси / Lucy Fire

Люси сталкивается с Каином Хикару и с помощью Нацу побеждает его.

Эпизод 110 (17.12.2011)

Тупик отчаяния / Dead-End of Despair

Кана находит могилу первого мастера гильдии Мэвис. Эльза и Джувия начинают сражение против Мэрэди, которая заявляет, что её главная цель — убийство Грея, причинившего боль Ультир. Меж тем сам Грей находит несущую на своих плечах Зерефа Ультир. Эльза отправляется на помощь другим.

Эпизод 111 (24.12.2011)

Слёзы сильной любви / The Tears of Love and Life

Ультир заявляет, что она — дочь Ур и что у них вдвоём с Греем много общего. Джувия и Мэрэди прекращают сражение. Эльза сталкивается с Адзумой; Леви, Лисанна и Пантерлили с Растироузом; Нацу, Венди и Люси с ещё одним членом «Сердца Гримуара» — Блюнотом Стингером.

Эпизод 112 (07.01.2012)

Невысказанные слова / The One Thing I Couldn't Say

Кана, нашедшая могилу Мэвис, получает там знание заклинания «Сияние феи» — одного из сильнейших заклятий гильдии. С его помощью она безуспешно пытается атаковать Блюнота. Кана вспоминает, как много лет хотела признаться Гилдартсу, что именно он — её отец. На помощь героям приходит Гилдартс, который, как оказывается, вернулся на остров вместе с Фридом и Бикслоу, увидев сигнал.

Эпизод 113 (14.01.2012)

Древо Тенрю / Tenrou Tree

Гилдартс вступает бой с Блюнотом; Люси, Венди, Нацу, Кана и двое иксидов отправляются к лагерю гильдии. В это время на сам лагерь нападает Растироуз; атаку пытаются отразить Леви, Лисанна, Пантерлили и пришедшие им на помощь Фрид и Бикслоу. Эльза начинает бой с Адзумой. Тот своей силой валит могучее дерево острова Тэнрю и, таким образом, лишает силы членов «Хвоста Феи», после чего заявляет Эльзе, что только она может спасти своих друзей.

Эпизод 114 (21.01.2012)

Эльза против Адзума / Erza vs. Azuma

Единственная, у кого остались силы — Эльза. Она на грани поражения. Жерар в антимагической камере твердит лишь одно: «Эльза, не сдавайся!» Эльза вспоминает Жерара и это дает ей силы победить Адзуму.

Эпизод 115 (28.01.2012)

Морозный дух / Frozen Spirit

После победы над Адзумой магическая сила возвращается к членам гильдии «Хвоста Феи». Гилдартс побеждает Блюнота Стингера; Бикслоу и Фрид Джастин — Растироуза. Ультир пытается атаковать Джувию, но её спасает Грей.

Эпизод 116 (04.02.2012)

Святая сила / The Power That Becomes Life

Грей продолжает бой с Ультир. В результате соприкосновения с водой, в которую превратилась её мать Ур, она узнаёт, что ту обманули, заявив о смерти дочери. Ультир понимает, что её обида на мать была безосновательной.

Эпизод 117 (11.02.2012)

Громовой рёв / Thunder Crashes

Очнувшийся Зереф убивает Дзанкроу. Эльза, Нацу, Грей, Венди и Люси отправляются к кораблю «Сердца Гримуара» и атакуют его мастера Хэйдса. На помощь им проходит Лаксус.

Эпизод 118 (18.02.2012)

Человек без гильдии / The Man Without the Mark

Не сумев одолеть Хэйдса самостоятельно, Лаксус передаёт всю свою силу Нацу, после чего тот вошёл в режим огне-громового дракона. На лагерь нападают оставшиеся члены «Сердца Гримуара», атаку пытаются отбивать Лисанна, Кана, Бикслоу и Фрид.

Эпизод 119 (25.02.2012)

В Самой глубине / Realm of the Abyss

Члены «Хвоста Феи», находящиеся в лагере, одолевают своих противников. Нацу вместе со своими друзьями продолжает сражение против Хэйдса.

Эпизод 120 (03.03.2012)

Рассвет на острове Тенрю / Daybreak at Tenrou Island

Иксиды, пробравшиеся внутрь корабля «Сердца Гримуара», уничтожают сердце Хэйдса, после чего его хозяин терпит поражение. Члены «Хвоста Феи» воссоединяются вместе. С помощью своей магии Ультир восстанавливает дерево острова Тэнрю. Выжившие члены «Сердца Гримуара» улетают с острова на своём полуразрушенном корабле, и вместе с ними там оказывается Зереф.

Эпизод 121 (10.03.2012)

Право любить / The Right to Love

Зереф убивает Хэйдса. Ультир признаётся Мэрэди, что именно она уничтожила деревню девушки. После этого Ультир пытается покончить с собой, однако Мэрэди останавливает её, заявляя что прощает её и любит. Кана сообщает Гилдартсу, что он является её отцом.

Эпизод 122 (17.03.2012)

Взяться за руки / Let's Join Hands

На остров прилетает пробуждённый последними событиями дракон Акнология, после чего между ним и членами «Хвоста Феи» начинается битва. Ни совместные заклинания Лаксуса и членов гильдии, ни Венди Гаджил и Нацу не смогли нанести дракону вред. Акнология, взлетев в воздух, уничтожает остров Тэнрю.

Эпизод 123 (24.03.2012)

791 год, Хвост Феи / X791 Fairy Tail

После уничтожения острова Тэнрю прошло семь лет. Новым, четвёртым, мастером «Хвоста Феи» стал Макао. Гильдия, потеряв сильнейших волшебников ослабла. Членам «Голубых Пегасов» удаётся обнаружить следы возможного существования острова Тэнрю. Члены «Хвоста Феи» отплывают в море и обнаруживают остров, который, как оказывается, уберегла от уничтожения первая мастер гильдии Мёбиус, явившись в виде эфирного тела.

Эпизод 124 (31.03.2012)

Семилетняя брешь / The Empty Seven Years

Члены «Хвоста Феи» празднуют возвращение своих товарищей. Люси решает навестить отца, но узнаёт, что он умер за месяц до её возвращения с острова.

Эпизод 125 (07.04.2012)

Магический бал / Magic Dance Ball

Нацу, Грей, Люси, Эльза, Эльфман, Венди и Уоррен отправляются на бал волшебников, который устраивается раз в 7 лет. Там им предстоит поймать разбойника Вельвена, но это дело принимает весьма неожиданный конец.

Эпизод 126 (14.04.2012)

Истинное зло трясущихся задниц / The Truly Evil Jiggle Butt Gang

Люси, Шарли, Хэппи, Нацу и Венди берутся за задание по охране груза с золотом, переправляемого поездом. У Нацу обнаруживается иммунитет к Трое, из-за чего Венди снова очень переживает, но вдруг обычную для «Фейри Тейл» идиллию прерывает странное трио помешанных на злодействах, которые в бою используют весьма странное оружие.

Эпизод 127 (21.04.2012)

Ужас, невидимая Люси / The Terror of Invisible Lucy

Нацу и Хэппи приходят домой к Люси, чтобы позвать её на задание, где находят и читают её свежие рукописи. Теперь она пишет о человеке-невидимке, мотивируя тем, что все когда-либо хотели стать невидимыми. После просьбы покормить их, Люси просто выпинывает парочку неразлучных друзей, а сама решает принять ванну с магическим эликсиром, но выбравшись, обнаруживает, что стала невидимой.

Эпизод 128 (28.04.2012)

То, что оставил отец / Father's Memento

Неизвестные уничтожили уже 13 храмов, а Совет магов никак не может найти преступников. В гильдию приходит загадочная девушка Мишель, оказывается что она родственница Люси. Мишель передает Люси чемодан, оставленный ей её отцом, в котором оказывается странный предмет в виде стержня. Люси предлагает Мишель жить вместе с ней и работать в гильдии. Мишель предложила Люси поручить гильдии разузнать что же именно оставил ей в наследство отец. Мишель случайно уронила на пол Люсино наследство. «Стержень» поднялся в воздух и покрылся неизвестными письменами. Макаров предупреждает Люси, чтобы не пыталась разгадать загадочную надпись, но девушка полна решимости выяснить всё до конца.

Эпизод 129 (05.05.2012)

Суровые разборки: Нацу против Лаксуса / Raging Showdown! Natsu vs. Laxus

Грей и Эльза отправляются на задание. Нацу и Гэдзилл вызывают на бой Лаксуса. Лаксус укладывает Нацу первым же ударом, а видевший это Гэдзилл сбегает. Леви помогает Люси прочитать письмена появившиеся на «стержне». Люси вспоминает что видела эту надпись в сказке о Часах Вечности и понимает, что «стержень» на самом деле одна из стрелок этих часов. Хэппи, Шарли и Лили встречают у гильдии троих неизвестных.

Эпизод 130 (12.05.2012)

Цель — Люси / Targeted Lucy

В одном из троих незванных гостей узнают Коко из Эдоласа, двое других оказались Шугарбоем и Мэри-Хьюз. Вот только они никого не узнают. Троица требуют выдать им Люси. После того как они раскидали членов «Хвоста Феи», Лили и Люси понимают, что это не знакомые им по Эдоласу Коко, Шугарбой и Хьюз, а их двойники с Земли. Люси решила сдаться, но Мишель опережает её и выдаёт себя за неё. Её примеру следуют другие девушки «Хвоста Феи» и даже Эльфман. Воспользовавшись растерянностью врагов Люси и Мишель сбегают. Коко отправляется в погоню за ними, но они при помощи Девы умело её запутывают. Появляется босс троицы — Байро. Мери-Хьюз, найдя Люси и Мишель, сбрасывает их в пропасть со скалы.

Эпизод 131 (19.05.2012)

Ярость легиона / Legion's Fierceness

Нацу сражается с Шугарбоем и Байро. Люси вызывает Овна и вместе с Мишель падает на мягкую подстилку. Потом вызывает Тельца, но тот, запав на Мери-Хьюз, не может драться и его сменяет Скорпион. Лили начинает бой с Коко. Байро, оставив Нацу на Шугарбоя, вступает в схватку с Гилдартсом. Репортёр из еженедельника «Волшебник» вспоминает, что Байро командир войск Легиона, существующего при культе Горички. Байро сообщает Гилдартсу, что Архиепископ культа Горички направил их на Священную войну. На помощь Нацу приходит Грей, а Гилдартсу — Эльза. Мери-Хьюз с помощью магии подчинения отбирает у Люси стрелку Часов Вечности. Достигнув своей цели легионеры уходят.

Эпизод 132 (26.05.2012)

Ключ от звёздного неба / Key of the Starry Heaven

Узнав о Священной войне члены гильдии решают выступить против Легиона. Рунные рыцари во главе с Лахаром безуспешно пытаются спасти очередной храм от разрушения. Нацу, Грей, Эльза, Люси, Мишель, Венди, Шарли и Хэппи отправляются в особняк Хартфилиев. С помощью Креста они понимают, что искать подсказку надо в книге «Ключ от звёздного неба». Неожиданно появляются двое из Легиона, иксид Самюэль и человек Дан, и требуют отдать им книгу. Начинается сражение, во время которого Дан влюбляется в Люси, что не мешает ему успешно драться. Победив «Хвост Феи» и запомнив содержание книги, легионеры удаляются, оставив саму книгу Люси.

Эпизод 133 (02.06.2012)

Попутчики / Traveling Companions

Люси изучает книгу «Ключ от звёздного неба», пытаясь найти причины происходящего. «Хвост Феи» решает найти детали Часов Вечности, для чего делится на команды. Команда Лили, Леви, Джета и Дроя находит Гэдзилла. К Грею и Джувии присоединяется Лион. Эльза устраивает пикник для Каны, Венди и Шарли, но его неожиданно прерывают. Команда Люси, Мишель, Ромео, Нацу и Хэппи встречает странных людей. Они представляются археологами и пытаются отговорить друзей искать детали.

Эпизод 134 (09.06.2012)

Песнь лабиринта / Labyrinth Rhapsody

Команда Люси находит в пустыне портал и активирует его с помощью Рака. Команда Грея добирается до руин собора Горички, где им удаётся разгадать тайну ворот. Люси и остальные попадают в Священный склеп культа Горички. Пройдя ворота команда Грея встречает Шугарбоя, который следил за ними. Победив его, они забирают деталь. Команда Люси в конце концов добирается до нижнего уровня Склепа, где встречают Коко и Дана.

Эпизод 135 (16.06.2012)

По следам мифа / Trail of the Myth

Пока Нацу сражается с Даном, Люси и остальные пытаются найти деталь раньше Коки. Лили, Гэдзилл, Леви и команда Теней следуя карте вынуждены взобраться на высокую гору по отвесной скале. Команда Эльзы добирается до Волшебной библиотеки.

Эпизод 136 (23.06.2012)

Возвращение чистого зла / The True Villain, Once Again

Пока Люси и другие ищут деталь, команда Эльзы в библиотеке столкнулись со злодеями, которые оказались знакомы с Венди. Команда Люси, наконец-то победив Дана, находит деталь. Пока Эльза разбирается со злодеями, Кана случайно находит тайную комнату с деталью. Гэдзилл замечает следящего за его командой Самюэля.

Эпизод 137 (30.06.2012)

За гранью ожидаемого / That Which Exceeds Calculation

Дан рассказывает Люси и остальным свою историю. Пока Лили побеждает Самюэля, команда Гэдзилла находит деталь. Мираджейн, Эльфман и Лисанна тоже находят деталь, но на них нападает Мери-Хьюз. Люси и другие вновь сталкиваются с Байро.

Эпизод 138 (07.07.2012)

Цель крестового похода / The Whereabouts of the Crusade

Пока Макао переживает за сына, Ромео вместе с Нацу сражается против Байро. Мира, Лиссана и Эльфман пытаются противостоять Мери-Хьюз. Эльза пытается повторить пикник, но ей снова мешают. Мира пытаясь спасти брата и сестру, нарушает запрет Макарова. Байро рассказывает команде Люси, что если собрать все детали от часов, то мир может кануть в хаос. Тем временем в гильдии происходит что-то странное с Кинаной. Мери-Хьюз, желая справиться с Мирой, нарушает запрет Архиепископа, но всё равно проигрывает. Совместными усилиями Нацу, Люси и Ромео расправились с осьминогом Байро. Самюэль высказывает Лили свои сомнения в исходе Священной войны.

Эпизод 139 (14.07.2012)

Время пришло / The Moment That's Activated

Нацу пытается победить Байро, ему на помощь приходят Люси и Хэппи, но даже втроём они бессильны перед магом умеющим развеивать любые заклятия. Выясняется, что Кинана ранее была змеёй, но после того как Макаров снял с неё змеиное заклятие, она стала девочкой, которая почти ничего не помнит о своём прошлом. Теперь же Кинане снятся странные сны. Явно одержимый Архиепископ проповедует о близящейся гибели мира, власть в ордене захватывает епископ Рапонт, говорящий якобы от имени Его Преосвященства. В схватку «Хвоста Феи» с Байро вмешивается Коко, которую от гнева легионера спасла Эльза. Вслед за ней на место схватки прибывают и другие команды гильдии. Неожиданно засветившиеся детали собираются вместе, воссоздавая Часы Вечности. В это время появляются возрождённые «Орасьон Сейс».

Эпизод 140 (21.07.2012)

Появление нового Орасьон Сейс / Reborn Oración Seis Appears!

Миднайт, который теперь называет себя Брейн-2, сообщает магам «Хвоста Феи» и легионерам, что они исполнили свою роль. Оказалось, что все поиски деталей были лишь манипуляцией «Орасьон Сейс», маги которого из-за своей тёмной сущности не могли прикоснуться к деталям Часов Вечности. Брейн-2 с лёгкостью расправляется с Даном и Байро. Затем Кобра, Рэйсер и Эригор (в прошлом член «Айзенвальда») атакуют «Хвост Феи». Ангел запечатывает Священный склеп. Совету магов докладывают о бегстве из тюрьмы четырёх членов «Орасьон Сейс». «Хвост Феи» от гибели спасают «Голубые Пегасы». Люси решает прочитать книгу «Ключ Звёздного неба» ещё раз. Как оказалось, члены «Хвоста Феи» совершили чудовищную ошибку, неправильно истолковав смысл книги. Тем временем легионеры во главе с Байро получают новый приказ, а Коко помещают в тюрьму за предательство.

Эпизод 141 (28.07.2012)

Погоня за Часами вечности / Chase the Infinite Clock!

Брейн-2 объявляет, что Часы Вечности будут готовы если принести должную жертву. «Орасьон Сейс» продолжают разрушать храмы. Епископ Рапонт усиливает Легион за счёт убийцы Гуттмана, выпущенного из тюрьмы Горички. Тем временем Гилдартс и Лаки посещают родину Мишель. Кинана продолжает всех удивлять странными поступками. «Хвост Феи» решают найти «Орасьон Сейс». Кана, гадая на картах, определила места засад и состав шести команд: 1-я — Грей и Фрид, 2-я — Эльза, Эвергрин и Макс, 3-я — Гэдзилл, Джувия, 4-я — Венди и Бикслоу, 5-я — Хеппи, Шарли и Лили, и 6-я — Нацу, Эльфман, Люси и Мишель. В таком составе «Хвост Феи» отправляется искать своих врагов.

Эпизод 142 (04.08.2012)

Не битва, а бардак / The Dissonance of Battle

Лахар находит отошедшего от дел Дранбалта, требующего звать себя Мест, предатель из «Хвоста Феи». Начинаются бои команд «Хвоста Феи» с «Орасьон Сейс». Ни у одной из команд нет взаимопонимания. Епископ Рапонт от имени Архиепископа приказал разрушить храмы и убить священника. Мэри-Хьюз усомнилась в приказе и Гуттман решил покарать её. Его атакуют Гэдзилл и Джувия, защищая девушку. Тем временем Гилдартс и Лаки проникают в монастырь, где сталкиваются с зомби.

Эпизод 143 (11.08.2012)

Антисвязь / Anti-Link

Лахар и Дранбалт пытаются понять для чего враги разрушают храмы. Продолжаются бои против «Орасьон Сейс». Бикслоу и Венди побеждают Эригора, вернув ему память. Лахар и Дранбалт находят заклинательницу духов Катю. Епископы хотят избрать нового главу Церкви, но Рапонт им мешает. Рэйсер пытается убить Катю. Пока Дранбалт пытается его остановить, Лахар убегает вместе с Катей. Катя рассказывает ему, что «Орасьон Сейс» хотят уничтожить всю телесную связь заклинателей духов и создать антисвязь. Для этого они ищут потомков учеников великого заклинателя духов Уилла Невилла, автора книги «Ключ Звёздного неба». Рэйсер настигает Катю. Гилдартс и Лаки выясняют, что Мишель — фальшивка, найдя настоящую Мишель.

Эпизод 144 (18.08.2012)

Сплошная безнадёга / Unleashed Despair

«Орасьон Сейс» продолжают разрушать телесную связь заклинателей духов, «Хвост Феи» не в силах помешать им. Самюэль рассказывает Лили, Шарли и Хэппи о том какие приказы дал легионерам епископ Рапонт. Дану и Мэри-Хьюз приказали помешать «Хвосту Феи», Шугарбой должен ждать и быть наготове, не менее странные приказы получили Байро и сам Самюэль. Приказ данный Гуттману Самюэлю неизвестен (см. серию №142). Гэдзилл и Джувия справились с Гуттманом. Бикслоу, узнав историю Эригора, догадался, что Кану во время гадания направляли, желая разделить гильдию. Пока Брейн-2 пытается вскрыть могилу Невилла, его атакуют Арзак и Виска, но неудачно. Нацу с помощью Байро побеждает Джекпота. Отбив атаку Коннеллов, Брейн-2 вскрывает могилу Невилла и довершает разрушение телесной связи, снимая последнюю печать. Пробуждаются Часы Вечности. Выясняется, что Джекпот — это Клодоа, а Мишель была одной из «Орасьон Сейс» — Имитация, мастер маскировки и обмана. С помощью Байро, который выполняет приказ епископа Рапонта, она похищает Нацу и Люси.

Эпизод 145 (25.08.2012)

Настоящий кошмар / Real Nightmare

Нацу очнулся в тюрьме Горички, где встречает своих старых «друзей» (см. серию №126). Эльфман сообщает гильдии о том, что Мишель член «Орасьон Сейс», а Люси и Нацу похищены. В «Хвост Феи» приходят археологи, один из которых оказался правнуком Невилла и другом отца Люси. Они рассказывают правду о Часах Вечности, которые после пробуждения запускают вечное заклятие «Настоящий кошмар». Культ Горички основали люди выжившие после первого пробуждения Часов. Они разобрали их и спрятали детали, запечатав. Заклинатели духов, ученики Невилла и их потомки, сдерживали часы с помощью телесной связи. Археологи просят гильдию остановить Часы Вечности, а Эльзе вручают оружие, которое поможет победить зло. «Орасьон Сейс» готовятся принести Люси в жертву. Лахару удаётся узнать, что это епископ Рапонт навещал в тюрьме позднее сбежавших членов «Орасьон Сейс». На помощь «Хвосту Феи» приходят «Голубые Пегасы», но на их летающий корабль нападает Рэйсером, в сражение с которым вступает Мира. Кинана тайком уходит из гильдии. В это время Нацу и его «друзья» по несчастью совершают побег и берут с собой Коко.

Эпизод 146 (01.09.2012)

Спираль времени / The Spiral of Time

На людей начинают действовать Часы. Лахар докладывает главе Совета магов о причастности епископа Рапонта к побегу «Орасьон Сейс», но тот не разрешает расследовать дело дальше. Архиепископ уверяет паломников, что Часы Вечности нужны Горички чтобы очистить мир. Байро по приказу Рапонта охраняет Часы Вечности, но сомнения закрались в душу верного легионера. Эльза понимает, что оружие, которое ей дали археологи, защищает от действия Часов. Нацу вместе с Коко столкнулись с Гуттманом. Гилдартс и Лаки пробираются в покои Архиепископа, и узнают что им манипулирует епископ Рапонт. Мира побеждает Рэйсера. На помощь Нацу и Коко приходит Мэри-Хьюз. Ития вступает в бой с осьминогом Байро, напавшим на корабль «Голубых Пегасов», отослав магов «Хвоста Феи» спасать Люси. Нацу и Коко добираются до покоев Архиепископа, где Драгон Слэер по запаху понимает, что Рапонт — это мастер Зеро. Когда об этом узнаёт Байро для него всё сразу становится на свои места и он решает отомстить лжеепископу. Мишель говорит Люси, что никому не отдаст её.

Эпизод 147 (08.09.2012)

Дворец вечности / To the Infinity Castle!

Гилдартс с помощью Байро побеждает Рапонта. Брейн-2 и Клодоа рассказывают Люси почему именно она должна быть принесена в жертву. Рапонт сообщает что конец света можно остановить только убив Люси. Выясняется, что сам Рапонт был лишь марионеткой, сделанной из волос Зеро. Байро решает избавиться от Люси и тем самым остановить Часы Вечности. Гилдартс пытается остановить его. Самюэль побит Мишель—Имитацией. Венди сняла с Архиепископа наложенное на него заклятие. Маги «Хвоста Феи» хотят спасти мир и Люси, для чего им надо остановить легионеров и одолеть «Новый Орасьон Сейс». Начинаются схватки между Эльзой и Коброй, Греем и Ангелом. Гилдартс побеждает Байро, а Брейн-2 — Гэдзилла.

Эпизод 148 (15.09.2012)

Ангельские слезы / The Angel's Tears

Макаров защищает «Хвост Феи» от действия «Настоящего кошмара». Поиски Кинаны продолжается. Ромео отправляется спасать Люси и Нацу, а те вместе с Коко вступают в бой с Мишель—Имитацией. Невилл и Леви, расшифровав старинные книги, подтвердили догадку Хэппи: Часы Вечности можно остановить стерев с них печати поставленные «Орасьон Сейс». Кобра и Эльза продолжают сражение. Тем временем Часы Вечности начали поглощать Люси, и она видит странное сияние внутри них. На помощь Грею в его бою с Ангелом приходит Дан. Вместе они побеждают «внутреннюю сущность» Ангела, и та наконец избавляется от своей глупой мечты стать ангелом.

Эпизод 149 (22.09.2012)

Я слышу своих друзей / A Friend's Voice Is Heard

Люси продолжает сливаться с Часами Вечности, однако, ещё может слышать и видеть, что происходит рядом с ней. Ромео приходит на помощь Нацу. Самюэль по прежнему хочет убить Люси, но его останавливает Коко, к которой присоединяются Хэппи и Лили. Пришедший в себя Архиепископ рассказывает, что процесс можно замедлить, если оборвать гигантские цепи, которыми Часы крепятся к земле. Легионеры во главе с Байро и члены «Хвоста Феи» берутся за дело. Пока Эльза сражается с Коброй, внезапно появляется Кинана, которая на самом деле друг Кобры — змея Кубериус. Эльза побеждает отвлекшегося Кобру. Брейн-2 проговорился, что Люси лишится тела и души, став частью Часов Вечности, после чего о ней все забудут. Мишель—Имитация, желавшая вовсе не этого, пытается освободить Люси. Брейн-2 превращает её обратно в любимую куклу Люси. Нацу атакует Брейна-2.

Эпизод 150 (29.09.2012)

Люси и Мишель / Lucy and Michelle

Легионеры и «Хвост Феи» разрушают цепи. Брейн-2 по примеру отца пытается отправить Нацу в Мир Пустоты. Тем временем Люси хоть и слилась с Часами Вечности, но сохраняет разум благодаря воспоминаниям о Мишель, которая оказывается в её сознании. Это помогает Люси использовать «Настоящий кошмар» на Брейне-2 и помочь Нацу победить его. Невилл и Леви выясняют, что Часы Вечности можно остановить используя волшебную силу телесной связи заклинателя духов, каковым и является Люси. Выжившие члены «Орасьон Сейс» арестованы. Кинана находит Кобру, которого на самом деле зовут Эрик. Кобра признаёт в девушке своего друга Кубериуса и, чтобы защитить её, говорит Лахару, что не знает её. Люси снимает проклятие с Часов Вечности, разрушает их и высвобождает заклинателей духов, впавших в столетний сон по вине «Орасьон Сейс». Саму Люси находит Нацу. Люси привозит домой куклу Мишель и благодарит родителей, что они когда-то подарили ей «младшую сестрёнку».

Эпизод 151 (06.10.2012)

Саблезубые / Sabertooth

Легионеры извиняются перед «Хвостом Феи» и они вместе празднуют удачное завершение истории с Горичкой и «Орасьон Сейс». Легионеры отправляются на поиски деталей от Часов Вечности. Ромео рассказывает ребятам о гильдии «Саблезубый Тигр», что последние 7 лет занимала лидирующие позиции в волшебном мире. Макаров приводит Гилдартса в старое здание гильдии и в подземелье показывает ему «Сияние Звезды», сообщая что следующим мастером станет он. В то же время Дуэт Убийц Драконов из «Саблезубых», Стинг Эвклиф и Роуг Чени, расправляется с тёмной гильдией и Стинг изъявляет желание сразиться с Нацу.

Эпизод 152 (13.10.2012)

Наша цель — вершина / And We Aim for the Top

Нацу спорит с Максом и они начинают сражаться. Так как Макс за 7 лет стал сильней, он теснит Драгнила. Нацу тратит последние силы, используя Режим Огненной молнии, и выигрывает. Ребята понимают, что ослабли, и идут к Полюшке, но она прогоняет их. Венди признает в Полюшке Грандину. Полюшка рассказывает ребятам, что она Грандина из Эдоласа и передает Венди два заклинания. Макаров объявляет Гилдартса мастером, но тот сбегает, оставив несколько поручений. Ромео рассказывает ребятам о том, что через 3 месяца состоятся Великие магические игры, и если победить, то можно вернуть гильдии звание сильнейшей и выиграть 30 миллионов. Польстившись на выигрыш, Макаров соглашается.

Эпизод 153 (20.10.2012)

Песня звёзд / Song of the Stars

До Великих магических игр ещё 3 месяца. Чтобы восполнить семилетнюю брешь в своих силах, ребята отправляются в тренировочный лагерь на море. Внезапно появляется Дева, просит ребят о помощи и переправляет их в Мир Звёздных Духов. Оказалось, что просьба о помощи — всего лишь уловка, чтобы пригласить друзей на праздник в честь их возвращения. Целый день ребята празднуют в Мире Духов. Когда же приходит время возвращаться, Дева сообщает им, что время в их мирах течёт по разному и один день в Мире Духов равен трём месяцам в Мире Людей. В итоге для подготовки к Играм у ребят остается всего 5 дней.

Эпизод 154 (27.10.2012)

Время наверстать упущенное / Only Enough Time to Pass by One Another

Раздумывая как за 5 дней сократить разрыв в силах, ребята получают приглашение на встречу. Придя к месту назначения, они встречают Жерара, Уртир и Мелди, которые рассказывают о своей гильдии «Грех Ведьмы», цель которой уничтожение тёмных гильдий, и просят их о помощи. Взамен Уртир предлагает пробудить их «Второй источник», чтобы увеличить волшебную силу. Жерар и Эльза на обрыве говорят о прошлом и по неосторожности Скарлетт падают вниз. Они почти целуются, но Жерар останавливает себя и говорит, что помолвлен. Эльза поражена, но принимает этот факт. «Грех Ведьмы» уходит. Уртир и Мелди спрашивают Фернандеса зачем он солгал о невесте, на что парень отвечает, что не достоин Эльзы. Впрочем ему не удалось обмануть Скарлетт.

Эпизод 155 (03.11.2012)

Цветущая столица — Крокас / The Blooming Capital: Crocus

Для участия в Играх собирают команду, состоящую из Нацу, Грея, Эльзы, Люси и Венди. Ребята прибывают в Крокас — столицу Фиора, где проходят Игры. Целый день они гуляют по городу, но по правилам должны вернуться до полуночи. Нацу, Хэппи и Люси сталкиваются со Стингом и Роугом. Ближе к полуночи в гостиницу возвращаются все, кроме Венди. В полночь внезапно объявляют о начале Отборочного турнира.

Эпизод 156 (10.11.2012)

Небесный лабиринт / Sky Labyrinth

Поскольку Венди так и не вернулась, её место занимает Эльфман. Вместе они направляются в Небесный лабиринт. Тем временем остальные ищут Венди и Шарли. Благодаря задумке Эльзы выкрасть карты других команд и сообразительности Люси ребята проходят лабиринт, но добираются лишь восьмыми. Хэппи и Лисанна находят Венди и Шарли в парке королевского дворца без сознания. Игры начинаются.

Эпизод 157 (17.11.2012)

Новая гильдия / New Guild

Открытие Великих магических игр. Из 113 команд отобрали 8, представляющие гильдии «Чешуя Ламии», «Голубые Пегасы», «Четырёхглавый Цербер», «Пята русалки», «Саблезубый тигр» и «Хвост Ворона», а также сразу две команды от «Хвоста Феи». Команду Б «Хвоста Феи» составили Гэдзилл, Джувия, Лаксус, Мира и Жерар в обличье Мистгана. Венди приходит в себя, но не может вспомнить что произошло. По поведению одного из членов «Хвоста Ворона» ребята понимают, что это они напали на Венди, лишив её магических сил. Участникам игр объясняют правила и объявляют о начале первого состязания «Прятки». Для поддержки «Хвоста Феи» на Играх появляется Мавис, Первый мастер «Хвоста Феи».

Эпизод 158 (24.11.2012)

Ночь падающих звёзд / In a Night of Falling Stars

«Прятки» начинаются. От обеих команд «Хвоста Феи» идут Грей и Джувия. Во время состязания Джувия рассказывает Грею о наказании для проигравшей команды. Нарпудинг из «Хвоста Ворона» постоянно атакует только Фуллбастера. В итоге, в состязании побеждает Руфус из «Саблезубых», а Грей и Джувия проигрывают. Начинается первая битва между Люси и Флер Короной из «Хвоста Ворона».

Эпизод 159 (01.12.2012)

Люси против Искры / Lucy vs. Flare

Люси и Флер некоторое время сражаются на равных, но затем Хартфилия начинает теснить Корону, и та прибегает к нечестному приёму. Она шантажирует Люси Аской, и Хартфилия позволяет Флер избивать её. Люси уже хочет сдаться, но Нацу слышит подругу и спасает Аску, тем самым давая девушке возможность сражаться. Люси призывает Близнецов и вместе они произносят заклинание Уранометрии, но волшебная сила резко иссякает и заклинание не срабатывает. Обессиленная Люси проигрывает, но Нацу не даёт девушке сдаться окончательно. Все, кроме зрителей, догадываются, что Флер кто-то помог.

Эпизод 160 (08.12.2012)

Дурной знак / Bad Omen

Битвы первого дня Игр продолжаются. Рен Акацуки из «Голубых Пегасов» побеждает Аранию Веб из «Пяты русалки», а Орга Нанагир из «Саблезубых» одолел Варкрая из «Четырёхглавого Цербера». Завершает день битва между Юрой Некисом («Чешуя Ламии») и Жераром в обличье Мистгана. Понимая, что чужой магией Юру не одолеть, Жерар использует свою, «Метеор», и начинает теснить Некиса. Фернандес уже собирается применить заклинание, которое наверняка его раскроет, но Уртир через связь Мелди останавливает его. Жерар с треском проигрывает свой бой. Впрочем Юра всё равно узнает Жерара. Первый день Игр заканчивается для «Хвоста Феи» полным разгромом.

Эпизод 161 (15.12.2012)

Повозка / Chariots

Ребята в баре отмечают окончание первого дня. Второй день соревнований начинается с состязания «Повозка». Для участия в нём выходят Гэдзилл и Нацу. Победителем становится сменный игрок из «Четырёхглавого Цербера» Вакх, давнй соперник Эльзы, в то время как Драгон Слэеры Нацу, Гэдзилл и Стинг («Саблезубый Тигр») соревнуются разве что за последнее место. Стинг спрашивает зачем «Хвост Феи» участвует в Играх и Нацу объясняет ему, что ради друзей они пойдут на всё, своей проникновенной речью заслужив симпатию зрителей. Начинаются бои второго дня и в первой битве участвуют Курохеби («Хвост Ворона») и Тоби Гогорта («Чешуя Ламии»).

Эпизод 162 (22.12.2012)

Эльфман против Вакха / Elfman vs. Bacchus

Тоби проигрывает Курохеби. Для участия в следующем бою вызывают Эльфмана и Вакха («Четырёхглавый Цербер»). Вакх предлагает Эльфману пари: если он выиграет, то Штраус отдаст ему сестёр на ночь. В бешенстве Эльфман атакует Вакха, но даже не в силах коснуться его. В это время неизвестные похищают Венди, Шарли и Полюшку, но Нацу останавливает похитителей. Эльфману удаётся победить Вакха, хоть и не без труда, после чего гильдия «Четырёхглавый Цербер» согласно условиям пари на время Игр переименовывается в «Четырёхглавого Щена». Ребята догадываются, что истинной целью похитителей была Люси.

Эпизод 163 (05.01.2013)

Мираджейн против Дженни / Mirajane vs. Jenny

После тяжелого боя Эльфман оказывается в лазарете. В следующей битве участвуют Мира и Дженни Реалайт («Голубые Пегасы»). Так как обе раньше были моделями, вместо битвы девушки устраивают показ, используя магию перевоплощения. В поединок вмешиваются участницы из других гильдий. Затянувшийся показ должен решить последний боевой наряд. Дженни надеется хитростью победить Миру и предлагает пари: проигравший снимется обнажённой для журнала. Мира соглашаестя и побеждает. Обе команды «Хвоста Феи» сравнялись по очкам. В следующем бою сойдутся Юкино Агрия («Саблезубый Тигр») и Миказучи Кагура («Пята русалки»).

Эпизод 164 (12.01.2013)

Кагура против Юкино / Kagura vs. Yukino

Начинается сражение между Юкино и Кагурой. Девушки заключают пари на собственные жизни. Оказывается, что Юкино владеет двумя оставшимися золотыми ключами Рыб и Весов, а также ключом от Тринадцатых врат Змееносца. Изначально кажется, что они равны, но Кагура с лёгкостью расправляется с противницей и сохраняет ей жизнь. Второй день Игр подходит к концу. Эльза и Жерар пытаются понять что является источником странной волшебной силы. По дороге в бар Эльза встречает свою старую подругу Миллиану, состоящую в «Пяте русалки». В это время ребята в баре празднуют свои победы. А мастер «Саблезубых» Генма устраивает разнос проигравшим Стингу и Юкино.

Эпизод 165 (19.01.2013)

Злоба, скрытая за завесой ночи / Malice Is Concealed by the Veil of Darkness

Юкино выгоняют из гильдии, опозорив её перед всеми членами гильдии. Она встречается с Люси и хочет отдать ей свои ключи Рыб и Весов, но Хартфилия отказывается. Миллиана, думая, что Эльза также как и она ненавидит Жерара, рассказывает ей, что Кагура поклялась убить их бывшего друга, что приводит Скарлетт в шок. Юкино сообщает Нацу и Хэппи, что её выгнали из гильдии. В ярости Нацу нападает на «Саблезубых» и бросает вызов их мастеру.

Эпизод 166 (26.01.2013)

Пандемониум / Pandemonium

Мастер Генма выставляет против Нацу Добенгаля, но Драгнил легко его побеждает, чем ошеломляет присутствующих и ещё сильней заинтересовывает Стинга. Мастер «Саблезубых» решает лично сразиться с Нацу, но после недолгого боя их останавливает Минерва, дочь Генмы, и шантажом заставляет Драгнила уйти. Третий день Игр начинается с соревнования «Пандемониум» — гнезда сотни демонов, в котором от «Хвоста Феи» принимают участие Эльза и Кана, заменяющая Жерара. В результате жребия Эльзе выпадает право первого хода, и она выбирает всех противников.

Эпизод 167 (02.02.2013)

Сто против одного / 100 Versus 1

Эльза, быстро оценив силы противника, начинает их успешно уничтожать. Расправившись с последним монстром S-класса, она автоматически становится победительницей. Для оставшихся участников решают провести дополнительное испытание «Измеритель Магической Силы». Несмотря на высокие показатели Юры (8544 очка) и Орги (3825 очков), Кане удаётся выбить первое место (9999 очков) с помощью «Сияния Феи».

Эпизод 168 (09.02.2013)

Лаксус против Алексея / Laxus vs. Alexei

Начинаются бои третьего дня. В первом бою Миллианна побеждает Семаса из «Четырёхглавого Цербера». Во втором поединке Руфус («Саблезубый Тигр») одолел Ива («Голубые Пегасы»). В третьем бою встречаются Лаксус и Алексей из «Хвоста Ворона». С самого начала Алексей напирает на Лексуса, чем поражает участников и зрителей, но это оказывается лишь иллюзией Ивана, пытающегося выяснить у сына местонахождение «Сияния Звезды». Дрейар-младший об этом ничего не знает и не собирается что-либо говорить. Под прикрытием иллюзорного боя на Лаксуса нападает весь «Хвост Ворона».

Эпизод 169 (16.02.2013)

Венди против Шерии / Wendy vs. Chelia

Лаксус с легкостью расправляется с «Хвостом Ворона», развеивая иллюзию. За обман «Хвост Ворона» дисквалифицируют и отстраняют от Игр на 3 года. В заключительном бою третьего дня участвуют Венди и Шерия Бленди из «Чешуи Ламии». Оказывается, что Шерия — небесная убийца богов. Сначала девочки сражаются на равных, но даже после использования сильнейшего заклинания Венди, Шерия остаётся невредимой. В это время «Грех Ведьмы» замечают странную магическую активность на Арене, и Жерар отправляется туда, чтобы разузнать всё подробней, но его случайно замечает Дранбалт.

Эпизод 170 (23.02.2013)

Детские кулачки / A Small Fist

Шерия использует на Венди сильнейшее заклинание, но благодаря хитрости Марвелл промахивается. Бой заканчивается вничью. Третий день Игр подходит к концу. Жерар понимает, что источник магии Зерефа не Шерия. Заметив странную фигуру в плаще, он начинает преследование, но его перехватывают Дранбалт и Лахар, раскрыв секрет Фернандеса. Оказавшийся поблизости Ядзима выручает Жерара. Кагура и Миллианна узнают, что «Хвост Феи» прячут Фернандеса. Макаров и Мавис объясняют Лаксусу, что «Сияние Звезды» — это свет гильдии.

Эпизод 171 (02.03.2013)

Подводная битва / Naval Battle

Начинается четвёртый день состязаний. В соревновании «Подводная битва» участвуют Люси и Джувия. С самого начала они начинают противостояние, пока другие пытаются вышвырнуть друг друга из пузыря. В итоге Джувия выкидывает всех, кроме Люси и Минервы из «Саблезубых», но сама также «таинственным» образом покидает пузырь. Включается правило 5 минут. Минерва крадёт ключи Люси и начинает её избивать. В итоге Хартфилия из-за сильных побоев теряет сознание, а Минерва объявляется победительницей.

Эпизод 172 (09.03.2013)

Парфюм только для тебя / The Perfume Dedicated to You

Из-за Люси между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми» начинается противостояние. Макаров сообщает ребятам, что нечётное количество команд мешает проведению боев, и они вынуждены объединиться. В объединённую команду вошли Эльза, Лаксус, Гэдзилл, Нацу и Грей. Начинаются парные битвы четвёртого дня. В первой битве участвуют Вакх и Рокер из «Четырёхглавого Щена» и Ичия и Кролик из «Голубых Пегасов». Кролик оказывается никем иным как Ничией. Ичии удаётся вырвать победу. Участниками второго поединка становятся Леон и Юка из «Чешуи Ламии» и Кагура и Миллианна из «Пяты Русалки».

Эпизод 173 (16.03.2013)

Битва убийц драконов / Battle of Dragon Slayers

Второй бой Игр. Миллианна в одиночку теснит Леона и Юки. Бастиа, используя хитрость, выводит её из игры. В бой вступает Кагура и с лёгкостью расправляется с Юкой. Леон и Кагура сражаются один на один, но время заканчивается и им засчитывают ничью. Начинается самый долгожданный бой между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми». В поединке четырёх Драгон Слэеров Нацу и Гэдзилл теснят Стинга и Роуга, но те используют Светлый и Тёмный Приводы и бой принимает неожиданный поворот.

Эпизод 174 (23.03.2013)

Четвёрка драконов / Four Dragons

Битва между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми» продолжается. Используя Приводы, Стинг и Роуг вначале теснят Нацу и Гэдзилла, но те постепенно приноравливаются к стилю боя противников и Дуэту Саблезубых приходится применить своё сильнейшее оружие — Драконью Ярость. Оказывается, что Стинг в свое время пообещал Лектору, что победит Саламандра. Используя Драконью Ярость, Стинг в одиночку расправляется с Нацу и Гэдзиллом, и кажется, что бой уже проигран, но те всё таки приходят в себя и, отправляя Гэдзилла в «путешествие» по катакомбам, Нацу выходит один против Дуэта Драконов.

Эпизод 175 (30.03.2013)

Нацу против дуэта драконов / Natsu vs. The Twin Dragons

Бой между «Хвостом Феи» и «Саблезубыми» продолжается. Дуэт драконов атакует Нацу, но безрезультатно. Стинг и Роуг создают Ударный унисон, но Драгнил с легкостью побеждает обоих. Гэдзилл в катакомбах находит кладбище драконов, Юкино присоединяется к войскам королевства, Жерар встречает таинственную незнакомку с магией Зерефа, а в будущем Леви в слезах пишет письмо Люси.

Эпизод 1 (05.04.2014)

Король драконов / The Dragon King

«Хвост Феи» празднует победу над Стингом и Роугом. В то же время Генма, глава гильдии «Саблезубый Тигр», выгоняет проигравших убийц драконов и убивает Лектора. В ярости Стинг атакует Генму. В таверну, где гуляет «Хвост Феи», возвращается Гэдзилл и зовёт Нацу и Венди на кладбище драконов. Венди с помощью заклинания «Млечный путь» устанавливает связь с душой давно погибшего дракона Зиркониса. Он рассказывает историю появления убийц драконов и Акнологии. Души Зиркониса и остальных драконов навсегда покидают мир людей. Неожиданно появляется полковник королевской армии Аркадиас вместе с Юкино. Их цель — убийство Зерефа и захват Акнологии.

Эпизод 2 (12.04.2014)

Проект «Затмение» / The Eclipse Project

Аркадиас и Юкино приводят ребят в королевский дворец и объясняют ребятам, что проект «Затмение» это огромные врата для путешествия во времени, для использования которых нужна магия Заклинателей духов. Министр обороны Датонг, осознающий всю опасность данного предприятия, приказывает арестовать Аркадиаса, Юкино и Люси. Остальных Датонг отпускает. Начинается последний день Великих Магических Игр.

Эпизод 3 (19.04.2014)

Фееричный тактик / Fairy Tactician

Чтобы спасти Люси, Макаров применяет стратегию двух фронтов. Благодаря задумке Миры спасательной команде удается пробраться во дворец и вытащить Люси и Юкино, но принцесса Хисуи бросает их в Адские залы. Тем временем на Играх Мавис приводит в действие свою стратегию, благодаря которой команда «Хвоста Феи» моментально разбирается со своими врагами, а Грей наконец встречается с Руфусом из «Саблезубых».

Эпизод 4 (26.04.2014)

Грей против Руфуса / Gray vs. Rufus

В библиотеке начинается битва между Греем и Руфусом. Из-за уязвимости Ледяного созидания перед Созиданием памяти Грею не удается даже ранить противника, но не смотря на преимущество Руфуса, Фуллбастеру все же удается вырвать победу. В то же время команда Нацу безуспешно бродит в поисках выхода, не подозревая, что за ними следит новый враг.

Эпизод 5 (03.05.2014)

Рыцари «Голодных волков» / The Hungry Wolf Knights

Благодаря победе Грея над Руфусом команда «Хвоста Феи» вновь выходит на первое место. В то же время команда Нацу находит в подземельях раненого Аркадиаса, но на ребят неожиданно нападают рыцари «Голодных волков». Бой Нацу и Венди с Космос и Камикой идет с попеременным успехом, но вступление других членов ордена меняет ход поединка, из-за чего Венди оказывается в смертельной ловушке.

Эпизод 6 (10.05.2014)

«Хвост Феи» против палачей / Fairy Tail vs. Executioners

Мира спасает Венди, но из-за взрыва от удара Нацу ребята оказываются разбросанными по всему подземелью и встречаются с палачами в бою один на один. Люси, Юкино и другие сталкиваются с палачом Уоске. Недооценив противника, волшебницы падают в лавовую яму и Аркадиас жертвует собой в попытке их спасти.

Эпизод 7 (17.05.2014)

Пылающая земля / Scorching Earth

На помощь Люси и Юкино приходят Часы, которые спасли Аркадиаса из лавовой ямы, и Локи, вернувший девушкам ключи. Использовав почти все ключи против Уоске, Люси решает призывать Водолея. Бои между волшебниками «Хвоста Феи» и Орденом «Голодных волков» продолжаются.

Эпизод 8 (24.05.2014)

Наша страна / Our Place

В ходе перепалки между Люси и Водолеем Уоске неосторожно задевает самолюбие Водолея, за что был разбит. Бои между волшебниками «Хвоста Феи» и Орденом «Голодных волков» заканчиваются полным разгромом последних.

Эпизод 9 (31.05.2014)

Завтрашний день нашей страны / The Kingdom 'til Tomorrow

На Играх по задумке Мавис Джувия сталкивается с Шерией, а Эльза с Кагурой, что рушит задумку Первой относительно их боя с Минервой, которая тем менее также присоединяется к поединку. Министр Датонг разоблачает сговор принцессы Хисуи и Аркадиаса. А тем временем после долгих скитаний по Адским залам команда Нацу выходит к огромным вратам, где их встречает таинственная незнакомка, которая по странному стечению обстоятельств оказывается второй Люси.

Эпизод 10 (07.06.2014)

Эльза против Кагуры / Erza vs. Kagura

Минерва, понимая, что Кагуру и Эльзу ей не одолеть, покидает бой и изъявляет желание сразиться с его победителем. Гэдзилл сталкивается с Роугом, а Лаксус — с Оргой. «Грех ведьмы» обсуждает полученную от второй Люси информацию о будущем. Во время боя Кагура теснит Эльзу. Скарлетт задевает больную для Миказучи тему и становится ясно, что причина ненависти Кагуры к Жерару — смерть ее старшего брата Симона. Эльза оправдывает Жерара, но одержимая местью Кагура в гневе вытаскивает меч и атакует Скарлетт.

Эпизод 11 (14.06.2014)

Будущее несет отчаяние / A Future Racing Toward Despair

Эльза не дает убить себя. Кагура проигрывает. Миказучи пытается продолжить бой, но в этот момент на нее, сверху, падают обломки. Скарлетт спасает ее. Она вспоминает о том, как спасла Кагуру во время «охоты на детей». Миказучи сдается, и в это время ее ранит Минерва. Победила Эльза, но очки достаются «Саблезубу». К Лаксусу и Орге присоединяется Юра Некис. К Шерии и Джувии на помощь приходят Леон и Грей, соответственно.

Эпизод 12 (21.06.2014)

Лягушонок / Frog

Люси из будущего рассказывает о том, что скоро на страну нападет орда, состоящая из тысячи драконов. Принцесса Хисуи беспокоиться о судьбе королевства. Тем временем, Роуг завязывает разговор с Гэдзиллом о смысле дружбы и товарищества. Неожиданно его тело захватывает загадочная тень. В замке команда Нацу вновь сталкивается с дворцовой стражей. Мира уходит, чтобы найти сбежавшую Юкино. Аркадиас тоже сбегает, чтобы встретиться с принцессой.

Эпизод 13 (28.06.2014)

Неистовая молния / Roaring Thunder!

Гэдзилл поглощает магию Роуга, и с ее помощью побеждает. Загадочной тени удается скрыться. Юра с одного удара побеждает Оргу. Лаксас нападает на Юру, но тут же оказывается на земле, однако ко всеобщему удивлению тут же поднимается и наносит ответный удар.

Эпизод 14 (05.07.2014)

Слава / Gloria

Лаксас побеждает Юру, Грей и Джувия - Леона с Шерией, а Эльза - Миинерву. Победа почти в кармане у «Хвоста Феи», однако все ранены, а из участников остался Стинг, который повергнув их, принес бы победу «Саблезубому Тигру». Убийца драконов хочет одолеть всех фей вместе, но видя их силу духа, падает на колени и сдается. «Хвост феи» побеждает на Великих магических играх. Стинг радуется воссоединению с Лектором, который все это время был жив. А принцесса Хисуи готова использовать «Затмение».

Эпизод 15 (12.07.2014)

Затворяющий врата / The One Who Closes the Gate

Все радуются победе «Хвоста феи» на играх. Аркадиас узнает от принцессы, что гость из будущего с которым она разговаривала - мужчина. «Грех ведьмы» тоже догадывается, что гостей из будущего двое. В замке Нацу и остальные ребята встречают Роуга, пришедшего из семилетнего будущего. Он рассказывает о том, что в этом времени кое-кто закрыл врата из-за чего драконов не удалось остановить. Этим человеком оказывается Люси. Роуг пытается убить ее, однако под его атаку попадает вторая Люси. От полученой раны она погибает.

Эпизод 16 (19.07.2014)

Нацу против Роуга / Natsu vs. Rogue

Нацу вступает в схватку с Роугом, тем временем остальные убегают из замка. Мира находит Юкино. Выбравшиеся из замка ребята сталкиваются с принцессой Хисуи и Аркадиасом. Король Тома Э. Фиор просит волшебные гильдии о помощи в борьбе с драконами. Нацу почти проигрывает Роугу, однако ему на помощь приходят Уртир и Мелди. На площади распахиваются врата «Затмения», но в последний момент Люси принимает решение закрыть их.

Эпизод 17 (26.07.2014)

Живи ради меня / For Me, Too

Люси просит закрыть врата. По словам звездного духа Креста, из-за затмения, которое искажает магию, врата настроены на 400 лет назад в то время когда еще жили драконы. В это время из врат начинают выходить драконы. Люси пытается закрыть врата, и только благодаря подоспевшей Юкино и 12 духов зодиака им это удается, однако через них уже проходят 7 драконов. При их помощи Роуг из будущего хочет создать новый мир.

Эпизод 18 (02.08.2014)

Семь драконов / Seven Dragons

Нацу снова вступает в схватку с Роугом из будущего.Тем временем, Доранбалт освобождает из тюрьмы Кобру по просьбе Жерара. Во время схватки, Нацу ударяет по дракону, на котором был Роуг и говорит всем, что драконов могут победить только Убийцы Драконов. Всего есть семь убийц драконов против семерых драконов.

Эпизод 19 (09.08.2014)

Магия Зиркониса / Zirconis' Magic

Зирконис использует свою магию «унижения», которая попадает на солдат и Люси. Они оказываются в чём мать родила. Во время сражения Венди с Зирконисом, последний выкидывает Люси из своих лап. Хеппи летит за ней. Люси вмешивается в схватку Роуга с Нацу и скидывает с дракона последнего. Нацу решил прикрыть Люсины формы, за что получил. Во время беседы с Люси, у Нацу назрел очередной план. Тем временем, обессилившую Эльзу спасает Жерар. Переодеваясь, Люси находит свой дневник из будущего.

Эпизод 20 (16.08.2014)

Человек и человек, дракон и дракон, человек и дракон / Human and Human, Dragon and Dragon, Human and Dragon

Опознав в Нацу ученика дракона Игнила, Владыки пламени, Огненный Атлант переходит на сторону людей. Вместе они атакуют Роуга из будущего, уже торжествующего победу и захват мира. Нацу, вкусив пламя Огненного Атланта, сумел ранить дракона, на котором летает Роуг из будущего. Волшебники всеми силами пытаются отбить нашествие драконов. Один из драконов рассказывает Роугу из настоящего, что именно его будущее воплощение повинно в происходящем. Ультир же, видя всю безысходность ситуации, решает нарушить данное Нацу обещание и убить Роуга из настоящего.

Эпизод 21 (23.08.2014)

Грех и жертва / Sin and Sacrifice

Эльза и Ультир пытаются оправдать Жерара перед Миллианой и подслушавшей их Кагурой. Ультир отказывается от решения убить Роуга. Стинг присоединяется к Роугу, а Флер спасает Люси, которая из дневника узнала как остановить драконье нашествие. Защищая Джувию от атаки бронированных тварей, порождений драконов, Грей подставляется под удар и погибает.

Эпизод 22 (30.08.2014)

Время жизни / Time of Life

Перевес сил драконов неоспорим, и волшебники начинают проигрывать в войне с драконами, Люси хочет сообщить друзьям как победить драконов, но её окружают драконьи твари. Ультир вспоминает об одном запретном заклинании, с помощью которого можно повернуть время вспять, но взамен нужно отдать своё время. Вопреки ожиданиям Ультир, заклинание позволило вернуться всего лишь на минуту назад, но даже одна минута спасла многих волшебников от гибели. Люси добирается до замка и рассказывает как остановить вторжение.

Эпизод 23 (06.09.2014)

Золотые равнины / Golden Grasslands

Люси и Юкино с помощью звёздных духов безуспешно пытаются разрушить Врата. Нацу побеждает Роуга и попутно разрушает Врата. Драконы исчезают, возвращаясь в своё время. Победа за людьми, но ни один Драгон Слэер так и не одолел своего противника. Будущий Роуг, прежде чем тоже исчезнуть, рассказывает Нацу о том кто убьёт Фроша, после чего Роугом и овладела Тень. Люси из будущего встречается с погибшими друзьями.

Эпизод 24 (13.09.2014)

Великий бал / The Grand Ball

В честь окончания Игр и победы над драконами король устраивают большой бал в замке Меркурий. В ходе празднования гильдии затевают потасовку за право принять в свои ряды Юкино, а Нацу Драгнил в шутку подменил собой короля. Принцесса Хисуи признает свои ошибки и ожидает наказания за свои действия, но король прощает её.

Эпизод 25 (20.09.2014)

Капля времени / Drop of Time

Жизнь в Крокусе постепенно возвращается на круги своя. Волшебники «Хвоста Феи» возвращаются в Магнолию, а тем временем Жерар и Мелди ищут Ультир в городских развалинах и встречают Дранбалта. Тот рассказывает им, что подправил память всех свидетелей «Затмения», а так же про таинственный намёк, который сделал Кобра, добровольно вернувшийся в тюрьму. Жерар и Мелди уже покинули столицу, когда им встретилась старая женщина, передавшая им письмо от Ультир. По пути домой Грей тоже замечает эту женщину и признает в ней Ультир.

Эпизод 26 (27.09.2014)

Подарок / A Gift

Жители Магнолии с радостью встречают свою гильдию-победительницу Великих Магических игр. В знак признательности мэр города дарит «Хвосту Феи» отреставрированное здание гильдии. По возвращению Нацу, Люси и Хеппи берутся за новую работенку — избавить деревню от огромного крота. А тем временем Мавис и Зереф обсуждают будущее этого мира и участие «Хвоста Феи» в нём.

Эпизод 27 (04.10.2014)

С возвращением, Фрош / Welcome Home, Frosch

Во время похода по магазинам Лектор теряет Фроша. Зная о неумении Фроша ориентироваться на местности, Роуг, Стинг и Юкино отправляются на его поиски, периодически обращаясь за помощью к волшебникам «Хвоста Феи».

Эпизод 28 (11.10.2014)

Мулен Руж / Moulin Rouge

Появившийся в гильдии бильярдный стол невольно заставляет Эльзу вспомнить свою первую встречу с Виской Мулан-Коннелл.

Эпизод 29 (18.10.2014)

На грани жизни ради гостеприимства / Full Effort Hospitality!

За помощь в закрытии Врат Затмения Люси и Юкино не без помощи Нацу и Хеппи решают отблагодарить своих Духов, целый день исполняя странные и порой опасные желания своих товарищей.

Эпизод 30 (25.10.2014)

Маяк восстания / Beacon of Rebellion

Из-за странного поведения природы волшебники оказываются заваленными работой. Нацу, Люси и Хеппи также отправляются на задание, где нужна помощь Заклинателя Духов. В ходе миссии Люси обнаруживает, что не может призвать Духов. Откликнувшийся на призыв Крест говорит Люси, что миры в опасности. Внезапное появление изменившейся до неузнаваемости Девы, а позже и других Духов Зодиака обескураживает ребят. Стоящий во главе них Локи заявляет, что отныне они не принадлежат Люси и ищут настоящей свободы.

Эпизод 31 (01.11.2014)

Паника в библиотеке / Panic of Library

В попытке разобраться в странном поведении Духов Люси снова призывает Крест, который рассказывает им о неком ритуале Либерум и необходимой для него небесной сфере. Желая узнать больше, ребята отправляются в библиотеку. Нацу же вопреки приказу мастера отправляется в Мир Духов и сталкивается с Тельцом. В библиотеке на девушек нападает Дева. Леви находит сферу, но Дева отбирает ее и передает Локи. Телец вышвыривает Нацу в Мир Людей, а Леви сообщает друзьям, что цена свободы для Духов невероятно высока.

Эпизод 32 (08.11.2014)

Встань, Хисуи / Hisui Rises

Возвращаясь из библиотеки, ребята встречают принцессу Хисуи и полковника Аркадиуса. Девушка сообщает им, что она тоже маг звездных духов, и отдает сделанные ею ключи, с помощью которых можно принудительно использовать Врата Зодиака. Но на горизонте появляются Дух Рыб с целью отобрать ключи.

Эпизод 33 (15.11.2014)

Астральный Дух / Astral Spirytus

Ребята добираются до Астрального Духа и едва успевают остановить ритуал. Выясняется, что Духи знают о последствиях Либерума, но их это не останавливает. На помощь волшебникам приходит подкрепление. Духи Зодиака скрываются в своих вратах, следом за ними устремляется по одному волшебнику. Эльфман довольно скоро побеждает Тельца, пока другие только начинают бой.

Эпизод 34 (22.11.2014)

Венди против Водолея: Поиграем в парке развлечений! / Wendy vs. Aquarius - Let's Play at an Amusement Park

Битва против Духов Затмения продолжается. Нацу продолжает свой бой против Льва, также как и Кана, Люси и Мираджейн. В это время Венди встречает в парке развлечений Водолея, которая рассказывает ей, что хочет повеселиться, из-за чего разрушает весь парк. Венди пытается спрятаться от неё, пока не появляется Нацу, с которым ей удаётся закрыть Врата Водолея.

Эпизод 35 (29.11.2014)

Колода гильдии против колоды духов / Guild Deck vs. Celestial Spirit Deck

Леви начинает викторину с Козерогом, но проигрывает первый вопрос. В это время, Люси, Грей и Мираджейн сражаются против своих противников. Между тем, Кана начинает понимать правила игры со Скорпионом, используя карты, вызывающие иллюзии членов Хвоста Феи против Звёздных Духов.

Эпизод 36 (06.12.2014)

Грей против Рака: Танцевальная битва! / Gray vs. Cancer - Dance Battle!

В то время, когда Нацу, Венди, Шарли и Хэппи ищут Льва, Кана побеждает Скорпиона, Люси терпит наказания Девы, Юкино начинает битву с Весами, а Грей готовится к битве с Раком. Из-за своего смущения, Грей не может начать поединок, но, вскоре, ему удаётся победить Рака в танцевальной битве. Тем временем, Нацу с остальными заходит в тупик, поэтому он ударяет стену, которая оказывается дверью, и продолжает поиски. Возвращаясь в Астральный Дух, действия Нацу вызвали землетрясения. После этого, Хисуи и Аркадиус замечают новую дверь, в которую они решают войти.

Эпизод 37 (13.12.2014)

Джувия против Овна: Столкновение в пустыне! / Juvia vs. Aries - Clash in the Desert!

У Леви получается выиграть в викторине Козерога. Люси попала в «дурдом Девы» и теперь думает, как бы выбраться из этой ситуации. Нацу, Венди, Шарли и Хэппи ищут Льва Лео, но натыкаются на странного небесного духа, который одет как медсестра. И как выясняется позже, это тринадцатый зодиакальный дух(Змееносец). А в это время обезвоженная Джувия скитается по пустыне в поисках небесного духа, Овна.

Эпизод 38 (20.12.2014)

Эрза против Стрельца: Сражение на лошадях / Erza vs. Sagittarius - Horseback Showdown!

Эпизод 39 (27.12.2014)

Нацу против Льва / Natsu vs. Leo

Эпизод 40 (10.01.2015)

Созвездие змееносца / The Ophiuchus Constellation

Эпизод 41 (17.01.2015)

Когда звёзды наполнят всё / When the Stars Are Filled All Over

Эпизод 42 (24.01.2015)

Звездный зверь / The Sacred Starbeast

Эпизод 43 (31.01.2015)

Верить / Believe

Эпизод 44 (07.02.2015)

Какое истинное выдуманное сердце / What a True Heart Weaves

Эпизод 45 (14.02.2015)

413 дней / 413 Days

Эпизод 46 (21.02.2015)

Бело-серебряный лабиринт / The White Silver Labyrinth

Эпизод 47 (28.02.2015)

Трансформация! / Transform!

Эпизод 48 (07.03.2015)

Прибытие Кемокемо! / Kemokemo Arrived!

Эпизод 49 (14.03.2015)

Место перед вашим появлением / The Place You Came Before

Эпизод 50 (21.03.2015)

Человек-Гром / The Thunder Man

Эпизод 51 (28.03.2015)

Мёртвый Хвост феи / Fairy Tail of the Dead Meeeeeeeeen

Эпизод 52 (15.04.2011)

OVA 1: Welcome to Fairy Hills!!

Эпизод 53 (17.06.2011)

OVA 2: Fairy Academy - Yankee and Yankee

Эпизод 54 (17.02.2012)

OVA 3: Memory Days

Эпизод 55 (18.08.2012)

Fairy Tail the Movie: Phoenix Priestess

Эпизод 56 (16.11.2012)

OVA 4: Fairies' Training Camp

Эпизод 57 (15.02.2013)

OVA 5: The First Morning

Эпизод 58 (17.06.2013)

OVA 6: Welcome to Ryuzetsu Land

Эпизод 59 (16.08.2013)

OVA 6: Fairy Tail x Rave Master

Эпизод 1 (04.04.2015)

Утро нового приключения / The Morning of a New Adventure

Эпизод 2 (11.04.2015)

Волшебники против Охотников / Wizards vs. Hunters

Эпизод 3 (18.04.2015)

Закон регресса / Law of Retrogression

Эпизод 4 (25.04.2015)

Возвращение демона / The Devil Returns

Эпизод 5 (02.05.2015)

Грей против Дориата / Gray vs. Doriate

Эпизод 6 (09.05.2015)

Голос пламени / Voice of the Flame

Эпизод 7 (16.05.2015)

Песня фей / Song of the Fairies

Эпизод 8 (23.05.2015)

Пролог арки Тартарос: Девять демонов врат / Tartarus Arc Prologue: The Nine Demon Gates

Эпизод 9 (30.05.2015)

Пролог арки Тартарос: Феи против Преисподней / Tartarus Arc Prologue: Fairies vs. Netherworld

Эпизод 10 (06.06.2015)

Пролог арки Тартарос: Белое наследие / Tartarus Arc Prologue: The White Legacy

Эпизод 11 (13.06.2015)

Пролог арки Тартарос: Нацу против Шакала / Tartarus Arc Prologue: Natsu vs. Jackal

Эпизод 12 (20.06.2015)

Грехи и грешники / Immorality and Sinners

Эпизод 13 (27.06.2015)

Джерар против Орасион Сейс / Jellal vs. Oración Seis

Эпизод 14 (04.07.2015)

Там, где молитвы / A Place Reached by Prayer

Оставшиеся из шестерых просящих сражаются с Джераром. Нацу и Лисанна пытаются выбраться из темницы, Сильвер же дает воды Лисанне. Джерар продолжает битву с коброй, Миднайтом, Гонщиком. Кроуфорд Сим переносит ключ от лика себе и его убивает Кьека. Эльфман проносит в гильдию шар-бомбу. Из земли появляется Лик. В лаборатории тартароса Лами закончила восстановление Шакала и Темпестры, к ним присоединяется перерожденная Минерва. Кана вступает в бой против Эльфмана, чтоб остановить бомбу. Здание гильдии fairy tail рушится при взрыве.

Эпизод 15 (11.07.2015)

Возрождение дьяволов / The Demon's Rebirth

Эльфман и Кана сражаются за сферу. Леви находит лагерь Тартароса. На локаторе Тартароса появляются 3 кота, которые приносят с собой карты, в которых запечатаны маги, оказалось Кана успела запечатать всех магов и вручить их Хеппи, Шарли и Лилейному, прежде чем здание было уничтожено. Мира выбралась из колбы лаборатории. Кьека попадается в ловушку Нацу, Лисанны и Эльзы, которые смогли выбраться из темницы. Битва хвостатых фей и магов тартароса в самом разгаре, а Эльза, сражавшись с Кьекой, используя свой доспех, создала пробоину в нижней стороне куба. Нацу встречается в Зерефом.

Эпизод 16 (18.07.2015)

Пощади или убей / To Let Live or Die

Эпизод 17 (25.07.2015)

Венди против Эзеля / Wendy vs. Ezel

Эпизод 18 (01.08.2015)

Друзья навсегда / Friends Forever

Эпизод 19 (08.08.2015)

Сердце Преисподней / Hell's Core

Эпизод 20 (15.08.2015)

Царь Преисподней / Underworld King

Раненый Джерар, Мелди и оставшиеся из шестерых просящих скрываются в разрушенном городе. Происходит диалог между Гонщиком, Миднайтом, Коброй и ангелом; появляется Растироуз. Он рассказывает о Тартаросе, гильдии демонов книг Зерефа, и о встрече с Кьекой. После этого он пытается переманить к себе Миледи, при помощи иллюзий, но шестеро просящих помогают Миледи и Джерару.

Эпизод 21 (22.08.2015)

Алегрия / Alegria

Эпизод 22 (29.08.2015)

Атака с небес / Attack of the Celestials

Эпизод 23 (05.09.2015)

Король Звёздных духов против Короля Подземного мира / The Celestial King vs. The Underworld King

Эпизод 24 (12.09.2015)

Эльза против Минервы / Erza vs. Minerva

Эпизод 25 (19.09.2015)

История маленького мальчика / A Young Boy's Story

Эпизод 26 (26.09.2015)

Грей против Сильвера / Gray vs. Silver

Эпизод 27 (03.10.2015)

Воспоминание Сильвера / Silver Memories

Эпизод 28 (10.10.2015)

Воздух / Air

Эпизод 29 (17.10.2015)

Steel

Эпизод 30 (24.10.2015)

The Final Duels

Эпизод 31 (31.10.2015)

Wings of Despair

Эпизод 32 (07.11.2015)

The Fire Dragon's Iron Fist

Эпизод 33 (14.11.2015)

00:00

Эпизод 34 (21.11.2015)

The Girl in the Crystal

Эпизод 35 (28.11.2015)

The Definitive Demon

Эпизод 36 (05.12.2015)

Memento Mori

Эпизод 37 (12.12.2015)

Soaring in Ishgar

Эпизод 38 (19.12.2015)

Drops of Fire

Эпизод 39 (26.12.2015)

Where the Power of Life Lies

Эпизод 1 (15.01.2016)

Fairy in the Heart

Эпизод 2 (16.01.2016)

The Beginning of the Adventure

Эпизод 3 (23.01.2016)

Treasure Hunt

Эпизод 4 (30.01.2016)

Dances with Blades

Эпизод 5 (06.02.2016)

A Moonlit Lake

Эпизод 6 (13.02.2016)

Blue Skull

Эпизод 7 (20.02.2016)

The One Who Teaches Magic

Эпизод 8 (27.02.2016)

Treasure

Эпизод 9 (05.03.2016)

Law

Эпизод 10 (12.03.2016)

An Eternal Adventure

Эпизод 11 (19.03.2016)

Challenger

Эпизод 12 (26.03.2016)

Message of Flame

Эпизод 13 (20.05.2016)

OVA 8: Fairies' Penalty Game

Эпизод 14 (17.11.2016)

OVA 9: Natsu vs. Mavis

Эпизод 15 (16.12.2016)

OVA 10: Fairies' Christmas

Эпизод 1 (07.10.2018)

The Lamia Scale Thanksgiving Festival

Эпизод 2 (14.10.2018)

Because I Love You

Эпизод 3 (21.10.2018)

Avatar

Эпизод 4 (28.10.2018)

Underground Fight

Эпизод 5 (04.11.2018)

Purification Strategy

Эпизод 6 (11.11.2018)

Ikusa-Tsunagi

Эпизод 7 (18.11.2018)

Memoirs

Эпизод 8 (25.11.2018)

The Seventh Guild Master

Эпизод 9 (02.12.2018)

Law of Space

Эпизод 10 (09.12.2018)

Emperor Spriggan

Эпизод 11 (16.12.2018)

To The Land Abandoned by Gods

Эпизод 12 (23.12.2018)

Mavis and Zeref

Эпизод 13 (06.01.2019)

Fairy Heart

Эпизод 14 (13.01.2019)

The Magnolia Defensive War

Эпизод 15 (20.01.2019)

Morning Star

Эпизод 16 (27.01.2019)

This Parfum Goes To?

Эпизод 17 (03.02.2019)

Natsu vs. Zeref

Эпизод 18 (10.02.2019)

Across 400 Years

Эпизод 19 (17.02.2019)

What I Want to Do

Эпизод 20 (24.02.2019)

Not Until the Battle is Over

Эпизод 21 (03.03.2019)

In a Silent Time

Эпизод 22 (10.03.2019)

Natsu, Revived!!

Эпизод 23 (17.03.2019)

Historia of Corpses

Эпизод 24 (24.03.2019)

Mettle

Эпизод 25 (31.03.2019)

The Third Seal

Эпизод 26 (07.04.2019)

Together, Always

Эпизод 27 (14.04.2019)

Fairy Tail Zero

Эпизод 28 (21.04.2019)

White Dragneel

Эпизод 29 (28.04.2019)

The Winter Wizard

Эпизод 30 (05.05.2019)

Gray and Juvia

Эпизод 31 (12.05.2019)

The Mightiest Demon of the Book of Zeref

Эпизод 32 (19.05.2019)

Broken Bonds

Эпизод 33 (26.05.2019)

Pleasure and Pain

Эпизод 34 (02.06.2019)

Natsu's Mind

Эпизод 35 (09.06.2019)

Sting, the White Shadow Dragon

Эпизод 36 (16.06.2019)

Dragon Seed

Эпизод 37 (23.06.2019)

Master Enchant

Эпизод 38 (30.06.2019)

Dragon or Demon

Эпизод 39 (07.07.2019)

Gray's Trump Card

Эпизод 40 (14.07.2019)

Dark Future

Эпизод 41 (21.07.2019)

My Name Is...

Эпизод 42 (28.07.2019)

Compassion

Эпизод 43 (04.08.2019)

Neo Eclipse

Эпизод 44 (11.08.2019)

Blind to Love

Эпизод 45 (18.08.2019)

The Door of Vows

Эпизод 46 (25.08.2019)

Raging Fire of the Dragon

Эпизод 47 (01.09.2019)

When the Fire Dies

Эпизод 48 (08.09.2019)

World Destruction

Эпизод 49 (15.09.2019)

Magic of Hope

Эпизод 50 (22.09.2019)

Hearts Connected

Эпизод 51 (29.09.2019)

Dearest Friends