Наруто

Эпизод 1 (03.10.2002)

Знакомьтесь, Удзумаки Наруто! / Sanjo! Uzumaki Naruto

Наруто пытается обратить на себя внимание окружающих, создавая хаос и беспорядки в своём посёлке. Один из преподавателей Академии ниндзя, Мидзуки, подговаривает его украсть секретный свиток со множеством тайных дзюцу, однако, мальчик, поняв в чём дело, одолевает его, но прежде узнаёт, что внутри него заключён Девятихвостый лис, когда-то разрушивший деревню.

Эпизод 2 (10.10.2002)

Конохамару! / Konohamaru da kore!

Конохамару, внук Третьего Хокагэ, решает следовать за Наруто, чтобы обрести свободу и превзойти известность своего деда.

Эпизод 3 (17.10.2002)

Саскэ и Сакура: Друзья или враги? / Shukuteki!? Sasuke to Sakura

Наруто (худший ученик выпуска), Сакура и Саскэ (лучшие ученики выпуска) по итогам выпуска из Академии становятся членами одной команды - №7.

Эпизод 4 (17.10.2002)

Трио! Испытание на выживание / Shiren! Sabaibaru enshû

Трио героев знакомятся со своим сэнсэем, опытным дзёнином Какаси Хатакэ, после чего отправляются на первое задание, смысл которого попытаться отобрать у Копирующего ниндзя колокольчики.

Эпизод 5 (31.10.2002)

Дисквалифицированы? Заключение Какаси / Shikkaku? Kakashi no ketsuron

Несмотря на то, что никто из них не справился с заданием, Какаси Хатакэ оценивает их взаимопомощь и становится полноценным руководителем.

Эпизод 6 (07.11.2002)

Важная миссия! Направляемся в Страну Волн / Jûyô ninmu! Nami no kuni e chô shuppatsu!

После семи миссий уровня D, команде №7 доверяют защиту мостостроителя Тадзуны. Однако выясняется, что за ним охотятся множество ниндзя, опасность миссии оказалась намного выше чем предполагалось. Какаси тем не менее решает продолжить задание.

Эпизод 7 (14.11.2002)

Убийца из тумана / Kiri no asashin!

Команда №7 вступает в бой с опасным преступником Дзабудзой Момоти, посланного судостроителем Гато чтобы убить Тадзуну.

Эпизод 8 (21.11.2002)

Клятва боли / Itami ni chikau ketsui

Продолжение боя.

Эпизод 9 (28.11.2002)

Сяринган Какаси / Sharingan no Kakashi

Наруто вместе с Саскэ освобождают Какаси из Водяной Тюрьмы (техники Дзабудзы), и бой продолжается. Помощник злодея, Хаку, замаскировавшись под члена АНБУ, забирает тело Дзабудзы для излечения.

Эпизод 10 (05.12.2002)

Лес Чакры / Chakura no mori

Команда №7 продолжает свою миссию по охране Тадзуны, и в то же время Какаси начинает обучать троицу умению ходить по деревьям без использования рук, таким образом тренируя их контролю чакры.

Эпизод 11 (12.12.2002)

Страна, у которой был герой / Eiyû no ita kuni

Команда №7 узнаёт историю Кайдзы, героя Страны Волн, казнённого по приказу Гато.

Эпизод 12 (19.12.2002)

Решающая битва на мосту! Дзабудза возвращается!! / Kyôjô kessen! Zabuza futatabi!!

На строящемся мосту Какаси, Саскэ и Сакура начинают бой против Дзабудзы и Хаку.

Эпизод 13 (26.12.2002)

Секретная техника Хаку: Ледяные зеркала демона / Haku no hijutsu: Makyô hyôshô

Прихвостни Гато пытаются похитить родственников Тадзуны, однако их спасает Наруто. Хаку использует против Саскэ свой прирожденный дар - умение обращаться со льдом.

Эпизод 14 (09.01.2003)

Умеет поражать: Наруто присоединяется к битве! / Igaisei No.1, Naruto sansen!

Наруто присоединяется к Саскэ в борьбе с Хаку.

Эпизод 15 (16.01.2003)

Битва при нулевой видимости: Сяринган не поможет / Shikai zero no tatakai Sharingan kuzushi

Какаси продолжает свой бой с Дзабудзой.

Эпизод 16 (23.01.2003)

Печать пробуждается / Kaihôsareta fûin

В Наруто, считавшем, что Саскэ погиб, пробуждается чакра Девятихвостого.

Эпизод 17 (30.01.2003)

Невинное прошлое: Спрятанные чувства / Shiroi kako: Himeta omoi

Хаку рассказывает Наруто о цели своего существования - помощь спасшему его от гибели Дзабудзе.

Эпизод 18 (06.02.2003)

Орудие под названием синоби / Shinobi to iu na no dôgu

Хаку приносит себя в жертву ради спасения Дзабудзы от техники Какаси, Райкири.

Эпизод 19 (13.02.2003)

Дзабудза исчезает в снегу... / The Demon in the Snow

Дзабудза, до глубины души тронутый гибелью Хаку, убивает по настоящему ответственного за это, Гато, но гибнет сам. Оценив вклад в общую победу, жители селения решают назвать мост именем Наруто.

Эпизод 20 (20.02.2003)

Новая глава! Экзамен на звание тюнина / Shinshô totsunyû! Chûnin shiken dattebayo

Третий Хокагэ объявляет о скором начале экзаменов на звание тюнина (следующая ступень ниндзя после гэнина).

Эпизод 21 (27.02.2003)

Знакомство! Приехали сильные враги!! / Nanore! Arawareta kyôteki tachi!!

Члены команды №7 встречают нескольких сильных противников, приехавших из других стран для участия в экзамене.

Эпизод 22 (06.03.2003)

Воодушевлены на 120%! Роковой вызов прямо сейчас! / Kiai 120% nau de Rokku na chôsen-jô!

Перед началом экзамена эксцентричный Рок Ли бросает вызов Саскэ. Бой между ними останавливает сэнсэй первого, Майто Гай, вечный соперник Какаси.

Эпизод 23 (13.03.2003)

Победить соперников! Великолепная девятка - все собрались! / Kechirase raibaru! Rûkî 9 zenin shûgô

Члены команды № 7 знакомится с другими участниками будущего экзамена, а также встречают старых друзей по выпуску в Академии ниндзя.

Эпизод 24 (20.03.2003)

Я уже провалил? Невероятно сложный первый экзамен / Ikinari shikkaku? Chô nankan no dai ichi shiken

Каждый участник экзамена начинает письменный тест.

Эпизод 25 (27.03.2003)

Это он! Последний десятый вопрос! / Deta toko shôbu! Funbari dokoro no 10 monme

Наруто с волнением дожидается десятого вопроса, способного изменить все итоги экзамена. Даже не разгадав (в отличие от Саскэ) смысл экзамена, Наруто удаётся пройти дальше.

Эпизод 26 (02.04.2003)

Нужно посмотреть! Репортаж перед входом в Лес Смерти! Это школьная газета Конохамару! / Zettai hikken! Shi no mori chokuzen rupo! Konoha no gakkyû shinbun da kore!

Ученики, которые прошли первое испытание, начинают готовиться ко второму. Но перед этим Конохомару с своими друзьями - куноичи Моэги и Удоном берет интервью у членов команды № 7 - Наруто Удзумаки, Саскэ Утихи и Сакуры Харуно.

Эпизод 27 (02.04.2003)

Второй экзамен начинается! Все вокруг - враги! / Daini shiken sutâto! Mawari wa min'na teki darake!

Экзаменатор Анко объясняет правила второго испытания экзамена - захватить в Лесу Смерти свиток соперника и добраться до башни в середине леса.

Эпизод 28 (09.04.2003)

Ешь или будь съеденным! Наруто как приманка / Kû ka kuwareru ka! Esa ni natta Naruto

На команду №7 нападает Оротимару.

Эпизод 29 (16.04.2003)

Наруто атакует! Я не собираюсь убегать! / Naruto hangeki! Nigenên dattebayo!

Наруто и его товарищи продолжают бой с Оротимару в Лесу Смерти. Тот отбирает их свиток и сжигает.

Эпизод 30 (23.04.2003)

Проснись, сяринган! Последний ход - Стихия Огня: техника Огня Дракона! / Yomigaere Sharingan! Hissatsu: Katon - Ryûka no jutsu!

Оротимару накладывает на Саскэ Проклятую печать. Анко Митараси, руководитель испытания, пытается остановить злодея, но тому удаётся скрыться.

Эпизод 31 (30.04.2003)

Супер большие брови! Я защищу тебя от смерти!! / Geki mayu puratonikku! Boku wa shinu made anata o mamoru!!

Сакура проводит ночь, ухаживая за бессознательными Наруто и Саскэ.

Эпизод 32 (07.05.2003)

Сакура цветет! Возвращение решимости / Sakura saku! Ketsui no ushirosugata

Сакура и нашедший её Рок Ли борются против напавших ниндзя Селения Звука.

Эпизод 33 (14.05.2003)

Боевое формирование: Ино-Сика-Тё / Muteki no fômêshon! InoShikaChô!!

К борющимся присоединяются синоби команды №10. Саскэ, используя силу Проклятой печати, заставляет ниндзя Звука бежать, оставив им свой свиток.

Эпизод 34 (21.05.2003)

Акамару удивлен! Исключительные способности Гаары / Akamaru bikkuri! Gaara, kyôi no jitsuryoku

Команда Кибы, Хинаты и Сино становятся свидетелями того, как Гаара из деревни Песка убивает нескольких гэнинов и забирает их свиток.

Эпизод 35 (28.05.2003)

Запрещено смотреть! Секрет свитка / Nozoki mi genkin! Maki mono no himitsu

Свою помощь команде № 7 предлагает Кабуто Якуси, ранее участвовавший в нескольких экзаменах.

Эпизод 36 (04.06.2003)

Схватка клонов! Главный герой - я! / Bunshin taiketsu! Ore ga shuyaku dattebayo!

Команда №7 и Кабуто, разоблачив иллюзорные техники ниндзя селения Дождя, сражаются против них.

Эпизод 37 (11.06.2003)

Второй экзамен завершен! Все здесь, Великолепная Девятка! / Dai ni shiken toppa! Seizoroi rûkî nainu!

Команда №7 заполучает последний свиток и, таким образом, переходит в следующий тур.

Эпизод 38 (18.06.2003)

Поражение - 50%!? Неожиданная битва!! / Gôkaku-sha nibun no ichi!? Ikinari shiai dattebayo!!

Из-за большого числа прошедших в третий, финальный, тур, его руководитель, Гэкко Хаятэ, устраивает дополнительное испытание - бой один на один между претендентами. Неожиданно от продолжения борьбы отказывается Кабуто. Саскэ борется против Ёрой Акадо.

Эпизод 39 (02.07.2003)

Зависть Густобровика! Рождение «Комбо Льва»! / Geji mayu jerashî! "Shishi rendan" tanjô!

Саскэ побеждает Ёрой Акадо. После этого Какаси пытается наложить поверх Проклятой печати мальчика свою запечатывающую технику Фуджа Хоуэн (Подавление зла).

Эпизод 40 (09.07.2003)

Рискованная ситуация!! Какаси против Оротимару / Isshoku sokuhatsu!! Kakashi VS Orochimaru

Сино побеждает Дзаку, о детстве последнего показываются воспоминания. Какаси встречает Оротимару, который решает выйти из прикрытия с целью поговорить - и утверждает, что печать Копирующего ниндзя ничем не поможет.

Эпизод 41 (16.07.2003)

Соперники встретились! Сердца девчонок серьезно настроены / Raibaru gekitotsu! Otome kokoro wa honki môdo

Канкуро побеждает Мисуми Цуруги благодаря своим марионеткам.

Эпизод 42 (23.07.2003)

Лучшая битва, чёрт побери!! / Besuto batoru wa Shânnarô!!

Бой между Сакурой и Ино приводит к ничье - обе девушки недееспособны, и ни одна из них не проходит в 3 раунд.

Эпизод 43 (30.07.2003)

Сикамару поражен!? Битва девушек-ниндзя на поражение / Shikamaru tajitaji!? Kunoichi-tachi no atsuki tatakai

Тэмари побеждает Тэн-Тэн, а Сикамару Кин Цути.

Эпизод 44 (06.08.2003)

Акамару приходит на помощь!! Кого побьют как собаку? / Akamaru sansen!! Makeinu wa dotchi da?

Наруто начинает бой против Кибы и Акамару.

Эпизод 45 (13.08.2003)

Хината краснеет! Все широко открыли рты, козырная карта Наруто / Hinata sekimen! Kankyaku anguri, Naruto no okunote

Наруто выигрывает бой, использовав все свои силы и случайно атаковавший нюх Кибы «секретным» оружием.

Эпизод 46 (20.08.2003)

Бякуган идёт в атаку!! Отважная решимость скромной Хинаты! / Byakugan kaigan!! Uchiki na Hinata no daitan ketsui!

Начинается бой между между представителями основной и побочной ветвей клана Хюга - Хинатой и Нэдзи соответственно.

Эпизод 47 (27.08.2003)

Перед человеком, которого я обожаю!! / Akogare no hito no me no maede!!

Нэдзи в жестокой манере побеждает Хинату, хотя та до последнего не сдавалась.

Эпизод 48 (03.09.2003)

Гаара поражён!! Она твоя! Сила! И взрыв! / Gaara funsai!! Wakasa da! Pawâ da! Bakuhatsu da!

Рок Ли начинает бой против Гаары.

Эпизод 49 (10.09.2003)

Неудачник с горячей кровью! Наконец-то идёт в атаку непревзойденный мастер движения! / Nekketsu ochikobore! Tsuini sakuretsu, kindan no ôgi!

Ли демонстрирует одно из своих мощнейших тайдзюцу.

Эпизод 50 (17.09.2003)

Слава Року Ли! Вот таким должен быть мужчина!! / Aa Rokku Rî! Kore ga otoko no ikizama yo!!

Гаара в потрясающем матче одерживает победу над Рок Ли, однако последний получает очень серьёзные травмы, способные помешать его карьере ниндзя.

Эпизод 51 (24.09.2003)

Тень, двигающаяся в темноте. Опасность приближается к Саскэ! / Yami ni ugomeku kage Sasuke ni semaru kiki!

Тёдзи Акимити проигрывает Досу Кинута. Наруто узнаёт, что к следующей части турнира, которая пройдёт через месяц, его будет тренировать Эбису, сэнсэй Конохамару.

Эпизод 52 (01.10.2003)

Эбису возвращается! Я не разрешу бесстыдство! / Ebisu futatabi! Harenchi wa watashi ga yurushimasen zo!

Эбису начинает тренировать Наруто хождению по воде.

Эпизод 53 (08.10.2003)

Встречайте! Появление развратного отшельника! / Aiya shibaraku! Ero-Sen'nin tôjô!

Наруто встречает таинственного мудреца-извращенца Дзирайю и просит его стать своим учителем вместо Эбису.

Эпизод 54 (15.10.2003)

Школа развратного отшельника! Техника призыва! / Ero-Sen'nin jikiden kuchiyose no jutsu dattebayo!!

Хаятэ Гэкко становится свидетелем переговоров Баки из Селения Песка и Кабуто о будущем вторжении Коноху, но не успев передать информацию другим, погибает от их рук. Дзирайя начинает учить Наруто технике призыва.

Эпизод 55 (22.10.2003)

Тяжелое предчувствие. Цветок с загаданным желанием / Setsunai omoi negai o kometa ichirin

Наруто удаётся использовать чакру Девятихвостого для осуществления техники призыва.

Эпизод 56 (29.10.2003)

Жизнь или смерть!? Смертельно опасное обучение! / Sei ka shi ka!? Menkyo kaiden wa inochi gake!

Наруто удаётся использовать чакру Девятихвостого для осуществления техники призыва.

Эпизод 57 (05.11.2003)

Летай! Прыгай! Ныряй! Встречайте Жабьего Босса! / Tonda! Haneta! Mogutta! Gama oyabun tôjô!!

Наруто призывает короля жаб Гамабунту. Баки объясняет ниндзя Песка план нападения на Коноху.

Эпизод 58 (12.11.2003)

Гаара поражён!! Она твоя! Сила! И взрыв! / Shinobi yoru ma no te! Nerawareta byôshitsu

Рок Ли начинает бой против Гаары.

Эпизод 59 (19.11.2003)

Поражение - 50%!? Неожиданная битва!! / Môretsu môtsui môdasshu honsen kaishi dattebayo

Из-за большого числа прошедших в третий, финальный, тур, его руководитель, Гэкко Хаятэ, устраивает дополнительное испытание - бой один на один между претендентами. Неожиданно от продолжения борьбы отказывается Кабуто. Саскэ борется против Ёрой Акадо.

Эпизод 60 (26.11.2003)

Столкновение слёз! Горячая кровь — битва студента и сэнсэя! / Byakugan vs Kage bunshin! Ore wa zettê katsu!!

Поддельный Ягуро оказывается сыном когда-то побеждённого Гаем синоби, мечтающем отомстить за своего отца.

Эпизод 61 (03.12.2003)

Возвращайся! Опоздавшее вместилище / Shikaku zero! Mouhitotsu no zettai bougyo

Оротимару, чьё состояние после битвы с Третьим Хокагэ ухудшается с каждым днём, принимает решение при помощи запрещённой техники переселить свою душу в тело одного из заключённых, несмотря на то что роль «вместилища» души Оротимару изначально предназначалась Саскэ. Оротимару решает, что переселит свою душу в Саскэ через 3 года.

Эпизод 62 (10.12.2003)

Скрытая сила неудачника! / Ochikobore no sokojikara!

Нэдзи удается временно блокировать способность Наруто использовать свою чакру, и Удзумаки использует чакру Девятихвостого.

Эпизод 63 (17.12.2003)

Обмануть,чтобы быть обманутым! Великая битва насекомых / Shikkaku!? Kiken! Maedaoshi! Haran bukumi no daihonsen!

Преследователями оказываются члены клана, соперничающего с кланом Абурамэ, и которым также нужен Бикотю. Насекомые Сино защищают его, Наруто и Кибу от атак противника, однако троица всё равно попадает в ловушку.

Эпизод 64 (24.12.2003)

Красивые облака... И «парень-пофигист» / Kumo wa ii naa... yaruki zero no otoko

Битва между Шикамару и Тэмари. Практически одержав победу, Шикамару, тем не менее, сдаётся из за недостаточного количества чакры для следующего боя.

Эпизод 65 (31.12.2003)

Водная рябь / Gekitotsu! Konoha mai suna ugomeku toki

Нашедшие Цунадэ и её помощницу Сидзунэ Кабуто и Оротимару предлагают ей вылечить пострадавшие руки Змеиного Саннина в обмен на оживление им её погибших жениха и брата Дана и Наваки.

Эпизод 66 (14.01.2004)

Тайна путешествующих продавцов / "1 jikan buchi nuki de Sasuke ga ô abare dattebayo supesharu": Arashi o yobu otoko!! Sasuke no gejimayu-ryû taijutsu!

Ниндзя Конохи узнают что в числе бродячих торговцев скрывается единственная дочь правителя Страны Нано - Харуна, она и есть настоящая цель преследователей.

Эпизод 67 (14.01.2004)

Смертный приговор, «Облачно, но возможно выглянет Солнце» / "1 jikan buchi nuki de Sasuke ga ô abare dattebayo supesharu": Date ni okureta wake janai! Kyûkyoku ôgi - Chidori tanjô!!

Наруто побеждает третьего ниндзя-преступника; прибывает подкрепление в лице Сидзунэ, Сикамару и других ниндзя Конохи, посланных по приказу Цунадэ из-за переворота. Харуна становится правителем Нано.

Эпизод 68 (28.01.2004)

Третий Великий Зверь, главный конкурент / "Konoha kuzushi" shidô!

Майто Гай берёт вернувшегося в деревню синоби, Ягуро, с собой на миссию, однако в Конохе обнаруживается, что это не настоящий Ягуро.

Эпизод 69 (04.02.2004)

Город преступников. Тень клана Фуума / Matte mashita! A ranku ninmu dattebayo!!

В другом городе на Дзирайю нападают её жители, члены клана Фуума, однако тот без проблем их побеждает они признают в ниндзя одного из Легендарных Саннинов. Наруто и Сакура встречают раненой рыжеволосую девушку, которая напала на них ранее, Сасамэ, цель которой отыскать своего брата Араси, покинувшего клан Фуума чтобы служить Оротимару. На троицу нападают ниндзя Деревни Звука.

Эпизод 70 (11.02.2004)

Враг бякугана / Nigegoshi No.1 Mendokuse~ ga yarukkya nê!!

Из-за плотности тумана Нэдзи теряет возможность использовать бякуган. Несмотря на это синоби Конохи побеждают напавшего, Райгу, одного из Семерки Мечников Тумана, таких как Дзабудза и Кисамэ. Они раскрывают мешок, который Райга всё время носил на спине и обнаруживают там мальчика Ранмару.

Эпизод 71 (18.02.2004)

Глупый брат, сила ненависти и злости! / Kokon musô! "Hokage" toiu reberu no tatakai

Саскэ снова и снова безрезультатно пытается атаковать Итати, но тот, так же, как и в случае с Какаси, применяет против мальчика технику иллюзий. Появившийся Дзирайя заставляет Итачи и Кисамэ бежать.

Эпизод 72 (25.02.2004)

Несдержанное обещание / Hokage no ayamachi Kamen ni shita no sugao

Всех пострадавших ниндзя Конохи доставляют в больницу. Саскэ прибывает в Логово Оротимару. Дзирайя сообщает Наруто о желании взять его себе на обучение.

Эпизод 73 (03.03.2004)

Запретная техника мастера! «Демоническая печать» / Kinjutsu ôgi! "Shiki fûjin"

Третий Хокагэ пытается использовать технику демонической печати, заключающую душу в теле Бога Смерти, против Первого и второго Хокагэ и Оротимару. Сино приходит на помощь Саскэ в борьбе с Канкуро.

Эпизод 74 (10.03.2004)

Невероятно! Истинная сущность Гаары / Kyôkaku! Gaara no shôtai

Саскэ начинает поединок с Гаарой, который постепенно преобразуется в демона Сюкаку. Сино побеждает Канкуро.

Эпизод 75 (17.03.2004)

Наследство Первого Хокагэ. Ожерелье, призывающее смерть / Genkai o koete... Sasuke no ketsudan!!

Наруто с треском проигрывает Цунадэ. Они заключают сделку: если Наруто освоит технику Расэнгана за неделю, она признает, что он может стать Хокагэ. А если нет, она отберет все его деньги. Цунадэ ставит на кон своё ожерелье, когда-то принадлежавшее её деду, Первому Хокагэ.

Эпизод 76 (24.03.2004)

Где же разница?! Все насекомые выглядят одинаково / Tsukiyo no ansatsusha

Члены команды №8, в отличие от Наруто, замечают, что их преследуют. Наруто несколько раз ловит насекомых лишь похожих на Бикотю, однако ему улыбается удача. Бикотю пойман. Преследователи похищают Хинату и предлагают обменять её на Бикотю.

Эпизод 77 (31.03.2004)

Вперёд! Да поможет нам «живительное» карри! / Hikari to yami Gaara to iu na

На место битвы прибывает Сансё с порцией своего «живительного» карри, при приготовлении которого Караси случайно добавляет в блюдо вино. Рок Ли съедает почти всю кастрюлю и начинает использовать то, что Гай описал как «стиль Пьяного Кулака». В итоге синоби Конохи побеждают Райгу, а Ранмару и Караси остаются помогать бабушке Сансё.

Эпизод 78 (07.04.2004)

Таинственный проклятый замок призрака / Bakuhatsu! Korezo Naruto ninpouchô

Наруто, Хината и Киба, расследуя исчезновения людей, попадают в проклятый замок.

Эпизод 79 (14.04.2004)

Отец и сын. Треснувшие отношения / Rimitto bucchigiri!: Hikari to yami

Вставка воспоминаний Саскэ о его отношениях с отцом и братом.

Эпизод 80 (21.04.2004)

Ревность Акамару к способности поиска! Найти Бикотю! / Sandaime yo, towa ni......!!

Сино Абурамэ заявляет, что существует редкое насекомое Бикотю, которое по запаху человека может определить его местонахождение, что должно помочь в поисках Саскэ. В связи с травмами Курэнай, Цунадэ назначает Сино временным капитаном команды №8 и разрешает им вместе с Наруто отправиться на поиски Бикотю.

Эпизод 81 (28.04.2004)

Крик Ино! Круглолицый Рай / Asagiri no kikyou

Ино становится двойником потолстевшей дочери феодала, которая не хочет показывать будущему мужу свою фигуру.

Эпизод 82 (05.05.2004)

Сяринган против сярингана / Sharingan vs Sharingan!!

Дзирайя вместе с Наруто отправляется на поиски Цунадэ. Какаси вступает в схватку с Итати, однако Утиха использует против него Цукуёми и с помощью иллюзий пытает Копирующего ниндзя. После появления ещё одного дзёнина, Майто Гая, члены Акацуки покидают деревню.

Эпизод 83 (12.05.2004)

О нет! Дзирайя - источник неприятностей женщин и Наруто / Oo, nô! Jiraiya no jonan, Naruto no sainan

Дзирайя всеми силами пытается доказать Наруто, что помимо извращенца он еще и великий ниндзя. Саскэ узнаёт, что Итати был в деревне и отправляется на его поиски. Итати и Кисамэ обнаруживают Наруто в гостинице.

Эпизод 84 (19.05.2004)

Крик Тидори и рёв Саскэ! / Unare Chidori Hoero Sasuke

Вставка воспоминаний Саскэ о дне истребления клана. Мальчик находит старшего брата, однако Итачи быстро его обезвреживает.

Эпизод 85 (26.05.2004)

Глупый брат, сила ненависти и злости! / Orokanaru otouto yo urame, nikume!

Саскэ снова и снова безрезультатно пытается атаковать Итати, но тот, так же, как и в случае с Какаси, применяет против мальчика технику иллюзий. Появившийся Дзирайя заставляет Итачи и Кисамэ бежать.

Эпизод 86 (02.06.2004)

Цель - Синобадзу / Shugyou kaishi Ore wa zettê tsuyokunaru!

Наруто, Сакура и Рок Ли берутся за новое задание - сопровождение опасного преступника Гантэцу из банды «Синобадзу». Приспешники Гантэцу нападают на корабль, перевозящий его; при помощи различных техник разделяют корабль на две части - одна вместе с Сакурой, Рок Ли и основным экипажем - продолжает плавание по реке, вторая часть судна вместе с Наруто, Гантэцу и капитаном команды охраны, Тодороки, - по её притоку.

Эпизод 87 (09.06.2004)

Тяжелое предчувствие. Цветок с загаданным желанием / Konjou!!! Warero mizufuusen

В то время как Наруто продолжает тренироваться, Ино и Сакура идут в больницу навестить Саскэ, но там его не оказывается.

Эпизод 88 (16.06.2004)

Промах мимо цели / Konoha mâku to hitai ate

Выясняется, что человек, взорвавший себя в лесу - не Гэнно; на месте взрыва обнаруживают тоннель. Нэдзи и Хината при помощи техники бякугана находят сеть взрывных печатей, установленных по всей деревне.

Эпизод 89 (23.06.2004)

Водная рябь / Hamon

Нашедшие Цунадэ и её помощницу Сидзунэ Кабуто и Оротимару предлагают ей вылечить пострадавшие руки Змеиного Саннина в обмен на оживление им её погибших жениха и брата Дана и Наваки.

Эпизод 90 (07.07.2004)

Взрывной гнев! Ты поплатишься / Ikari bakuhatsu! Yurusanêttebayo

Оротимару даёт Цунадэ неделю на раздумье. Наруто и Дзирайя наконец сами её находят. После того как она нелестно отзывается о звании лидера деревни, Наруто вызывает её на бой.

Эпизод 91 (14.07.2004)

Наследство Первого Хокагэ. Ожерелье, призывающее смерть / Shodai Hokage no isan Shi o yobu kubikazari

Наруто с треском проигрывает Цунадэ. Они заключают сделку: если Наруто освоит технику Расэнгана за неделю, она признает, что он может стать Хокагэ. А если нет, она отберет все его деньги. Цунадэ ставит на кон своё ожерелье, когда-то принадлежавшее её деду, Первому Хокагэ.

Эпизод 92 (21.07.2004)

Летай! Прыгай! Ныряй! Встречайте Жабьего Босса! / YES ka! NO ka! Tsunade no kaitô

Наруто призывает короля жаб Гамабунту. Баки объясняет ниндзя Песка план нападения на Коноху.

Эпизод 93 (28.07.2004)

Ценимый по весу артефакт / Kôshô ketsuretsu!!

Наруто и Киба сопровождают редкий и ценный артефакт Като Фугэцуу.

Эпизод 94 (04.08.2004)

Жизнь или смерть!? Смертельно опасное обучение! / Kurae! Ikari no Rasengan

Наруто удаётся использовать чакру Девятихвостого для осуществления техники призыва.

Эпизод 95 (11.08.2004)

АНБУ отступает, воспоминания Наруто / Godaime Hokage inochi o kaketa tatakai!

АНБУ допрашивает Наруто в связи с тем, что он был знаком с подозреваемым в краже - Гэнно. Похищенные чертежи при странных обстоятельствах обнаруживаются в Конохе.

Эпизод 96 (11.08.2004)

Додзё Рока Ли / Sansukumi no tatakai

Рок Ли открывает свою школу боевых искусств.

Эпизод 97 (18.08.2004)

Бякуган видел это! Мёртвая точка пользователя магнита / Naruto no yukemuri chin dôchû

Хината побеждает дзёнина, владеющего Магнитными Техниками. Наруто находит принцессу. Тёдзи, Хината и Юринодзи становятся заложниками.

Эпизод 98 (25.08.2004)

Под водой! Бесконечное количество оружия ниндзя / Ninja wo yamero! Tsunade no tsûkoku

Наруто, Тёдзи и житель Страны Нано, Юринодзи, сражаются с дзёнином, мастером Водяных техник. Принцесса Харуна прячется в лесу.

Эпизод 99 (01.09.2004)

Сбор одиннадцати из Конохи / Hi no ishi o tsugumono

Из дома главного плотника Конохи похищены чертежи зданий, единственное объяснение - на деревню готовится атака. Вор взрывает себя в лесу, заявляя, что чертежи спрятаны. Цунадэ создаёт команду под руководством Сикамару для их поиска.

Эпизод 100 (08.09.2004)

Ешь или будь съеденным! Наруто как приманка / Nekketsu shitei no kizuna ~ otoko ga nindô o tsuranuku toki ~

На команду №7 нападает Оротимару.

Эпизод 101 (15.09.2004)

Зависть Густобровика! Рождение «Комбо Льва»! / Mitai, shiritai, tashikametai Kakashi sensei no sugao

Саскэ побеждает Ёрой Акадо. После этого Какаси пытается наложить поверх Проклятой печати мальчика свою запечатывающую технику Фуджа Хоуэн (Подавление зла).

Эпизод 102 (22.09.2004)

Миссия: Помочь старому знакомому в стране Чая! / Iza shinninmu Giri to jinjou to chakoku o sukue!

Команде №7 даётся задание защитить молодого человека, Идатэ, во время соревнований между представителями двух соперничающих кланов.

Эпизод 103 (29.09.2004)

Гонка продолжается! Неприятности в море! / Naruto gekichin!? Inbou uzumaku daiunabara

Во время одного из этапов соревнования, гонки на лодках, на Идатэ и команду №7 нападают ниндзя другого клана. В итоге выброшенный на берег Идатэ сталкивается лицом к лицу с главой нападавших - Аои Ракусё.

Эпизод 104 (13.10.2004)

Беги, Идатэ, беги! Остров Наги ждёт! / Hashire Idate! Arashi o yobu haran no Nagishima!!

Члены команды №7 находят Идатэ. Аои временно отступает. Идатэ рассказывает о том, что когда-то сам был ниндзя Конохи.

Эпизод 105 (20.10.2004)

Почти у цели! Ревущий гром большой битвы / Gôru chokuzen! Raimei todoroku daigekitou

Герои сражаются с Аои.

Эпизод 106 (27.10.2004)

Тень, двигающаяся в темноте. Опасность приближается к Саскэ! / Todokuka Idate! Shinnen no rasuto supâto

Тёдзи Акимити проигрывает Досу Кинута. Наруто узнаёт, что к следующей части турнира, которая пройдёт через месяц, его будет тренировать Эбису, сэнсэй Конохамару.

Эпизод 107 (03.11.2004)

Запрещено смотреть! Секрет свитка / Omae to tatakaitai! Tsui ni gekitotsu, Sasuke vs Naruto

Свою помощь команде № 7 предлагает Кабуто Якуси, ранее участвовавший в нескольких экзаменах.

Эпизод 108 (10.11.2004)

Невидимый раскол / Mienai kiretsu

В бой вмешивается Какаси Хатакэ: перенаправляет боевые удары Саскэ и Наруто в водонапорные башни. Саскэ понимает, что он слабее, видя урон, нанесённый башне Наруто. Какаси призывает Саскэ отказаться от мести своему брату. Появляется Четвёрка ниндзя из Деревни Звука, целью которой является доставка Саскэ к Оротимару.

Эпизод 109 (17.11.2004)

Сакура цветет! Возвращение решимости / Oto no sasoi

Сакура и нашедший её Рок Ли борются против напавших ниндзя Селения Звука.

Эпизод 110 (24.11.2004)

Сформированы! Железное построение / Kessei! Teppeki no fômêshon

Наутро, оглушённая Саскэ, Сакура, приходит в себя. Рок Ли сообщает об успешно проведённой операции. Сикамару собирает команду, включающую Наруто, Нэдзи, Тёдзи и Кибу для преследования Четвёрки Звука и Саскэ. Сакура просит Наруто вернуть Саскэ, юноша даёт ей обещание сделать это.

Эпизод 111 (24.11.2004)

Акамару приходит на помощь!! Кого побьют как собаку? / Sesshoku Otoyoninshuu no jitsuryoku

Наруто начинает бой против Кибы и Акамару.

Эпизод 112 (01.12.2004)

Неожиданная борьба внутри группы!? Отряд Сикамару в опасности! / Ikinari nakamaware? Shikamaru shoutai pinchi

Дзиробо, один из Четвёрки Звука, остаётся противостоять команде Сикамару, остальные члены группировки движутся вперёд вместе с находящимся в бочке Саскэ. Дзиробо покрывает команду Сикамару земляным куполом и начинает медленно поглощать их чакру, однако те находят слабое место в куполе и освобождаются.

Эпизод 113 (08.12.2004)

Проснись, сяринган! Последний ход - Стихия Огня: Техника Огня Дракона! / Pawâ zenkai! Moero chouji

Оротимару накладывает на Саскэ Проклятую печать. Анко Митараси, руководитель испытания, пытается остановить злодея, но тому удаётся скрыться.

Эпизод 114 (15.12.2004)

Соперники встретились! Сердца девчонок серьезно настроены / Saraba tomo yo...! Sore demo ore wa shinjiteru

Канкуро побеждает Мисуми Цуруги благодаря своим марионеткам.

Эпизод 115 (22.12.2004)

Наруто атакует! Я не собираюсь убегать! / Omae no aite wa kono ore da!

Наруто и его товарищи продолжают бой с Оротимару в Лесу Смерти. Тот отбирает их свиток и сжигает.

Эпизод 116 (05.01.2005)

Перед человеком, которого я обожаю!! / Shikai 360 do Byakugan no shikaku

Нэдзи в жестокой манере побеждает Хинату, хотя та до последнего не сдавалась.

Эпизод 117 (05.01.2005)

Второй экзамен завершен! Все здесь, Великолепная Девятка! / Makerarenai riyuu

Команда №7 заполучает последний свиток и, таким образом, переходит в следующий тур.

Эпизод 118 (12.01.2005)

Возвращайся! Опоздавшее вместилище / Dakkan: Ma ni awanakatta utsuwa

Оротимару, чьё состояние после битвы с Третьим Хокагэ ухудшается с каждым днём, принимает решение при помощи запрещённой техники переселить свою душу в тело одного из заключённых, несмотря на то что роль «вместилища» души Оротимару изначально предназначалась Саскэ. Оротимару решает, что переселит свою душу в Саскэ через 3 года.

Эпизод 119 (19.01.2005)

Неудачник с горячей кровью! Наконец-то идёт в атаку непревзойденный мастер движения! / Shissaku! Aratanaru teki

Ли демонстрирует одно из своих мощнейших тайдзюцу.

Эпизод 120 (02.02.2005)

Сильный помощник / Unare! Hoero! Kyuukyoku no taggu

Устанавливается, что взрывные печати были установлены в деревне 30 лет назад. Наруто обнаруживает Гэнно.

Эпизод 121 (09.02.2005)

Эбису возвращается! Я не разрешу бесстыдство! / Sorezore no tatakai

Эбису начинает тренировать Наруто хождению по воде.

Эпизод 122 (16.02.2005)

Подделка! Сикамару, человек, который бьет возродившихся мертвецов! / Feiku! Otoko Shikamaru Kishi kaisei no kake

Пока Наруто безуспешно использует против Кимимаро теневых клонов, Сикамару начинает технику Теневого Удушения против Таюи.

Эпизод 123 (23.02.2005)

Схватка клонов! Главный герой - я! / Konoha no aoki yajuu kenzan!

Команда №7 и Кабуто, разоблачив иллюзорные техники ниндзя селения Дождя, сражаются против них.

Эпизод 124 (02.03.2005)

Гэндзюцу или реальность? Те кто управляют пятью чувствами / Yajuu sakuretsu! Hajikero futtobe tsukinukero!

Наруто, Курэнай и команда №8 становятся заложниками техники иллюзий Якумо.

Эпизод 125 (09.03.2005)

Акамару удивлен! Исключительные способности Гаары / Konoha doumeikoku Suna no shinobi

Команда Кибы, Хинаты и Сино становятся свидетелями того, как Гаара из деревни Песка убивает нескольких гэнинов и забирает их свиток.

Эпизод 126 (16.03.2005)

Нужно посмотреть! Репортаж перед входом в Лес Смерти! Это школьная газета Конохамару! / Saikyou taiketsu! Gaara vs Kimimaro!!

Ученики, которые прошли первое испытание, начинают готовиться ко второму. Но перед этим Конохомару с своими друзьями - куноичи Моэги и Удоном берет интервью у членов команды № 7 - Наруто Удзумаки, Саскэ Утихи и Сакуры Харуно.

Эпизод 127 (30.03.2005)

Встречайте! Появление развратного отшельника! / Shuunen no ichigeki! Sawarabi no mai

Наруто встречает таинственного мудреца-извращенца Дзирайю и просит его стать своим учителем вместо Эбису.

Эпизод 128 (30.03.2005)

Школа развратного отшельника! Техника призыва! / Todokanai sakebi

Хаятэ Гэкко становится свидетелем переговоров Баки из Селения Песка и Кабуто о будущем вторжении Коноху, но не успев передать информацию другим, погибает от их рук. Дзирайя начинает учить Наруто технике призыва.

Эпизод 129 (06.04.2005)

Итати и Саскэ. Жизнь слишком далеко друг от друга / Itachi to Sasuke Toosugiru sonzai

Вставка воспоминаний Саскэ о событиях вокруг Итати за несколько дней до уничтожения тем клана Утиха.

Эпизод 130 (13.04.2005)

Отец и сын. Треснувшие отношения / Chichi to ko Hibiwareta kamon

Вставка воспоминаний Саскэ о его отношениях с отцом и братом.

Эпизод 131 (13.04.2005)

Просвещение. Секрет мангэкё сярингана / Kaigen Mangekyou sharingan no himitsu

Вставка воспоминаний Саскэ о дне, когда был почти полностью уничтожен его клан: Итати использует против младшего брата мангэкё сяринган и говорит ему, что чтобы овладеть мангэкё сяринганом, высшей формой глаз клана Утиха, тот должен убить лучшего друга.

Эпизод 132 (27.04.2005)

Способности которые должны быть запечатаны / Tomoyo!

Якумо, поняв что Курэнай всегда заботилась о ней, уничтожает монстра Идо, живущего внутри неё.

Эпизод 133 (04.05.2005)

Крик, полный слёз! Ты мой друг!! / Namida no houkou! Omae wa ore no tomodachi da

Саскэ использует силу Проклятой печати, чтобы противостоять Наруто.

Эпизод 134 (11.05.2005)

Конец дождя слёз / Namidaame no ketsumatsu

Саскэ использует против Наруто Тидори, Наруто использует Расэнган. Начинается дождь. Какаси обнаруживает Наруто без сознания и понимает, что бесполезно преследовать Саскэ, который решил овладеть мангэкё сяринганом не убивая лучшего друга.

Эпизод 135 (18.05.2005)

Несдержанное обещание / Mamorenakatta yakusoku

Всех пострадавших ниндзя Конохи доставляют в больницу. Саскэ прибывает в Логово Оротимару. Дзирайя сообщает Наруто о желании взять его себе на обучение.

Эпизод 136 (25.05.2005)

Проникаем, расследуем! Вот оно! Сверхзадание класса S / Sennyuu sousa!? Tsu ni kita kita chou S kyuu ninmu

Дзирайя уговаривает Цунадэ разрешить Наруто и Сакуре отправится с ним на задание - отыскать логово Оротимару. В первой же попавшейся деревне Дзирайя, также известный как Извращённый Отшельник, попадает в передрягу. На Наруто и Сакуру нападает рыжеволосая девушка, но та почти сразу сбегает.

Эпизод 137 (01.06.2005)

Город преступников. Тень клана Фуума / Bugaisha no machi Fuuma ichizoku no kage

В другом городе на Дзирайю нападают её жители, члены клана Фуума, однако тот без проблем их побеждает они признают в ниндзя одного из Легендарных Саннинов. Наруто и Сакура встречают раненой рыжеволосую девушку, которая напала на них ранее, Сасамэ, цель которой отыскать своего брата Араси, покинувшего клан Фуума чтобы служить Оротимару. На троицу нападают ниндзя Деревни Звука.

Эпизод 138 (08.06.2005)

Предательство! Мимолётные желания / Kiyoki uragiri Hakanaki negai

В бой вмешивается Дзирайя и ниндзя Деревни Звука отступают. Дзирайя, Наруто, Сакура и Сасамэ устраивают привал. Сасамэ подсыпает в чай троицы из Конохи снотворное, и после того, как они уснули, вызывает ниндзя Звука. Однако это оказывается ловушкой - Дзирайя разгадал замыслы Сасамэ и спящие оказались лишь теневыми клонами. Один из напавших ниндзя Звука, Кагэро, погибает, двое его товарищей, Дзигумо и Камикири, обращаются за помощью к Оротимару, однако тот убивает и их.

Эпизод 139 (15.06.2005)

Второй экзамен начинается! Все вокруг - враги! / Kyoufu! Orochimaru no yakata

Экзаменатор Анко объясняет правила второго испытания экзамена - захватить в Лесу Смерти свиток соперника и добраться до башни в середине леса.

Эпизод 140 (22.06.2005)

Двойной удар. Ловушка Кабуто / Futatsu no kodou Kabuto no wana

Сакура сражается с Кабуто, на помощь ей приходит Наруто и помогшая ему Сасамэ. Используя нити чакры Кабуто связывает своё сердце с сердцем Наруто: смерть одного означает и смерть другого. Сасамэ, владеющая данной техникой, исконно используемой кланом Фуума, помогает разорвать связь. Однако оказывается, что под маской Кабуто скрывается Кагэро, оживлённый Оротимару. Появляется Араси, также жертва запрещённых техник Оротимару, и нападает на Наруто и Сакуру.

Эпизод 141 (29.06.2005)

Лучшая битва, чёрт побери!! / Sakura no ketsui

Бой между Сакурой и Ино приводит к ничье - обе девушки недееспособны, и ни одна из них не проходит в 3 раунд.

Эпизод 142 (06.07.2005)

Троица из тюрьмы строгого режима / Genkai shisetsu no san'akunin

Появляются подозрения в связях Мидзуки, когда-то заставившего Наруто похитить запретный свиток Конохи, и Оротимару. Для допроса в тюрьму отправляются Асума и Курэнай, однако там происходит бунт и все заключённые сбегают. Среди сбежавших сам Мидзуки и двое легендарных глупцов необъятных размеров Фудзин и Райдзин, готовых сделать что угодно за порцию еды.

Эпизод 143 (13.07.2005)

Ищи, Тонтон! Мы полагаемся на твой нос / Hashire Tonton! Omae no hana ga tayori dattebayo

Мидзуки нападает на Команду Сидзунэ. Тонтон, ручная свинка Сидзунэ, предупреждает об этом Цунадэ. На место событий отправляется Наруто, следом за ним Ирука. Мидзуки, Фудзин и Райдзин нападают на них.

Эпизод 144 (20.07.2005)

Хината краснеет! Все широко открыли рты, козырная карта Наруто / Shinsei sanningumi Futari to ippiki!

Наруто выигрывает бой, использовав все свои силы и случайно атаковавший нюх Кибы «секретным» оружием.

Эпизод 145 (27.07.2005)

Рискованная ситуация!! Какаси против Оротимару / Sakuretsu! Nyû fômêshon inoshikachou

Сино побеждает Дзаку, о детстве последнего показываются воспоминания. Какаси встречает Оротимару, который решает выйти из прикрытия с целью поговорить - и утверждает, что печать Копирующего ниндзя ничем не поможет.

Эпизод 146 (10.08.2005)

Боевое формирование: Ино-Сика-Тё / Nokosareta yabou Orochimaru no kage

К борющимся присоединяются синоби команды №10. Саскэ, используя силу Проклятой печати, заставляет ниндзя Звука бежать, оставив им свой свиток.

Эпизод 147 (17.08.2005)

Противостояние судьбы! Тебе меня не победить / Innen no taiketsu! Omae ni ore wa taosanee

Наруто, Ирука и Цубаки сражаются против ставшего намного сильнее Мидзуки. Цунадэ останавливает Фудзина и Райдзина, те возвращаются в тюрьму. Наруто использует против Мидзуки Расэнган. Действие зелья заканчивается, после чего тело Мидзуки сильно обезображивается; рецепт, как оказалось, был неполноценным, а Мидзуки - один из экспериментов Оротимару.

Эпизод 148 (17.08.2005)

Ревность Акамару к способности поиска! Найти Бикотю! / Choutsubiryoku ni akamaru mo shitto! Maboroshi no bikouchuu o sagase

Сино Абурамэ заявляет, что существует редкое насекомое Бикотю, которое по запаху человека может определить его местонахождение, что должно помочь в поисках Саскэ. В связи с травмами Курэнай, Цунадэ назначает Сино временным капитаном команды №8 и разрешает им вместе с Наруто отправиться на поиски Бикотю.

Эпизод 149 (24.08.2005)

Трио! Испытание на выживание / Doko ga chigaunosa!? Mushi tte onaji ni mienaika

Трио героев знакомятся со своим сэнсэем, опытным дзёнином Какаси Хатакэ, после чего отправляются на первое задание, смысл которого попытаться отобрать у Копирующего ниндзя колокольчики.

Эпизод 150 (31.08.2005)

Обмануть, чтобы быть обманутым! Великая битва насекомых / Damashite bakashite damasarete! Souzetsu mushi mushi dai batoru

Преследователями оказываются члены клана, соперничающего с кланом Абурамэ, и которым также нужен Бикотю. Насекомые Сино защищают его, Наруто и Кибу от атак противника, однако троица всё равно попадает в ловушку.

Эпизод 151 (14.09.2005)

Супер большие брови! Я защищу тебя от смерти!! / Moeyo Byakugan! Kore ga watashi no nindou yo

Сакура проводит ночь, ухаживая за бессознательными Наруто и Саскэ.

Эпизод 152 (21.09.2005)

Сикамару поражен!? Битва девушек-ниндзя на поражение / Sei aru mono e no sousoukyoku

Тэмари побеждает Тэн-Тэн, а Сикамару Кин Цути.

Эпизод 153 (28.09.2005)

Сердце! Железный кулак Любви / Kokoro ni todoke! Ai no tekken

Куросуки объявляют о похоронах вернувшегося в деревню Рокускэ, однако в дело вмешивается команда Нэдзи и они спасают заживо похороненного человека буквально из гроба. Среди одного из Куросуки Рок Ли узнаёт своего друга Караси. Внезапно на кладбище спускается густой туман.

Эпизод 154 (05.10.2005)

Враг бякугана / Byakugan no tenteki

Из-за плотности тумана Нэдзи теряет возможность использовать бякуган. Несмотря на это синоби Конохи побеждают напавшего, Райгу, одного из Семерки Мечников Тумана, таких как Дзабудза и Кисамэ. Они раскрывают мешок, который Райга всё время носил на спине и обнаруживают там мальчика Ранмару. Ранмару рассказывает, как однажды Райга спас его от неминуемой смерти, взамен чего мальчик, благодаря своим способностям, стал его глазами.

Эпизод 155 (29.09.2005)

Бякуган идёт в атаку!! Отважная решимость скромной Хинаты! / Shinobi yoru an'un

Начинается бой между между представителями основной и побочной ветвей клана Хюга - Хинатой и Нэдзи соответственно.

Эпизод 156 (05.11.2005)

Контратака Райги! / Gyakushuu no raiga

Ранмару, используя последние силы, возвращает Райгу к жизни. Свидетельницей этого становится Тэн-Тэн и она начинает сражение; в это время подлый Караси бежит предупредить других синоби Конохи о якобы сорвавшейся с обрыва Тэн-Тэн, тем самым устраивая для них ловушку. Меж тем отступившая Тэн-Тэн относит ослабленного Ранмару в домик Сансё. Караси кормит мальчика «живительным» карри. Рок Ли, Наруто и Нэдзи вступают в новый бой с Райгой. Начинается буря.

Эпизод 157 (26.10.2005)

Вперёд! Да поможет нам «живительное» карри! / Hashire!!! Seimei no karê

На место битвы прибывает Сансё с порцией своего «живительного» карри, при приготовлении которого Караси случайно добавляет в блюдо вино. Рок Ли съедает почти всю кастрюлю и начинает использовать то, что Гай описал как «стиль Пьяного Кулака». В итоге синоби Конохи побеждают Райгу, а Ранмару и Караси остаются помогать бабушке Сансё.

Эпизод 158 (02.11.2005)

Просвещение. Секрет мангэкё сярингана / Minna ore ni tsuitekoi! Ase to namida no takurami dai sabaibaru

Вставка воспоминаний Саскэ о дне, когда был почти полностью уничтожен его клан: Итати использует против младшего брата мангэкё сяринган и говорит ему, что чтобы овладеть мангэкё сяринганом, высшей формой глаз клана Утиха, тот должен убить лучшего друга.

Эпизод 159 (09.11.2005)

Гонка продолжается! Неприятности в море! / Teki ka mikata ka!? Kouya no shoukin kasegi

Во время одного из этапов соревнования, гонки на лодках, на Идатэ и команду №7 нападают ниндзя другого клана. В итоге выброшенный на берег Идатэ сталкивается лицом к лицу с главой нападавших - Аои Ракусё.

Эпизод 160 (16.11.2005)

Троица из тюрьмы строгого режима / Eru ka erareru ka!? Okkêdera no kettou

Появляются подозрения в связях Мидзуки, когда-то заставившего Наруто похитить запретный свиток Конохи, и Оротимару. Для допроса в тюрьму отправляются Асума и Курэнай, однако там происходит бунт и все заключённые сбегают. Среди сбежавших сам Мидзуки и двое легендарных глупцов необъятных размеров Фудзин и Райдзин, готовых сделать что угодно за порцию еды.

Эпизод 161 (23.11.2005)

Невидимый раскол / Sankyaku kenzan Ao no Yajuu? Moujuu? ...Chinjuu?

В бой вмешивается Какаси Хатакэ: перенаправляет боевые удары Саскэ и Наруто в водонапорные башни. Саскэ понимает, что он слабее, видя урон, нанесённый башне Наруто. Какаси призывает Саскэ отказаться от мести своему брату. Появляется Четвёрка ниндзя из Деревни Звука, целью которой является доставка Саскэ к Оротимару.

Эпизод 162 (30.11.2005)

Суперускорение и сокрушительный удар. Начало турнира! / Shiroki noroi no musha

Начинается финальное испытание экзаменов для повышении до уровня тюнина. По дороге к арене Наруто встречает Конохамару, который предлагает срезать путь. Проходя через ложные секретные ходы, двое теряются в городе и Наруто опаздывает к началу испытания, рискуя быть дисквалифицированным.

Эпизод 163 (07.12.2005)

Причина не сдаваться / Sakushi Koumei no omowaku

Посылая свою чакру в тело Кидомару, Нэдзи неимоверными усилиями побеждает врага.

Эпизод 164 (14.12.2005)

Появление Зелёного Зверя Конохи! / Ososugita suketto

Саскэ пробуждается, выбирается из бочки и самостоятельно продолжает путь к Оротимару. Внезапно появляется Рок Ли, тем самым позволяя Наруто продолжать преследование Саскэ. Рок Ли шутливо просит разрешения у Кимимаро принять перед боем лекарство, которое ему выписала Цунадэ; противник соглашается.

Эпизод 165 (21.12.2005)

Предательство! Мимолётные желания / Naruto shisu

В бой вмешивается Дзирайя и ниндзя Деревни Звука отступают. Дзирайя, Наруто, Сакура и Сасамэ устраивают привал. Сасамэ подсыпает в чай троицы из Конохи снотворное, и после того, как они уснули, вызывает ниндзя Звука. Однако это оказывается ловушкой - Дзирайя разгадал замыслы Сасамэ и спящие оказались лишь теневыми клонами.

Эпизод 166 (04.01.2006)

Клятва учителя и ученика. Настоящий мужчина и путь ниндзя / Todomatta mama no jikan

Гай и Рок Ли обсуждают будущую операцию и предаются воспоминаниям. Цунадэ вступает в должность Хокагэ.

Эпизод 167 (04.01.2006)

Сверкающий бякуган! Таков мой путь ниндзя / Shirasagi no habataku jikan

Хината освобождается из плена и помогает синоби Конохи одолеть врагов. Бикотю сохранён, но Наруто портит всё в самый последний момент.

Эпизод 168 (18.01.2006)

Пятерка Конохи + Собака / Moero Zundou! Mazete nobashite yude agero!

Наутро, оглушённая Саскэ, Сакура, приходит в себя. Рок Ли сообщает об успешно проведённой операции. Сикамару собирает команду, включающую Наруто, Нэдзи, Тёдзи и Кибу для преследования Четвёрки Звука и Саскэ. Сакура просит Наруто вернуть Саскэ, юноша даёт ей обещание сделать это.

Эпизод 169 (25.01.2006)

Противостояние судьбы! Тебе меня не победить. / Kioku Ushinawareta pêji

Наруто, Ирука и Цубаки сражаются против ставшего намного сильнее Мидзуки. Цунадэ останавливает Фудзина и Райдзина, те возвращаются в тюрьму. Наруто использует против Мидзуки Расэнган. Действие зелья заканчивается, после чего тело Мидзуки сильно обезображивается; рецепт, как оказалось, был неполноценным, а Мидзуки - один из экспериментов Оротимару.

Эпизод 170 (01.02.2006)

Конец дождя слез / Shougeki Tozasareta doa

Саскэ использует против Наруто Тидори, Наруто использует Расэнган. Начинается дождь. Какаси обнаруживает Наруто без сознания и понимает, что бесполезно преследовать Саскэ, который решил овладеть мангэкё сяринганом не убивая лучшего друга.

Эпизод 171 (08.02.2006)

Пора увидеть!Пора узнать истинное лицо Какаси-сэнсэя! / Sennyuu Shikumareta torappu

Наруто, Сакура и Саскэ пытаются всеми усилиями увидеть лицо Какаси. В это время за ним охотятся три неизвестных ниндзя.

Эпизод 172 (15.02.2006)

Твой противник - я! / Zetsubou Hikisakareta hâto

Нэдзи остаётся для боя с Кидомару, использующим технику Паутин; остальные преследуемые и преследователи движутся дальше.

Эпизод 173 (22.02.2006)

Неожиданная борьба внутри группы!? Отряд Сикамару в опасности! / Kaisen Tokihanatareta pawâ

Дзиробо, один из Четвёрки Звука, остаётся противостоять команде Сикамару, остальные члены группировки движутся вперёд вместе с находящимся в бочке Саскэ. Дзиробо покрывает команду Сикамару земляным куполом и начинает медленно поглощать их чакру, однако те находят слабое место в куполе и освобождаются.

Эпизод 174 (01.03.2006)

Подделка! Сикамару, человек, который бьет возродившихся мертвецов! / Arienêttebayo! Serebu ninpou Kinton no jutsu

Пока Наруто безуспешно использует против Кимимаро теневых клонов, Сикамару начинает технику Теневого Удушения против Таюи.

Эпизод 175 (08.03.2006)

Итати и Саскэ. Жизнь слишком далеко друг от друга / Koko hore wan wan! Maizoukin o sagase

Вставка воспоминаний Саскэ о событиях вокруг Итати за несколько дней до уничтожения тем клана Утиха.

Эпизод 176 (15.03.2006)

Крик, полный слёз! Ты мой друг!! / Shissou, meisou, jiguzagusou! Otte owarete machigaete

Саскэ использует силу Проклятой печати, чтобы противостоять Наруто.

Эпизод 177 (22.03.2006)

Союзники Конохи! Синоби Песка! / Oh!? Purîzu Misutâ Posutoman

Сикамару и Тэмари побеждают Таюю. Канкуро и Киба одолевают Сакона и Укона.

Эпизод 178 (29.03.2006)

Двойной удар. Ловушка Кабуто / Deai 'Hoshi' no na o motsu shounen

Сакура сражается с Кабуто, на помощь ей приходит Наруто и помогшая ему Сасамэ. Используя нити чакры Кабуто связывает своё сердце с сердцем Наруто: смерть одного означает и смерть другого. Сасамэ, владеющая данной техникой, исконно используемой кланом Фуума, помогает разорвать связь.

Эпизод 179 (05.04.2006)

Cердце! Железный кулак Любви / Natsuhiboshi, Omoide no komoriuta

Куросуки объявляют о похоронах вернувшегося в деревню Рокускэ, однако в дело вмешивается команда Нэдзи и они спасают заживо похороненного человека буквально из гроба. Среди одного из Куросуки Рок Ли узнаёт своего друга Караси. Внезапно на кладбище спускается густой туман.

Эпизод 180 (12.04.2006)

Контратака Райги! / Hijutsu Kujaku myouhou no daishou

Ранмару, используя последние силы, возвращает Райгу к жизни. Свидетельницей этого становится Тэн-Тэн и она начинает сражение; в это время подлый Караси бежит предупредить других синоби Конохи о якобы сорвавшейся с обрыва Тэн-Тэн, тем самым устраивая для них ловушку. Меж тем отступившая Тэн-Тэн относит ослабленного Ранмару в домик Сансё.

Эпизод 181 (19.04.2006)

Беги, Идатэ, беги! Остров Наги ждёт! / Hoshikage Houmurisarareta shinjutsu

Члены команды №7 находят Идатэ. Аои временно отступает. Идатэ рассказывает о том, что когда-то сам был ниндзя Конохи.

Эпизод 182 (26.04.2006)

Ужас! Убежище Оротимару / Saikai Nokosareta jikan

Раскаявшаяся Сасамэ показывает путь к логову Оротимару. Разделившись, каждый из ниндзя Конохи попадает в ловушку: на Дзирайю нападает прелестного вида женщина, Наруто оказывается в яме, наполняющейся водой, а Сакура сталкивается лицом к лицу с Кабуто, приспешником Оротимару.

Эпизод 183 (03.05.2006)

Звезда, которая сияет ярче / Hoshi wa kagayaki o mashite

Жители Деревни узнают полную правду о вреде тренировок со звездой. Наруто уничтожает звезду Расэнганом. Акахоси и его двух подручных ловят.

Эпизод 184 (10.05.2006)

Длинный день Кибы Инудзуки / Inuzuka Kiba no nagâi ichinichi

Киба пытается найти противоядие для внезапно заболевшего Акамару.

Эпизод 185 (17.05.2006)

Легенда Конохи. Омбаа действительно существует! / Konohagakure no densetsu Onbaa wa jitsuzai shita!!

Наруто находит в лесу мифическое животное под названием Омбаа, которое своим постоянным присутствием на его спине, доставляет юноше множество проблем. Но главная проблема еще впереди, ведь согласно книгам Цунадэ, все виды Омбаа после созревания вырастают до трех метров и становятся агрессивными. Деревня в опасности.

Эпизод 186 (24.05.2006)

Смеющийся Сино / Warau Shino

Сино и Наруто получают задание быть представителями одного из членов семьи Кагэцу, который, согласно странному завещанию своего отца, получит всё наследство только при одном условии - если тот не засмеётся на похоронах.

Эпизод 187 (31.05.2006)

Открытие Бизнеса!! Перемещающийся Лист / Kaigyô!! Konoha hikkoshi sentâ

Наруто, Хината и Тёдзи отправляются в маленькую Страну Нано для защиты её жителей. По пути им встречается группа бродячих торговцев, за которыми охотятся три ниндзя. Тем временем в Стране Нано происходит переворот.

Эпизод 188 (07.06.2006)

Тайна путешествующих продавцов / Fukakai nerawareta gyoushonin

Ниндзя Конохи узнают что в числе бродячих торговцев скрывается единственная дочь правителя Страны Нано - Харуна, она и есть настоящая цель преследователей.

Эпизод 189 (14.06.2006)

Под водой! Бесконечное количество оружия ниндзя / Chikasui mujinzou no ningu

Наруто, Тёдзи и житель Страны Нано, Юринодзи, сражаются с дзёнином, мастером Водяных техник. Принцесса Харуна прячется в лесу.

Эпизод 190 (21.06.2006)

Бякуган видел это! Мёртвая точка пользователя магнита / Byakugan wa mita! Jiki tsukai no shikaku

Хината побеждает дзёнина, владеющего Магнитными Техниками. Наруто находит принцессу. Тёдзи, Хината и Юринодзи становятся заложниками.

Эпизод 191 (28.06.2006)

Смертный приговор, «Облачно, но возможно выглянет Солнце» / Shi no senkoku 'Kumori tokidoki hare'

Наруто побеждает третьего ниндзя-преступника; прибывает подкрепление в лице Сидзунэ, Сикамару и других ниндзя Конохи, посланных по приказу Цунадэ из-за переворота. Харуна становится правителем Нано.

Эпизод 192 (05.07.2006)

Крик Ино! Круглолицый Рай / Ino zekkyou! Pocchari paradaisu

Ино становится двойником потолстевшей дочери феодала, которая не хочет показывать будущему мужу свою фигуру.

Эпизод 193 (12.07.2006)

Додзё Рок Ли / Biba doujou yaburi! Seishun wa bakuhatsu da

Рок Ли открывает свою школу боевых искусств.

Эпизод 194 (19.07.2006)

Таинственный проклятый замок призрака / Kaiki norowareta yuureijou

Наруто, Хината и Киба, расследуя исчезновения людей, попадают в проклятый замок.

Эпизод 195 (26.07.2006)

Третий Великий Зверь, главный конкурент / Daisan no choujuu, saidai no raibaru

Майто Гай берёт вернувшегося в деревню синоби, Ягуро, с собой на миссию, однако в Конохе обнаруживается, что это не настоящий Ягуро.

Эпизод 196 (09.08.2006)

Столкновение слёз! Горячая кровь — битва студента и сэнсэя! / Namida no gekitotsu! Nekketsu shitei taiketsu

Поддельный Ягуро оказывается сыном когда-то побеждённого Гаем синоби, мечтающем отомстить за своего отца.

Эпизод 197 (16.08.2006)

Сбор одиннадцати из Конохи / Dai pinchi! Konoha no 11-nin zen'in shuugou

Из дома главного плотника Конохи похищены чертежи зданий, единственное объяснение - на деревню готовится атака. Вор взрывает себя в лесу, заявляя, что чертежи спрятаны. Цунадэ создаёт команду под руководством Сикамару для их поиска.

Эпизод 198 (23.08.2006)

АНБУ отступает, воспоминания Наруто / Anbu mo oteage Naruto no kioku

АНБУ допрашивает Наруто в связи с тем, что он был знаком с подозреваемым в краже - Гэнно. Похищенные чертежи при странных обстоятельствах обнаруживаются в Конохе.

Эпизод 199 (30.08.2006)

Промах мимо цели / Mato hazure miete kita hyouteki

Выясняется, что человек, взорвавший себя в лесу - не Гэнно; на месте взрыва обнаруживают тоннель. Нэдзи и Хината при помощи техники бякугана находят сеть взрывных печатей, установленных по всей деревне.

Эпизод 200 (13.09.2006)

Сильный помощник / Geneki baribari! Saikyou no suketto

Устанавливается, что взрывные печати были установлены в деревне 30 лет назад. Наруто обнаруживает Гэнно.

Эпизод 201 (20.09.2006)

Множественные ловушки, обратный отсчёт для разрушения / Tajuu torappu Hokai no kauntodaun

Гэнно признаётся, что его главная цель - взрыв скал, окружающих Коноху. Преступника нейтрализуют.

Эпизод 202 (27.09.2006)

Спецвыпуск! 5 лучших сражений ниндзя! / Honjitsu happyou! Ase to namida no besuto 5! Otanoshimi no bangai-hen mo aru-ttebayo supesharu

Специальный выпуск лучших на данный момент боёв - Наруто против Саскэ (две битвы - на крыше больницы и у статуй двух основателей Конохи), Тёдзи против Дзиробо, Киба и Акамару против Юкона и Сакона, Нэдзи против Кидомару.

Эпизод 203 (05.10.2006)

Решение Курэнай, команда №8 покинута / Kurenai no ketsudan Torinokosareta dai 8-han

Наруто встречает странную девушку по имени Якумо. Курэнай объявляет, что покидает команду №8.

Эпизод 204 (05.10.2006)

Цель - Якумо, запечатанные способности / Nerawareta Yakumo Fuuin sareta nouryoku

Неизвестные пробираются в поместье, в котором живёт Якумо. Туда же направляется Курэнай.

Эпизод 205 (05.10.2006)

Сверхсекретная миссия Куренай, обещание Третьему / Kurenai no gokuhi ninmu: San-daime tono yakusoku

В поместье для подмоги добирается команда под руководством Гая. Оказывается, что за Якумо охотятся члены её же клана, а её учителем является назначенная ещё Третьим Хокагэ Курэнай.

Эпизод 206 (19.10.2006)

Гэндзюцу или реальность? Те кто управляют пятью чувствами / Genjutsu-ka genjitsu-ka Gokan wo seisuru mono

Наруто, Курэнай и команда №8 становятся заложниками техники иллюзий Якумо.

Эпизод 207 (26.09.2006)

Способности которые должны быть запечатаны / Fujirareta hazu no nouryoku

Якумо, поняв что Курэнай всегда заботилась о ней, уничтожает монстра Идо, живущего внутри неё.

Эпизод 208 (02.11.2006)

Ценимый по весу артефакт / Meiki Kachou fuugetsu no omosa

Наруто и Киба сопровождают редкий и ценный артефакт Като Фугэцуу.

Эпизод 209 (09.11.2006)

Цель - Синобадзу / Teki wa 'Shinobazu'

Наруто, Сакура и Рок Ли берутся за новое задание - сопровождение опасного преступника Гантэцу из банды «Синобадзу». Приспешники Гантэцу нападают на корабль, перевозящий его; при помощи различных техник разделяют корабль на две части - одна вместе с Сакурой, Рок Ли и основным экипажем - продолжает плавание по реке, вторая часть судна вместе с Наруто, Гантэцу и капитаном команды охраны, Тодороки, - по её притоку.

Эпизод 210 (16.11.2006)

Лес замешательства / Mayoi no mori

Вторая часть судна разбивается при падении с высоты водопада, экипаж из первой части направляется к месту крушения. Наруто, Гантэцу и Тодороки углубляются в лес, который является пристанищем «Синобадзу».

Эпизод 211 (30.11.2006)

Сверхсекретная миссия Куренай, обещание Третьему / Honoo no kioku

В поместье для подмоги добирается команда под руководством Гая. Оказывается, что за Якумо охотятся члены её же клана, а её учителем является назначенная ещё Третьим Хокагэ Курэнай.

Эпизод 212 (07.12.2006)

Решение Курэнай, команда №8 покинута / Sorezore no michi

Наруто встречает странную девушку по имени Якумо. Курэнай объявляет, что покидает команду №8.

Эпизод 213 (14.12.2006)

Цель - Якумо, запечатанные способности / Ushinawareta kioku

Неизвестные пробираются в поместье, в котором живёт Якумо. Туда же направляется Курэнай.

Эпизод 214 (21.12.2006)

Спецвыпуск! 5 лучших сражений ниндзя! / Torimodoshita genjitsu

Специальный выпуск лучших на данный момент боёв - Наруто против Саскэ (две битвы - на крыше больницы и у статуй двух основателей Конохи), Тёдзи против Дзиробо, Киба и Акамару против Юкона и Сакона, Нэдзи против Кидомару.

Эпизод 215 (21.12.2006)

В путь / Keshisaritai kako

На место боя прибывает команда Шикамару. Гаара силой воли подавляет Шукаку и побеждает Сэймэя. Возвращается Джирайя для того, чтобы тренировать Наруто.

Эпизод 216 (11.01.2007)

Множественные ловушки, обратный отсчёт для разрушения / Kieta takumi Nerawareta Shukaku

Гэнно признаётся, что его главная цель - взрыв скал, окружающих Коноху. Преступника нейтрализуют.

Эпизод 217 (18.01.2007)

Возрождение Совершенного Оружия / Suna no doumeikoku Konoha no shinobi

Четвёртый член «Ситэнсёунин» пробуждает основателя деревни Такуми, родины «Ситэнсёунин» - Сэймэя, Совершенного Оружия, чья мечта - победа над Пятью Великими Селениями Ниндзя. Шукаку начинает пробуждаться.

Эпизод 218 (25.01.2007)

Лес замешательства / Fuujiwareta suna Suiko no hangeki

Вторая часть судна разбивается при падении с высоты водопада, экипаж из первой части направляется к месту крушения. Наруто, Гантэцу и Тодороки углубляются в лес, который является пристанищем «Синобадзу».

Эпизод 219 (01.02.2007)

Возрождение Совершенного Оружия / Yomigaetta kyuukyoku heiki

Четвёртый член «Ситэнсёунин» пробуждает основателя деревни Такуми, родины «Ситэнсёунин» - Сэймэя, Совершенного Оружия, чья мечта - победа над Пятью Великими Селениями Ниндзя. Сюкаку начинает пробуждаться.

Эпизод 220 (08.02.2007)

В путь / Tabidachi

На место боя прибывает команда Сикамару. Гаара силой воли подавляет Сюкаку и побеждает Сэймэя. Возвращается Дзирайя для того, чтобы тренировать Наруто.