Зачарованные

Эпизод 0 (07.10.1998)

Пилот / Unaired Pilot

Три совершенно непохожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную «Книгу Тайнств» и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы.

Эпизод 1 (07.10.1998)

Так приходит волшебство / Something Wicca This Way Comes

Три совершенно непохожих друг на друга сестры возвращаются в бабушкин особняк, где они провели своё детство. Младшая, Фиби, находит на чердаке старинную «Книгу Тайнств» и с её помощью пробуждает в себе и в сёстрах волшебные силы. Прю получает способность передвигать предметы усилием воли, Пайпер — останавливать время, а Фиби начинает видеть будущее.

Эпизод 2 (14.10.1998)

Ветхая молодость / I've Got You Under My Skin

В городе начинают пропадать девушки. В это время в ресторане Фиби знакомиться со Стефаном - фотографом. Прю устраивается на работу в аукционный дом «Бакланд», директор и помощница которого являются демонами. Фиби идет на фотосессию к Стефану. Прикоснувшись к двери студии, Фиби приходит видение, из которого она понимает, что Стефан и есть тот, кто похищает девушек.

Эпизод 3 (21.10.1998)

Всегда оставаться собой / Thank You for Not Morphing

Сёстры замечают, что кто-то пытается украсть «Книгу Таинств». И начинается это сразу же после возвращения их «блудного» отца...

Эпизод 4 (28.10.1998)

Свидание с мертвецом / Dead Man Dating

Фиби устраивается на работу гадалкой в гостиницу, чтобы накопить денег на подарок Прю. Сёстры помогают призраку убитого юноши спастись от демона и восстановить справедливость...

Эпизод 5 (04.11.1998)

Повелитель снов / Dream Sorcerer

Сумасшедший учёный проникает в сны Прю и пытается её убить.. Фиби и Пайпер используют любовное заклинание, однако, всё получается совсем не так, как они хотели.

Эпизод 6 (11.11.1998)

Адская свадьба / The Wedding from Hell

Демоница Геката намерена наводнить мир злом, родив ребёнка от человека...

Эпизод 7 (18.11.1998)

Четвёртая сестра / The Fourth Sister

Злая жрица Кали использует трудного подростка Эвиву, чтобы завладеть силами сестёр... Отношения Прю с Энди разлаживаются, а Пайпер и Фиби, наоборот, заглядываются на их слесаря, Лео.

Эпизод 8 (25.11.1998)

Горькая правда / The Truth Is Out There... and It Hurts

Трёхглазый колдун убивает людей, которые в будущем создадут вакцину против него... Прю с помощью заклинания правды пытается узнать, как Энди отнесётся к её способностям...

Эпизод 9 (16.12.1998)

Ведьма вернулась / The Witch Is Back

Трёхсотлетний колдун, вырвавшись из заточения, пытается завладеть силами сестёр — и они воскрешают прародительницу своего рода, которая и заточила когда-то колдуна...

Эпизод 10 (13.01.1999)

Колдовская зависть / Wicca Envy

Начальник Прю и его первая помощница оказываются колдуном и ведьмой и пытаются заполучить Силу Трёх... Лео уезжает, но говорит Пайпер, что обязательно вернётся.

Эпизод 11 (20.01.1999)

Подвиги Клэя / Feats of Clay

Бывший парень Фиби подбрасывает сёстрам проклятую египетскую урну...

Эпизод 12 (03.02.1999)

Вендиго / The Wendigo

Ночью в парке на Пайпер нападает Вендиго. Ей удаётся выжить, но вскоре она сама начинает превращаться в оборотня. Прю принимает Фиби к себе на работу, и, с помощью своего дара, Фиби, помогает давно похищенной девочке Тэри Лейн встретиться с её матерью.

Эпизод 13 (10.02.1999)

От страха к вечности / From Fear to Eternity

Демон Барбас, чтобы наполнить мир страхом, должен запугать до смерти 13 незамужних ведьм... Тем временем, Пайпер встречает красивого незнакомца, но боится отношений, начавшихся в пятницу 13.

Эпизод 14 (17.02.1999)

Помогите Максу / Secrets and Guys

Два преступника похищают молодого доброго колдуна, чтобы с помощью его силы ограбить банк... Тем временем, возвращается Лео и случайно раскрывает свою тайну Фиби. Он ангел-хранитель добрых ведьм, но ему нельзя влюбляться в своих подопечных, поэтому Лео просит Фиби не раскрывать его секрет.

Эпизод 15 (24.02.1999)

Есть ли Вуги в доме? / Is There a Woogy in the House?

Землетрясение выпускает на свободу древнего демона, который обращает Фиби на тёмную сторону и направляет против её сестёр. Как раз в это время, Прю приглашает на ужин важного клиента аукционного дома. Сестры должны придумать, как спасти Фиби и не раскрыть свою тайну.

Эпизод 16 (03.03.1999)

Которая Прю у телефона? / Which Prue Is It, Anyway?

Лорд Войны Гэбриэл пытается убить Прю, дабы вернуть себе былые силы. Фиби, увидевшая видение со смертью Прю, советует ей прочитать заклинание увеличения сил втрое...

Эпизод 17 (07.04.1999)

Эпизод в 70-х / That '70s Episode

Демон Николас оказывается невосприимчивым к магии Зачарованных. Всё дело в сделке, заключённой их матерью 24 года назад, чтобы спасти их. Сёстры отправляются в прошлое и меняют ход истории, отняв у демона защитное кольцо.

Эпизод 18 (28.04.1999)

Когда злой колдун становится добром / When Bad Warlocks Turn Good

Сёстры помогают молодому колдуну избавиться от братьев, которые намерены вернуть его на сторону зла...

Эпизод 19 (05.05.1999)

Вне поля зрения / Out of Sight

Злые гримлоки ослепляют детей, чтобы видеть ауру праведников, которой они питаются. Сёстры пытаются найти их логово, но использование магической силы замечает репортёр, следящий за Прю. Вдобавок, Энди также узнаёт тайну сестёр.

Эпизод 20 (12.05.1999)

Сила двух / The Power of Two

Призрак Алькатраса, оказавшись на свободе, начинает убивать всех, кто был причастен к его казни… Уехавшая на Гавайи Пайпер оставляет сестёр один на один с духом убийцы. Чтобы изгнать призрака, одна из ведьм должна умереть...

Эпизод 21 (19.05.1999)

Любовь зла / Love Hurts

Сёстры помогают будущей хранительнице спастись от влюблённого в неё демона... Лео ранен отравленной стрелой и Пайпер, чтобы помочь ему, читает заклинание обмена силами, но оно также действует и на Прю с Фиби. Сёстры с трудом справляются с необычными для них силами, а ради сохранения тайны Прю Энди бросает работу.

Эпизод 22 (26.05.1999)

Дежавю и снова, и снова / Déjà Vu All Over Again

Посланник тёмных сил, скрывающийся под личиной инспектора, должен убить Зачарованных. В помощь ему был послан демон Темпус, готовый поворачивать время вспять каждый раз, когда «инспектор» потерпит неудачу. Пока они размышляют над планом, у Фиби появляется видение, в котором какой-то демон убивает Энди.

Эпизод 1 (30.09.1999)

Новое испытание / Witch Trial

Наступает годовщина становления сестёр ведьмами — день весеннего равноденствия. Но и тут не обходится без проволочек: демон Абраксис крадёт «Книгу Таинств» и начинает отменять заклинания, заставляя возвращаться побеждённых демонов и колдунов и медленно стирая силы сестёр.

Эпизод 2 (07.10.1999)

Урок морали / Morality Bites

После видения Фиби о своей собственной казни сёстры отправляются в будущее (26 февраля 2009 года), чтобы предотвратить это, и попадают в тела будущих себя. Пайпер узнаёт, что воспитывает дочь после неудачного брака с Лео. Прю оказывается блондинкой с множеством денег и власти, но лишённая любви. Тем временем, Фиби узнаёт, что с помощью магии 6 месяцев назад погубила человека, убийцу своего друга.

Эпизод 3 (14.10.1999)

Нарисованный мир / The Painted World

В руки Прю попадает загадочная картина, на которой обнаруживается заклинание. Она машинально его произносит и переносится в мир картины, где встречает человека, прожившего там 70 лет. Пайпер просит Дэна подремонтировать её будущий ночной клуб, а Фиби произносит заклинание интеллекта, чтобы получить работу.

Эпизод 4 (21.10.1999)

Дьявольская музыка / The Devil's Music

Пайпер приглашает в свой ночной клуб группу Dishwalla, но вскоре она узнаёт, что менеджер группы заключил сделку с демоном: он получает славу в обмен на жизни девушек.

Эпизод 5 (04.11.1999)

Она мужчина, детка, мужчина! / She's a Man, Baby, a Man!

Сёстры понимают, что страшные сны Фиби об убийствах связаны с демоницей Суккуб, которая убивает мужчин и высасывает их тестостерон, чтобы выжить. Прю произносит заклинание и становится мужчиной. Как приманка, Прю под именем Мэнни идёт в клуб знакомств, членами которого были первые 4 жертвы.

Эпизод 6 (11.11.1999)

Эта древняя чёрная магия / That Old Black Magic

Чёрная ведьма пробуждается после 200 лет погребения, чтобы забрать свой магический скипетр. Зачарованным необходимо как можно скорее найти Избранного, который способен справиться с ведьмой...

Эпизод 7 (18.11.1999)

Они повсюду / They're Everywhere

Действие происходит в ноябре 1999 года, через 3 недели после хэллоуина. Прю и Пайпер читают заклинание, чтобы убедиться, что их мужчины не колдуны или демоны... Сёстры спасают молодого человека от демонов, которым нужны его знания об акашийских записях, источнике предсказаний о грядущих событиях...

Эпизод 8 (09.12.1999)

Сёстры и вода / P3 H2O

Сёстрам приходится встретиться с водным демоном, который 20 лет назад убил их мать, и с её бывшим хранителем, который всё ещё живёт рядом с тем злополучным озером...

Эпизод 9 (13.01.2000)

Мисс Адский огонь / Ms. Hellfire

Пятница 13. Сёстры спокойно беседуют в гостинной, как кто-то стреляет в них из автомата. Прю выдаёт себя за киллершу, чтобы узнать, кто заказал убить сестёр, и выходит она на уже хорошо знакомого сёстрам демона. Так же в этом эпизоде у Прю появляется новая сила.

Эпизод 10 (20.01.2000)

Город, разбивающий сердца / Heartbreak City

Демон ненависти похищает у Купидона кольцо, соединяющее влюблённых, и сёстрам приходится помогать «ангелочку с луком»...

Эпизод 11 (27.01.2000)

Безрассудные поступки / Reckless Abandon

В полицейский участок подбрасывают ребёнка. Как раз в это фремя Фиби находилась там и когда она взяла ребёнка на руки у неё возникло ведение. Оказывается, некий призрак постепенно убивает мужскую половину богатой семьи. Сёстры расследуют это дело…

Эпизод 12 (03.02.2000)

Пробужденная / Awakened

Пайпер подхватывает лихорадку Оройя из-за контрабандных фруктов для её клуба и входит в кому. Сёстры переносят болезнь на куклу, которая оживает и начинает разносить заразу… Перед сестрами стоит выбор: жизнь сестры или жизни невинных.

Эпизод 13 (10.02.2000)

Животный прагматизм / Animal Pragmatism

Действие происходит в день святого Валентина. Сокурсницы Фиби умудрились превратить змею, свинью и кролика в людей…

Эпизод 14 (17.02.2000)

Простите за мое прошлое / Pardon My Past

Фиби отправляется в прошлое, чтобы узнать причину внезапно появившихся страшных удуший… Как оказалось, она была злой ведьмой, которую прокляли кузины — прошлые жизни Прю и Пайпер.

Эпизод 15 (24.02.2000)

Дай мне знак / Give Me a Sign

Старый знакомый Прю, оказавшись на свободе, похищает её и говорит, что за ним охотится демон… Фиби читает заклинание, чтобы помочь Пайпер определиться между Дэном и Лео.

Эпизод 16 (30.03.2000)

Удача Мерфи / Murphy's Luck

На новой работе (фотограф в журнале «415») Прю знакомится с девушкой, которой постоянно не везёт, так как Тёмный демон наложил на неё проклятие, доводящее до депрессии, что может стоить ей жизни. Чтобы помочь ей, Прю прибегает к магии, и «не везти» начинает ей самой. Тем временем, Пайпер признаётся Лео в любви.

Эпизод 17 (06.04.2000)

Как сделать одеяло из американцев / How to Make a Quilt Out of Americans

Три немолодых женщины призывают демона Крито, чтобы тот вернул им молодость в обмен на силы Зачарованных…

Эпизод 18 (20.04.2000)

Чик Флик / Chick Flick

Демон иллюзий наводняет город маньяками, сошедшими с экрана… Теперь сестрам необходимо победить не только его, но и оживших монстров из фильмов ужасов.

Эпизод 19 (27.04.2000)

Цена истины / Ex Libris

Однокурсница Фиби узнаёт слишком много о демонах и становится жертвой Либриса, охраняющего тайные знания. Теперь Фиби должна помочь призраку однокурсницы… Прю помогает отцу убитой дочери разоблачить убийцу…

Эпизод 20 (04.05.2000)

Обезьянка из астрала / Astral Monkey

Доктор, который лечил Пайпер, проводит эксперименты с её кровью и наделяет магическими талантами не только себя, но и трех подопытных шимпанзе…

Эпизод 21 (11.05.2000)

Апокалипсис не сегодня / Apocalypse, Not

Во время схватки с четырьмя всадниками апокалипсиса Прю с одним из всадников попадает в энергетическую дыру. Пайпер и Фиби приходится заключить сделку с оставшимися всадниками, чтобы вытащить её…

Эпизод 22 (18.05.2000)

Будь осторожна с волшебными желаниями / Be Careful What You Witch For

Совет через колдуна подбрасывает Зачарованным кувшин с джинном. Лео предупреждает сестёр, что джинны лживы, а исполненные желания могут иметь непредвиденные последствия. Но искусный джинн с помощью обмана заставляет сестёр загадать желания.

Эпизод 1 (05.10.2000)

Конец медовому месяцу / The Honeymoon's Over

В поведении сестёр наблюдается некоторая напряжённость, ведь теперь они знают, что почти за всеми атаками демонов за последние 2 года стояла Триада Зла. К тому же Прю и Фиби взволнованы долгим отсутствием сестры, которая месяц назад отправилась с Лео к старейшинам, но так и не послала ни одной весточки.

Эпизод 2 (12.10.2000)

Магический час / Magic Hour

Кошка Кит загоняет на порог дома Зачарованных филина, который превращается в юношу и просит ведьм снять с него проклятье. Сёстры готовятся к «рутабаге» Пайпер и Лео, который исчезает в разгар обряда обручения… Коул оказывается не тем, за кого себя выдавал…

Эпизод 3 (19.10.2000)

Только дети видят фей / Once Upon a Time

Фиби находит заблудившуюся девочку, которая говорит, что у неё прячется принцесса-фея, и поэтому за ней охотятся тролли. Пайпер устраивает забастовку старейшинам, и не хочет ввязываться в магические дела. В это время Балтазар пытается украсть «Книгу Таинств». Старейшины дают Лео и Пайпер испытательный срок.

Эпизод 4 (26.10.2000)

Зачарованный Хеллоуин / All Halliwell's Eve

В канун Дня всех святых на сестёр нападают уже знакомые им гримлоки, но битвы не происходит, так как ведьмы внезапно переносятся в 1670 год. Во время празднества Фиби гадают на суженного, и на первую букву его имени выпадает «К». Сёстры присутствуют при рождении Мелинды Уоррен, прародительницы рода Холлиуэлов.

Эпизод 5 (02.11.2000)

Видеть невидимое / Sight Unseen

Триада Зла отправляет к Зачарованным второго демона, чтобы помочь Балтазару. Пайпер боится, что за ней наблюдают старейшины, а у Прю появляется тайный ненавистник…

Эпизод 6 (09.11.2000)

Сила эмоций / Primrose Empath

Прю освобождает эмпата (способен чувствовать эмоции других людей) от мучившей его силы. Теперь Прю - эмпат и она не может самостоятельно справиться с силой. Мученник оказывается демоном. Пайпер просит Лео вести себя, как нормальный человек.

Эпизод 7 (16.11.2000)

Раззачарованные / Power Outage

Коул нанимает демона агрессии, чтобы поссорить Зачарованных. И без того непростая жизнь сестёр становится ещё сложнее, когда в припадке гнева они применяют магию друг против друга и теряют свои силы. Коул убивает Триаду…

Эпизод 8 (14.12.2000)

По следу врага / Sleuthing with the Enemy

После уничтожения Триады на Балтазара начинается охота. Сестры узнают, что их противник на самом деле возлюбленный Фиби Коул. Именно Фиби предстоит решить его судьбу. Прю и Пайпер заключают сделку с охотником. Фиби спасает Коула от смерти, инсценировав его убийство.

Эпизод 9 (11.01.2001)

Одичавшая сестра / Coyote Piper

Некий алхимик создаёт человеческую сущность, которая сбегает от него и вселяется в Пайпер, чтобы избавиться от Зачарованных. Прю и Фиби оказываются в почти безвыходном положении. Единственный способ вернуть душу Пайпер в её тело — это убить её.

Эпизод 10 (18.01.2001)

Мороженное для демонят / We All Scream for Ice Cream

Сёстры случайно выпускают на волю маленьких демонят. Прю узнаёт, что отец спас её, когда она была маленькой.

Эпизод 11 (25.01.2001)

Ослеплённые хранителем / Blinded by the Whitelighter

Колдун разработал план, по которому он сможет уничтожить старейшин. Пайпер оказывается в сложной ситуации, когда Лео сменяет его друг — женщина-хранитель. Сестрам предстоит пройти множество тренировок, чтобы сразиться со злом, нацелившимся на небеса. Фиби рассказывает Лео правду о гибели Коула. Старейшины официально благословляют Лео и Пайпер.

Эпизод 12 (01.02.2001)

Демонический рестлинг / Wrestling with Demons

Чтобы спасти своего бывшего парня Прю с сёстрами соглашается на рестлинг с демонами… Фиби и Пайпер заклинанием возвращают в дом все потерянные вещи. Пайпер и Прю узнают правду о смерти Коула.

Эпизод 13 (08.02.2001)

Невеста тьмы / Bride and Gloom

Чтобы заполучить Книгу Таинств чёрная жрица Данталия решает выдать Прю замуж за колдуна… Фиби просит помощи у Коула.

Эпизод 14 (15.02.2001)

Хороший, плохой, проклятый / The Good, the Bad and the Cursed

У Фиби обнаруживается странная связь с индейцем-провидцем из прошлого, которого убили на глазах у всего города. Чтобы решить эту проблему, Прю с Коулом отправляются в мир индейца. Отец Зачарованных, Виктор, узнаёт, что Лео — их хранитель. Фиби приглашает Коула на ужин в честь помолвки сестры.

Эпизод 15 (22.02.2001)

Взбесившийся астрал / Just Harried

Во сне Прю повздорила с неотёсанным верзилой, а наяву полиция обвинила её в его убийстве… Мать Зачарованных обретает физическое тело, чтобы присутствовать на свадьбе Пайпер. Астральная проекция Прю выходит из-под контроля и срывает свадьбу сестры.

Эпизод 16 (15.03.2001)

Уроки смерти / Death Takes a Halliwell

Прю сталкивается с Ангелом Смерти, который открывает ей простую истину о том, что каждый уходит в положенный ему час. Поначалу пытавшаяся спасти людей от демонов, ищущих Коула, Прю с помощью Ангела Смерти начинает понимать его и прощает ему смерть своей матери.

Эпизод 17 (22.03.2001)

Боль девяти погибелей / Pre-Witched

Кот молодой ведьмы обретает тело человека и убивает хозяйку. Он приходит к Зачарованным, чтобы те убили его 9 раз…

Эпизод 18 (19.04.2001)

Сан-Франциско — город грехов / Sin Francisco

Демон заражает Лео и Зачарованных смертными грехами. Теперь им нужно спасти невинных, преодолевая гордость(Прю), похоть(Фиби), чревоугодие(Пайпер) и лень(Лео).

Эпизод 19 (26.04.2001)

Возвращение демона / The Demon Who Came in from the Cold

Чтобы провернуть выгодную сделку, братство Терновника готовит убийство своего главного противника. Для его спасения Коул возвращается в братство, где его никто не ждёт. Братство заставляет Фиби усомниться в Коуле.

Эпизод 20 (03.05.2001)

Убить ведьму / Exit Strategy

Верховный глава братства, шантажируя Коула душой его отца, хочет вернуть его к злу и заставляет убить ведьму. Идеалы Коула начинают ломаться. Фиби не может простить Коула и выгоняет его, не желая верить, что он плохой.

Эпизод 21 (10.05.2001)

Крик души / Look Who's Barking

Чтобы найти демоницу — убийцу страдающих людей, сёстры читают заклинание, которое превращает Прю в собаку. Демоница превращает Фиби в себе подобную — банши. Для спасения сестры Пайпер вызывает Коула…

Эпизод 22 (17.05.2001)

Весь ад срывается с цепи / All Hell Breaks Loose

Сёстры спасли невинного доктора, за которым охотился демонический убийца Хозяина Зла Шакс. Однако они не заметили, что случайно попали под прицел видеокамеры. Весь мир узнает о существовании магии, что приводит к необратимым последствиям.

Эпизод 1 (04.10.2001)

Вновь зачарованные: Часть 1 / Charmed Again: Part 1

Смерть Прю полностью меняет жизнь сестёр. Пайпер не может совладать со своими эмоциями, а Фиби получает видение о девушке, на которую нападёт Шакс, убивший Прю. Когда Фиби и Коул отправляются спасать её, они становятся свидетелями тому, как эта девушка, Пейдж, может перемещаться наподобие хранителя.

Эпизод 2 (04.10.2001)

Вновь зачарованные: Часть 2 / Charmed Again: Part 2

Только что ставшая ведьмой Пейдж ещё уязвима для перехода на сторону зла. Воспользовавшись этим правилом, Источник Зла играет на её чувствах, чтобы склонить на свою сторону.

Эпизод 3 (11.10.2001)

Адская ярость / Hell Hath No Fury

Пайпер с трудом принимает Пейдж и свою новую роль старшей сестры. Её гнев на Пейдж ещё больше усиливается, когда та крадет Книгу Таинств, чтобы помочь своему сослуживцу, а также себе и ещё нескольким коллегам.

Эпизод 4 (18.10.2001)

В бой вступает демон / Enter the Demon

Пейдж остаётся беззаботной и совсем не хочет постигать науку колдовства. Испытывая лёгкую зависть к Фиби, которая проводит свое время в тренировках с Коулом, она случайно смешивает зелье и желает поменяться местами с Фиби.

Эпизод 5 (25.10.2001)

Сила трёх десятых / Size Matters

Пейдж идет на поводу у своих инстинктов ведьмы и хранителя, но сёстры не желают верить в то, что Пейдж может чувствовать зло. Все это приводит к тому, что злобный колдун магическим образом уменьшает сестёр, чтобы сделать из них глиняные фигурки.

Эпизод 6 (01.11.2001)

Рыцарь воспоминаний / A Knight to Remember

Пейдж в шутку произносит заклинание, которое считает сказкой из своего детства. Неожиданно заклинание срабатывает, впуская в современный мир средневекового рыцаря, а за ним и злую ведьму, которая оказывается прошлой жизнью Пейдж.

Эпизод 7 (08.11.2001)

Игры разума / Brain Drain

У Источника Зла появился новый план уничтожить Зачарованных. Он обманом похищает Пайпер и воздействует на её сознание, убеждая, что она на самом деле пациентка сумасшедшего дома, а Пейдж и Фиби ей не сестры, а соседки по палате.

Эпизод 8 (15.11.2001)

Чёрный двойник / Black as Cole

Убийства молодых ведьм подводят Зачарованных к обнаружению новых подробностей демонического прошлого Коула.

Эпизод 9 (13.12.2001)

Источник вдохновения / Muse to My Ears

Колдуны похищают муз, чтобы получать вдохновение, недоступное злу. В критической ситуации сестрам приходится действовать своими силами без помощи невидимых простому глазу, но неоступно пребывающих с ним муз-вдохновительниц.

Эпизод 10 (17.01.2002)

Страница прошлого / A Paige from the Past

Трагедия, случившаяся с приёмными родителями Пейдж, преследует её по сей день. Стремясь помочь ей разобраться в своих чувствах, Лео прибегает к помощи одного знакомого, способного перемещать во времени.

Эпизод 11 (24.01.2002)

Испытание магией / Trial by Magic

Фиби становится одной из присяжных в деле убийства молодой женщины её мужем. Однако в суде она получает видение, что муж невиновен. Чтобы спасти невинного, Фиби придётся убедить остальных присяжных в существовании магии, а Пайпер и Лео — найти настоящего убийцу.

Эпизод 12 (31.01.2002)

Пламя эмоций / Lost and Bound

Фиби и Коул обручены, однако Фиби боится потерять свою индивидуальность в браке. Из-за кольца, проклятого бабушкой Зачарованных, которая выходила замуж четыре раза, Фиби превращается в типичную американскую домохозяйку 1960-х годов.

Эпизод 13 (07.02.2002)

Зачарованы и опасны / Charmed and Dangerous

Источник Зла в своём стремлении уничтожить Зачарованных выпускает таинственную Пустоту, которая поглощает магические силы. Пустота забирает силы Зачарованных, оставляя их беспомощными перед Источником Зла.

Эпизод 14 (14.02.2002)

Треликая Фиби / The Three Faces of Phoebe

Фиби испытывает сомнения в правильности своего решения выйти замуж за Коула и прибегает к магии, вызывая себя прошлую и себя будущую. Тем временем Коул пытается побороть Источник Зла, поселившийся в его теле.

Эпизод 15 (14.03.2002)

Свадебный переполох / Marry-Go-Round

Пейдж начинает немного не доверять Коулу, однако он и Провидица заставляют Фиби поверить в ревность Пейдж по отношению к её браку. Также демонический тандем стремится сорвать обычную свадебную церемонию, чтобы Коул мог обвенчаться с Фиби согласно тёмной церемонии.

Эпизод 16 (21.03.2002)

Бремя силы / The Fifth Halliwheel

Пейдж все больше начинает недолюбливать Коула, частично из-за того, что чувствует свою ненужность в доме, где живут две счастливые пары. Однако её подозрения становятся опасными для Коула, и он начинает действовать.

Эпизод 17 (28.03.2002)

Спасти рядового Лео / Saving Private Leo

Два друга Лео по войне жаждут мести из-за того, что Лео не успел спасти их во время боя и они стали призраками. Они решают забрать у Лео самое дорогое — Пайпер.

Эпизод 18 (18.04.2002)

Зачарованный вампир / Bite Me

Коул тайно от Фиби реорганизует подземный мир. Давно изгнанные прежним Источником вампиры ищут союза и прощения, однако Коул отказывает им. Посланник Королевы вампиров случайно встречает Пейдж после аудиенции у Коула и узнает, что она — одна из Зачарованных.

Эпизод 19 (25.04.2002)

Волшебные иллюзии / We're Off to See the Wizard

Стремясь помешать коронации нового Источника Зла, сёстры объединяют свои силы с последним представителем древней расы волшебников, уничтоженной давным-давно. Волшебник и Зачарованные крадут Гримуар — книгу зла, необходимую для коронации, однако волшебник на самом деле желает возродить свою расу с помощью Гримуара.

Эпизод 20 (02.05.2002)

Да здравствует королева! / Long Live the Queen

Фиби обретает новую судьбу в качестве Королевы подземного мира. Несмотря на это, она все ещё колеблется по поводу своего решения и стремится спасти невинного, про которого она получила видение.

Эпизод 21 (09.05.2002)

Расхитительница утроб / Womb Raider

Уничтожив Коула, но сохранив ребёнка, Фиби возвращается к сёстрам. Однако же наследник Источника зла становится неподконтрольным ей. Провидица решает заполучить этого ребёнка и вырасти его сама в своем чреве.

Эпизод 22 (16.05.2002)

Выбор судьбы / Witch Way Now?

После уничтожения Источника зла, Провидицы и толпы высокоуровневых демонов жизнь сестёр и их дальнейшая судьба ставится под вопрос, когда к ним приходит Ангел судьбы и предлагает им за их заслуги спокойную жизнь обычных людей без вмешательства демонов, но и без магических сил.

Эпизод 1 (22.09.2002)

Хвостатая ведьма: Часть 1 / A Witch's Tail: Part 1

К Фиби обращается за помощью русалка, за которой охотится морская ведьма. Колдунья находит девушку в доме Зачарованных и уносит на дно морское. Сёстры, чтобы спасти невинную читают заклинание, чтобы обнаружить ведьму.

Эпизод 2 (22.09.2002)

Хвостатая ведьма: Часть 2 / A Witch's Tail: Part 2

Фиби русалка, и не хочет возвращаться к обычной жизни, но теперь её русалочьей сущности угрожает Некрон, он хочет заполучить её жизнь, а вместе с этим и бессмертие.

Эпизод 3 (29.09.2002)

И жили они долго и счастливо… / Happily Ever After

Злая колдунья вырывается наружу из зазеркалья и убивает хранителя сказок, а его ученика пленяет в магическом зеркале. Узнав, что она не самая могущественная ведьма, она хочет уничтожить всё то добро, что заключено в сказках, и с помощью сказочного зла уничтожить трёх сестёр.

Эпизод 4 (06.10.2002)

Песнь сирены / Siren Song

В последнее время в городе погибают семейные пары, они сгорают в пожарах, которые устраивает Сирена. Но случайно одну девушку из огня спасает Коул, надеясь, что Фиби вернется к нему. Сирена вновь начинает охоту за ней.

Эпизод 5 (13.10.2002)

Суперведьмы / Witches in Tights

Юный художник имеет уникальный дар, его рисунки могут оживать. Уничтожить его творения можно, лишь порвав рисунок. И все бы ничего, но с ним заключает сделку демон, который умеет находить тех, кто обладает магическими способностями.

Эпизод 6 (20.10.2002)

Цыганская магия / The Eyes Have It

Демон хочет завладеть цыганским амулетом «злобным глазом». Для этого он похищает у цыганок шивани их зрение, чтобы найти амулет и окончательно уничтожить род цыган, который в древности проклял его.

Эпизод 7 (03.11.2002)

Возвращение Барбаса / Sympathy for the Demon

Благодаря знаниям другого демона, Барбас научился проекцироваться в мысли людей и таким образом он хитростью заставляет Пейдж лишить Коула его силы, которую он охотно поглощает. Барбас жаждет отомстить Зачарованным, поэтому призывает на помощь многие их страхи, и сёстры оказываются замурованными в собственном доме, где никакая магия не может им помочь.

Эпизод 8 (10.11.2002)

Ведьма спешит на помощь / A Witch in Time

Фиби находит свою новую любовь — симпатичного программиста, но она ещё не знает, что Майлз должен погибнуть. Из-за сильной психологической связи с возлюбленным у неё возникают видения, которых не должно быть и она начинает спасать его от смерти.

Эпизод 9 (17.11.2002)

Хранитель для хранителя / Sam I Am

К Коулу приходят Аватары и предлагают присоединиться к ним, но Коул не хочет этого. Пришедшие говорят, что они не силы Добра, но и не силы Зла, и что у Коула всё равно нет иного выбора. Пейдж получает своё первое задание в качестве хранителя.

Эпизод 10 (05.01.2003)

И твою мумию тоже / Y Tu Mummy También

В городе происходит странное происшествие - погибают девушки, но перед этим их тела превращаются в мумии. Дэрриэл просит девушек помочь ему с расследованием. Фиби похищает один из самых древних демонов, проживающий на территории Древнего Египта — Джерик. Он хочет вселить душу своей возлюбленной Изиды в тело Фиби.

Эпизод 11 (12.01.2003)

Так трудно быть Фиби / The Importance of Being Phoebe

День не задался у Зачарованных с самого утра, Пейдж попала в аварию, и теперь ей грозит тюремное заключение. На Фиби подала в суд читательница, за неправильный совет по поводу мужчины. А клуб Пайпер закрыли до лучших времен. Осознав, что тут что-то не так, сёстры понимают, что здесь замешан Коул, и отправляются к нему за объяснениями.

Эпизод 12 (19.01.2003)

Если бы не было Пейдж… / Centennial Charmed

Коул в отчаянии: он понимает, что Фиби никогда не вернётся к нему. Но тут его посещают Аватары, которые вновь предлагают присоединится к ним, сказав, что таким образом Коул получит ещё большую силу. Коул соглашается, но при этом он хочет попытаться вернуть Фиби посредством убийства её сестры.

Эпизод 13 (02.02.2003)

Укротитель барабашек / House Call

В доме Зачарованных накопилась злая энергия, так сказать, побочный эффект от того, что там убивали представителей Зла. Сёстры призывают на помощь колдуна, который в свою очередь великолепно справляется с заданием и уходит, прихватив с собой по одной вещи сестёр и их общую фотографию. По мнению Лео, тут всё непросто, и, скорее всего, колдун — фетишист.

Эпизод 14 (09.02.2003)

Когда ведьмы спят / Sand Francisco Dreamin'

Фиби во сне является незнакомец; она считает, что это видение. Он просит помочь ей избавиться от демона Трейсера. Все дело в том, что этот незнакомец один из хранителей снов, он приходит к людям и дарит им сны, помогая через них решать свои реальные проблемы. А демоны убивают их, чтобы в мире людей не было снов, и люди выплескивали свои эмоции наружу.

Эпизод 15 (16.02.2003)

День, когда пропала магия / The Day the Magic Died

Северное сияние, планеты выстроились в один ряд, ведовской праздник света — знамения, указывающие на важное событие в мире магии. Пайпер страдает токсикозом, Фиби и Пайпер пытаются избавится от магических подарков (золотые яйца, единорог). Но магия исчезает, и волшебный мир сходит с ума, старейшины звонят по телефону, демоны ездят на такси. А в гости к Зачарованным приезжает отец со своей новой женой.

Эпизод 16 (30.03.2003)

Первый демон малыша / Baby's First Demon

Вся семья в раздумьях над тем как назвать малыша. Тётя Фиби без ума от племянника, даже чересчур; новый начальник помогает ей понять, что у ребёнка есть родители и они должны заботиться о нём. За малышом начинается охота, Паразиты заказали Хокеру достать ребёнка, чтобы благодаря ему вернуть свою былую силу.

Эпизод 17 (06.04.2003)

Поймать удачу за радугу / Lucky Charmed

Фиби получает задание — написать статью о знакомствах через Интернет. Первая же попытка оканчивается неудачей — ей попался демон. В это время колдун охотится на лепреконов и пытается завладеть их золотом (удачей), что ему в итоге удаётся. Пейдж произносит заклинание, чтобы получить новую кофту, но тут оказывается в мире лепреконов. Шамус фин Патрик, лепрекон, просит помощи у ведьм, взамен он дает Зачарованным удачу.

Эпизод 18 (13.04.2003)

Тайна талисмана / Cat House

Пайпер и Лео постоянно ругаются, Фиби советует пойти им к психологу, чтобы разобраться в своих отношениях. А в это время незнакомка звонит им из их же дома и просит прийти на помощь. За ней гонится злой колдун и может убить её. Пайпер, желая вспомнить все подробности, читает заклинание, но воспоминания становятся настолько реальными, что затягивают туда двух младших сестёр и колдуна.

Эпизод 19 (20.04.2003)

Нимфы просто веселятся / Nymphs Just Wanna Have Fun

На нимф и сатира произведено нападение. Некто хочет получить доступ к источнику Вечности. Нимфы напуганы смертью сатира, и они убегают в город. Фиби после корпоратива остаётся с Джейсоном, и на утро пытается понять, хорошо это или плохо — быть со своим начальником. Пайпер и Пейдж отыскивают фонтан, в котором объявились нимфы, и поджидают их там.

Эпизод 20 (27.04.2003)

Без чувств / Sense and Sense Ability

На ярмарке демоница Крон с помощью тотема Трёх Мудрых Обезьян крадёт голос Пейдж, слух Фиби и зрение Пайпер, оставляя Зачарованных уязвимыми. Таким образом мадам Крон хочет подобраться к Уайтту, чтобы получить видение о его будущем. Пока Пайпер обязана сидеть с малышом, Фиби чувствует влечение к своему боссу Джейсону.

Эпизод 21 (04.05.2003)

Роман с некромантом / Necromancing the Stone

Зачарованные собираются вызвать Гремс для благословения малыша Пайпер. Но бабушка не очень-то радуется появлению внука, ей кажется неправильным, что в роду Холливелл появился младенец мужского пола. За новорожденным охотится некромант, который хочет возродиться к жизни, и так уже было однажды, при рождении дочери Гремс.

Эпизод 22 (11.05.2003)

Кажется, Боги сошли с ума: Часть 1 / Oh My Goddess!: Part 1

Титаны пробудились и хотят отомстить Старейшинам. Из будущего прибывает Крис и говорит, что Лео придётся принимать нелёгкое решение. Старейшины убиты, а мир на грани уничтожения. Находясь в безвыходном положении, Лео решает освободить древнюю магию и наделить Зачарованных силой богов.

Эпизод 23 (11.05.2003)

Кажется, Боги сошли с ума: Часть 2 / Oh My Goddess!: Part 2

Став могучими богинями, Зачарованные должны учиться управлять своими полномочиями и одновременно биться с мифическими Титанами, пока те не захватили землю.

Эпизод 1 (28.09.2003)

Куколки из Валльхаллы: Часть 1 / Valhalley of the Dolls: Part 1

Несмотря на уход Лео, Пайпер удивительно счастлива. Пейдж думает, что Лео подменил ей память. Она читает заклинание для восстановления памяти, но вместо этого у Пайпер начинается амнезия.

Эпизод 2 (28.09.2003)

Куколки из Валльхаллы: Часть 2 / Valhalley of the Dolls: Part 2

Валькирии посылают воинов за Пейдж и Фиби, чтобы убить их. Воины же начинают убивать всех подряд. Валькирии вместе с Пайпер идут в город и забирают воинов. Но старшая сестра снова уходит с Валькириями. Фиби с Пейдж в Вальхалле читают заклинание и благодаря новому дару Фиби забирают Пайпер с собой.

Эпизод 3 (05.10.2003)

Волшебная амнезия / Forget Me... Not

Чистильщики стирают Уайятта из-за того, что он оживил дракона. Зачарованные, Лео и Крис забывают о его существовании и ещё о некоторых вещах. Они читают заклинание, чтобы всё вспомнить и переживают день заново.

Эпизод 4 (12.10.2003)

Зачарованные блондинки / The Power of Three Blondes

Три блондинки крадут личности и силы Зачарованных. Фиби выясняет отношения с Джейсоном, Пайпер понимает, что Уайятту нужен Лео, а Пейдж смиряется с присутствием магии в её жизни.

Эпизод 5 (19.10.2003)

Семейная вражда / Love's a Witch

Лео подозревает Криса, когда он покупает зелье для того, чтобы его не чувствовала Фиби. Пейдж пытается помирить давно враждующие кланы — Монтана и Кэлловэй.

Эпизод 6 (26.10.2003)

Три желания / My Three Witches

Лео хочет лишить Криса статуса Хранителя. Сёстры из-за Криса попадают в параллельную реальность демона Гита.

Эпизод 7 (02.11.2003)

Спасители душ / Soul Survivor

Уайятт саботирует свидания мамы, Пейдж спасает от рабства душу своего босса Ларри. Лео и Крис путешествуют во времени.

Эпизод 8 (09.11.2003)

Меч в большом городе / Sword and the City

Пайпер получает Эскалибур, её наставник Мордант заставляет её отдать меч и свои силы. Сёстры побеждают колдуна, а меч переходит к истинному владельцу.

Эпизод 9 (16.11.2003)

Красавица и чудовище / Little Monsters

Сёстры не знают, что делать с ребёнком демона, за которым охотятся мантикоры и Зверь.

Эпизод 10 (23.11.2003)

Обведённый любовью / Chris-Crossed

Пейдж переезжает к Ричарду, а Фиби — в Гонконг к Джейсону. За Крисом приходит охотница-феникс из будущего, Бьянка.

Эпизод 11 (11.01.2004)

Зачарованные хиппи / Witchstock

Пейдж переносится в 1967 год и меняет прошлое. За ней переносятся сёстры и знакомятся со своей молодой хиппи-бабушкой Пенни. А тем временем особняк атакует Слизень.

Эпизод 12 (18.01.2004)

Мистер Совершенство / Prince Charmed

Фиби и Пейдж создают в подарок Пайпер идеального мужчину, но сами влюбляются в него. Крис спасает Уайятта, похищенного кланом демонов.

Эпизод 13 (25.01.2004)

Чужая карма / Used Karma

Ричард Монтана хочет изменить свою карму, Джейсон бросает Фиби, она мстит ему, потому что она стала обладательницей кармы Маты Хари.

Эпизод 14 (08.02.2004)

Ведьмы без головы / The Legend of Sleepy Halliwell

Фиби получает видение и узнает, кто такой Крис. Школа Магии в опасности — её терроризирует Всадник без Головы.

Эпизод 15 (15.02.2004)

Освободите джинна / I Dream of Phoebe

Джин обманывает Фиби, и теперь Фиби заточена в бутылку. Крис пытается с помощью своих желаний заставить Лео и Пайпер его зачать. Джинни крадёт бутылку и желает, чтобы Зачарованные погибли.

Эпизод 16 (22.02.2004)

Наедине с отцом Уайятта / The Courtship of Wyatt's Father

Пейдж и Фиби пытаются свести Лео и Пайпер. Тёмный хранитель переносит Лео и Пайпер в Долину Духов. Лео смертельно ранен и открывает Пайпер, что любит её. Фиби ранена, но выписывается из больницы. Пайпер узнает, что она мать Криса.

Эпизод 17 (14.03.2004)

Встреча выпускников / Hyde School Reunion

Фиби превращается в подростка и заклинает свой бывший класс. Она со своей бывшей бандой освобождает из тюрьмы Рика. Крис общается с дедушкой.

Эпизод 18 (18.04.2004)

Попалась ведьма в паутину / Spin City

Демон-паук, появляющийся раз в 100 лет, решает забрать силу Пайпер, но при первом нападении ему это не удается — рядом с ней была сестра и Крис, но паук «кусает» Криса. Лео узнает что Крис его сын.

Эпизод 19 (25.04.2004)

Преступления и наказания ведьм / Crimes & Witch Demeanors

Уничтожая фантома, вселившегося в преступника, сёстры не заметили, что их снимает на камеру инспектор Шеридан, теперь чистильщикам придётся стереть это проявление магии, в результате чего Деррил попадает в тюрьму . Сёстры решают спасти друга, но чистильщикам запрещено вступать с ними в контакт.

Эпизод 20 (02.05.2004)

От хаоса к порядку / A Wrong Day's Journey Into Right

Пейдж создает идеального мужчину, но у него появляется злой двойник.

Эпизод 21 (09.05.2004)

Охота на ведьм / Witch Wars

Пара демонов решает устроить реалити-шоу, демоны участники должны убить определённую ведьму быстрее соперников, одну из таких ведьм и спасают Зачарованные.

Эпизод 22 (16.05.2004)

Ведьмы в зазеркалье : Часть 1 / It's a Bad, Bad, Bad, Bad World: Part 1

Зачарованные пытаются отправить Криса назад в будущее. Благодаря Гидеону попытка оказывается не совсем удачной — Крис попадает в параллельную реальность, где везде правит Зло, а Добро скрывается в подземном мире. Сёстрам придётся объединиться со своими злыми двойниками, чтоб всё исправить.

Эпизод 23 (16.05.2004)

Ведьмы в зазеркалье: Часть 2 / It's a Bad, Bad, Bad, Bad World: Part 2

Из злой реальности сёстры попадают в слишком добрую, где любая провинность карается смертью. Пайпер в больнице готовится родить Криса-младенца, в то время как взрослый Крис смертельно ранен Гидеоном.

Эпизод 1 (12.09.2004)

Призыв к оружию / A Call to Arms

Одержимость Лео, измученного переживаниями из-за потери сына Криса и ненавистью к Барбасу, ещё более усиливается благодаря Фиби и Пейдж, пригласивших Лео и Пайпер посетить индусскую свадьбу, на которой они неожиданно получают силы Высших индийских Богов-любовников — Шакти, Богини Созидания, и Шивы, Бога Разрушения.

Эпизод 2 (19.09.2004)

Обнаженная ведьма / The Bare Witch Project

Пейдж почти проиграла в борьбе за Магическую Школу, когда один из студентов от скуки случайно вызывает Леди Годиву и Лорда Дизона, демона, питающегося подавляемыми эмоциями людей. Зачарованные с помощью Лео должны помешать Лорду Дизону убить Леди Годиву прежде, чем она сможет вернуться в своё время и закончить свою поездку.

Эпизод 3 (26.09.2004)

Переходный возраст / Cheaper by the Coven

Невзирая на возражения Пайпер, Фиби и Пейдж вызывают Грэмс (Дженифер Родес) для посвящения Криса. Чтобы прекратить конкуренцию между братьями, Грэмс произносит заклинание, но оно превращает сестёр в препирающихся подростков.

Эпизод 4 (03.10.2004)

Пиратская клятва / Charrrmed!

Во время поиска исчезнувших ведьм Пейдж сталкивается с Капитаном Джеком Каттингом (Харви Преснелл) — ужасным пиратом XVIII века, который ищет Фонтан Молодости, чтобы изменить наложенное на него проклятие, согласно которому он стареет, но не умирает.

Эпизод 5 (10.10.2004)

Безработная Смерть / Styx Feet Under

Когда демон Сирк пытается уничтожить свою человеческую половину, убивая своих оставшихся кровных родственников, Пейдж произносит заклинание, которое блокирует все происходящие смерти.

Эпизод 6 (17.10.2004)

Проклятье голубой луны / Once in a Blue Moon

Из-за подозрений в отношении Лео Старейшины назначают Зачарованным нового Хранителя. Однако, когда нового Хранителя почти убило животное, Старейшины обвиняют в нападении Лео. Стараясь доказать невиновность Лео, Фиби, Пайпер и Пейдж обнаруживают, что животные — это фактически Зачарованные, преобразованные синей луной.

Эпизод 7 (31.10.2004)

Ангел за плечом / Someone to Witch Over Me

Агент Броди просит Пейдж помочь ему расследовать таинственную череду несчастных случаев. Выясняется, что демон Сарпедон захватывает опекунов (ангелов-хранителей) невинных, чтобы защититься себя от угрозы Новой Силы.

Эпизод 8 (14.11.2004)

Школьный роман / Charmed Noir

Во время расследования убийства в Магической Школе Пейдж и агента Броди засасывает в незаконченный роман, начатый 20 лет назад двумя студентами. Пейдж и Броди внезапно оказываются в фильме-нуар 30-х годов 20 века, где их преследуют гангстеры в поисках знаменитого Бирманского Сокола.

Эпизод 9 (21.11.2004)

Кое-что о Лео / There's Something About Leo

Лео рассказывает Пайпер, что он один из Аватаров, игнорируя предупреждения Альфы и Беты о том, что Пайпер должна узнать об этом в своё время. Фиби и Пейдж обращаются к Кайлу за помощью, но его реакция на их новости причиняет вред. Пока Зачарованные переживают из-за новости о Лео, демоны Малвок и Вассен убивают невинного, которого защищали сёстры.

Эпизод 10 (28.11.2004)

Защита демона / Witchness Protection

Аватары настаивают на том, чтобы Лео защитил Провидицу, потому что она знает то, что поможет им уничтожить демонов. Провидица разделяет с Фиби видение о будущем, в котором нет никаких демонов, давая сестрам понять, что Аватары могут быть хорошими и что Лео может стать одним из них.

Эпизод 11 (16.01.2005)

Обыкновенные ведьмы / Ordinary Witches

Всё ещё полностью неуверенная в добрых намерениях Аватаров Пайпер соглашается перевести дар Фиби на себя, чтобы самой увидеть утопический мир из видения Фиби. Во время действия заклинания Занку, самый мощный из демонов подземного мира, ощущает уязвимость сестёр и нападает на них, случайно передав их силы невинным свидетелям произошедшего, которые начинает сходить с ума от этих сил.

Эпизод 12 (23.01.2005)

Попытка изменить мир / Extreme Makeover World Edition

В то время пока Аватары готовятся к превращению мира в Утопию, они сообщают Зачарованным, что человеческий мир должен быть усыплён, чтобы они могли уничтожить всех оставшихся демонов. Броди сомневается в добрых намерениях Аватаров и призывает Старейшин на помощь, но вместо этого его самого похищает Занку.

Эпизод 13 (30.01.2005)

Вернуть обратно мир со злом / Charmageddon

Пока Зачарованные наслаждаются новым миром без борьбы со злом, Лео узнает от Аватаров, что для того, чтобы сохранить этот Утопический мир, они должны также управлять судьбами, решая кто должен умереть, а кто будет жить. Желая остановить Аватаров, Лео объединяется с Занку, чтобы вернуть всё обратно.

Эпизод 14 (13.02.2005)

Новый учитель / Carpe Demon

Пейдж занята поисками нового профессора для Школы Магии. Она узнает, что один из кандидатов Дрейк — бывший демон, который в стремлении стать человеком заключил сделку с колдуном. Пытаясь убедить сестёр в своих добрых намерениях, Дрейк превращается в Робина Гуда, чтобы помочь им увидеть, что жизнь не так уж и плоха.

Эпизод 15 (20.02.2005)

Потерянные души / Show Ghouls

Инспектор Моррис опасается своего друга Майка. Фиби, Пейдж и Дрейк выясняют, что Майк работал недалеко от участка, где в 1899 году сгорело кабаре и погибли сотни человек. Дух одного из погибших использует тело Майка, чтобы позвать на помощь от имени всех Потерянных Душ, которые оказались заперты в кабаре и вынуждены переживать события той ужасной ночи вечно.

Эпизод 16 (10.04.2005)

Испытание любви / The Seven Year Witch

Пайпер, с нетерпением ждущая новостей о судьбе пропавшего Лео, подвергается нападению демонов и впадает в кому. Попав в космическую пустоту между жизнью и смертью, дух Пайпер с удивлением встречает там Коула, ждущего её. Ещё больше её удивляет то, что Коул говорит ей, что он должен помочь им с Лео остаться вместе, чтобы Фиби опять поверила в любовь.

Эпизод 17 (17.04.2005)

Новоселье в кукольном домике / Scry Hard

Занку посылает одного из своих демонов напасть на Лео, он надеется выманить сестёр из дома, чтобы можно было начать поиски Нексуса и выпустить Тень, заполучив при этом огромную Силу. Испуганный тем, что на его глазах демоны нападают на родителей, Уайятт уменьшает своих родителей, тем самым загоняя их в ловушку в кукольном домике.

Эпизод 18 (24.04.2005)

Пандора / Little Box of Horrors

Зачарованные опять должны обогнать время, действуя как можно быстрее, когда мифический Ящик Пандоры попадает в руки амбициозной демоницы Кати, которая намерена открыть Ящик и наполнить мир всеми печалями, таящимися в нём. Фиби и Пайпер пытаются найти Надежду — опекуна, которая способна вернуть всё зло, выпущенное из Ящика, обратно.

Эпизод 19 (01.05.2005)

Чокнутая Фиби / Freaky Phoebe

Жизнь зачарованных бьёт ключом. Пейдж назначают первого подопечного — Митчела, который сначала отказывается с ней работать; на Пайпер в клубе нападают демоны (что опять вызывает подозрительность инспектора Шеридан); Лео успешно управляет школой магии; на Фиби в лифте нападает демон и отрезает локон волос. Оказывается, что волосы Фиби потребовались демонессе-страшиле Имаре, чтобы поменяться с ней телами.

Эпизод 20 (08.05.2005)

Невидимый друг / Imaginary Fiends

Пайпер обеспокоена безопасностью и развитием Уайятта. Похоже, теперь Уайятт пойдёт в нормальный детсад. Лео обеспокоен тем, что Уайятт разговаривает сам с собой, но воспитатель успокаивает его, говоря, что многие дети это делают. Неизвестный сёстрам демон по имени Викус надевает шутливый костюм, чтобы не напугать ребёнка, в то время как он будет пытаться настроиться на тёмную сторону Уайятта и переманить его во Зло.

Эпизод 21 (15.05.2005)

Пока смерть не разлучит их… / Death Becomes Them

Занку планирует сделать сестёр наиболее уязвимыми, чтобы заполучить Книгу Таинств. Он приступает к активным действиям после того, как на глазах у Фиби убивают её однокурсника. Девушка чувствует свою вину, а Занку воскрешает парня, чтобы ещё больше усугубить её состояние.

Эпизод 22 (22.05.2005)

Что-то магическое уходит? / Something Wicca This Way Goes

Завладев Книгой Таинств, Занку планирует, наконец, заполучить Нексус и получить всю силу Тени. Чтоб отвлечь внимание Занку от Нексуса, Фиби, Пайпер и Пейдж успешно вынуждают его «заняться» ими. Используя заклинание из Книги, Занку крадёт дар предвидения Фиби, благодаря которому он сможет сорвать план нападения сестёр.

Эпизод 1 (25.09.2005)

Зачарованные не сдаются / Still Charmed and Kicking

Похороны сестёр. Отныне, благодаря заклинанию, они кузины Джули (Фиби), Дженнет (Пайпер) и Джо (Пейдж) Беннет, а Лео — Льюс. А демоны готовят наступление на беззащитных людей — они уверены, что Зачарованных больше нет.

Эпизод 2 (02.10.2005)

Алиса в стране злобных чудес / Malice in Wonderland

Билли хочет воевать с демонами, а Зачарованные думают, что она охотится на них. Тем временем демоны захватывают школу магии и сводят с ума подростков с помощью сказки «Алиса в стране чудес». Билли понимает, что сёстры живы и становится их ученицей.

Эпизод 3 (09.10.2005)

Беги, Пайпер, беги! / Run, Piper, Run

У Пайпер неприятности из-за её облика, она — точная копия убийцы Маи Дженкинс. И за ней начинается охота. Фиби же занята другой охотой — на Декса, её будущего мужа. Она думает, что её видения говорят, что Декс — её судьба, и ей нужно срочно забеременеть.

Эпизод 4 (16.10.2005)

Отчаянные ведьмы-домохозяйки / Desperate Housewitches

Воспитательница Уайятта, Мэнди, крадет его и заставляет воскресить Хозяина. Билли вместо урока с Лео, переносится в Школу Магии и находит Уайятта. А Пайпер занята пошивом костюма для выступления старшего сына.

Эпизод 5 (23.10.2005)

Перезачарованные / Rewitched

Агент Мёрфи становится свидетелем магии Билли, он подозревает, что она и «кузины» занимаются магией, а сестры Холливелл живы. Чтобы изгладить свою вину, Билли делает так, чтобы Фиби и Декс поскорее поженились, но теперь они не помнят, почему и когда они это сделали.

Эпизод 6 (30.10.2005)

Убить Билли: Часть 1 / Kill Billie: Vol.1

Репортёры атакуют особняк Холливеллов, они считают сестёр шпионками. Теперь только Билли может колдовать, оставаясь незамеченной, но вот беда — новый демон, Догон, так пугает её, что она бессильна. Теперь ей надо вспомнить про похищение сестры и побороть страх.

Эпизод 7 (06.11.2005)

Давно потерянное фото / The Lost Picture Show

Демон Валклав долгие годы удерживает невинных людей на фото, но вот парень Джей Ди, заключённый там полвека, сбегает и нуждается в защите от окружающего мира. Помочь ему должны Билли, Пейдж и ненавистный ей родной отец Сэм. Пайпер и Лео меняются телами.

Эпизод 8 (13.11.2005)

Битва полов / Battle of the Hexes

Пейдж получает нового подзащитного, которого арестовывает Генри Митчел. У Пайпер проблемы с клубом. Билли надевает Золотой пояс Гайи, который делает её всемогущей, но заставляет уничтожать мужчин и медленно убивает её.

Эпизод 9 (20.11.2005)

Фокусы в стиле Халка / Hulkus Pocus

Правительство США случайно создало вирус, способный поразить все магические существа — на короткое время демон или ведьма становятся супер-могущественными, но затем быстро умирают. Билли заражена вирусом. Сёстры сами себя заражают, чтобы быстрее спасти юную ведьму.

Эпизод 10 (27.11.2005)

Вслед за Лео / Vaya Con Leos

При покупке машины для Лео Пайпер встречает Ангела смерти и начинает беспокоиться. Дома она вызывает его и тот говорит ей, что пришёл час Лео. В надежде уберечь мужа, Пайпер наложила заклинание впоследствии чего все мужчины в Сан Франциско стали похожи на Лео.

Эпизод 11 (08.01.2006)

Мистер и миссис Ведьма / Mr. & Mrs. Witch

Билли обрела новую силу и к ней приехали родители. Узнав о том, что с этой силой не так просто, она случайно использовала её на родителях.

Эпизод 12 (15.01.2006)

Расплата — ведьма / Payback's a Witch

У Уайятта день рождения, однако он вместе с матерью опечален отсутствием Лео, потому с помощью заклинания он оживляет свои детские игрушки куклы — Ковбоя, Индейца и Морского Пехотинца, чтобы они помогли ему найти отца.

Эпизод 13 (22.01.2006)

Возврат дома обратно / Repo Manor

Демоны предпринимают очередную попытку занять место Зачарованных в своих целях. А сёстры меж тем в очередной раз пытаются начать жить отдельно. В этот раз переезжает Фиби. Пайпер пытается найти оракулов, которые могли бы заглянуть в будущие и узнать, что это за новая Сила, с которой им предстоит сражаться.

Эпизод 14 (12.02.2006)

Двенадцать разгневанных знаков зодиака / 12 Angry Zen

Каждый год демоны пытаются овладеть мифическим посохом Будды и остановить непрерывный цикл Зодиак. При попытке найти Лео Пайпер неожиданно становится обладательницей посоха, что оказывает влияние на поступки сестер. Билли совершенствует свой дар проекции и встречается с сестрой.

Эпизод 15 (19.02.2006)

Последнее искушение Кристи / The Last Temptation of Christy

Билли нашла сестру, и теперь пытается помочь ей вернуться к нормальной жизни после 15 лет плена у демонов. Но демоны не желают так просто отдавать Кристи и нападают. Билли учит Кристи контролировать свою силу, но демоны нападают второй раз, Кристи поджигает сестру и уходит с ними.

Эпизод 16 (26.02.2006)

Обручены и озадачены / Engaged and Confused

Триада возвращается, а Кристи ведет двойную игру. Старейшины чувствуют свою вину за неустроенную личную жизнь Фиби и выделяют ей персонального Купидона. Генри обещает немедленно сыграть свадьбу с Пейдж, если сёстры выиграют Великую битву.

Эпизод 17 (16.04.2006)

Новое поколение волшебства / Generation Hex

Родители Билли убиты. Продолжение дела Триады — вот истинное предназначение Кристи. Купидон помогает Фиби разобраться в себе, с помощью путешествия по прошлым любовным отношениям.

Эпизод 18 (23.04.2006)

Разорванная связь / The Torn Identity

У Пэйдж и Генри начинаются проблемы, Пэйдж обращается к Купидону, а тот находит своеобразное решение — заключает Пэйдж в голову Генри. Кристи пытается убедить Билли в том, что сёстры её используют. Объединив силу двух, Кристи и Билли уничтожают неистребимого демона, который убил их родителей.

Эпизод 19 (30.04.2006)

Беспокойство по Карлу Юнгу / The Jung and the Restless

Билли с помощью Кристи вводит Зачарованных в мир снов, чтобы знать, какие приоритеты в жизни Зачарованных. Эти факты Кристи использует, чтобы доказать, что сёстры сбились с пути, поскольку их главные цели — отнюдь не борьба со злом, а обычные житейские: семья, любовь, дети. Зачарованным необходимо остановить Билли и Кристи, пока те не остановили их.

Эпизод 20 (07.05.2006)

Унесённые ведьмами / Gone with the Witches

Кристи настраивает Билли против Зачарованных. Они настраивают добрых существ против Зачарованных. Заколдовывая сестёр, они захватывают особняк Холливеллов.

Эпизод 21 (14.05.2006)

Убить Билли: Часть 2 / Kill Billie: Vol. 2

Билли и Кристи хотят уничтожить Зачарованных при помощи Бездны, Зачарованные узнают, что враги хотят прибегнуть к Бездне и сами вызывают её к себе, одновременно с Билли и Кристи, что заставляет Бездну раздвоится. В поединке выживает только Билли и Пайпер, возвращается Лео, а Пейдж и Фиби мертвы…

Эпизод 22 (21.05.2006)

Зачарованные навсегда / Forever Charmed

Пайпер пытается спасти сестёр от смерти и принимает отчаянное решение: она берёт у Купа кольцо и пробует перенестись во времени, чтоб предупредить Фиби и Пейдж о смерти. Но вместо этого она попадает в семидесятые к маме, поняв, что Силу Трёх можно создать и без помощи сестёр, Пайпер, Петти и Грэмс заточают Бездну обратно в ларец.