Карнавал

Эпизод 1 (14.09.2003)

Милфэй / Milfay

Оклахома, 1934 год. Фермера Бена Хокинса подбирает бродячий цирк. Священник Джастин Кроу в Калифорнии показывает людям их грехи.

Эпизод 2 (21.09.2003)

После окончания бала / After the Ball Is Over

Хокинс и Кроу видят друг друга во сне. Хокинс находит фотографию матери в фургоне, а Кроу хочет открыть церковь для переселенцев.

Эпизод 3 (28.09.2003)

Типтон / Tipton

Старуха Донован рассказывает Хокинсу о его даре и легендарном Скаддере. Власти хотят выселить обитель и детский приют Кроу.

Эпизод 4 (05.10.2003)

Зловещая буря / Black Blizzard

Циркачи недовольны решением управляющего Самсона ехать в Вавилон и хотят обратиться к начальству. В приюте Кроу происходит пожар.

Эпизод 5 (12.10.2003)

Вавилон / Babylon

После вечеринки в Вавилоне Хокинс оказывается в таинственных шахтах. Местные жители нападают на цирковых танцовщиц.

Эпизод 6 (19.10.2003)

Загадай число / Pick a Number

Циркачи судят убийцу танцовщицы, а у Хокинса — видения времен Первой мировой. Разочарованный в Боге Кроу удаляется в пустыню.

Эпизод 7 (26.10.2003)

Река / The River

Хокинс лечит Гэбриела, сына заклинательницы змей Рути. Кроу и сестра Айрис вспоминают о своем русском происхождении.

Эпизод 8 (02.11.2003)

Лонниган, Техас / Lonnigan, Texas

Кроу считает себя левой рукой Бога и оказывается в психбольнице. Самсон посылает Хокинса за Человеком-скорпионом.

Эпизод 9 (09.11.2003)

Бессонница / Insomnia

Слепец Лодзь следит за снами Хокинса, оказавшегося сыном Скаддера. Кроу узнает о своей власти над людьми.

Эпизод 10 (16.11.2003)

Возбужденный и растревоженный / Hot and Bothered

Кроу выходит из больницы и призывает прихожан на борьбу со злом. Хокинс и Самсон пытаются узнать о Скаддере в Ордене тамплиеров.

Эпизод 11 (23.11.2003)

День мертвых / Day of the Dead

Лодзь подбрасывает Рути ядовитую змею, провоцируя Хокинса применить свой дар. Журналист Долан расследует поджог приюта Кроу.

Эпизод 12 (30.11.2003)

День, когда случилось чудо / The Day That Was the Day

Хокинс узнает от начальства о своей силе и мстит Лодзю за Рути. Кроу осознает себя демоном и просит наставника Нормана убить его.

Эпизод 1 (09.01.2005)

Лос-Москос / Los Moscos

Чтобы уберечь мир от катастрофы, Хокинс должен найти Скаддера и убить Кроу. Скаддер — препятствие на пути к полной победе зла.

Эпизод 2 (16.01.2005)

Аламогордо, Нью-Мексико / Alamogordo, N.M.

Заключенный Страуд становится апостолом Кроу и ищет Скаддера по его приказу. Цирк едет по городам Техаса.

Эпизод 3 (23.01.2005)

Ингрэм, Техас / Ingram, TX

Хокинс попадает в плен к деревенским мужикам. Погибший Лодзь вселяется в Рути, а Кроу совращает служанку.

Эпизод 4 (30.01.2005)

Старые девы расцветают в пути / Old Cherry Blossom Road

Хокинс находит бабушку, та отдает ему посмертную маску Скаддера. Долан собирает улики против Айрис, подозревая ее в поджоге.

Эпизод 5 (06.02.2005)

Крид, Оклахома / Creed, OK

Страуд, притворившись полицейским, ищет Хокинса в цирке, тот встречается с автором маски. Айрис совершает признание.

Эпизод 6 (13.02.2005)

Дорога к Дамаску / The Road to Damascus

Труппа помогает сгоревшему цирку братьев Дейли, где уже побывал Страуд. Долан зачитывает перед прихожанами признание о поджоге.

Эпизод 7 (20.02.2005)

Дамаск, Небраска / Damascus, NE

Хокинс находит Скаддера в Дамаске и везет его к начальству. Городской комитет хочет цензурировать тексты проповедей Кроу.

Эпизод 8 (27.02.2005)

Окраина Дамаска, Небраска / Outskirts, Damascus, NE

Страуд похитил Скаддера, циркачка Софи работает в доме Кроу. Самсон обещает помогать Хокинсу в его миссии и везет цирк на запад.

Эпизод 9 (06.03.2005)

Шоссе Линкольна, Юта / Lincoln Highway, UT

По дороге в Шайенн Хокинс встречает умирающего коллегу Джонси. Норман пытается остановить Кроу, Айрис хочет действовать сообща.

Эпизод 10 (13.03.2005)

Шайенн, Вайоминг / Cheyenne, WY

Страуд привозит Скаддера к Кроу, где он вновь обретает силу. Хокинс сообщает Самсону, кто его враг.

Эпизод 11 (20.03.2005)

Подъезжая к Нью-Канаану / Outside New Canaan

Цирк останавливается в религиозном лагере в Нью-Канаане. Софи узнает тайну своего рождения. Хокинс проникает в дом Кроу.

Эпизод 12 (27.03.2005)

Нью-Канаан / New Canaan, CA

День последней битвы Хокинса и Кроу. Циркачи заманивают священника на чертово колесо, а Хокинс исцеляет страждущих.