Инуяся

Эпизод 1 (16.10.2000)

Девочка, которая попала в прошлое и мальчик, который был запечатан / Toki o koeta shoujo to fun'in sareta shounen

Демон Инуяся нападает на деревню и крадёт Камень Душ, но его догоняет стрела мико (священницы) Кикё и запечатывает его. Умирающая Кикё просит сжечь Камень Душ вместе с ней. Ученица средней школы Кагомэ Хигураси живёт с семьёй в храме, с которым связано множество легенд, но они не интересуют её. В день её пятнадцатилетия она заходит в постройку, где расположен закрытый колодец, чтобы вытащить кота, но появляется демон-сороконожка и утаскивает её в колодец. Кагомэ очнулась и вылезла уже в другом времени, в феодальной эре. Она видит странного мальчика с собачьими ушками, пришпиленного к дереву стрелой. Её замечают местные жители, и в деревне старая мико Каэде находит её схожей со своей давно умершей сестрой Кикё. На деревню нападает сороконожка, Кагомэ бежит к колодцу. Мальчик у дерева, Инуяся, очнулся и принял её за Кикё. Сороконожка охотится за девочкой и забирает у неё камень душ, который таинственным образом оказался в её теле. Инуяся просит вынуть стрелу, и затем убивает сороконожку.

Эпизод 2 (23.10.2000)

Люди, ищущие Камень Душ / Shikon no tama o nerau monotachi

Инуяся угрожает убить Кагомэ, если та не отдаст Камень, и нападает на неё. Каэде с помощью магии надевает на него чётки, которые помогают Кагомэ остановить Инуясю при помощи команды «сидеть». Каэде рассказывает, что Камень Душ может дать демону большую силу. Инуяся удивлён тем, что Каэде много знает о нём, она говорит, что она сестра Кикё, которую тот помнит маленькой девочкой, рассказывает про смерть Кикё. Инуяся говорит, что Кикё получила по заслугам. Каэде думает, что Кагомэ - реинкарнация Кикё. Про Камень Душ узнаёт демон-ворон. Когда Кагомэ пытается вернуться через колодец, на неё нападают бандиты , в одном из них прячется ворон. Когда Инуяся появился, демон улетает с Камнем Душ. Инуяся надеется, что Кагомэ собьёт его из лука, но она мажет. Демон схватил ребёнка. Когда Инуяся разрубил ворона, Кагомэ спасает упавшего ребёнка из реки. Демон вновь собирается благодаря силе Камня. Кагомэ привязывает его лапу к стреле и сбивает его, но вместе с тем на осколки разлетается Камень Душ.

Эпизод 3 (03.10.2000)

Я вернулась ... через колодец Костоглота / Honegui no ido kara tadaima!

Каэдэ говорит, что Кагомэ и Инуяша должны объединиться для того, чтобы найти осколки и восстановить Камень Душ. Кагомэ вынуждена переодеться в кимоно, а Инуяша этим недоволен, так как в нем она ещё больше напоминает ему Кикё. Инуяша говорит, что может найти осколки и сам. Кагомэ собирается домой и отказывается отдать ему осколок. Она идет к «Колодцу Костоглота», уверенная что сможет вернуться с его помощью, но боится прыгнуть туда. Также Кагомэ замечает нити из волос, которой управляет Юура Сакагами - демон, которая охотиться на Камень Душ. Она отбирает осколок у девочки и хочет убить её, но та падает в колодец и возвращается в свой мир. Тем временем на Инуяшу нападают жители деревни, Каэдэ объясняет, что они - марионетки, но Инуяша не может видеть нити, которые ими управляют. Прихватив Каэдэ, Инуяша уходит из деревни. Но теперь Юура охотиться на самого Инуяшу.

Эпизод 4 (06.11.2000)

Юура - демон волос / Sakasagami no youma Yura

Эпизод 5 (13.11.2000)

Ужасающий принц Сэссёмару / Aristocratic Assassin, Sesshomaru

Эпизод 6 (20.11.2000)

Зловещее демоническое лезвие Тэссайга / Tetsusaiga: The Phantom Sword

Эпизод 7 (27.11.2000)

Столкновение! Сэссёмару против Тэссайги / Gekitaiketsu! Sesshomaru tai Tessaiga!

Эпизод 8 (04.12.2000)

Лорд Демон. Тсукумо но Гама (Лягушка) / Tonosama yôkai - Kyûjûkyû no gama

Эпизод 9 (11.12.2000)

Появление Сиппо. Громовые братья Хитен и Мантен / Shippo Tojo! Raiju Kyodai Manten Hiten

Эпизод 10 (18.12.2000)

Столкновение демонических клинков. Райгекеджин против Тэссайги / Phantom Showdown: The Thunder Brothers vs. Tetsusaiga

Эпизод 11 (15.01.2001)

Проклятый Но-мен, возрождается в нынешнее время / Terror of the Ancient Noh Mask

Кагомэ возвращается в свой мир, так как ей необходимо сдавать экзамены. В школе она узнает, что дедушка объяснял её отсутствие тем, что она больна. Школьник Ходжо делает ей презент. Похоже, Кагомэ ему неравнодушна. Никудзуки Но-Мен, маска без тела, которая находилась в хранилище Хигураши, вырывается на свободу из запечатанного свертка, так как чувствует осколки Камня Душ. Но-Мен пытается одолеть дедушка Кагомэ, но не преуспевает в этом. Из-за пожара он оказывается завален и теряет сознание, защитив себя от Никудзуки талисманами. Спасатели доставляют дедушку в госпиталь. Но-Мен захватывает тела всех, кто попадается ему на пути и к ночи добирается к дому Кагомэ, где она хранит осколки. Она поцарапалась, но вместе с братом пытается сбежать. Просит Соту позвать Инуяшу, пока она отвлекает Но-Мен. Брат прыгает в колодец, но не перемещается. Инуяша приходит сам, на запах крови Кагомэ. Он одолевает Но-мен. Они получают ещё один осколок. Наступает утро и Кагомэ убегает, так как вспоминает, что вот-вот опоздает на экзамен.

Эпизод 12 (22.01.2001)

Татаримокке и маленький злой дух / The Soul Piper and the Mischievous Little Soul

Кагомэ в своем мире. Лето. Она замечает маленькую девочку, босую и в зимней куртке, которая подкинула в упаковку с фейерверками один уже зажженный. Кагомэ догоняет её, но та - исчезает. Инуяша ждёт пока Стальные Пчелы восстанавливают ножны Тэссайги. Кагомэ должна сопровождать Соту в больницу, так как он хочет проведать своего друга, Сатору. В доме Сатору случился пожар, во время которого погибла его старшая сестра Майу. Девочка стала духом и угрожает Кагомэ, если та помешает ей убить брата. Мёга и Инуяша рассказывают про демона Татаримокке и то, что души детей, которые станут злыми духами, он отправит в Ад. Кагомэ желает спасти Майу и расспрашивает её мать. Та не спасла дочь, потому что не знала, что во время пожара Майу была дома и спряталась в шкафу - они поругались и девочка сделала вид, что сбежала из дому. В это время Майу почти удалось убить Сатору, но его спасает Инуяша, а Татаримокке собирается отправить Майу в Ад. Кагомэ в последний момент успевает заставить вспомнить девочку, о любви мамы. Майу желает попросить прощения. Её душа спасена.

Эпизод 13 (29.01.2001)

Секрет первого дня. Черноволосый Инуяся / The Mystery of the New Moon and the Black-haired Inuyasha

Кагомэ, Инуяша, Шиппо и Мёга путешествуют по реке, разыскивая осколки. Инуяша спасает девушку по имени Назуна, на которую охотился демон Кумогашира (Хозяин Пауков). Кагомэ хочет помочь избавиться от Кумогашира, но Инуяша и Назуна по разным причинам встречают это предложение отрицательно. Все же Кагомэ настаивает, чтобы они провели Назуну домой. Они приходят в храм, где она живет. Монах предлагает всем остаться на ночь, уверяя, что они будут в безопасности. Кагомэ соглашается. Ночью Инуяша чем-то обеспокоен, он не почувствовал приближение Кумогашира и не смог сражаться. Они сбегают из храма. Оказывается, что в первый день месяца, когда луна исчезает, Инуяша полностью теряет свои способности демона. Он скрывал это от всех. Оставив Тэссайгу Кагомэ, Инуяша и Шиппо вынуждены вернуться назад так как в храме остались вещи Кагомэ, в том числе и осколки Каменя Душ. Кумогашира поглощает их и наносит сильное ранение Инуяше. Его спасает Назуна при помощи Тэссайги. Они заперлись в комнате, установив барьер при помощи того же клинка и пробыли там почти всю ночь. Кумогашира разрушил барьер. С восходом солнца Инуяша вновь обрел силу демона и уничтожил Кумогашира. Осколки, что были у демона внутри, объединились. Оказывается, они собрали меньше половины осколков.

Эпизод 14 (05.02.2001)

Кости Кикио похищены! / Kikyo's Stolen Ashes

Эпизод 15 (12.02.2001)

Священница печали: Возрожденная Кикио / Return of the Tragic Priestess, Kikyo

Эпизод 16 (19.02.2001)

Воздушная дыра в правой руке. Хулиганистый монах Мироку / Mystical Hand of the Amorous Monk, Miroku

Эпизод 17 (26.02.2001)

Порочные чернила адского художника / Cursed Ink of the Hell-Painter

Эпизод 18 (05.03.2001)

Союз Нараку и Сэссёмару / Naraku and Sesshomaru Join Forces

Эпизод 19 (12.03.2001)

Кагоме, возвращайся в свое время! / Go Home to Your Own Time, Kagome!

Эпизод 20 (19.03.2001)

Дикий вор: Секрет Онигумо / Despicable Villian! The Mystery of Onigumo!

Эпизод 21 (09.04.2001)

Приближаемся к секрету Нараку! / Naraku's True Identity

Эпизод 22 (09.04.2001)

Душа Кикио! / A Wicked Smile/Kikyo's Wandering Soul

Эпизод 23 (16.04.2001)

Голос Кагоме и поцелуй Кикио / Kagome's Voice and Kikyo's Kiss

Эпизод 24 (23.04.2001)

Появляется Санго - охотник на демонов / Enter Sango the Demon Slayer!

Эпизод 25 (07.05.2001)

Преодоление замысла Нараку / Naraku's Insidious Plot

Эпизод 26 (14.05.2001)

Наконец-то раскрыт секрет Камня Душ / The Secret of the Jewel of Four Souls Revealed

Эпизод 27 (21.05.2001)

Бог воды, что правит озером тьмы / The Lake of the Evil Water God

Эпизод 1 (28.05.2001)

Мироку в ловушке / Kakoku na wana ni kakatta Miroku

Эпизод 2 (04.06.2001)

Санго беспокоится и Кохаку жив / Sango's Suffering & Kohaku's Life

Эпизод 3 (11.06.2001)

Тэссайга похищен. Последняя битва в замке Нараку / Tetsusaiga Is Stolen! Showdown at Naraku's Castle!

Эпизод 4 (18.06.2001)

Добрый и печельный демон Джиненджи / Jinenji, Kind Yet Sad

Кагомэ с Инуясей отправляются за лекарствами для Сайго. Крестьяне говорят, что фермой, где растут целебные травы, владеет Джиненджи, злой полудемон, пожирающий людей. Он оказывается добрым, и его постоянно защищает от нападок крестьян его старуха-мать. Инуяся отправляется искать истинного убийцу, в это время Кагомэ остаётся на ферме. Крестьяне нападают на ферму, появляется демон, Джиненджи убивает его. Крестьяне извиняются, а Джиненджи дает им лечебные травы. В разговоре с Кагомэ Инуяся признаётся, что только силой и мог противостоять ненависти к нему как полудемону. Кагомэ говорит, что он больше не один.

Эпизод 5 (25.06.2001)

Кикио и Инуяся в беде / Kikyo and Inuyasha, Into the Miasma

Кикё привозят в замок, где тяжело болен хозяин. Это Нараку, раненый Кагомэ. Он узнаёт Кикё, та говорит, что не сможет исцелить его. В деревне льёт дождь из трупов демонов, и жители нанимают Мироку и остальных. Герои находят причину - холм, окружённый Шоуки, злой энергией. Санго становится плохо, и в пещеру идут только Инуяся и Мироку. Они видят там дерущихся и поглощающих друг друга демонов. Мироку узнаёт, что это Фуко-но Джутсу, создание огромного монстра Кодоку, и предостерегает Инуясю от драки, иначе он тоже сольётся с демонами. Появляется Кикё, но души выходят из неё в Кодоку. Инуяся хочет защитить Кикё, Кагомэ понимает это и хочет ему помочь. Стрела Кикё ломает печать, и Кодоку становится новым телом Нараку. Кагомэ думает, что Кикё хотела защитить Инуясю. Нараку не понимает, почему Кикё допустила такое, вместо того, чтобы убить Кодоку. Он забирает Кикё.

Эпизод 6 (02.07.2001)

Пойманная Кикио и Нараку / Kikyo, Captured by Naraku

Нараку пытается, управляя Кикё с помощью осколка Камня Душ, заставить её убить Кагомэ. Инуяся с друзьями попадают в ловушку, последовав за поддельными слугами Кикё. Лоза напускает на них иллюзии, и они переживают свою боль и слабости. Мироку видит, как его засасывает дыра на руке, Сайго видит убитых от руки Кохаку друзей, Сиппо остаётся в одиночестве, а Инуяся вновь переживает день, когда напал на деревню, чтобы похитить камень душ. В видении он мирится с Кикё, и обещает защищать её, но вспоминает о Кагомэ и освобождается. Он освобождает Мироку. В это время Кикё нападает на Кагомэ и отбирает у неё осколок камня душ. Оказывается, у Нараку недостаточно сил, чтобы управлять ей. Прибегает Инуяся и узнаёт что Кикё собиралась убить Кагомэ. Он в смятении, и Кикё удаляется. Мироку спасает остальных. Без камня душ Кагомэ тоже попадает под действие иллюзий. В её сердце она видит поцелуй Кикё и Инуяси. Кикё отдает камень душ Нараку. Она показывает ему, что знает, что он полудемон, так как в нём ещё жив Онигумо, из-за этого у него и ожог на спине. Кикё говорит Нараку послать за ней, если она понадобится ему. Она хочет убить Нараку, когда он соберёт все осколки камня Душ. В своём новом мёртвом теле она чувствует себя свободнее для любви и ненависти.

Эпизод 7 (09.07.2001)

Тэссайга и Тенсейга / Tetsusaiga and Tenseiga

Сэссёмару хочет заказать клинок у Тотосая, который выковал Тэссайгу. Но тому не нравится Сэссёмару, и Миога приводит его к Инуясе, чтобы тот защитил его. Нападает Сэссёмару, и Тотосай понимает, что Инуяся не овладел силой Тэссайги, и отгоняет Сэссёмару сам. Он рассказывает, что у Сэссёмару уже есть сделанный им меч, Тенсейга, также из клыка их отца. Тенсейга также силён, как и Тэссайга, но по воле их отца он может только оживлять, поэтому бесполезен для злого Сэссёмару. Тотосай хочет сломать Тэссайгу, потому что Инуяся не может видеть его истинную силу, Рану Ветра, но Инуяся против. Сэссёмару нападает вновь.

Эпизод 8 (16.07.2001)

Прославленный меч выбирает истинного хозяина / The True Owner of the Great Sword

Сэссёмару раздобыл для боя руку дракона, которая может схватить Тэссайгу. Он дерётся с Инуясей, но пытается не убить его, а сломать его меч. Инуяся ослеплён ядом Сэссёмару, но внезапно смог увидеть Рану Ветра, и наносит Сэссёмару смертельный удар. Тотосай чинит меч Инуяси и говорит, что Сэссёмару жив. Тенсейга, меч, созданный лечить, почему-то решил спасти хозяина. Тотосай размышляет, что отец хотел, чтобы братья не сражались между собой. Сэссёмару очнулся в лесу, где за ним пытается ухаживать девочка. С тех пор, как погибла её семья, она не разговаривает, а крестьяне обижают её, и она не пугается Сэссёмару. На деревню нападает стая волков во главе с юношей, который ищет камни душ. Волки убивают жителей деревни и девочку, но её потом оживляет Сэссёмару. Инуяся с друзьями сталкиваются в деревне с волками, а затем и с их хозяином.

Эпизод 9 (23.07.2001)

Кагоме похищена! Кога - сверхбыстрый демон-волк / Kagome, Kidnapped by the Wolf Demon Koga

Принц демонов-волков Кога обладает несколькими осколками Камня Душ, поэтому он очень быстр. Он дерётся с Инуясей, но почувствовав силу меча, отступает. Сиппо рассказывает о том, что племя волков очень жестокое. Волки видят тренировку Инуяси с Кирарой и узнают про магию Тэссайги. Кога выкрадывает Кагомэ. Ему нужна её способность видеть осколки камня душ, чтобы помочь победить птиц Гокуракучоу, врагов волчьего племени. Сиппо, прицепившийся к Коге, оставлял за собой грибы - следы, чтобы их нашли, но волки пособирали их.

Эпизод 10 (30.07.2001)

Парень влюбленный в Кагоме / The Man Who Fell in Love with Kagome!

Принимая Гокуракучоу за союзников демонов-волков, Инуяся позволяет им схватить себя, остальные отправляются следом. Увидев кости волков, они понимают, что ошиблись, Инуяся освобождается. Сиппо, приняв облик Коги, пытается сбежать с Кагомэ. Их обман раскрывают, и Кагомэ успела помочь сбежать Сиппо. Кога, увидев её самоотверженность, решает сделать её своей женщиной. Она говорит, что Инуяся её парень, и Кога решает убить его, чтобы решить эту проблему. Начинается битва демонов-волков и птиц Гокуракучоу, волки заступаются за Кагомэ, а она помогает им. Появляется Инуяся и остальные. Кога заявляет, что Кагомэ его женщина, Инуяся злится. Но услышав, что Кагомэ обращается к Коге как к другу, помогает ему одолеть одну из сильнейших птиц, которая отобрала у того один из осколков. Кога ранен, но они с Инуясей хотят драться. Кагомэ останавливает их, волки уходят. Два осколка камня душ достаются Кагомэ и остальным. Инуяся злится на Кагомэ, хотя та говорит, что ничего не чувствует к Коге. Кагомэ разозлилась и улетела домой.

Эпизод 11 (06.08.2001)

Воссоединение чувств / Two Hearts, One Mind

В школе Кагомэ рассказывают, что появилась новенькая, которой нравится Ходжо -кун. Девушки удивлены, что ей всё равно. Они вытягивают из неё описание Инуяси, и говорят, что ей не подходит эгоистичный парень. Ходжо зовёт Кагомэ в кино, а та говорит, что занята, и предлагает пригласить новенькую. Ходжо-кун думает, что она ревнует, и рад этому. Сиппо с Каэде разыгрывают Инуясю, и он понимает, что надо извиниться. Он дважды ходит в её мир, но оба раза убегает раньше, чем Кагомэ его заметит. Но та понимает, что они приходил, и возвращается. Инуяся извиняется, но как оказалось, за сломанный будильник Кагомэ. Они простила его.

Эпизод 12 (13.08.2001)

Хитроумный замысел. Окруженный смертью / Trapped in a Duel to the Death!

Люди из северного племени волков приходят к Коге, чтобы объединить силы, атаковать замок Нараку и забрать его осколки камня Душ. Кога отказывается, но часть его людей уходит. Инуяся и остальные дерутся с демоном-медведем, у которого есть осколок Камня Душ,пчёлы Нараку забирают осколок. Друзья следуют за ними. У замка на волков нападает демон Кагуро и убивает всех. Один раненый успевает добраться и передать Коге осколок. Кога спешит на выручку. Кагуро оживляет трупы волков и заставляет их драться с Инуяси. Появляется Кога и видит Инуясю в крови своих людей, которые вновь упали замертво. Объяснять ему, что это ловушка, бесполезно. Кагомэ видит, что новый осколок в руке коги - фальшивка. Кагуро натравлет на остальных куклу-Нарако.

Эпизод 13 (20.08.2001)

Колдовская ловушка повелительницы ветра - Кагуры / The Deadly Trap of Kagura, the Wind Sorceress

Усиленный фальшивым осколком, Кога ломает руку Инуясе и поражает его. Появляется Кагура и Кога понимает, что это она убила его товарищей. Осколок в его руке оказывается ядовитым, кога теряет возможность двигаться. Из последних сил Инуяся пытается нанести удар Кагуре, но он не может использовать Рану Ветра, пока Кагура управляет ветрами. Стрелы Кагомэ помогают Инуясе. Кагура сбегает. У неё на спине такой же ожог, как и у Нараку. Оказывается, она была создана из части Нараку. Кагомэ очищающей стрелой разрушает яд и вытаскивает фальшивый осколок из руки Коги. Он уходит.

Эпизод 14 (27.08.2001)

Танец Кагуры и зеркало Канны / Kagura's Dance and Kanna's Mirror

Мироку встречает Кохару, девочку, которая три года назад потеряла семью и влюбилась в Мироку. Сын её хозяина захотел получить её, и она бежала. Преследователи приняли за неё Санго и огребли по полной. Мироку решил пристроить девочку в городе. Они остаются до рассвета. Ночью на город нападает Канна, которая забирает при помощи своего зеркала души крестьян и Кохару. Та заманивает Кагомэ в ловушку и Канна забирает её душу. В это время Кагура нападает на Инуясю, поднимая тела бездушных крестьян.

Эпизод 15 (03.09.2001)

Тэссайга, наконец, сломан / The Wind Scar Fails

Инуяся и Санго ранены. Нараку говорит Кикё, что Инуяся возненавидел её за то, что она усилила Нараку осколками камня. Она приходит к Инуясе и говорит, что собирается убить Нараку и одновременно уничтожить камень душ. Инуяся рассказывает остальным и защищает её. Кагомэ огорчена. Появляется человек и сообщает, что на деревню напал демон, и падает замертво. Герои понимают, что это очередная ловушка Нараку. Демон Гошинки - огромный монстр-телепат, который читает мысли и предугадывает все действия. Он ломает Тэссайгу и убивает Инуясю. Когда он хочет убить Кагомэ, Инуяся поднимается в новом демоническом облике, теряя человеческие эмоции. Он убивает Гошинки и предупреждает Кагомэ не подходить к нему, чувствуя желание убивать. Но та подходит и командует «сидеть», после чего он становится собой и ничего не помнит о произошедшем.

Эпизод 16 (10.09.2001)

Tetsusaiga Breaks!

Эпизод 17 (17.09.2001)

Одержимый меч Кайджимбо! / Kaijinbo's Evil Sword

Сэссёмару почувствовал, что запах крови Инуяси стал полностью демоническим. Сэссёмару приносит мастеру мечей Кайджимбо, опальному ученику Тотосая, голову Гошинки, чтобы тот выковал из его клыков меч сильнее Тэссайги. Миога говорит, что Тэссайга сдерживал демоническую кровь Инуяси, и теперь он не сможет контролировать её хорошо. Кагомэ боится, что, став демоном, Инуяся забудет друзей, но он думает, что всегда будет самим собой. Тотосай берется чинить Тэссайгу, использая для скрепления клык Инуяси. Созданным Кайджимбо меч, Токуджин, овладевает рассудком мастера, и он появляется, чтобы убить Инуясю именно в тот день, когда Инуяся в человеческом облике. Хирайкоцу, бумеранг Санго, сломан. Тотосай приносит Тэссайгу, ставшую сильнее, с рассветом восстанавливаются силы Инуяси. Но меч очень тяжёлый из-за клыка Инуяси.

Эпизод 18 (08.10.2001)

Токуджин достается Сэссёмару / Sesshomaru Wields Tokijin

Кайджимбо не выдерживает силы Токуджина и погибает. Меч окружен сильной злой аурой, и герои не знают, что с ним делать. Миога предостерегает говорить Инуясе правду, связывающую Тэссайгу с его силой. Кагура говорит Сэссёмару, что его меч готов. Он забирает Токуджин, сумев справиться с его силой, и хочет сразиться с Инуясей. Инуяся не может нормально управлять тяжелым Тэссайгой, и Сэссёмару выбивает клинок. Но когда он готов нанести Инуясе смертельный удар, тот трансформируется в демона. Тотосай помогает всем сбежать, Кагомэ сдерживает Инуясю. Сэссёмару осознает, что был напуган. Кагура надеется, что когда-нибудь Сэссёмару сможет убить Нараку и она будет свободна.

Эпизод 19 (15.10.2001)

Джеромару и Кагеромару / Juromaru and Kageromaru

Кога спрашивает, где находится замок Нараку, и уходит без ответа. Кога прибегает на запах Нараку, тот натравляет на него демона Джуромару. Кога чувствует опасность и убегает, а Джуромару переключается на прибежавшего Инуясю. Из Джуромару выделяется демон Кагеромару, маленький и быстрый, который управляет Джуромару. Кога возвращается в страхе за Кагомэ. Мироку защитил Сайго и был ранен. Инуясе легче использовать меч, защищая Кагомэ. Вместе Кога и Инуяся побеждают. Кога удаляется, вновь назвав Кагомэ своей женщиной. Инуяся злится и обвиняет Кагомэ во флирте, она вновь хочет уйти домой.

Эпизод 20 (22.10.2001)

Томящееся в Нару сердце Онигумо / Onigumo's Heart Still Beats Within Naraku

Кагомэ ненадолго возвращается домой. Кикё говорит наблюдающему за ней Нараку, что он не убивает её из-за любви Онигумо, который ещё жив в ней. Нараку посылает к ней демона, забирающего мёртвые души, и забирает души, живущие в ней, из-за этого Кикё вынуждена бежать. Она сталкивается с Инуясей, когда тот у колодца ждёт Кагомэ. Инуяся убивает демона, и души возвращаются к Кикё. Кагомэ возвращается и бежит на свет душ. Инуяся говорит с Кикё о том, как они изменились. Он хочет быть с Кикё, а она сравнивает его с Онигумо. Кагомэ из-за дерева видит, как Инуяся обнимает Кикё и просит не сражаться. Кикё сначала поддается, а затем вырывается из его рук и твердит об уничтожении Нараку. Кикё улетает. Инуяся замечает Кагомэ. Он не отводит взгляд.

Эпизод 21 (29.10.2001)

Яхочу вернутся к месту нашей встречи! / Return to the Place Where We First Met

Кагомэ убегает и возвращается к себе. Она решает, что она лишняя и не хочет возвращаться. Инуяся тоже думает, что раз он не смог бросить Кикё, он не должен больше видеться с Кагомэ. Мироку догадывается, что произошло. Все хотят, чтобы Инуяся поговорил с Кагомэ. Каэде говорит, что Кикё - лишь имитация, но Инуяся готов идти за ней и на тот свет. Кагомэ нужно вернуть осколки камня душ. Девочки в школе спрашивают её про «жестокого эгоистичного парня», Кагомэ сказала, что её бросили и она не будет об этом говорить. Когда Кагомэ пытается вернуться, она желает смерти Кикё, и стыдится этого. Она приходит к Гошинбоку и думает, зачем всё это было. Она понимает, что любит Инуясю. Её замечает мама, и рассказывает, что именно здесь отец сделал ей предложение. Мироку, Санго и Сиппо предлагают Инуясе окончательно порвать с Кагомэ, чтобы она не мучалась. Но Инуяся боится потерять Кагомэ. Все думают, что он просто играет с обеими. Появляется Кагомэ. Она говорит, что понимает всё, что Инуяся связан с Кикё её смертью, но она хочет просто быть рядом, хочет видеть Инуясю. Она просит разрешить ей остаться и берет Инуясю за руку.

Эпизод 22 (05.11.2001)

Потерянные воспоминания Гохаку / Kohaku's Lost Memory

Герои находят место, где был замок Нараку, и Мироку перезахоронил останки семьи Санго. Кохаку сбежал из замка Нараку с осколком Камня Душ, он ничего не помнит. На него нападают посланцы Нараку, Кагомэ чувствует осколок, они спасают Кохаку. Санго разговаривает с ним. Санго ссорится с Инуясей, который думает, что это ловушка Нараку, Кохаку собирается уйти. Появляется толпа демонов, Санго спасает его и остаётся драться, Кагомэ и Кохаку прячутся. Он вспоминает приказ Нараку «Убей Кагомэ».

Эпизод 23 (12.11.2001)

Я немогу забыть это лицо / That Unforgettable Face!

Санго видит раненую Кагомэ. Кохаку убегает, она бежит за ним, чтобы убить и избавить от контроля Нараку, а затем умереть самой. Мироку, несмотря на ядовитых пчёл, открывает Казаану. Он понимает, что цель демонов - не убить кКохаку, а задержать их с Инуясей. Инуяся бросается спасать Кагомэ. Та объясняет, что Кохаку мог убить её, но не стал. Инуяся мешает Санго убить Кохаку. Кагура забирает Кохаку, Нараку вновь лишает его воспоминаний, но он помнит лицо сестры.

Эпизод 24 (19.11.2001)

Инуяся потерявший сердце / Inuyasha's Soul, Devoured

Сэссёмару приходит к древнему дереву Бокусеноу, из которого были вырезаны ножны для его с Инуясей мечей, и узнаёт, что если лишить Инуясю Тэссайги, демоническая кровь возьмёт верх над его рассудком, потому что он лишь полудемон. Инуяся и остальные помогают мальчику и дедушки добраться до деревни, на которую вдруг нападают бандиты, главарь которых - демон Гатенмару. Демон ранит Инуясю отравленным оружием и выбивает Тэссайгу, Мироку ставит вокруг них барьер. Яд действует сильнее, чем регенерация Инуяси. Инуяся начинает трансформироваться.

Эпизод 25 (26.11.2001)

Вот она! - истинная природа демона / The Demon's True Nature

Инуяся перевоплощается и убивает демона, а затем и всех людей из его банды без разбору. Появляется Сэссёмару, Инуяся дерется с ним, не обращая внимания на раны, не помня самого себя. В конце концов он теряет сознание, а Кагомэ и остальные пытаются его защитить. Сэссёмару говорит, что убивать Инуясю без рассудка - не победа, и удаляется. Инуяся приходит в себя и понимает, что убивал людей. Инуяся не может смыть с рук запах крови. Он говорит, что ни о чём не жалеет, нобоится, что в следующий раз убьёт Кагомэ.

Эпизод 26 (03.12.2001)

Смертельный враг отца - Рюкотсусей / Father's Old Enemy: Ryukotsusei

Кагоме рассказала Инуясе о его связи с Тэссайгой, и он пошел к Тотосаю, чтобы узнать, как управлять Тэссайгой. Тот ответил, что Инкяша должен превзойти отца и убить демона, которого запечатал отец, но не смог убить, Рюукотсутея. Инуяся отправляется туда, появляется Нараку и ломает Печать. Демон оживает, оказывается, отец Инуяси умер после битвы с ним. Рюукотсусей может своей силой уничтожить всю страну. Он выбивает Тэссайгу, и Инуяся трансформируется. кагомэ и остальные узнали у Тотосая, где Инуяся, и отправились за ним. Тотосай говорит, что единственный способ победить Рюукотсусея - применить к нему Бакурюуха, сильнейшую атаку Тэссайги. Во время трансформации Инуяся различает голос Кагомэ.

Эпизод 27 (10.11.2001)

Сильнейшая атака Тэссайги - Бакурюуха / The Backlash Wave: Tetsusaiga's Ultimate Technique

Трансформированный Инуяся ранит Рюукотсусея, затем, с огромным трудом контролируя себя и под защитой товарищей, добирается до своего меча. Таким образом он побеждает самого себя, демона в себе, и меч становится для него легким. Инуяся ранит Рюукотсусея в сердце, но чтобы убить, его надо разрубить на части. Инуяся видит, как Рана Ветра окружает Тэссайгу. Он может теперь использовать её всегда. Однако монстр не повреждён. Он бросает в него энергетический шар огромной силы. Но у Инуяси получается использовать Бакурюуху, и аура меча пересиливает. Монстр побеждён. Тотосай объясняет, что Бакурюуха получается, когда закрученной Раной Ветра обращаешь чужую ауру в обратную сторону. Но бить надо в чёткую точку и обладать более сильной аурой. Инуяся хвастается, что может в любой момент использовать Рану Ветра и устраивает обвал.

Эпизод 1 (17.12.2001)

Цветочный камень и первая любовь Сиппо / Ishi no Hana to Shippo no Hatsukoi

В одном спокойном городке Сиппо встречает девочку-сироту Сатсуки, которая ждёт брата с войны. Он оставил ей осколок Камня Душ, чтобы исполнилось её желание и он вернулся. Её зовет к себе жить старейшина, но она ждёт брата и ей приходится воровать еду. Кагомэ видит, что её осколок это обычный камешек. Мироку изгоняет из дома старейшины демона, и он, прикинувшись братом Сатсуки, берёт её в плен, разбивает её камешек и требует Сиппо отдать осколки Камня Душ. Сиппо спасает Сатсуки и пытается драться с демоном, но он слабее. Появляется Инуяся и пробует использовать Бакурюуху, но аура демона слишком слабая. Инуяся просто добивает демона, а девочка переселяется к старейшине, ведь она знает, что её брат уже умер.

Эпизод 2 (14.01.2002)

Красавица манящая в тумане / Kiri no Oku ni Bijo no Yuwaku

У Мироку воруют деньги. В одной деревне из лесу не возвращаются мужчины - говорят, там живёт демон в облике красивой девушки, которую когда-то оставили одну в лесу. Мироку отправляется его победить, а Санго следует за ним. Вместе они изгоняют и убивают демона, спасая душу девушки. Санго начинает понимать, что влюбляется в Мироку, но он слишком развратен.

Эпизод 3 (21.01.2002)

Все случилось в ночь на Тогенкё: Часть 1 / Subete wa Togenkyo no Yoru ni (Zenpen)

Инуяся замечает в горной реке плод Нинменки, который появляется, когда дерево удобрять людьми. Это делает отшельник Токадзин. Сначала он уменьшает людей, и Инуяся попадает к нему в тыкву, а Мироку с Кагомэ - в миниатюрный мир, люди в котором ждут просветления и не верят, что их просто убьют. Инуяся становится человеком - сегодня ночь новолуния. При помощи ножен Тэссайги он призывает меч и освобождается. Но Токадзин сейчас гораздо сильнее его.

Эпизод 4 (28.01.2002)

Все случилось в ночь на Тогенкё: Часть 2 / Subete wa Togenkyo no Yoru ni (Kohen)

Токадзин пленил Инуясю и нашёл Кагомэ. Уменьшенный Мироку освобождает Инуясю воздушной дырой. Инуяся находит Кагомэ. Они выбегают к Нинменке и видят голову старого отшельника, который знает, как сделать из плодов Нинменки лекарство вечной жизни, поэтому Токадзин, бывший его учеником, не убил его. Чтобы помочь Кагомэ справиться с Токадзином, он превращается в лук. Осколки камня душ выпадают из Токадзина в Нинменку. Инуяся сталкивает Токадзина в пропасть и падает сам. Их ловят корни Нинменки, чтобы использовать как удобрение. Нинменка поедает Токадзина, встает солнце, Инуяся восстанавливает силы и побеждает дерево.

Эпизод 5 (04.02.2002)

Сестры-добровольцы / Beautiful Sister Apprentices

Санго, вернувшаяся в свою деревню, чтобы починить Хирайкоцу, встречает двух сестер, сузуну и Серину, которые просят взять их в ученики. На их деревню регулярно нападают демоны. Санго решает остаться на пару дней и научить их азам. Ночью они выкрадывают демоническое оружие из деревни. Оказывается, они из деревни шпионов, которую уничтожили демоны. Санго бросается в погоню, потому что на ауру украденного слетятся демоны. Она защищает девочек, появляются её друзья и помогают одолеть остальных.

Эпизод 6 (11.02.2002)

Черная мико. Проклятие 50 лет / The 50 Year Old Curse of the Dark Priestess

У Кагомэ проблемы в школе, девочки понимают, что это связано с её тем самым «бывшим». Кагура приходит к Тёмной мико, которая когда-то сражалась с Кикё. Нараку предлагает ей сделку в обмен на Камень Душ. Каэде и остальные чувствуют злую силу. Вернувшуюся Кагомэ кусает змея. Темная мико накладывает на Кагоме проклятье, осколки камня Душ начинают управлять ей. Санго и Мироку отправляются на поиски мико и натыкаются на барьер Нараку. Барьер замечает Кикё. Кагомэ под действием проклятья стреляет в Инуясю. Она пытается сказать ему, чтобы он бежал.

Эпизод 7 (18.02.2002)

Появление Кикио и Повелительница Шикигами / Kikyo the Dark Priestess

Инуяся не убегает, а Кагомэ почти попадает в него. Санго с Мироку не могут пробить барьер Цубаки. Кикё проходит через него и отвлекает Цубаки, из-за чего Кагомэ с Инуясей тоже смогли прийти. Кике предостерегает Цубаки не трогать Инуясю, хотя на Кагомэ ей наплевать. Кикё исчезает. Кагомэ пробивает барьер стрелой. Инуяся не может вступить с Цубаки в битву, потому что та угрожает убить Кагомэ как только он извлечёт меч. Она выпускает из себя демона сражаться с Инуясей.

Эпизод 8 (04.03.2002)

Необозримые чары Цубаки / Tsubaki's Unrelenting Evil Spell

Инуяся ранен, но смог ранить демона. Кагомэ вдруг теряет сознание и попадает в свой мир, где нет никаких признаков того, что она была в феодальной эре. Там она встречает Кике, которая спрашивает, кто она такая. Кагомэ надоело, что её всё время называют реинкарнацией Кикё. Кагомэ вновь очнулась и пустила стрелу в Цубаки, но промахнулась. Инуяся смог одолеть демона голыми руками. Цубаки выпускает сотню демонов для отвода глаз, пока её Шикигами приближается к Кагомэ. Но она отразила его, точно так же, как когда-то Кикё, и сняла проклятье. Цубаки убегает со своим осколком Камня Душ. Нараку решил пока оставить его ей.

Эпизод 9 (11.03.2002)

Две помехи: Красная и Белая мико / The Red and White Priestesses

Цубаки не понимает, почему проиграла, и приходит в храм, где когда-то обучалась. Там молодые мико Момидзи и Ботан, не знающие, что она - темная жрица, согласились помочь ей справиться с демоном. Кагомэ чувствует ауру камня, и все вместе с Каэде приходят к храму. Мико задерживают их, а в это время Цубаки выпускает запечатанного в пагоде сильного демона. Рядом с ней Кагура. Инуяся отбивает атаку мико, и все вбегают на территорию храма.

Эпизод 10 (18.03.2002)

Тахоу - гигантский дьявол / Giant Ogre of the Forbidden Tower

Инуяся и остальные сражаются с Кагурой и шикигами Цубаки, Цубаки освобождает демона м подчиняет себе. Мико, вместе с Сиппо и Мироку, летят на Кираре убедиться, что Цубаки - темная жрица. Цубаки обращается в монстра, и против неё не действуют никакие атаки, в конце концов Инуяся побеждает её Бакурюухой. Цубаки умирает в образе старухи, не понимая, где просчиталась, а Кагура забирает почти целый Камень Душ.

Эпизод 11 (08.04.2002)

Прощай молодость / Farewell Days of My Youth

Появляется Миога и говорит, что бежит от нечта ужасного. Ночью начинают происходить странные события - сначала Санго нападает на Мироку, потом Мироку, а затем Инуяся начинают себя странно вести. В конце концов оказывается, что на них сидела старая блоха Джиога, невеста Миоги, который постоянно бегает от нее. Друзья решают их поженить, но Миога снова сбегает.

Эпизод 12 (15.04.2002)

Барьер Нараку. Решение Кагуры / Naraku's Barrier: Kagura's Decision

Барьер над замком Нараку ослаб, и демоны стали чуять его. Сегодня ночь новолуния, и Инуяся потеряет силу, поэтому друзья решают отложить драки. Появляется Кога, который тоже чует замок Нараку. Из-за него Инуяся тоже рвется в бой. Против Коги выступает Кагура с ордой скелетов. Он попадает в смерч-ловушку и не может отбиваться очень долго. Его друзья решили сбегать к Кагомэ попросить помощи у Инуяси. Кагура забирает осколки камня и исчезает. Кога и его друзья видят Инуясю человеком. Кагура приходит к Сэссёмару и просит его убить Нараку в обмен на осколки Камня Душ.

Эпизод 13 (22.04.2002)

Предательский ветер вышел из под контроля / The Howling Wind of Betrayal

Сэссёмару отказывает Кагуре. Рин жалко её. Кагомэ лечит Когу. Все бросаются в погоню за Кагурой, которая удаляется от замка Нараку. Мироку приходит в голову мысль, что Нараку тоже ослабевает в день новолуния. Кога вновь дерётся с Кагурой, а остальные - с появившимися демонами Нараку. В последний момент Когу спасает Инуяся. Встает солнце, но Кагура успела увидеть человеческий облик Инуяси. Он использует Рану Ветра, но Кагуру спасают демоны Нараку. Кога забирает свои осколки и обещает не выдавать секрет Инуяси. Нараку угражает Кагуре, она не рассказывает ему об Инуясе.

Эпизод 14 (06.05.2002)

Королевкая битва Сиппу / Shippo Gets an Angry Challenge

Последний из оставшихся громовых братьев, Сотэн, вызывает Сиппо на дуэль. На самом деле Сотэн - кроха, ему помогает слуга, дракончик Корю. Сотэн берёт Сиппо в плен, Корю усыпляет Кирару валерьянкой, ловит Мироку и Санго в ловушку, притворившись девушкой, но у него не получается вырубить Инуясю командой «сидеть», притворившись Кагомэ, и Инуяся схватил его. В это время Сиппо и Сотэн соревнуются в рисовании, но Сотэну понравились мелки, которые Кагомэ подарила Сиппо, и они начали настоящую драку. Появляются Кагомэ с Инуясей, Кагомэ в восторге от Сотэна, выясняется, что Сотэн - девочка. Сиппо отдаёт ей мелки и они мирятся.

Эпизод 15 (13.05.2002)

Безликий наводит ужас / Terror of the Faceless Man

Кагомэ дома рассказывает девочкам про сложные взаимоотношения с Инуясей, Когой и Мироку. Нараку выпускает очередное порождение - безликого демона. Он крадет себе лицо и начинает разбойничать. Инуяся находит его и отрубает руку, но пчелы Нараку восстанавливают его. Демон называет себя Мусо, как убитого им монаха, чьё лицо он взял. Появляется Кагомэ, Мусо видит воспоминания Онигумо и хватает её.

Эпизод 16 (20.05.2002)

К Онигумо возвращается память / Onigumo's Memory Restored

Инуяся поражает Мусо раной ветра. Все думают, что Кагомэ лучше ненадолго вернуться в свой мир. Нараку приказывает Кагуре свести Мусо с Инуясей. Мусо приходит в пещеру Онигумо, у него появляются какие-то воспоминания. Туда приходят Кагомэ с Каэде, он нападает, но появляются остальные. Нараку приходит к Кике, и понимает, что не смог полностью избавиться от сердца Онигумо. Мусо восстанавливается после любых ударов. Кагура пытается понять, почему он не подчиняется Нараку.

Эпизод 17 (27.05.2002)

Смертельная битва трёх / Three-Sided Battle to the Death

Мироку понимает, что Мусо восстанавливается благодаря сердцу Онигумо. Но Кагура спасает Мусо и доставляет Нараку. Тот хочет слиться вновь, Мусо против, узнав, что Кикё ожила. Появляется Инуяся, он понял, что без сердца Онигумо Нараку чего-то лишился. Мусо пытается убить Нараку, но тот поглощает его. Мироку спрашивает Нараку про ночь новолуния и слабость Нараку как полудемона. Нараку говорит, что сам может выбирать этот день, а еще во время него он делает себя сильнее. Рана Ветра не смогла пробить его барьер. Кикё понимает, что она не та, что была раньше. Она пытается понять себя, чего она хочет.

Эпизод 18 (03.06.2002)

Странные тренировки Тотосая / Totosai's Rigid Training Recap

Инуяся отправляется к Тотосаю, чтобы узнать, как пробивать барьеры. Того же хочет и дикий кот Бунза. Демон Нанафуши прогнал его племя с холма, где они жили и поставил барьер. Тотосай хочет принять баньку и использует помощь ребят. К Бунзо прибегает кошка Торако и сообщает, что отец Бунзы, глава племени, решил сражаться с Нанафуши. Бунзо спешит к нему, с ним Инуяся. Отец пойман в барьер, появляется демон. Инуяся разрушает барьер Раной Ветра и побеждает. Тотосай признается, что не учил Инуясю, а просто захотел помыться. Инуяся злится и уходит, и Тотосай просит Миогу рассказать Инуясе, как справиться с барьером Нараку.

Эпизод 19 (10.06.2002)

Мать Шиори и чувства Шиори / Shiori's Family and Inuyasha's Feelings

Миога рассказывает, что чтобы сделать Тэссайгу способным разрушать сильнейшие барьеры, надо убить демона-нетопыря, который охраняет барьер к их логову. В деревне неподалёку от их логова Инуяся спасает женщину от нападок крестьян. Она - мать девочки-полудемона Шиори, дочери Цукуемару. Её отец умер, и нетопырь Тайгокумару, её дед, потребовал девочку, чтобы она охраняла барьер. Но не сдержал обещания, и демоны-нетопыри не перестали нападать на деревню. Инуяся идет с матерью Шиори к логову демонов. Барьер силён, а Тайгокумару притворяется, что его волнует судьба девочки, которую обижали в деревне. Инуяся вспоминает своё детство. Ночью нетопыри нападают на деревню.

Эпизод 20 (17.06.2002)

Красный Тэссайга, пробивающий барьеры / The Red Tetsusaiga Breaks the Barrier

Шиори пока не умеет управлять барьером, так что Инуяся может убить и её. Он предлагает Шиори помочь. Она не знает, что делать, хочет быть с матерью. Тайгокумару признается, что убил сына, которого презирал. Бакурюуха не смогла пробить барьер. Шиори решает отомстить за отца и изгоняет Тайгокумару из барьера. Инуяся победил, и он хочет уйти ни с чем, потому что не собирается убивать Шиори. Та предлагает ему разбить шар, который даёт силу хранителям барьера нетопырей. Шар защищает себя, и душа деда пытается убить Шиори. Инуяся разбивает кристалл и Тэссайга впитывает её силу.

Эпизод 21 (24.06.2002)

Заговор 4-х огненных Кошек / The Plot of the Panther Devas

Появляется племя Огненных Кошек, которые нападали на местный край 50 лет назад, но отступили. Им нужны осколки Камня Душ, и кошки Шун, Карен и Шуран выкрадывают Кагомэ, как только она возвращается с Инуясей из своего мира. Кошка Каран приглашает в замок кошек Сэссёмару для боя и рассказывает, что они возродят Оякату-сама с помощью осколков Камня Душ, своего лидера, чтобы завоевать местные земли. Ройакан, хозяин леса, предлагает помощь Сещемару, тот отказывается. Кагомэ же используют как наживку для Инуяси. У кошек какие-то старые счёты с демонами-псами. Кога чует запах Кагомэ вместе с кошками и тоже приходит на помощь. Они сталкиваются с барьером.

Эпизод 22 (01.07.2002)

Цель: Сэссёмару и Инуяся / Target: Sesshomaru and Inuyasha

Инуяся пробивает барьер. Сэссёмару советует Инуясе убираться. Миога рассказывает, что когда-то отец Инуяси сразил лидера котов Оякату. Джакен говорит, что когда кошки пришли мстить, Сещемару отогнал их, а Инуяся был запечатан. Даже слабые демоны вроде Ройакана пытались тогда помочь Сэссёмару. Ройакан рассказывает обо всём Коге. Кога плутает кругами. Сэссёмару дерется с Карен. Санго и Мироку попадают в плен кошек, вместе с ними все жители города, их хотят принести в жертву Ояката-саме.

Эпизод 23 (08.07.2002)

Клан огненной кошки и два меча / The Panther Tribe and the Two Swords of the Fang

Кошки отступают за барьер, где воскрешают своего предводителя с помощью Камня Душ. Ему нужны жертвы. Кога и Сэссёмару не могут пробить барьер, только Инуяся сломал его Тэссайгой. Кагомэ уводит людей. Инуяся ссорится с Сэссёмару. Ояката убивает своих же кошек, чтобы возродиться. С силой осколков камня он почти непобедим. Сэссёмару бьёт Тенсейгой, возрождая кошек и лишая их предводителя силы, а Инуяся добивает его Тэссайгой. Кошки решили не мстить и вернуться к себе.

Эпизод 24 (15.07.2002)

На Санго положили глаз. Только ты / Only You, Sango

Санго и остальных приглашают в замок, чтобы убить демона. Но предлагают баснословные условия и огромную оплату. Оказывается, 6 лет назад, Санго с семьей уже защитили замок, и наследник хозяина замка, Такедо Кураноске, который теперь стал хозяином, влюбился в Санго. Он просит её убить демона, а затем выйти за него замуж. Кагомэ пытается настроить Мироку бороться за неё, но ничего не выходит. Санго побеждает демона, но он окказывается призраком, тогда Мироку защищает её и получает ранение. Санго, не зная как отказать, говорит Такедо, что у неё есть неоконченное дело и все покидают замок.

Эпизод 25 (22.07.2002)

Джакен пытается выкрасть Тэссайгу / Jaken's Plan to Steal Tetsusaiga

Джакен хочет доказать Рин, что он полезен для Сэссёмару, и решает выкрасть Тэссайгу. Сначала он нанимает непутёвого демона, который выкрадывает много мелочи и осколки Камня Душ, а потом возвращает их. Затем притворяется точильщиком оружия, и затачивает все стрелы, посох Мироку, Хирайкоцу, вот только Инуяся не отдал меч на заточку. В конце концов он выкрадывает меч во время мытья Инуяси, но появляется Рин и её замечают, поэтому Инуяся забирает меч обратно. Кагура выкрадывает Рин.

Эпизод 26 (29.07.2002)

Сэссёмару и похищеная Рин / Sesshomaru and the Abducted Rin

Нараку предлагает Сэссёмару убить Инуясю в обмен на Рин. Для Сэссёмару подчинение противоестественно, и он решает прикончить Нараку. Нараку ослабляет барьер, чтобы Сэссёмару нашёл его логово, Инуяся чует запах Нараку. По пути к замку Кагомэ чует неподалёку осколок Камня Душ, и Инуяся бежит дальше один. Похищенная Рин охраняется Кохаку и демонами, они с Кохаку разговаривают. Когда прибегают Кагомэ и остальные, Кохаку узнаёт лицо Санго. Нараку дерётся с Сэссёмару, желая поглотить его тело. Инуяся пробивает барьер. Кагура дерётся с Инуясей вполсилы, надеясь, что он убьёт Нараку.

Эпизод 27 (05.08.2002)

Наконец раскрыта загадка Нараку / Vanishing Point: Naraku Disappears

Нараку начинает поглощать Сэссёмару, и пытается поглотить Инуясю, который сумел отбиться и ранить его, но Нараку убегает. Сэссёмару хочет преследовать Нараку, но тот напоминает о Рин. Кохаку собирается убить Рин по приказу Нараку. Инуяся с Кагомэ успевают вовремя, чтобы защитить Кохаку от Сэссёмару. Кохаку забирает Кагура, Кагомэ благодарит Сэссёмару за то, что он не убил Кохаку, Рин уходит с Сэссёмару. Кикё приходит к замку Нараку. Её интересно, почему она больше не чувствует нигде его барьера.

Эпизод 1 (12.08.2002)

Связь между настоящим и средневековьем / Gap Between the Ages

Кагомэ в своём времени узнаёт о оскорой контрольной и остается подольше. У неё не получилось отксерить тетрадь подружки. Девочки спрашивают про её личную жизнь, она рассказывает, что Инуяся вечно дерется с братом. Нараку бесследно пропал. Инуяся приходит за Кагомэ. Когда она идёт в школу, мама просит отнести ей завтрак, и Инуяся по дороге помогает схватить вора и спасает девочку из огня. Вечером Кагомэ не может сосредоточиться на учёбе, потому что Инуяся ей мешает, а затем все попытки его увлечь чем-то ещё заканчиваются плохо. В конце он всё-таки засыпает на кровати Кагомэ. Контрольную Кагомэ завалила. Они с Инуясей возвращаются в феодальную эру.

Эпизод 2 (19.08.2002)

Девочка волчий демон и Великое обещание / The Female Wolf-Demon and the Lunar Rainbow Promise

С Когой встречается Аямэ, внучка старейшины волков. Она хочет выйти за него замуж, как он когда-то ей обещал. Он заявляет, что у него есть невеста, Кагомэ, и убегает. Аямэ не может вернуться без него, её племени грозит опасность, с которой они не справятся без осколков Камня Душ. Кагомэ не чувствует поблизости осколков Камня Душ. Аямэ отправляется по следам Коги. Кога добирается до замка Нараку и решил найти Инуясю, чтобы узнать, что там произошло. Когда Аямэ появляется в замке, там оказывается очередное трашное порождение Нараку и бросается за ней в погоню. Когда Аямэ добегает до Коги, тот узнал, что случилось в замке. Кога хватает Кагомэ, пока Инуяся дерётся с демоном. Демон убегает. Аямэ видит Когу с Кагомэ и напоминает о ночи лунной радуги, когда Кога спас ей жизнь и обещал взять в жёны. Кагомэ пристыдила его.

Эпизод 3 (26.08.2002)

Сверхскоростная помолвка / Koga's Bride-to-Be

Аямэ рассказывает, почему её дедушка хочет её брака с когой - неподалёку от их гор появилась сильная демоническая аура, а между племенами волков начались междоусобицы. Но это не только брак по расчету, ведь её нравится Кога. Появляется демон. Кога и Аямэ пойманы им. Когда появляется Инуяся, Аямэ понимает, что Кагомэ не любит Когу. Демон оказывается «отходами» Нараку, использованным материалом, он не знает о планах Нараку, только говорит, что его невозможно найти. Демон глотает Когу и Аямэ, и Кога изнутри убивает его. Кога дает указание волкам запомнить запах Нараку. Кога вспомнил, как познакомился с Аямэ, и сказал, что его жена должна видеть осколки Камня Душ. Аямэ решила научиться и ушла. Никто не знает, где теперь искать Нараку. Инуяся снова препинается с Кагомэ насчет Коги.

Эпизод 4 (02.09.2002)

Проходу нет от демонов. Демоническая голова / The Evil Within Demon's Head Castle

Инуяся спасает бабушку-экзорцистку, которая не смогла убить слабенького демона. Она приводит их в город Демонической Головы, над которым висит проклятье. Все, кроме бабки-экзорцистки, чувствуют сильную демоническую ауру и подавлены ей. В замке хозяин ведет себя странно и убивает всех слуг, показавшихся ему на глаза. Ночью на город нападает демоническая голова, Мироку понимает, что это простая иллюзия. Взглянув на хозяина замка он понимает, что тот - человек, а демон где-то ещё. Химе, дочь хозяина, спускается с Мироку в подвал, где сломана печать демона, Мироку видит останки монахов. Химе и есть демон, она собирается съесть Мироку и получить его силу. В это время хозяин под действием проклятья приобрел демонический облик, и все отвлекаются на него.

Эпизод 5 (09.09.2002)

Секрет принцессы / Secret of the Possessed Princess

Пока Инуяся дерется с поддельным демоном, Санго с бабкой-экзорцисткой отправляяются в подвал к Мироку. Санго, как и Мироку, обездвижена демонической аурой, а бабушка о ней и не догадывается. Её соль помогла Мироку отогнать демона, от него остается только голова. Кагомэ обнаруживает труп настоящей Химе. Появляется голова демона и забирает из трупа святую силу убитых монахов. Чтобы вернуть тело, ей нужно убить ещё одного. Она хочет забрать у Кагомэ осколки Камня Душ. Инуяся, догадавшийся, что его только отвлекали, и пытается убить голову Раной Ветра, но этого недостаточно. Мироку использует Воздушную Дыру, и демон исчезает. Из-за того, что пропал Нараку, демоны, которые боялись его, вновь объявились.

Эпизод 6 (16.09.2002)

Одинокое путешествие Кикио / Kikyo's Lonely Journey

Кагомэ и остальные укрываются в лачуге от дождя. Инуяся пытается ухаживать за заболевающей Кагомэ. Кикё ищет Нараку и понимает, что его не найти по ауре. Она встречает разбойника-старика Разетсу, он болен и всё ещё жив потому, что у него есть осколок Камня Душ. Несмотря на то, что он хотел ограбить Кикё, она помогает ему. Он рассказывает, что встречал в молодости мику Кикё, похожую на неё. Онигумо тогда подослал его убить её, но Инуяся защитил её. Тогда-то Разетсу и поджёг Онигумо за то, что тот подставил его. Разбойник хочет быть похоронен в месте, где даже ему могут проститься его грехи. Он понимает, что не дотянет, и отдаёт осколок камня Душ Кикё. Он просит похоронить прядь его волос в том месте. Кикё узнает, что это храм Хакушина на горе Хакурей.

Эпизод 7 (14.10.2002)

Три духа бога обезьян / Three Spirits of the Monkey God

В одной деревне Инуясю принимают за собачьего бога,Инугами. Оказывается, обезьяны перерыли все деревенские огороды. Когда Инуяся находит их, они дают ему камешек, который становится огромным, и Инуяся не может бросить его. Кагомэ удается найти с ними общий язык и узнать, что они ищут камень, тело своего бога Саругами, который они охраняли и который пропал после пожара в святилище. Они не помнят, как снять заклятье с Инуяси. Все начинают искать камень по всей деревне, в конце концов Кагомэ догадывается, что он в сарае с овощами. Саругами снимает заклятье с Инуяси и рассказывает, как видел сильную злую ауру, двигающуюся на северо-восток и вдруг исчезнувшую. Скорее всего, это был Нараку. Жители деревни собираются построить новое святилище Саругами.

Эпизод 8 (21.10.2002)

Разница в визитах между «этим парнем» и «ним» / Nursing Battle of the Rival Lovers

Кагомэ заболела. Инуяся втайне отправился собирать ингредиенты для её лекарства, по пути убивая и многих демонов. Каэде и жители деревни удивились, куда они все подевались. Когда Инуяся пришел обратно с кучей всего, Кагомэ была уже у себя. К ней приходят подружки и Ходжо-кун. Оказывается, завтра контрольная. Кагомэ хочет на неё пойти, несмотря на болезнь. Все помогают ей. В то же время приходит Инуяся, но не сталкивается с ними. Девочки рассказывают Ходжо, что у Кагомэ вертится какой-то нехороший парень. Инуяся возвращается с ингредиентами и делает Кагомэ лекарство, которым когда-то его лечила мать. Ночью Инуяся смотрит фотографии. Кагомэ выздоравливает и пишет контрольную.

Эпизод 9 (28.10.2002)

Храброе признание Соты / Sota's Brave Confession of Love

Кагомэ берет Инуясю с собой по магазинам и они замечают Соту около цветочной лавки. Кагомэ понимает, что Сота влюбился. Сота спрашивает у Инуяси, кто кому первый признался в любви- он думал, что Инуяся с Кагомэ любовники. Он рассказывает, что ему нравится Хитоми-чан из его класса. Сота просит Инуясю отрепетировать с ним сцену его признания в любви. Это случайно видит Кагомэ. Она решает помочь Соте и одевает его в костюм. Он идёт в школу с цветами. Но Сота не смог признаться. Инуяся решает поднять его боевой дух и делает вид, что тренерует. На следующий день Сота снова возвращается. Тогда Инуяся выгоняет его из дома и грозит не пускать, пока он не признается. Сота всё-таки признается Хитоми, и она соглашается быть с ним.

Эпизод 10 (04.11.2002)

Загадочный медиум и черная Кирара / The Suspicious Faith Healer and the Black Kirara

Эпизод 11 (18.11.2002)

Амбиции оживленных / Plot of the Walking Dead

Кикё встречает обессиленную девушку, такую же возрожденную, как она сама, и дает ей несколько душ, хотя та недовольна этим. В местных краях появилась загадочная армия неубиваемых воинов. Инуяся помогает той же девушке, Эндзю, спастись от них. Эндзю рассказывает, что её и воина Каварамару оживила Урасуэ, чтобы Эндзю делала глиняных кукол, а Каварамару руководил армией. После смерти Урасуэ Каварамару заставлял Эндзю продолжать делать кукол, давая ей взамен души. Эндзю решила умереть и сбежала. Инуяся чует запах Кикё и встречается с Каварамару. Каварамару натравил на Инуясю своих бойцов и демона, также оживлённого Урасуэ. При помощи Раны Ветра Инуяся уничтожает всех. Эндзю решает попробовать жить, а собиратели душ Кикё иногда приходят к ней.

Эпизод 12 (25.11.2002)

Загадка странствующего монаха-соблазнителя / The Mysterious, Lecherous Monk

В очередной деревне крестьяне озлобились на Мироку, а девушки все от него без ума. Крестьяне обвинили его, что он продавал неработающие обереги и всех обманывал. Кагомэ понимает, что в это время Мироку был с ними, а Мироку утверждает, что в этой деревне он впервые. Поддельный Мироку в это время наткнулся на деревню, где в пещере действительно живёт демон. Оказывается, это демон-ласка, а поддельный мироку - енот Хачи. Ласка готовится убить Хачи, когда появляется настоящий Мироку с компанией. Мироку прогоняет ласку в горы. Хачи рассказывает, что очень хотел покушать и решил изобразить хозяина, но вошел во вкус. Он старался быть похожим на Мироку, и единственное отличие было в том, что Хачи больше нравился девушкам. Он сказал Мироку, что главное - чистосердечность.

Эпизод 13 (02.12.2002)

Те кто создают Камень Душ: Часть 1 / The Sacred Jewel Maker: Part 1

Кагомэ чувствует осколок Камня Душ. Они спасают от демона священника Идзумо. В демоне оказывается поддельный Камень Душ, который сразу рассыпается. Идзумо рассказывает, что демон Орочидаю создает подделки и скоро сможет сделать качественный Камень Душ. Они приходят в деревню, где маленький мальчик рассказал, как несколько дней назад демоны увели всех жителей. Приходят демоны, у каждого есть Камень Душ. Для людей он ядовит, поэтому Мироку не может использовать Воздушную дыру. Демоны забирают мальчика и Идзумо. Демон-лягушка Гамадзиро вынимает человеческие души, из которых делают поддельные Камни. Инуяся и остальные находят их логово, против них выступает демон Гю с булавой со множеством Камней Душ. Рана ветра на него не сработала. Гю хочет забрать чистую душу Кагомэ и осколки Камня Душ.

Эпизод 14 (09.12.2002)

Те кто создают Камень Душ: Часть 2 / The Sacred Jewel Maker: Part 2

Санго, Сиппо и Мироку спаслись из-под обвала. Демоны утащили Кагомэ и Инуяся последовал за ними. Кагомэ очнулась и встретила Идзумо, которому приказали создать настоящий Камень Душ. Кагомэ думает, где найти огонь, чтобы победить демона-жабу. Инуяся и остальные весь день дерутся с демонами, пытаясь добраться до Кагомэ. Ночью Идзумо превращается в Гю. Он полудемон, который хочет создать Камень Душ, чтобы стать человеком. Для этого ему нужна душа Кагомэ, умеревшей в сражении, и четыре души-составляющих человека. Он собирается взять отвагу Инуяси, мудрость Мироку, любовь Санго и дружбу Сиппо. Жаба ловит Сиппо, Санго и Мироку в свои шары душ. Инуяся побеждает Орочидаю, и Гю становится главным. Кагомэ говорит, что он не станет человеком ценой их жизней, потому что осквернит Камень Душ. Он глотает Камни Душ со своей булавы и становится сильнее. Он почти победил Инуясю, но встаёт солнце и он превращается в человека и умирает от ядовитых Камней Душ.

Эпизод 15 (13.01.2003)

Джакен заболел / Jaken Falls Ill

Ища в лесу еду, Рин сталкивается в шершнями Нараку. Сещемару перебил почти всех, но несколько укусили Джакена. Сэссёмару отправляется следом за оставшимися, чтобы вычислить Нараку. Рин по просьбе Джакена летит на поля Джиненджи за вековечным цветком, который может его вылечить. Туда направляются Кагомэ и остальные. Пчелы Нараку, пролетая мимо них, умирают. Сэссёмару думает, что Инуяся убил их, начинается драка. Сэссёмару отбивает Рану Ветра и выбивает у Инуяси Тэссайгу. Кагомэ говорит ему, что Нараку надо искать в стороне Быка и Тигра (на северо-востоке), и он не убивает Инуясю. Джиненджи в этот день в человеческом облике, поэтому он не может достать ягод вековечного цветка, который растет в ущелье за горой, где полно демонов. Рин отправляется сама. А и Ун защищают её от демонов. Сэссёмару спасает её, когда она сорвалась со скалы. Джакен спасён. Джиненджи рассказывает о девочке, которая приходила, и говорит, что у неё большое и тёплое сердце, как у Кагомэ.

Эпизод 16 (20.01.2003)

Кирара пропала / Kirara, Come Home!

Санго обнаружила, что кирара исчезла, хотя обычно не уходит одна. К вечеру она не вернулась. Сиппо напомнил всем, как они обижали Кирару: Инуяся тренеровал на ней Рану Ветра, из-за чего она облезла, Кагомэ забыла, что обещала быстро вернкться, и оставила её на ночь у колодца, Мироку с её помощью привлекал девушек. В лесу они встречают демона, и среди костей разных животных видят платок, который Санго дарила Кираре. Они убивают демона. Санго плачет. Появляется Кирара и Миога, который просил её помочь перетащить точильный камень Тотосая, чтобы заточить Тэссайгу. Он предупреждал Сиппо, но тот спросонья не запомнил.

Эпизод 17 (27.01.2003)

Кикио и Кагоме вдвоем в пещере / Kikyo and Kagome: Alone in a Cave

Кикё видит плачущую девочку, это оказывается иллюзией, и её затягивает куда-то. Кагомэ ссорится с Инуясей, потому что он плохо отозвался о её карри, ведь у него чувствительный язык. Кагомэ уходит гулять и заходит в пещеру, услышав плач. Она встречает Кикё, которая объясняет, что они внутри демона, пожирающего жриц. Кикё обессилена и не надеется спастись. Они добираются до центра пещеры, где находится сердце демона. Очищающие стрелы на него не действуют, и Кагомэ хочет выстрелить осколком Камня Душ, но баночка вылетела у неё из рук и демон не подпускает её. Она стреляет осколком Кикё, но его силы недостаточно. По просьбе Кикё она добирается до остальных осколков, и они молитвой сплавляют их в один. Демон повержен. Кикё спрашивает, зачем Кагомэ помогала ей. Кагомэ говорит, что есть те, кому будет не хватать Кикё. Кикё оставляет свой осколок Кагомэ. Кагомэ встречает Инуясю, который её искал.

Эпизод 18 (03.02.2003)

Кога и Сэссёмару - опасная встреча / Koga and Sesshomaru: A Dangerous Encounter

Волки, отправившиеся вместе с Когой искать Нараку, ищут еду - людей они больше не трогают. Случайно им встречается Рин. Волки помнят, что однажды загрызли её, и ещё видят с ней Сэссёмару. Они спрашивают про него у Кагомэ, и она рассказывает, что он жестокий и опасный. Гинта и Хаккаку стараются любой ценой не допустить встречи Коги и Сэссёмару. Они опасаются, что те подерутся из-за Рин. Они даже пытаются остановить Сэссёмару, но Кога появляется, они вместе отбиваются от слабеньких демонов, причем Кога защищает Рин, и расходятся. Гинта и Хаккаку рассказывают, чего они боялись, и Кога говорит, что у него нет причин драться с Сэссёмару. Сэссёмару тоже не видит необходимости убивать их за Рин. Кога дарит Кагомэ цветочки в благодарность за чипсы, Инуяся злится.

Эпизод 1 (10.02.2003)

Кошмарная реальность. Битва в лесу отчаяния / The Truth Behind the Nightmare: Battle in the Forest of Sorrow

Инуяся с компанией заплутали в лесу. Они встретили демона-мотылька, похожего на Гатенмару. Он поймал всех, кроме Инуяси, в коконы, и навел морок. Все по многу раз переживали то, чего боялись: Санго - историю с братом, Мироку - погоню за Нараку, и то как затянул в Воздушную дыру своих друзей, Сиппо - смерть отца, Кагомэ - появление Нараку в своём мире. Инуяся победил демона Раной Ветра, но демон собирается восстановить своё тело из его друзей и съесть их объятые страхом души. Инуяся пытается пробить коконы и докричаться до них. В конце концов в своих видениях они вспоминают именно его поддержку и все побеждают свои страхи и выбираются из коконов. Инуяся разрушает барьер и все видят, что лес тоже был мороком.

Эпизод 2 (17.02.2003)

Семь лет спустя. Поздний снег / Are kara shichinenme no nagori yuki

Мироку рассказывает Санго, как в здешних краях его спасла в метель женщина Коюки. Они видят замерзжего человека, его приятели рассказывают, что снежный демон замораживает людей. Начинается снег, к Мироку выходит девушка похожая на Коюки, зовет его в дом, где якобы его дети. Санго он не слышит. Инуяся с Кагомэ и Сиппо отправляются их искать, крестьяне дают им укрепляющее зелье. Они находят в сугробе Санго, и от зелья ей становится лучше. Инуяся пробивает барьер и они попадают в убежище демона. Мироку там нянчится с кучей детей. Снежный демон, чтобы получить осколки Камня Душ, вызывает снежного барса. Инуяся прорывается к Мироку и тот видит, что нянчил снежки, и побеждает женщину, но её силы переходят к барсу. Кагомэ поджигает его с помощью фейерверков и зелья. Мироку поясняет, что женщина, пережившая войну, собирала и нянчила души мётрвых детей, когда ей завладел снежный демон.

Эпизод 3 (24.02.2003)

Святой Докко и секрет Сокушинботсу / Assault on the Wolf-Demon Tribe!

Банкоцу блокирует Рану Ветра своей атакой - Вспышкой Дракона. Инуяся не может использовать против человека Бакурюуху. Банкоцу вызывает мечом Грозу Дракона. Молнии попадают по всем, Инуяся злится. Внезапно жезл Его Святости, Ваджра, который держал барьер, исцеляет раны и блокирует демоническую силу Тэссайги. Дзякоцу пытается убить Инуясю, но очищающая стрела Кагомэ ранит его руку. Жезл окружает Банкоцу барьером и перемещает к Канне и Кохаку. Канна кладёт жезл перед мощами Его Святости. Шинтаро приносит в деревню прах отца. Волки догоняют Когу. Сэссёмару намерен преодолеть барьер горы Хакурей. Кикё оставляет детей и удаляется от горы, дети просят её передать Суйкоцу, что они ждут его. Санго с Мироку идут обследовать гору, потому что их не задерживает барьер.

Эпизод 4 (03.03.2003)

Оживленные Шичинентай. Армия из 7 человек / The Band of Seven, Resurrected

В местных краях рассказывают, что недавно раскололось пополам надгробие над курганом Семерых, группы опасных и сильных разбойников, которых некогда казнили. Кагомэ чувствует один осколок Камня Душ. Санго летит на Кираре и видит Кохаку. Он смутно помнит её лицо и дерётся с ней. Появляется туман, и Санго улетает. Кохаку с кем-то разговаривает. Дзякоцу встречает отряд людей, которых отрядили победить призраков Армии Семерых. Дзякоцу убивает всех, несмотря на то, что у них есть мушкеты. Инуяся чует кровь и все прибегают. Дзякоцу вступает с ним в бой, у него особый складной Змеемеч. Санго на мгновение отвлекает его. Дзякоцу реагирует на женщину с негодованием, а вот мужчины его (её?), кажется, привлекают.

Эпизод 5 (10.03.2003)

Ужасный отравитель Мукотсу / The Stealthy Poison User, Mukotsu

Один из Армии Семерых приходит в замок и решает сделать его их резиденцией. Появляется Мукоцу и напускает ядовитый газ. Инуяся с Дзякоцу разбегаются. в конце концов Инуяся уходит его искать. В это время Мукоцу выкрадывает Кагомэ. Сиппо летит звать Инуясю на помощь. Мукоцу парализовал Кагомэ и играет с ней в свадьбу. Когда пришли Мироку, Санго и Кирара, он парализовал и их, Кагомэ из последних сил пытается вытащить его осколок. Он хочет убить её, но внезапно появляется Сэссёмару. Ядовитые когти Сэссёмару не убили Мукоцу, а его яды не сработали на Сэссёмару. Сэссёмару убивает Мукоцу. Пчёлы Нараку забирают осколок. Дзякоцу решает не связываться с Сэссёмару.

Эпизод 6 (17.03.2003)

Тяжелое стальное вооружение / The Ghastly Steel Machine

Рэнкоцу отправляет Дзякоцу на какое-то задание. Мироку, Санго и Кагомэ отравлены и к закату должны умереть. Инуяся пытается унести их подальше. Против него выступает воин Армии Семерых с огромным количеством оружия, Гинкоцу. Они пытаются укрыться в лесу, а он выжигает его. Инуяся спрятал всех в пещере и пошёл искать Гинкоцу, но тот перехитрил его, пробрался к пещере и хотел убить остальных. Инуяся вовремя вернулся. Кирара увозит остальных в ближайший храм, который оказывается пристанищем Армии Семерых, но Сиппо не понимает этого. Рэнкоцу уложил их в здании. Кагомэ очнулась и, увидев осколок Камня Душ, поняла, что он из Армии Семерых, но не смогла сказать. Рэнкоцу усыпил их с Сиппо. Он пока не хочет их смерти, чтобы иметь возможность поговорить с Инуясей. Инуяся отбился от Гинкоцу и побежал искать всех.

Эпизод 7 (14.04.2003)

Кагоме, Мироку, Санго: Отчаянное положение / Kagome, Miroku, and Sango: A Desperate Situation

Рэнкоцу обдурил Инуясю и он не смог понять по запаху, что он из Армии Семерых. Он рассказал ему про Нараку и что Армия нужна ему только чтобы потянуть время. К ночи прибегает Гинкоцу. Рэнкоцу поджигает храм. Сиппо просыпается и пытается остановить пожар, просыпается Кирара. В то же время прилетает на птице Миога. Инуясю задерживают Гинкоцу и Рэнкоцу. Дзякоцу выступает против приближающегося Коги. Инуяся смог пробиться к храму. Голову Гинкоцу забирают пчёлы Нараку. Рэнкоцу решил, что сведений о Нараку и осколков, которые он забрал у Кагомэ, ему достаточно. Кога оказывается достаточно быстр, чтобы драться с мечом Дзякоцу и убегает от него, чтобы спасти Кагомэ. Инуяся вбегает в храм и видит Сиппо, который лисьим огнём отгонял от остальных обычный. Но Санго, Мироку и Кагомэ больше не дышат - их убил яд.

Эпизод 8 (21.04.2003)

Первые слезы Инуяси / Inuyasha Shows His Tears for the First Time

Жители деревни рассказывают Кикё про камень, под которым была похоронена Армия Семерых. Сэссёмару говорит Джакену, что нашёл Кохаку. Рэнкоцу планирует возродить Гинкоцу. Инуяся в отчаянии. Ему чудится разговор с Сэссёмару о том, что бесполезно было защищать людей и что он не сможет овладеть Тенсейгой. Сиппо говорит, что противоядие Джиненджи не помогло. Кагомэ внезапно очнулась на руках Инуяси. Оказывается, Миога попробовал выпить отравленную кровь. Все живы. Инуяся плачет. Кикё не может подойти к горе Хакурей, потому что там умирают её ловцы душ. Она встречает Суйкоцу, который лечит крестьян. У него осколок Камня Душ в шее, Кикё не чувствует, что он осквернён, но понимает, что Суйкоцу мёртв. Миога дает Санго, Кагомэ и Мироку выпить зелье из ядовитых змей и растений, которое должно восстановить их силы. Появляется Кога и обвиняет Инуясю, что он подверг Кагомэ опасности. Инуяся обещает, что больше не допустит такого. Кикё выясняет, что Суйкоцу не выносит вида крови.

Эпизод 9 (28.04.2003)

Секрет очищающего света / The Secret of the Pure Light

Кикё пытается понять, что держит Суйкоцу в этом мире, если его осколок совершенно чист. Инуяся решил ударить по Армии Семерых, пока они не собрались с силами. Суйкоцу снится кошмар, в котором он говорит со своим злобным вторым я и видит фигуры остальных из семерки. Какой-т остарик рассказывает Кикё, что в Армии семерых был воин по имени Суйкоцу, но выглядел совсем иначе. Кагомэ чувствует осколок, но не понимает, почему он чист. Инуяся попытался напасть на него, но понял, что у того нет злых намерений. Появляются Дзякоцу, Рэнкоцу и Гинкоцу и разрушают деревню. Суйкоцу не понимает, чего от него хотят. Кикё пытается помочь ему, но её задевает взрыв Гинкоцу и часть душ уходят из неё - она обессилена. Рэнкоцу отвлекает Инуясю, поймав его друзей в огненную ловушку, а Дзякоцу ранит Суйгоцу, после чего он превращается в злодея, его осколок почернел.

Эпизод 10 (05.05.2003)

Рядом с туманной горой Хакурей / Hidden in the Mist: Onward to Mt. Hakurei

Инуяся дерётся с Суйкоцу, но не может взять Тэссайгу. Деревенские дети, знавшие его как доброго врача, просят остановиться, в Суйкоцу начинается борьба. Гинкоцу с новым механическим танкообразным телом приближается к Кикё. Мироку освобождается от огненной ловушки, но Рэнкоцу не подпускает его к Кикё. Ему помогает Кирара. Дзякоцу собирается убить детей, чтобы они не отвлекали Суйкоцу, но он просит его не делать этого. Инуяся добирается к Тэссайге. Армия Семерых решает отступать. Кагомэ видит, что ловцы Душ Кикё не могут подлететь близко к горе. Она говорит, что надо перенести Кикё, и заявляет, что это долг Инуяси. Когда Кикё очнулась, она сказала, что местная земля злая, а гора Хакурей, напротив, слишком чиста. Поэтому Суйкоцу мог быть добрым около неё. Кикё не может приблизиться к горе и остаётся ухаживать за детьми. На следующий день Кагомэ путешествует на Кираре, а не на спине Инуяси как обычно. Он достает её, и она объясняет, что по-прежнему останется с ним, но ругает его за то, что он лезет ей в душу. Армия Семерых ожидает встречи со своим лидером.

Эпизод 11 (12.05.2003)

Банкотсу - лидер Шичинентаев / Enter Bankotsu, the Leader of the Band of Seven

Армия Семерых воссоединяется со своим атаманом, Банкоцу. Он планирует напасть на замок, правителю которого они служили и который организовал их казнь. Кохаку передаёт их послание. Около горы Хакурей Сиппо и Кираре становится плохо, а Инуяся не может пройти барьер. Они решают, что Нараку не смог бы укрыться там и отправляются искать Армию Семерых. Старик рассказывает, что всех в окрестности, кто может держать оружие, забирают в армию. Армия Семерых нападает на замок и вырезает всех, причём Банкоцу возвращает себе сввоё оружие - огромный меч Банрю. Тысячный человек, убитый им, был лорд этого замка. Рэнкоцу спрашивает у Банкоцу о Нараку, но тот не подозревает опасности. Армия Семерых выжидает появления Инуяси, но первым прибегает Кога. Когда все впятером его загоняли, появляется Инуяся.

Эпизод 12 (19.05.2003)

Столкновение! Банрю против Раны ветра / The Big Clash: Banryu vs Wind Scar!

Приходят все друзья Инуяси и начинается бой. У Банкоцу в шее три осколка - те, что были у Кекёцу и Мукоцу. Инуяся Раной Ветра царапает Банрю. Рэнкоцу хочет убить Кагомэ, чтобы Банкоцу не узнал, что у него её осколки. Санго дерётся с Дзякоцу, Мироку с Суйкоцу, Кирара отвлекает Гинкоцу, а Кога защищает Кагомэ от Рэйкоцу. Джакен и Рин приближаются к горе Хакурей, Джакен не может идти дальше. Рин видит Кохаку и бежит за ним. В пещере под горой она видит много демонов, Кохаку говорит ей убегать. Она рассказывает об увиденном Сэссёмару, который по запаху Кохаку выслеживал Нараку. Он пытается понять, как в священном месте, не подпускающем демонов, их оказалось так много. Пчелы Нараку передают Армии Семерых приказ отступать. Их прикрывает кукла Нараку, которая испускает чистый запах. На горе Хакурей Канна рассказывает, что они погибли бы в битве, так как Банрю слабее Тэссайги. Банкоцу забирает у Рэнкоцу осколки Кагомэ и помещает их в свой меч. Кохаку говорит, что Сэссёмару тоже надо убить. Это поручают Дзякоцу и Суйкоцу.

Эпизод 13 (26.05.2003)

Барьер горы Хакурей / Afloat on the Lake Surface: the Barrier of Hijiri Island

В одной деревне видели, как на священный остров Хидзири упал странный свет... Глава деревни, хранитель храма Его Святости, Живого Будды, расположенного на острове, отправляется выяснить, что произошло. Только членам его рода позволено ступать на священный остров. Он берёт с собой священный посох. Санго с Кирарой обследуют барьер вокруг Хакурей. Герои забредают в ту деревню, и сын старосты, Шинтаро, собирается отправиться на остров за отцом - он пропал уже две недели назад. Инуяся с остальными плывут к острову. Он окружен таким же барьером, но послабее. Сиппо и Кираре на острове плохо. На острове растут цветы, которыми пахла кукла Нараку. Шинтаро узнаёт труп отца. Тело Его Святости пропало. В разрушенном храме их ждал Банкоцу. Рана Ветра не работает из-за барьера. Мироку находит его центр, барьер исходит от жезла, который был в храме Его Святости. Мироку и Шинтаро с помощью священного посоха разбивают барьер. Цветы исчезают вместе с барьером. Кагомэ не понимает, почему ег о жезл помогает Нараку.

Эпизод 14 (02.06.2003)

Святой Докко и секрет Сокушинботсу / The Sacred Vajra and the Mystery of the Living Buddha

Банкоцу блокирует Рану Ветра своей атакой - Вспышкой Дракона. Инуяся не может использовать против человека Бакурюуху. Банкоцу вызывает мечом Грозу Дракона. Молнии попадают по всем, Инуяся злится. Внезапно жезл Его Святости, Ваджра, который держал барьер, исцеляет раны и блокирует демоническую силу Тэссайги. Дзякоцу пытается убить Инуясю, но очищающая стрела Кагомэ ранит его руку. Жезл окружает Банкоцу барьером и перемещает к Канне и Кохаку. Канна кладёт жезл перед мощами Его Святости. Шинтаро приносит в деревню прах отца. Волки догоняют Когу. Сэссёмару намерен преодолеть барьер горы Хакурей. Кикё оставляет детей и удаляется от горы, дети просят её передать Суйкоцу, что они ждут его. Санго с Мироку идут обследовать гору, потому что их не задерживает барьер.

Эпизод 15 (09.06.2003)

Битва Коги / Koga's Solitary Battle

Эпизод 16 (16.06.2003)

Поглощающий черный свет / Lured by the Black Light

Эпизод 17 (23.06.2003)

Настоящее лицо: Разоблачение / The Exposed Face of Truth

Эпизод 18 (30.06.2003)

Поглощенные огненной рекой / Vanished in a River of Flames

Эпизод 19 (07.07.2003)

Недоступные глубины горы Хакурей / Into the Depths of Mt. Hakurei

Эпизод 20 (14.07.2003)

Небесная злость святого / Divine Malice of the Saint

Эпизод 21 (28.07.2003)

Прости-прощай: Реквием по Дзякоцу / Fare Thee Well: Jakotsu's Requiem

Инуяся побеждает Дзякоцу и уходит, не добив его. Рэнкоцу забирает его осколок. Кагомэ отправляется на помощь друзьям. Кикё встречается с Живым Буддой и говорит. Она смогла убедить его снять барьер и упокоить его душу - в момент смерти им овладела не ненависть, а печаль, оттого, что он не смог умереть смертью святого. Рэнкоцу встречает Банкоцу и проигрывает ему в битве, хотя тот не использует Банзю. Умирая, Рэнкоцу хочет узнать, почему он слабее Банкоцу. Уже после его смерти Банкоцу говорит, что не предает друзей. После смерти Его Святости священный барьер снят и вокруг горы проявляется аура Нараку. На Кагомэ нападают демоны, её спасает Кога. Инуяся на пути к Нараку встречается с Банкоцу.

Эпизод 22 (04.08.2003)

Поединок. Сильнейший и последний Шичининтай / Final Battle: The Last and Strongest of the Band of Seven

Кагомэ, Кога и остальные бегут на помощь Санго с Мироку. Инуяся дерётся с Банкоцу, у которого все семь осколков Армии Семерых и ещё три осколка Кагомэ в мече. Банкоцу рассказывает о том, что встречался с Нараку ещё при жизни, а Дзякоцу был его братом, и о том, как они решили собрать Армию Семерых. Они хотели только проливать кровь сильных соперников. Санго с Мироку заметили Нараку, но с ними стала драться Кагура. Они падают в пещеру в центре горы. Мироку думает, что Нараку всё ещё ослаблен и собирается с силами. Кагомэ чувствует осколки - большой в центре горы и несколько осколков Банкоцу. Банкоцу выбил у Инуяси Тэссайгу, но потерял Банзю и два осколка.

Эпизод 23 (11.08.2003)

Смертельная битва на горе Хакурей / The Power of Banryu! Duel to the Death on Mt. Hakurei

Мироку и Санго видят множество трупов демонов и куски плоти, которые пытаются что-то вылепить из них. Демоны покидают гору Хакурей, отпущенные Нараку. Инуяся отбивает ещё два осколка у Банкоцу и говорит ему, что демоны Нараку ждут, пока один из них победит, чтобы убить другого и забрать осколки. Нараку, обещавший Банкоцу вечную жизнь, лгал ему. Банкоцу убивает несколько демонов и счёт доходит до тысячи. Его меч, убивший тысячу людей и демонов, обретает демоническую силу. Инуяся отбил его атаку Бакурюухой (Возвратной Волной) и победил. Пещера оказывается живой, она засасывает труп Банкоцу и Инуясю, а также Когу. Кагомэ бежит за Когой и встречается с Мироку и Санго. Кагомэ видит Инуясю без сознания в плену живых оков. Сэссёмару отсылает Рин. Кикё видит, что демоническая аура усиливается.

Эпизод 24 (18.08.2003)

Возрождение Нараку: Восставший из тьмы / Behind the Darkness - Naraku Reborn

Сэссёмару приближается к месту, где чувствует Нараку. Инуяся очнулся, но появилось лицо Нараку. Вся гора Хакурей стала его телом. Нараку захватил всех своими каменными щупами и забирает и сплавляет все осколки. Он создаёт себе новое тело, его аура стала сильнее. Инуяся высвобождается и пытается пробить барьер Нараку Раной Ветра. Нараку смог перехватить Рану Ветра и запустить по пещере - теперь она может в любой момент убит его друзей. Кагомэ видит внутри барьера снизу от Нараку ещё два осколка и понимает, что там Кога. Стрела Кагомэ уничтожает Рану Ветра и одновременно высвобождает Когу. Нараку устраивает обвал. Считая, что с ними покончено, он стремится убить Кикё. Кохаку и Канна уходят вслед за Кагурой. Кикё видит Кагуру и стреляет в неё. То, что у Кагуры в руках приказывает ей уходить без драки.

Эпизод 25 (25.08.2003)

Прощай, моя любимая Кикио / Farewell Kikyo, My Beloved

Гора Хакурей рассыпается и приходится спасаться от обвала. Инуяся вылавливает Когу практически из яда Нараку. Все выбираются. Инуясе мерещится Кикё. Нараку приходит к Кикё и рассказывает ей, что она повстречала Канске и пришла к горе Хакурей согласно его плану. То, что унесла Кагура, было именно сердце Нараку-Онигумо, которое мешало ему убить её. Нараку сталкивает Кикё в расщелину, полную его ядом. Перед смерть Кикё вспоминает Инуясю. Сэссёмару видел убийство. Нараку направил атаку меча Сэссёмару против него самого. Несмотря на то, что Сэссёмару искромсал тело Нараку, тот уходит со словами, что полностью его не уничтожить. Инуяся что-то чувствует и прибегает к месту смерти Кикё и застаёт Сэссёмару, который рассказывает ему о случившемся и советует ему не срывать злость на нём, а искать Нараку. Появляются остальные и Кагомэ понимает, что произошло. Сердце Нараку, принявшее образ младенца, говорит Кагуре, что Нараку убил Кикё.

Эпизод 26 (01.09.2003)

Тьма в сердце Кагомэ / The Darkness in Kagome's Heart

Коге рассказывают историю про Онигумо и связь Нараку с Кикё. Кога отправляется за Нараку. Инуяся всю ночь ищет тело Кикё и возвращается наутро. Все приходят в уцелевшую деревню Шинтаро. Дальше им попадаются деревни, уничтоженные демонами, вырвавшимися с горы. По слухам, Великое Зло полетело на юг. В одной из деревень они встречают монаха, который рассказывает про израненную жрицу, раненную Нараку, которую выловили в реке. Инуяся бросается искать Кикё. Санго, Мироку и Кагомэ берут в плен и приводят к замку. Сиппо и Кирара уходят искать Инуясю. Химе говорит, что ей нужна Кагомэ, и приказывает убить остальных. Химе была под контролем младенца-порождения Нараку, Кагомэ понимает, что монахом, рассказавшим про Кикё, управляла Кагура, и это только ловушка. Младенец хочет завладеть способностью видеть осколки Камня Душ, и ищет тьму в Кагомэ сердце. Это была её уверенность, что Инуяся не придёт спасти её. Младенец поймал тьму в её сердце и соединился с её душой, она берёт его на руки. Санго и Мироку освобождаются.

Эпизод 27 (08.09.2003)

Обменять страдания на смелость / Transform Heartache Into Courage

Санго с Мироку не хотят убивать людей, поэтому сражаются вполсилы. Сиппо рассказывает Инуясю, что остальные в плену. Инуяся помогает Санго и Мироку, в доме видит труп монаха, и понимает, что был пойман в ловушку. Кагура перенесла всех в другое место, и хочет вставить осколок Камня Душ в тело Кагомэ, чтобы сделать её, как и Кохаку, рабыней Нараку. Кагомэ борется с собой и понимает, что хотя ненавидит Кикё и ревнует Инуясю, это из-за её любви к нему. Она смогла оттолкнуть осколок. Инуяся прибегает спасти её. Младенец отбросил Рану Ветра барьером. Мироку понимает, что это сердце Нараку. Кагура уносит его. Сейчас он ослаб, но всё равно хочет овладеть Кагомэ. Каэде молится о душе Кикё. Кагомэ очнулась. Инуяся извиняется у неё, а она говорит, что если бы Кикё вновь объявилась, он снова ушел её искать. Кагомэ понимает, что всю жизнь он будет помнить Кикё, но она всё равно любит его.

Эпизод 1 (15.09.2003)

Не варить! Химоно из засушенных демонов / Don't Boil It! The Terrifying Dried-Up Demon

Кагомэ возвращается к себе учиться. Её ожидает неожиданный школьный праздник, где её сразу припрягают петь, играть в пьесе и готовить. Сиппо дал Кагомэ сушёное угощение, которое оказалось куколками демонов - их ожно есть, но если вскипятить, рождается грибной демон. Она принесла часть угощения в школу, когда её попросили придумать необычное угощение. Инуяся отправляется в её мир и убивает демона, который собирался убить дедушку Кагомэ, а тот не заметил. Дедушка говорит, что всё угощение он уже съел. В школе на личинки попадает кипяток и демоны разбредаются повсюду. Нараку приходит к демону Гигантское Ухо, который может услышать всё на свете, и спрашивает его о последнем осколке Камня Душ.

Эпизод 2 (13.10.2003)

Засушенный демон и школьный фестиваль / Battle Against the Dried-Up Demons at the Cultural Festival

На кухне в школе погром, устроенный демонами. Кагомэ быстро отправила всех в магазин. Приходит её семья и Инуяся. Инуяся рассказывает про демонов, их осталось ещё три. Семья Кагомэ хочет помочь с демонами. Кагомэ боится, что Инуясю заподозрят, но в этот день все в школе в маскарадных костюмах, и на него не обращают внимания. Во время пения Кагомэ Инуяся убивает одного из демонов, а потом появляется прямо на сцене, когда Ходжо-кун отыгрывает ухаживания за ней. Кагомэ импровизирует, желая избежать драки и не сорвать спектакль, но мальчики хотят драться. К счастью, на сцене появляется демон, и Иняша убивает его Раной Ветра, устроив погром, и забирает Кагомэ. Школьники в восторге от размаха праздника. Последний демон - рыба-сом, находится на крыше, и его делают главным блюдом. Инуяся и Кагомэ возвращаются в прошлое. Гигантское Ухо говорит Нараку, что последний осколок Камня Душ находится между этим миром и тем.

Эпизод 3 (20.10.2003)

Чо Кюкай и похищенная невеста / Chokyukai and the Abducted Bride

В одной деревне демон повадился забирать красивых девушек в жёны. Юноша Кискэ приходит в деревню Каэде и просит помочь ему с этим. Девушек спрятали в пещере, и демон, явившись, обнаруживает Кагомэ. Демона-кабана зовут Тёкюкай, он потомок Тёхаккая, героя индийского эпоса «Путешествие на запад». Кагомэ узнаёт имя. Текюкай надевает на Кагомэ обруч, заставляющий относиться к нему, как к любимому супругу, и похищает её. Мироку придумал, как её вызволить. Сиппо превращается в симпатичную девушку и просит приюта у Текюкая, а Инуяся в это время снимает с Кагомэ обруч. Она прикрепляет к стреле иностранную сутру Мироку, и прогоняет его. Девушки спасены.

Эпизод 4 (27.10.2003)

Новая техника Сиппо - Рана Сердца / Shippo's New Technique, the Heart Scar!

Маленькие демоны лисята ищут своих родителей. Случайно они видят, как демон умирает от Раны Ветра, а потом замечают, как Сиппо радуется победе. Они решают, что он Великий Воин и хотят у него учиться. В новой деревне Сиппо подружился с девочкой Мизуки. Там их просят победить демона, нападающего на деревню. Пока все ищут демона, лисята просят Сиппо их научить Ране Ветра. Он просит научить его Инуясю, тот пытается объяснить про демоническую ауру, но ничего не получается. Потом они видят, как Сиппо дарит Мизуки венок и ждут, когда же он её обдурит. Им встречается демон, и Сиппо убегает, когда лисята расхваливают его боевое искусство. Он поддался их похвале и действительно подшутил над Мизуки, и она обиделась на него. Когда снова появился демон, рассерженный Сиппо увидел его ауру и покусал с помощью остальных лисят - и назвал новую технику Рана Сердца. Демона добил Мироку, и отношения Сиппо с Мизуки так и не наладились.

Эпизод 5 (03.11.2003)

Западня проклятого свитка / Trap of the Cursed Wall Hanging

Старик рассказывает друзьям про деревню женщин-демонов, которые сбрасывали в реку труп с содранной кожей. Герои решают проверить, - им нужно найти последний осколок, чтобы Нараку не собрал Темный Камень Душ. Инуяся вылавливает из озера юношу Шиноске, который ищет свою пропавшую невесту Вакану. Вместе они приходят в деревню женщин, но не находят ничего подозрительного и остаются на ночь. Мужчин и женщин устраивают отдельно, и Сиппо спрашивает Мироку о его взаимоотношениях с Санго, а Кагомэ интересуется у Санго. Вакана оказывается в деревне, богиня из свитка в храме приказывает ей привести Шиноске. Мироку идёт с одной из девушек в храм. Девушки куда-то идут ночью. Санго убежала за ними и её схватили. Кагомэ нашла Инуясю, они поняли, что девушками кто-то управляет. В Санго хотят поместить яйцо демона, чтобы она стала такой же.

Эпизод 6 (10.11.2003)

Монах Мироку и безрассудное предложение руки и сердца / Miroku's Most Dangerous Confession

Мироку сражается с демоном из свитка, но не может использовать Казаану, потому что его защищает девушка. Когда-то демона победили, содрали с него шкуру и на ней нарисовали богиню Канске, и теперь демон хочет обрести своё тело. Мироку спасает Шиноске и извлекает демона-саламандру из Ваканы с помощью сутры. Демон из свитка убегает в болото и предстаёт в настоящем облике. Инуяся побеждает его, но девушки всё еще не пришли в себя. Кирара уносит Мироку к пропавшей Санго, а Инуяся с Кагомэ дерутся с девушками. Санго тоже попала под влияние демона и Мироку неросто было помочь ей - он ранен. Шиноске и Вакана уходят в свои края. Мироку говорит Санго, что она для него единственная, но, как товарища по оружию, он не может любить её как женщину. Потом он добавляет, что если они победят Нараку и его проклятье исчезнет, он просит её руки. Санго соглашается. Но на вопрос, перестанет ли он бегать за другими девушками, он замялся с ответом.

Эпизод 7 (24.11.2003)

Женщина, любившая Сэссёмару: Часть 1 / Sesshomaru o Aishita Onna (Zenpen)

В одной деревне умирает монахиня Сара. Проходившие мимо герои увидели, как загорелся монастырь и на мгновение в нём образовалась сильная демоническая аура. По дороге Сэссёмару встречает Сару, которая говорит, что когда-то он убил врагов, напавших на её замок, но он не узнаёт её. Она просит исполнить его желание и принять её чувства и уходит. Сэссёмару говорит Джакену, что она - демон, бывший человеком. Герои видят девушку, привязанную к столбу у моря, из вод к ней приближалось чудовище. Мироку с Санго бросились ей помочь и превратились в глыбы. Инуяся победил демона, который был простой водорослью, но они не ожили. Девушка, Уминэко, говорит, что они разозлили Водного Бога. В её деревне все жители тоже застыли. Она ведет друзей в храм, где с помощью Тэссайги Инуяся поворачивает каменную глыбу и храм рушится, но Тэссайга остаётся в нём, а Уминэко превращается в водоросль. Сара получила Тэссайгу, появляется Сэссёмару и заявляет, что ему не нужна помощь в борьбе с Инуясей, а затем он уходит. Сара убегает с Тэссайгой. Сэссёмару приходит к дереву, у которого он отдыхал после битвы с Инуясей, в которой потерял руку. Тогда Сара и услышала, что он хочет завладеть Тэссайгой. Она полюбила его, но её отец, узнав это, захотел победить демона.

Эпизод 8 (24.11.2003)

Женщина, любившая Сэссёмару: Часть 2 / Sesshomaru o Aishita Onna (Kohen)

Сэссёмару слышал тогда флейту Сары. Когда воины её отца выстрелили, звук флейты оборвался. Сэссёмару отбился и отец с остатками войска бежал, повредившись рассудком, и вскоре спалил себя с замком. Сара постриглась в монахини, а после заболела. Перед смертью она увидела Инуясю, поэтому захотела жить, чтобы добыть Тэссайгу для Сэссёмару. Тогда она пустила в себя демонов и обратилась в нового демона. Появляется Инуяся и демон, которым стала Сара, принимает истинный облик. Он хочет впитать в себя и Сэссёмару. Токидзин не может причинить ему вреда - злой меч только прибавляет демону сил. Сэссёмару смог взять Тэссайгу и ударить демона Раной Ветра, опалив свою руку. Кагомэ пускает очищающую стрелу, и душа Сары пытается помешать демону. Инуяся забирает Тэссайгу и Рана Ветра вместе со стрелой Кагомэ убивают демона. Душа Сары спасена - она рада, что открыла свои чувства.

Эпизод 9 (01.12.2003)

Прощальная вечеринка учителя Мироку / The Last Banquet of Miroku's Master

Ночами кто-то убивает монахов и настоятелей. Енот Хачи приходит к Мироку и говорит, что его наставник Мушин-сама при смерти. Они отправляются к нему и он подтверждает, что скоро умрёт. Все захотели сделать для него что-нибудь, и поэтому по его просьбе убрались в его храме, а потом сводили его в трактир. Он сказал, что за черырьмя горами живёт мудрец, который делает сакэ необыкновенного вкуса, и что распробовав его, не жалко и умирать, но оттуда никто ещё не возвращался. Они отправляются туда, и на горе попадают в туман, от которого Кагомэ и Санго пьянеют. Мироку втягивает туман в Воздушную дыру и все видят маленьких демонов-гномов, которые изготовляют сакэ. Они приносят кувшин сакэ Мушин-саме. Он засыпает, а Мироку испугался, что он умер. В конце концов Мушин-сама объясняет, что со здоровьем у него всё хорошо, но он думал, что его убьют как и других монахов. Монахов убивала Кагура - сердце Нараку ищет в них границу между мирами, но они обычные люди.

Эпизод 10 (08.12.2003)

Эксцентричный невидимый демон является! / A Strange Invisible Demon Appears!

Друзья приходят в богатый город и встречают там старую знакомую - бабку-истребительницу, она просит помочь ей в деле. Ночью кто-то пробирается в богатые дома и вукрадывает всё ценное, но его никто не видит. Они делятся и сторожат два самых богатых дома. Днём Сиппо с бабкой придумывают, как на время стать невидимыми. Но невидимости хватает ненадолго, и Мироку замечает, как за ним следит Санго, а Сиппо попадает от Инуяси, когда он пытался ему напакостить. Ночью в один из домов пробиается демон, умеющий становиться плоским. Сиппо попробовал его задержать, в итоге Инуяся, который может его чуять, его схватил. Демон-клептоман привёл их в место, куда утачкивал всё наворованное, они пригрозили ему и отпустили.

Эпизод 11 (12.01.2004)

Имя прародительницы - Кагомэ / An Ancestor Named Kagome

Ходжо-кун показывает в классе свою родословную - его предок в эпоху Сэнгоку был женат на женщине по имени Кагомэ. В это время к Каэде приходит их знакомый Акитоки из семейства Ходжо. У него в семье хранится половина демонического оружия Инь-Янь Нагината. Оно приносит семье несчастья, поэтому он хотел очистить клинок на горе Хакурей, а после её разрушения не знает, что делать. На Инуясю клинок действует магнетически. Каэда советует Акитоки отправляться в храм Фурай в горах близ водопада Восходящих Облаков, самое святое место в округе. Он просит героев пойти с ним. По дороге с ним происходят мелкие неприятности, а потом кто-то подстраивает им обвал и обстрел, Кагомэ отпугивает их стрелой. Прилетает Миога и рассказывает, что Нагинату когда-то сделал Кайджимбо для главы демонов-ниндзя Хосиёми. И только Инуяся может запечатать клинок. Ночью на них нападают, Акитоки и Кагомэ падают в пропасть.

Эпизод 12 (19.01.2004)

Двое выживших в землях, кишащих демонами / Mountain of Demons: Survival of the Duo

Санго и мироку остаются драться с ниндзя, против Инуяси выступает их главарь Хосиёми. Ниндзя владеют теневыми техниками и умеют создавать своих клонов. Остальные ниндзя уходят, Мироку с Санго ищут Кагомэ, а Инуяся попал в ловушку Хосиёми и не может двигаться. Акитоки и Кагомэ спасаются из водопада и останавливаются на ночлег. Акитоки испытывает к кагомэ романтическую привязанность, а Кагомэ вспоминает слова Инуяси, что возня с демоническим клинком - не людское дело. Ниндзя находят фотографию Кагомэ с подружками и делают их кукол. Они не могут дотронуться до Янь-Нагинаты - он слишком силён. Кагомэ раскусила их и её взяли в плен. Хосиёми дерётся с Инуясей с помощью Инь-Нагинаты, которая крадёт силу Тэссайги. Инуяся убегает и встречает Акитоки, И видит Кагомэ в руках Хосиёми.

Эпизод 13 (26.01.2004)

Поединок у водопада Восходящих облаков / The Great Duel at Shoun Falls

Хосиёми забирает Кагомэ в храм Фурай и требует принести ему Нагинату. У храма против каждого выступает по ниндзя. Хосиёми рассказывает Кагомэ про девушку-воительницу Цукиёми, которая обещала быть с ним, но предала и разделила его клинок. Часть клинка хранилась на горе Хакурей, и он завладел ей после её разрушения. Он думает, что люди слабы и душой и телом, и что Кагомэ тоже предаст Инуясю. С помощью её духовной силы он восстанавливает клинок - часть, что была у Акитоки, сама перемещается в храм. Остальных ниндзя Мироку уничтожил Возддушной Дырой. Хосиёми хочет уничтожить людской род. Он мечом разрывает пространство между небом и землёй, и в образовавшуюся дыру начинает затягивать всё вокруг. Тэссайга Инуяси всё ещё не вернула силу.

Эпизод 14 (02.02.2004)

Вечные чувства! Нагината Небес и Земли / Eternal Love: The Naginata of Kenkon

Акитоки просит Хосиёми не трогать Кагомэ, он готов пожертвовать собой ради неё. Хосиёми обезумел от предательства Цукиёми. Её дух через Кагомэ разговаривает с ним. Когда-то им покая не давали демоны из-за того, что они были вместе, и Хосиёми захотел обрести сильное оружие. Цукиёми хотела тогда забрать у Хосиёми Нагинату, которая стала управлять им. В демоническом оружии, выкованном из 222 демонов, была огромная ненависть. Цукиёми запечатала Хосиёми и разделила Нагинату, но не выдержала и умерла. Освободившись, он считал себя преданным и возненавидел людей. Хосиёми говорит, что ничего уже не вернуть, Кагомэ обвиняет его в малодушии, а Инуяся защищает её восстановившейся Тэссайгой. Акитоки хватается за Нагинату и признаётся Кагомэ в любви. Кагомэ просит сил Цукиёми, к ней возвращаются способности. Её стрела и Возвратная Волна побеждают Хосиёми и уничтожают Нагинату. Перед смертью он рад, что всё так вышло. Инуяся сравнивает себя с Хосиёми, вспоминая свой демонический облик. Акитоки уходит, понимая, что Кагомэ равнодушна к нему. Он встречает девушку, которую зовут Судзаку, как одного из ниндзя, и предлагает ей сменить имя на Кагомэ. Дальше они идут вместе.

Эпизод 15 (09.02.2004)

Конь-демон Энтей на свободе / Entei, the Demon Horse Unleashed

Кагура с Младенцем продолжают убивать настоятелей храмов. Инуяся с друзьями приходит в деревню, в которой убили настоятеля, из-за чего освободился запечатанный им демон и разрушил деревню. По рассказам они понимают, что это делала Кагура. Они решили отправиться к самому знаменитому настоятелю в округе, знаменитому Шинсену, который запечатал дьявольского коня Энтея с его хозяином Ренгокуки. кагура смогла пробить его барьер, но когда Младенец пытался заглянуть в его душу, он разделил его на две половины и умер после этого. Когда пришли герои, ученики настоятеля рассказали всем о произошедшем. Конь Энтей освободился и улетел искать своего хозяина. кагура встречает Канну, которая забирает одну половину Младенца. Половина, что осталась у Кагуры, снова начинает дышать, а затем расти.

Эпизод 16 (16.02.2004)

Побег Энтея и леденящий кровь Хакудоши / Untamed Entei and Horrible Hakudoshi

Энтей приходит к месту, где был запечатан Ренгокуки, тот оживает. Инуяся, преследовавший Энтея, нападает на них, и Ренгокуки убегает. Кагура ищет одежду для Младенца в деревне, на которую напал Ренгокуки. Он предлагает ей быть его женой, она уходит. Он бросается за ней в погоню. Младенец победил Ренгокуки и Энтей покорился ему. Когда поспевает Инуяся, он пытается победить Энтея Раной Ветра, но у него появился барьер. Младенец назвал себя Хакудоши и рассказал друзьям, что на границе между этим миром и тем он ищет последний осколок Камня Душ. Затем он с Кагурой улетает. С тех пор убийства монахов прекратились. Кагомэ встречает демона без головы, Инуяся побеждает его. Похожую на его ауру Мироку чувствует по всей округи. Хакудоши понял, что люди слабы, и зачем-то собирает головы сильных демонов.

Эпизод 17 (23.02.2004)

За тридевять земель в поисках отца / 3000 Leagues in Search of Father

На одну деревню нападает демон без головы. Услышав это, друзья отправляются искать его. Они встречают его, когда он гонится за девочкой, и убивают. Девочка оказалась маленьким демоном-выдрой по имени Канта. Она рассказывает, что у её отца отрубил голову мальчик на коне, но не забрал её, потому что её унесло течением. Канта нашла голову, но тело за это время исчезло и Канта ищет его, пока оно ещё живое. Хакудоши смотрит в головы демонов и видит белый туман и кости. Тело отца Канты забредает в деревню, где в него пускают множество стрел. Когда его нашли, рядом оказался Сэссёмару, но тело уже умерло. Сиппо просит Сэссёмару оживить отца Канты, но он не хочет этого, и только заметив пульсацию своего меча Тенсейги, оживляет демона-выдру. Демон рассказывает, что в том месте, где он был, летало множество голов демонов, и он видел сквозь туман кости в богатых доспехах. Инуясе приходит в голову, что это могила его отца.

Эпизод 18 (01.03.2004)

Хоусенки и последний осколок / Hosenki and the Last Shard

Инуясе снится, что он на могиле отца. Он отправляется к Тотосаю искать Миогу. Тот рассказывает, что жемчужина в зрачке Инуяси уже потеряла силу. Миога говорит, что камни, способные открывать дорогу в то место, создавал Хосенки, друг Инуясиного отца. Кагура думает убить Хакудоши и он чувствует её мысли и предостерегает её. Сэссёмару идёт по следу Кохаку, Канны и второй части Младенца. Они встречаются с Нараку, а Сэссёмару теряет след. Около места, где живёт Хосенки, Инуясю поджидает Хакудоши, который говорит, что Хосенки он не встретит. Герои встречают сына Хосенки, он говорит, что отец умер от старости и все камни израсходовал, а новые его сын изготовит только через сотню лет. Хакудоши отправляет кагуру передает Инуясе, что последний путь к границе между мирами - это врата, расположенные на горе в Империи Огня. Хакудоши знает, что плата за проход - жизнь, и хочет, чтобы Инуяся прошёл первый.

Эпизод 19 (08.03.2004)

Причудливые стражи ворот в Загробный Мир / Bizarre Guards at the Border of the Afterlife

Пчелы Нараку показывают Инуясе и остальным путь к Империи Огня. У врат каменные привратники Гозу и Мезу спрашивают, желает ли Инуяся войти, и он подтверждает это. Тогда они оживают и говорят, что живым туда входа нет, поэтому хотят убить его и тогда бросить за врата. Меч Инуяси и Воздушная Дыра Мироку не могут причинить им вреда как существам иного мира. Миога подсказывает Инуясе целиться по вратам - привратники окаменеют лишь тогда, когда врата будут открыты и закрыты. Инуяся открывает врата красным Тэссайгой, появляется кагура и хочет влететь в них, но её демоны каменеют и она еле спасается. кагомэ видит за вратами ауру Камня Душ. Гозу и Мезу закрывают врата, Кагура ускользнула и, рассерженная, попыталась убить Хакудоши, за что Нараку сжал её сердце и предупредил её.

Эпизод 20 (15.03.2004)

Свирепая повелительница птиц - принцесса Аби / The Fiery Bird Master, Princess Abi

Герои натыкаются на деревню, у всех жителей которой выпили всю кровь. Нараку приходит к принцессе птиц Аби - это её птицы убивали людей. Кровь нужна ей как противоядия для больной матери. Нараку даёт ей трезубец и улей пчел и просит помочь открыть дорогу в иной мир, за что обещает помочь со сбором крови. На Аби нападают враги её матери, а Нараку враз убивает их. Кагура понимает, что она рабыня до тех пор, пока её сердце в руках Нараку. Она улетает, пока спит Хакудоши. Друзья приходят в деревню, где все ещё живы, и ночью на них нападают птицы. Мироку засасывает часть из них, но появляются пчёлы Нараку. Аби понимает, что Нараку втянул её в свои разборки, и улетает - барьер трезубца защитил её от Раны Ветра. Деревня сожжена, но люди живы.

Эпизод 1 (19.04.2004)

Судьбоносная песня любви: Часть 1 / Meguriau Mae no Sadame no Koi Uta (Zenpen)

Серия посвящена воспоминаниям Каэде о судьбе Кикё во время жизни. О том, как они путешествовали вместе, как ей поручили очищать Камень Душ. О демоне-сороконожке, которая вечно восстанавливала своё тело, реагируя на присутствия Камня Душ, и в конце концов была сброшена в колодец. О дереве Эпох Гошинбоку, на котором можно запечатать сильных демонов, а тела их не истлеют.

Эпизод 2 (19.04.2004)

Судьбоносная песня любви: Часть 2 / Meguriau Mae no Sadame no Koi Uta (Kohen)

В серии раскрыто знакомство и взаимоотношения Кикё с Инуясей и можно увидеть много повторов и новых кадров, завершающих их историю.

Эпизод 3 (26.04.2004)

Стрела, всколыхнувшая чувства / The Single Arrow of Chaos

Птицы-демоны продолжают опустошать деревни. Люди собираются на гору, где живёт святой Хидзири-сама, лица которого никто никогда не видел и не слышал голоса. Кагура ищет Сэссёмару. Канна приносит дитя к девушке, чем ребёнок умер при родах и внушает, что это её ребёнок. Инуяся с друзьями встречают людей, идущих к Хидзири-сама, и присоединяются к ним. Они думают, что раз там сборище народа, то непременно появятся птицы. На них нападают в дороге птицы и Кагура с Хакудоши. Друзья понимают, что их отвлекают, ведь у дома Хидзири наверное уже собрались большие толпы людей. Внезапно очищающая стрела пронзает барьер Хакудоши, и Инуяся разрушает его тело Раной Ветра. Инуяся заманивает Энтея в пещеру и побеждает его Возвратной Волной, а Кагура улетает с головой Хакудоши.

Эпизод 4 (03.05.2004)

Мистический свет, ведущий Святого / The Mysterious Light That Guides the Saint

У всех появляется мысль, что стрелу такой силы могла послать только Кикё. Инуяся не чувствует на ней её запаха. Барьер Хидзири-сама защищает жителей от птиц, а когда он появляется, убивает их всех и направляется к гнезду. Инуяся и остальные идут по его следам. Всё-таки все подозревают, что Кикё могла выжить. Инуяся не понимает своих чувств. На могилу Кикё приходят девочки-шикигами, помощницы Хидзири, и берут с неё землю, а затем высыпают в водопад. Хакудоши восстанавливает своё тело, и кагура замечает, что у него нет сердца. Какой-то человек рассказывает, как видели две световые полосы, упавшие на запретную гору. Герои отправляются туда, по пути они видят множество демонов, стремящихся в том же направлении. Инуяся останавливается, чтобы остановить их и встречает Хидзири. Девочки-шикигами говорят, что его тело умирает, а голос исчез. Хидзири оказывается куклой. Появляется Кагура и говорит Инуясе, что Нараку считает Кикё живой. Наконечник стрелы пах землёй из пещеры, где лежал Онигумо. Кагомэ видит ловцов душ и бежит за ними и в озере под водопадом видит тело Кикё.

Эпизод 5 (10.05.2004)

Инстинктивный выбор Кагомэ / Kagome's Instinctive Choice

Девушка, родившая мертвого ребенка, никак не может понять, её ли ребенок остался у неё. все, кто был рядом, погибли. Кохаку помогает дедушке. Инуяся возвращается к остальным, они рассказывают, что Кагомэ скрылась за барьером. Шикигами рассказывают Кагомэ, что кукла, хранящая душу Кикё, была уничтожена, поэтому её тело скоро разрушится, и только Кагомэ может её спасти. Притронувшись к рене на её теле, она переживает момент смерти Кикё, в котором остановилось её время и сохранилась боль предательства. Кагомэ смогла до заката растворить яд Нараку и залечить раны Кикё. Кикё уходит, не отблагодарив Кагомэ и не дожидаясь Инуяси. Когда Кагомэ находят друзья, она говорит, что Кикё уже ушла, а затем срывается на Инуясю. Все думают, что он побежит искать Кикё, но он остаётся и только спрашивает, всё ли в порядке с Кикё. Кагомэ рассказывает, что помогла ей.

Эпизод 6 (17.05.2004)

Защищать, когда грабят / Protect and Plunder!

Мать Аби говорит, что демоны Нараку избегают заглядывать в одну деревню с замком. Аби решает проверить, что там и отправляется туда. Госпожа замка замечает Кохаку и смутно узнаёт его. Он живёт в деревне с остальными, а канна приглядывает за ним. Друзья приходят в этот город. Хакудоши отправляет Кагуру следить за Аби. Кохаку снится кошмар и его тревожат смутные воспоминания. Кагомэ чувствует осколок Кохаку. Они отправляются защищать замок от птиц, и Инуяся дерётся с Аби, даже понимая, что она не друг Нараку. Санго ищет Кохаку. Кохаку защищает мать с ребёнком, а деревенские помогают ему. Он чувствует, что когда-то уже дрался вот так плечом к плечу с друзьями. Но он слышит голос Нараку, приказывающий ему убить всех вокруг и забрать младенца.

Эпизод 7 (24.05.2004)

Судьба - жестокое воссоединение / The Cruel Reunion of Fate

Кохаку убивает всех охранников госпожи. Санго застаёт его в тот момент, когда он пытается убить мать. Канна забирает её душу и младенца. Принцесса Аби уходит, не найдя ничего связанного с Нараку и уничтожив всех людей. Кохаку начинает вспоминать свою жизнь, его забирает Кагура. Он решает убить Нараку. Часть жителей выжила благодаря Кохаку. Кагура понимает, что вторая часть Младенца скорее всего и есть сердце Хакудоши и самого Нараку. Санго переживает о Кохаку и Мироку успокаивает её. Инуяся чувствует запах птиц - пропал барьер, поставленный Нараку. Ночью к Инуясе приходят шикигами Кикё и сообщают, что она ждёт его.

Эпизод 8 (31.05.2004)

Демон, живущий в двух мирах / The Demon Linked with the Netherworld

Кикё рассказывает Инуясе, что Кагомэ не стоит брать в потусторонний мир, ведь Нараку нужны её глаза. Инуяся уговаривает её саму не идти. Тогда она передаёт для Кагомэ стрелу с наконечником в земле из пещеры Онигумо. Кагомэ расстроена его уходом. Инуяся передаёт стрелу Кагомэ и обещает защищать его. Сэссёмару чует запах Нараку возле птиц. Мать Аби, птица Тэккей, живущая в двух мирах, выздоровела и проглотила Нараку. Когда пришёл Инуяся, Нараку освободился, убив Тэккей и Аби.

Эпизод 9 (07.06.2004)

Демон-хранитель последнего осколка / The Demon Protector of the Sacred Jewel Shard

Из тела Тэккей извергается поток крови, ведущий в иной мир. Нараку и Инуяся с остальными перемещаются туда с его помощью. Когда приходит Сэссёмару, всё уже закончилась, и кагура говорит, что знает другой путь, но может и сам Сэссёмару не сможет пройти им. Жемчужина в зрачке Инуяси навевает ему воспоминания из детства. У тела отца Инуяси они встречают его друга Хосенки, который охраняет последний осколок Камня Душ. Осколок сам захотел уйти с ним в мир иной, чтобы не был восстановлен Темный Камень Душ. Возможно, от присутствия Нараку, осколок Хосенки темнеет и он впадает в безумие. Его тело создано из алмазов, что лучше любого доспеха. Стрела Кикё не поддалась Кагомэ. Её стрелами и Раной Ветра Инуяси они пробивают броню Хосенки до осколка, но Хосенки бьёт Инуясю и тот без сознания падает в пропасть.

Эпизод 10 (14.06.2004)

Решающая битва перед могилой: Сэссёмару против Инуяси / Final Battle at the Graveside! Sesshomaru vs. Inuyasha

Кагура приводит Нараку в Империю Огня ко вратам в иной мир. Увидев у него клинок из их мира, Тенсейгу, стражи пропустили его - этот клинок смертелен для них. Нараку пытается забрать осколок у Хосенки - он только того и хотел, чтобы они пробили его броню. Инуяся мешает ему Раной Ветра, но она не пробивает барьер Нараку. Нараку собирается вернуть обратно Рану Ветра, а Инуяся отбивает её Возвратной Волной, но и она не пробила барьера Нараку. Хосенки пробил барьер и тело Нараку, но это не причинило ему вреда. Нараку забирает осколок и собирается вернуться в обычный мир, в то время утверждая, что дороги обратно не существует. Появляется Сэссёмару и бьёт Инуясю за осквернение могилы отца. Он собирается драться с Нараку. Череп Хосенки обращается к Инуясе.

Эпизод 11 (21.06.2004)

Нараку получает проникающий удар, Конгусуха / Destroy Naraku with the Adamant Barrage

Сэссёмару не может пробить барьер Нараку. Хосенки предлагает Инуясе разбить его череп и получить его силу, чтобы пробить барьер. Но если Инуяся не сможет, то умрет сам. У него не получается пробить череп, и в него летит множество алмазной крошки. Нараку выпустил из-за барьера щупальца, и как только Сэссёмару повредил их, выпустил яд. Для Сэссёмару он не страшен, но может убить остальных. Кагомэ разгоняет его стрелами, но они заканчиваются. Тогда Инуяся, забыв про предложение Хосенки, спасает остальных. Внезапно его меч пробивает барьер Нараку. Хосенки говорит, что если бы он поддался алчности обладать силой и забыл о друзьях, то умер бы. Теперь Алмазный Тэссайга овладел техникой Алмазного Града. Сэссёмару разбивает тело Нараку, но он не мёртв. Стрела Кикё, выпущенная Кагомэ, очищает осколок. Нараку усользает в обычный мир и стрела пронзает Хакудоши. Хосенки поручает осколок Инуяси, который обещает сражаться до тех пор, пока Камень Душ не будет уничтожен.Следом за Сэссёмару все возвращаются в мир живых.

Эпизод 12 (05.07.2004)

Массовое передвижение несметного числа демонических мышей / Stampede of the Countless Demon Rats

Когда Хакудоси восстановился, Нараку отправляет его с Кохаку выманить Кикё. Кагура пытается вызнать у Кохаку, где находится Младенец, и он понимает, что она решила предать Нараку. Инуяся отправляется поговорить с Кикё, но не находит её на прежнем месте. Кагомэ делает вид, что ей всё равно, а потом устраивает Инуясе разнос. Хакудоши забирает у демона-крысы ковчежец, который может выпускать полчища крыс, и напускает их на деревни. Убитая крыса сразу же становится двумя живыми. Кикё выращивает магическую магнолию, приманивающую и убивающую демонов-крыс. Хакудоши отправляется за ней. Кагомэ с Инуясей отправляются искать Кикё, понимая, что это попытка выманить её. Санго и Мироку ищут ковчежец и встречают Кохаку, который не может закрыть его, чтобы не выдать, что к нему вернулась память.

Эпизод 13 (12.07.2004)

Решение Кохаку и Сердце Санго / Kohaku's Decision and Sango's Heart

Кохаку убегает с ковчежцом от Санго. У магнолии Инуяся с Кагомэ встречают Хакудоши, он отравляет дерево. Кикё уже ушла. Хакудоши уходит, а крысы бегут к закрытому ковчежцу. Кохаку защищает ковчежец от Санго, даже когда крысы окружают их. Кирара не смогла их вытащить. Стрела Кикё разбила защиту ковчежца и подоспевший Инуяся разбил его. Кикё ушла. Санго, защитившая собой Кохаку, рада, что он жив. Хакудоши забирает Кохаку и спрашивает его о Санго, Кохаку говорит, что не знает её. Санго не может простить Кохаку всех убийств, совершённых им. Мироку её успокаивает. Кикё передаёт прядь волос своим девочками-шикигами Аске и Хочо, а сама отправляется искать Нараку.

Эпизод 14 (26.07.2004)

Грубый парень-двоелюб, который приносит счастье / The Lucky But Two-Timing Scoundrel

Кагомэ возвращается к себе ненадолго отдохнуть и не предупреждает Инуясю. Инуяся рассказывает Каэде, что Кикё жива благодаря Кагомэ. Кагомэ думает, что всегда будет для Инуяси второй после Кикё. Инуяся приходит за ней утром и ломает её велосипед, который мама одолжила у соседей. В школе её снова начинают расспрашивать о нём девочки, и она говорит, что она для него на втором месте. Услышав, что он приходил к ней утром, они отправляются с ней, чтобы увидеть её парня, и решают быть с ним вежливыми. Инуяся, пытаясь починить велосипед, только окончательно его доломал. Он пытается создать Алмазный Град, чтобы заплатить, но у него не выходит. Тогда Сота приводит его помочь дедушке. Кагомэ, увидев велосипед, злится, и кричит «сидеть», понимает, что Инуяся в сарае, но он уже убежал, испугавшись. Она говорит девочкам, что Инуяся ушёл, но пока она уходит за чаем, он появляется в комнате. Девочки познакомились с ним и он всем понравился. Кагомэ простила Инуясе сломанный велосипед.

Эпизод 15 (02.08.2004)

Неблагоразумный поступок Мироку в прошлом / Miroku's Past Mistake

В одной деревне герои чувствуют присутствие демона. Один человек узнаёт Мироку и называет зятем. Оогда-то он исцелил дочь этого человека, Шиму, и просил родить ему ребёнка. С тех пор она ждала его возвращения. Теперь хозяин озера требует Шиму себе в жёны. Отец Шимы хочет до этого поженить её с Мироку. Санго ведёт себя холодно, но все чувствуют её злость. Демон-сом появляется с богатыми дарами. Отец Шимы рассказывает, что когда молился за здоровье дочери, обещал что угодно хозяину озера. Шима говорит, что два года назад она отдалась Мироку. Демон разозлился и напал на всех. Санго убежала. Демон утащил Шиму к себе, простив её прошлое. Санго спасла Шиму, но её захватил демон. Мироку спас её. Шима призналась, что солгала, чтобы демон не забрал её. Санго помирилась с Мироку, объяснившим, что он не мог при демоне сказать Санго правду. Сиппо высказал предположение, что Мироку просто не помнил.

Эпизод 16 (09.08.2004)

Вместе с Сэссёмару-сама навсегда / Forever with Lord Sesshomaru

Разбойники, спалив деревню, замечают Сэссёмару и нападают, он убивает их. Это видит группа монахов Унгай-самы. Сэссёмару уходит. В другой деревне похитили всех детей, но Мироку отказывают нанять его, потому что уже наняли Унгай-саму. Этот монах ненавидит демонов. Он встречает в лесу Рин, она улетает на А-Уне. Джакен говорит Рин, что после победы над Нараку Сэссёмару обретет силу и будет править, а сам Джакен будет первым министром. Рин спрашивает, кем будет она, а Джакен говорит, что она к тому времени может уже умереть. Её приманивает флейтой демон-похититель детей Онгокуки. Унгай-сама с учениками встречается с героями и ругает их за дружбу с Кирарой и Сиппо, а Инуясю, который в эту ночь стал человеком - за демонический меч. Джакен рассказывает Сэссёмару, что случилось с Рин.

Эпизод 17 (23.08.2004)

Кохаку, Санго и Кирара: Секретный сад / Kohaku, Sango and Kirara: The Secret Flower Garden

Когда друзья остановились неподалеку от деревни Санго, Кирара убежала. Она бегала по знакомым местам и вспоминала сцены из прошлого, когда Санго и Кохаку были вместе. В это время Кохаку, посланный искать Кикё, посещает свою деревню. На Кирару нападают демоны, и Кохаку помогает ей и проводит с ней день, рассказывая, что не может сейчас вернуться к сестре. Он приводит кирару на луг, заросший лилиями, и говорит, что хотел бы показать его Санго. Санго отправляется искать Кирару. Она замечает, что кто-то приходил на могилы, а затем и следы драки с демонами. Встретившись с Кагурой, она подумала, что кохаку может быть рядом. Когда она прибежала, он спрятался и ушёл. Санго замечает, что Кираре кто-то подлечил царапину. Кирара приводит Санго на луг с лилиями. Затем Санго возвращается к друзьям.

Эпизод 18 (30.08.2004)

Самый сильный враг: Личинки-паразиты Сиппо / Possessed by a Parasite: Shippo, Our Worst Enemy!

Нараку приходит в какое-то заснеженное место и забирает из пещеры синий шарик, спрашивающий, кто посмел потревожить его. Инуяся привязывает Сиппо к дереву - на деревню нападает демон-лис, и так они выманивают его. Это лисий бог, на которого сел клещ-паразит и заставил его разрушать всё вокруг. Клеща убили и лис вернулся в храм. Сиппо обижен на Инуясю за плохое обращение. Ночью к ним прилетают демоны-клещи и один садится на Сиппо, после чего тот убегает. На следующий день Сиппо вредит всем подряд, и особенно Инуясе. В конце концов его отловили и сняли клеща. В лесу они нашли озеро, где очень много клещей - вероятно, их хозяин-носитель был очень большим демоном, а потом исчез. Мироку всасывает клещей. Кикё тоже замечает, что их странно много.

Эпизод 19 (06.09.2004)

Ключ к смерти Нараку / The Ultimate Key to Defeating Naraku

Друзья на ходят место, где недавно стояла гора. Инуяся чует запах Нараку и демонов. Нараку зачем-то приказывает Кагуре и Кохаку убивать клещей. Инуяся встречается с демоном-горой Гакусандзином. Нараку утащил у него защитный камень Фуюохеки, который помогал ему быть горой и мог скрывать ауру. Демон дает им кристаллы его ауры, которые блекнут поблизости от Фуюохеки. Кохаку ищет Канну с младенцем, и по дороге убивает шикигами Кикё по приказу. Появляется и сама Кикё и не замечает появления Нараку. Стрела разрушила его тело, и Нараку приказывает Кохаку убить Кикё. Приходят герои, и Нараку с Кохаку исчезают. Кикё понимает, что сердце Нараку не в нём самом. Фуюохеки Нараку отдает младенцу. Хакудоши убивает демона, пожирающего человечкеский дух, и создаёт несколько демонов без души, управляемых духом. В конце концов он создаёт Морьёмару, внешне похожего на огромного человека, умеющего летать. Хакудоши защищает Морьёмару от Инуяси собой, и они уходят. Хакудоши стащил у мироку кристаллы демона-горы. Канна собирается поместить в него душу.

Эпизод 20 (13.09.2004)

Узы двоих - использование Камня Душ: Часть 1 / The Bond Between Them, Use the Sacred Jewel Shard! Part 1

Маленькие дети истребляют демонов при помощи кувшинов с молниями. Они убили и Гакусандзина. Деревенские рассказывают про них друзьям. Дети нападают и на них, а их молнии - тоже демоны, хотя дети, похоже не понимают этого.

Эпизод 21 (13.09.2004)

Узы двоих - использование Камня Душ: Часть 2 / The Bond Between Them, Use the Sacred Jewel Shard! Part 2

Кикё встречает Канну, но Морьёмару помогает ей с Младенцем убежать. Сэссёмару видит разрушенный храм и понимает, что там нечего искать. Кагомэ и Инуяся рады, что они вместе. Поиски Нараку продолжаются.