Ангел

Эпизод 0 (01.01.2003)

Пилот / Unaired Pilot

Ангел вспоминает историю своей жизни от дней, когда он, будучи смертным, жил в Ирландии, и до момента его недавнего прибытия в Лос-Анджелес.

Эпизод 1 (05.10.1999)

Город Ангелов / City of...

Ангел встречает Дойла получеловека-полудемона, со способностями получать видения от Высших сил о людях, жизнь которых в опасности. Он помогает девушке, которая его начала боятся, когда узнала, что он не человек. На вечеринке он встречает Корделию, которая после своего спасения приходит к Ангелу и подаёт идею создать агентство,где Ангел-главный, Корделия и Дойл-помощники. Так создалась команда.

Эпизод 2 (12.10.1999)

Одинокое сердце / Lonely Heart

В городе орудует убийца, который нацелен на одиноких людей. Корделия и Дойл выясняют что это Роющий Демон, убивая людей он ищит себе лучшее тело. Ангел знакомится в клубе с блондинкой Кейт, которая оказывается детективом Кейт Локли. Вместе они убивают демона.

Эпизод 3 (19.10.1999)

Во тьме / In the Dark

В Лос-Анджелес приезжает Спайк, который охотится за кольцом Амара-обладающее огромной властью для вампира. С кольцом вампир может выходить днем и становится неуязвим для всех видов оружия. Оборотень Озз отдает кольцо Ангелу, как подарок от Баффи. Помощник Спайка крадет кольцо.

Эпизод 4 (26.10.1999)

Я распадаюсь на части / I Fall to Pieces

У агентства новое дело. Девушку преследует бывший ухажер, доктор который не так то прост. Ради любви он способен на все и пытается её удержать всеми частями тела. А Корделии и Дойлу не нравиться бесплатно работать, что им и придется как то донести до Ангела.

Эпизод 5 (02.11.1999)

Комната с видом / Rm w/a Vu

В квартире Корделии проходит зачистка от тараканов и она переезжает к Ангелу, которого такое сожительство омрачает. В прошлом Дойл задолжал демонам много денег и за его головой послали убийцу. Ангел обещает помочь Дойлу, если он подыщет квартиру Корделии. Идеальный дом найден, но за это придется заплатить жизнью.

Эпизод 6 (09.11.1999)

Чувства и чувствительность / Sense and Sensitivity

Ангел помогает детективу Кейт Локли с задержанием преступника Тони Попозяна, но у него хорошие адвокаты из компании Вольфрам и Харт. Которые предписали пройти тренинг всему полицейскому участку. А у нанятого компанией Вольфрам и Харт психолога есть демоническая палка, с помощью которой должен сбежать Тони.

Эпизод 7 (16.11.1999)

Мальчишник / The Bachelor Party

Прошлое Дойло дает о себе знать и так не вовремя. Только сейчас Корделия видит в нем нечто больше, чем неудачник. Его жена Хэри хочет развода, чтобы вновь выйти замуж. Дойл не верит новому ухажеру, так как он тоже демон, но из тех кто отказался от насилия и ритуальных убийств. Ангела и Дойла приглашают на мальчишник, где им предстоит убедится что от старых привычек никак не избавиться.

Эпизод 8 (23.11.1999)

Я буду помнить тебя / I Will Remember You

Не все еще сказано в отношениях Баффи и Ангела, поэтому Баффи и приезжает в Лос-Анджелес чтобы нанести визит. Но не одна она навещает Ангела, демон Моро - воин тёмных сил, послан чтобы его убить. Но убить самого демона Моро непросто, он быстро регенерирует. Убив одного на его место придут десять воинов. Ангел заражается кровью демона и становиться человеком но надолго ли? И что он выберет смертность или жизнь любимого человека?

Эпизод 9 (30.11.1999)

Герой / Hero

Ангел пытается помочь группе полудемонов спастись от охотников на полукровок. Про которых он узнает из прошлого Дойла, который сталкивался с ними. Ангел пытаясь помочь,прикидывается что он за одно с охотниками, но все выходит из-под контроля. Всех спасает Дойл, пожертвовал собой.

Эпизод 10 (14.12.1999)

Прощальный подарок / Parting Gifts

Ангел просит Оракул вернуть ему Дойла, но они непреклонны. Но они предупреждают его о том что скоро у него появится другой помощник. А Тем временем подарок Дойла начинает действовать и приносит неприятности Корделии.

Эпизод 11 (18.01.2000)

Сомнамбулист / Somnambulist

В странных и туманных сновидениях Энджел переживает моменты злодеяний из своего прошлого. Тем временем Кейт Локли расследует серию убийств, на жертвах которых убийца оставляет свой знак - христианский крест, вырезанный на щеке. Эта новость накладывает отпечаток сильного беспокойства на Уэсли, начинающего подозревать в этих преступлениях Энджела - ведь именно он в прошлом оставлял на щеке своей жертвы подобный символ.

Эпизод 12 (25.01.2000)

Ожидание / Expecting

Энджел и Уэсли отправляются на охоту за очередным демоном, а Корделия проводит замечательный вечер в кругу своих новых друзей. В их числе оказывается привлекательный фотограф Уилсон Кристофер, который проявляет знаки внимания к Корди. На следующее утро девушка с ужасом обнаруживает, что невероятным образом оказалась на девятом месяце беременности. Но друзья не бросают Корди в трудную минуту. В то время как Энджел отправляется на поиски Кристофера, Уэсли узнаёт о том, что Корделия вынашивает в себе потомство демона. Ситуация осложняется, когда девушка попадает под влияние своего ещё не родившегося «ребёнка» и сбегает.

Эпизод 13 (08.02.2000)

Она / She

Расследуя убийство человека, сгоревшего заживо на холодильной фабрике, Энджел сталкивается с таинственной незнакомкой, обладающей невероятной силой. Вскоре Уэсли, Корделия и Энджел узнают о мире Оден Тол - ином измерении в котором установлены патриархальные порядки. Незнакомка оказывается Джейрой, принцессой этого мира. Она с неохотой рассказывает о том, что в её мире женщины используются в качестве рабынь, поэтому она тайно помогает своим подданным бежать из Оден Тола на Землю. Тем не менее, Джейре приходится принять помощь Энджела и его друзей для того, чтобы отбить атаку Вигорийцев - элитных воинов Оден Тола, присланных на Землю для поимки принцессы.

Эпизод 14 (15.02.2000)

Ты у меня под кожей / I've Got You Under My Skin

Видение Корделии сталкивает Энджела и Уэсли с маленьким мальчиком по имени Райан, который отличается от сверстников странным и пугающим поведением. Родители мальчика не знают, в чём заключается причина недуга их малыша, но Энджел приходит к выводу, что Райан одержим демоном, возраст которого составляет 10 тысяч лет. Когда пленённый в теле мальчика злобный дух начинает оказывать психологическое давление на окружающих его людей, Уэсли решает провести свой первый ритуал по изгнанию демона. Но несмотря на успешное завершение ритуала Энджелу и Уэсли предстоит осознать, что настоящая причина всех бед заключается в самом Райане - ребёнке, полностью отчуждённого от всего человеческого.

Эпизод 15 (22.02.2000)

Расточительность / The Prodigal

Воспоминания о прошлой жизни с новой силой захватывают Энджела, когда он наблюдает за сложными взаимоотношениями между Кейт её отцом - бывшим полицейским Трэвором Локли. Проблемы между ними заставляют Энджела вспомнить своего собственного отца, никогда не одобрявшего весёлой и праздной жизни своего расточительного сына, и историю расправы над всеми своими родными после обращения в вампира.

Эпизод 16 (29.02.2000)

Ринг / The Ring

Энджел попадает в ловушку, расставленную своим же собственным клиентом. Дарин МакНамара обратился за помощью в «Расследования Энджела» для того, чтобы найти своего пропавшего брата Джека, но вся его история оказалась сплошным обманом. Оказавшись в плену, Энджел узнаёт о подпольном клубе, хозяевами которого являются братья МакНамара и в котором они проводят бои без правил среди пленённых демонов и вампиров. В то время как Уэсли и Корделия работают над ключом к магической тюрьме, в которой содержатся все бойцы, Энджел знакомится с очередным адвокатом из фирмы «Вольфрам и Харт». Очаровательная Лайла Морган предлагает вампиру покинуть соревнования, но не вмешиваться в работу заведения братьев МакНамара. Энджел отказывается от этого предложения, и теперь ему предстоит совершить 21 убийство на ринге, чтобы вновь обрести свободу.

Эпизод 17 (04.04.2000)

Вечность / Eternity

Случайно защитив популярную актрису Ребекку Лоуэлл от нападения, Энджел временно становится её телохранителем. Он пытается выяснить, кто стоит за постоянными нападениями на Ребекку, но вскоре выясняет, что его встреча с ней не была случайностью. Понимая всю недолговечность своей популярности, Ребекка просит Энджела обратить её в вампира в надежде остаться вечно молодой. Энджел категорически отказывается выполнить желание актрисы, не подозревая, что он уже принял сильнодействующий наркотический препарат, который через несколько минут сделает его по-настоящему «счастливым». В то время как Уэсли и Корделия с замиранием сердца узнают о легкомысленном поступке Ребекки, сама актриса в ужасе наблюдает за тёмными сторонами вампиризма, которые ей демонстрирует Анджелас. Ведь актриса не знает о том, какие последствия для Энджела может представлять «истинное счастье».

Эпизод 18 (25.04.2000)

Пять-на-пять / Five by Five

В Лос-Анджелесе объявляется Истребительница-ренегат Фэйт, недавно совершившая свой побег из Саннидэйла, при этом хитроумно отомстив Баффи. Вскоре на беглую Истребительницу вампиров обращают внимание Линдси МакДональд, Лайла Морган и Ли Мерсер. Адвокаты из «Вольфрам и Харт» желают расправиться с Энджелом и Фэйт без долгих раздумий соглашается на их предложение. Однако никто из нанимателей даже не догадывается о мотивах, побудивших девушку взяться за этот заказ. В то время как Энджел пытается предугадать её следующий шаг, падшая Истребительница неожиданно для всех похищает своего бывшего Наблюдателя. Используя Уэсли Уиндэма-Прайса в качестве заложника, Фэйт вызывает Энджела на поединок, надеясь, что он станет для неё последним.

Эпизод 19 (02.05.2000)

Убежище / Sanctuary

После нервного срыва Фэйт Энджел привозит девушку к себе домой в надежде помочь ей. Однако вампир попадает в сложное положение, когда на пороге его дома появляется Баффи Саммерс. Став невольной жертвой недавних злодеяний Фэйт в Саннидэйле, Баффи поспешила в Лос-Анджелес, чтобы предупредить Энджела о грозящей опасности. Но когда её заклятый враг обнаруживается в доме Энджела под его опекой, между Истребительницей и вампиром возникают серьёзные разногласия.

Эпизод 20 (09.05.2000)

Боевая зона / War Zone

Энджел, Уэсли и Корделия получают крупный заказ от миллионера Дэвида Нэббита, который просит их отыскать компрометирующие его материалы. Расследование приводит Энджела в складские районы Лос-Анджелеса, где уже долгое время идёт непримиримая война жестокой банды вампиров и молодых беспризорных ребят под руководством молодого тинейджера Чарльза Ганна. Собираясь предотвратить массовую резню, Энджел оказывается втянутым в уличные разборки, однако, ему не удаётся быстро завоевать доверие предводителя ребят.

Эпизод 21 (16.05.2000)

Свидание вслепую / Blind Date

Холланд Мэннерс, глава Отдела Спецпроектов фирмы «Вольфрам и Харт», посвящает Линдси МакДональда в план, согласно которому должны быть устранены трое детей. В будущем они должны стать провидцами и образовать триумвират, представляющий реальную угрозу для фирмы. Несмотря на своё хладнокровие, внутренне Линдси глубоко шокирован. Он начинает задумываться о своём выходе из юридической конторы и Энджел соглашается помочь адвокату похитить секретные материалы из «Вольфрам и Харт» в качестве страховки, а также спасти детей от наёмного убийцы.

Эпизод 22 (23.05.2000)

К Шаншу в Лос-Анджелесе / To Shanshu in L.A.

Уэсли упорно продолжает работать над переводом Пророчеств Айберии - он уверен, что они не случайно оказались в руках Энджела. Сотрудники Отдела Спецпроектов призывают на Землю демона по имени Вока, который должен провести ритуал загадочного воскрешения. Но для этой церемонии необходимы Пророчества Айберии, находящиеся у Энджела и его друзей.

Эпизод 1 (26.09.2000)

Правосудие / Judgment

Энджел со своей командой продолжают помогать людям, потерявшим надежду. Энджел убивает воинственного демона по имени Камал, но узнаёт, что тот должен был защищать молодую женщину перед таинственным Трибуналом. Это мистический суд, который должен решить судьбу ещё не родившейся девочки-провидца. Вампир отправляется на поиски подсудимой и попадает в караоке-бар «Каритас» демона-эмпата Хоста.

Эпизод 2 (03.10.2000)

Кто ты сейчас, и кем ты был в прошлом / Are You Now or Have You Ever Been

Энджел заинтересовался заброшенной гостиницей «Гиперион», которая была построена в 1920 году, а в 1979 году один из служащих совершил массовое убийство, и после этого никто не появлялся там. Энджел вспоминает, что в 1950-х годах он жил в «Гиперионе» и не хотел никого не видеть, не слышать. Еще в то время вампир совершил сделку с таинственной тёмной силой, которая по-прежнему находится в «Гиперионе» и ждет его нового визита…

Эпизод 3 (10.10.2000)

Первые впечатления / First Impressions

В агентстве Энджела появляется новый сотрудник, Ганн, он разыскивает демона по имени Дивак, и присматривает за Корделией Чейз, которая всегда рядом с ним. Корделия видит видение, в котором жестокий демон убивает Ганна, и решает спасти его, но опасность появляется с неожиданной стороны. Энджел видит странные сны, в которых Дарла хочет его соблазнить…

Эпизод 4 (17.10.2000)

Неприкасаемая / Untouched

Энджел в деле об убийстве двух мужчин знакомится с Бетани, у нее дар телекинеза и она психически неуравновешенна. Лайла Морган хотела использовать способности девушки в корыстных целях, но Энджел помешал ей. В Отделе Спецпроектов Холланд Мэннерс объясняет Лайле, что её деятельность не соответствует плану Линдси и она пытается исправить свою ошибку. Энджелу становится известно о тяжёлой психологической травме Бетани из детства, но ему неизвестен тот, кто это сделал и что он в Лос-Анджелесе…

Эпизод 5 (24.10.2000)

Милый мальчик / Dear Boy

Энджел случайно заметил на улице женщину очень похожую на Дарлу, следует за ней и пытается доказать друзьям, что это именно Дарла, которая вернулась из мира мёртвых. Спустя время Энджей понимает, что Дарла теперь смертная, но он не знает, зачем все это проделывают в «Вольфрам и Харт». У Кейт Локли новое дело: похитили женщину, которую преследовал Энджел. Локли уверенна. что это дело рук вампира и хочет доказать его вину.

Эпизод 6 (07.11.2000)

Внешность останется внешностью / Guise Will Be Guise

Энджел обеспокоен своими запутанными снами и навещает старого знакомого Хоста, который отправляет его к колдуну Тишу Магеву. Уэсли Уиндэм-Прайс выдает себя за Энджела перед влиятельным бизнесменом Магнусом Брайсом, который хочет нанять вампира телохранителем своей дочери Вирджинии. Но ем придется сознаться в своей «фальшивости» после того, как Вирджинию захотят принести в жертву. Энджел узнаёт, что настоящий Тиш Магев мёртв, а его замена связана с планами против дочери Магнуса Брайса…

Эпизод 7 (14.11.2000)

Дарла / Darla

Команда Энджела ищут Дарлу, чтобы освободить ее от влияния «Вольфрам и Харт». Линдси наблюдает за изменениями Дарлы, которая став человеком обрела свою душу и начала страдать угрызениями совести за все свои злодеяния. Она сбегает из офиса «Вольфрам и Харт» и вампир пытается найти ее быстрее, чем люди Холланда Мэннерса. Энджел вспоминает о своих взаимоотношениях с Дарлой и их кровавые похождения вместе с Друзиллой и Спайком.

Эпизод 8 (21.11.2000)

Саван Рамона / The Shroud of Rahmon

Вместе с Ганном Энджел становятся участниками банды демонов-грабителей, которые хотят похитить Савана Рамона — могучего демона, который давно погиб. Сумасшедший священник создал для его погребения саван, на котором осталась кровь семи девственниц. Этот саван охраняет тело Рамона от покушений даже спустя столько лет, но бандите не знают об этом. Уэсли и Корделия хотят предупредить их об этом, все члены банды медленно начинают сходить с ума. За злоумышленниками следит Кейт Локли, она увидит Энджела с другой стороны, который хочет свежей человеческой крови.

Эпизод 9 (28.11.2000)

Испытание / The Trial

Дарла снова оказывается в офисе Линдси МакДональда, а Энджел узнаёт о том, что она медленно умирает от своей старой болезни. Хост предлагает вампиру пройти испытание, которое излечит девушку, но оказалось, что все его попытки тщетны — она не имеет права во второй жизни на магическое вмешательство или исцеление. Линдси МакДональд понял, что влюбляется в Дарлу и хочет обратить ее в вампира снова, для чего и нанимает Друзиллу — знакомую Энджела и Дарлы.

Эпизод 10 (19.12.2000)

Воссоединение / Reunion

Энджел не хочет допустить перевоплощение Дарлы и находит место, где ее прячет Друзилла, но он опоздал — девушка уже опять вампир и прячется от него. Энджел на столько озабочен поиском вампиресс, что не может обратить внимание на видения, которые посылают ему Высшие Силы. Энджела теперь влияет на жизни Холланда Мэннерса, Лайлы Морган, Линдси МакДональда и других элитных сотрудников «Вольфрам и Харт». Вампир закрывает их в погребе с вампирессами, что повергло в шок Уэсли, Корделии и Ганну. Не задумываясь ни о чем, Энджел увольняет их…

Эпизод 11 (16.01.2001)

Переопределение / Redefinition

Энджел вновь уходит в себя и начинает посвящать все свое время только тренировкам, чтобы победить своих врагов в решающей битве. Уэсли, Ганн и Корделия работают без вампира, узнают, что после той резни в подвале выжили лишь двое — Линдси МакДональд и Лайла Морган. Друзилла и Дарла хотят использовать их для налаживания связи с «„Вольфрам и Харт“» в дальнейшем. Демон Мерл выводит Энджела на Дарлу и Друзиллу.

Эпизод 12 (23.01.2001)

Кровавые деньги / Blood Money

Уэсли, Ганн и Корделия размышляют над названием нового детективного агентства, а Энджел все так же борется с «Вольфрам и Харт». Он ведет слежку за владелицей приюта для беспризорных Энн, считая виновной ее в финансовых махинациях, которые «Вольфрам и Харт» проводит в приюте. Он выясняет, что она всего лишь новая жертва адвокатов. Вампир хочет доказать Энн, что благотворительные средства для приюта — это результат многоходовой аферы, «кровавые деньги». В Лос-Анджелес приезжает старый знакомы Энджела, демон Бун, он хочет встретиться с ним. Линдси и Лайла нанимают Буна, чтобы тот убил Энджела в целях сохранения тайн организации.

Эпизод 13 (06.02.2001)

Счастливая годовщина / Happy Anniversary

На этот раз к вампиру за помощью обращается демон Хост. Он узнал, что одарённый студент-физик Джин Рейни хочет раз и навсегда остановить время на Земле. Все это он задумал из-за того, что его собирается бросить девушка Дениз, чтобы их любовь могла существовать вечно. Энджел и Хост хотят отыскать этого этого юного изобретателя и не позволить ему сделать разрыв во временной ткани Вселенной. На их пути преградой появляются загадочные демоны, они считают, что своими действиями Джин осуществляет их главное пророчество…

Эпизод 14 (13.02.2001)

Тонкая линия смерти / The Thin Dead Line

В неблагоприятном районе Лос-Анджелеса полицейские начали нападать на беспризорных подростков. Энн обращается в бывшее агентство Энджела за помощью. Вампир случайно убивает полицейского, но выясняет, что это был зомби. Энджел вместе с Кейт Локли начинают искать того, кто же возвращает к жизни полицейских и разрешает им гулять по улицам, а его бывшие друзья пытаются защитить приют от этих зомби. Уэсли наносят серьезные травмы…

Эпизод 15 (20.02.2001)

Реванш / Reprise

В городе творятся массовые жертвы приношения, которые заказывают «Вольфрам и Харт». В городе ходят слухи что в компании будет происходить крупная проверка, которую будет проводить старший партнер. Ангел старается все выяснить и сталкивается с Дарлой.

Эпизод 16 (27.02.2001)

Прозрение / Epiphany

После ночи проведенной с Дарлой Ангел понимает, что душа не покинула его. и это ему придает новые силы для борьбы, после того как он уже отчаялся. И он с новыми силами бросается в борьбу, начиная ее со спасения детектива Кейт Локли. А тем временем бывшие партнёры Ангела попадают в беду….

Эпизод 17 (17.04.2001)

Дисгармония / Disharmony

После того как Ангел извинился перед друзьями и нанялся к ним на работу, дела потекли в прежнем русле. Однако отношения между членами агентства очень напряженные, а тут еще приезжает Хармани. А в городе тем временем кто-то создает армию вампиров.

Эпизод 18 (24.04.2001)

Тупик / Dead End

У Корделии было видение, где человек убивает себя. Она очень сильно переживает, так как это было не обычное видение с демонами. А тем временем, Линдси МакДональду делают очень дорогую операцию по трансплантации руки. Которая постоянно пишет убей. теперь у них с Ангелом работают вместе.

Эпизод 19 (01.05.2001)

Принадлежность / Belonging

В агентство приходит демон Лорн, и просит их помочь в поимке демона Дракена. После видения Корделии они едут в библиотеку, встречают кузена Лорна, и вытесняются подробности жизни Лорна. Тем временем у Ганна погибает друг, он считает себя виноватым, а коллеги по агентству беспокоятся за него. Открыв портал чтобы отправить туда кузена Лорна, друзья не досчитываются члена команды….

Эпизод 20 (08.05.2001)

По радуге / Over the Rainbow

Ганн решает уйти от друзей, из-за того что погиб его друг. Тем временем Корделию в новом мире продают как корову. Она знакомится там с девушкой по имени Винифред. Друзья после долгих дискуссий отправляются в родной мир Лорна, чтобы спасти Корделию. Но Лорна там ждут не ласковое приветствие, а друзей сюрприз…

Эпизод 21 (15.05.2001)

По ту сторону зеркала / Through the Looking Glass

Корделия поглощена своими королевским почестями и молодым парнем, до тех пор пока ее не ставят на место и не преподносят на блюде голову Лорна. Ганн и Уэсли попадают в плен за пределами замка. А Ангел тем временем воочию видит свою сущность демона внутри себя, и не смеет показаться на глаза друзьям. Все кажется на грани провала миссии, кто же поможет друзьям…

Эпизод 22 (22.05.2001)

Нет места, похожего на... / There's No Place Like Plrtz Glrb

Корделия разговаривает с головой Лорна, он рассказывает что может спасти его. Ганн и Уэсли освобождают мятежники, и назначают Уэсли командиром. Тем временем девушка по имени Фред, которую спас Ангел помогает ему осознать что он не демон. И вот друзья снова вместе чтобы спасти Корделию, которая в свою очередь устраивает переворот а правлении страной. По возвращению в ЛА все узнают о смерти Баффи.

Эпизод 1 (24.09.2001)

Биение сердца / Heartthrob

Ангел возвращается после паломничества, в которое он отправился чтобы оправится от смерти Баффи. друзья снова все вместе в деле. Корделия в своей квартире пьет таблетки и рассказывает своему призраку Денису о том, что ее головные боли все больше усиливаются. А Ангел во время очередного уничтожения вампиров убивает вампира Элизабет из своей прошлой жизни. У которой есть страстно влюбленный в нее вампир Джеймс. Который собирается отомстить за смерть своей возлюбленной. И перед этим решил избавится от своего сердца, чтобы его нельзя было убить.

Эпизод 2 (01.10.2001)

Эти видения / That Vision Thing

Видения Корделии начинают приносить ей физический вред. Ангел при помощи них находят два предмета. С помощью Лорна они понимают, что причина видений заключается в «Вольфрам и Харт». Ангел отправляется на фирму и отдает предметы Лайле в обмен на то, чтобы они оставили Корделию в покое. Но она выдвигает ему другие требования в результате которых он должен совершить деяния против сил которые прибудут.

Эпизод 3 (08.10.2001)

Моя старая банда / That Old Gang of Mine

Ангел приходит к демону-информатору и находит его мертвым. Стараясь выяснить, кто его убил, Уэсли и Ангел находят еще несколько трупов демонов. Выясняется, что в городе обитает целая банда, которая охотится на демонов, ради развлечения. На одном из мест преступления Уэсли находит наконечник, в котором Ганн узнает стрелу, из арбалета, который он сделал и понимает что это дело его бывшей банды. Он начинает разыскивать друзей чтобы рассказать им, находит их в караоке-баре у Лорна. Там же появляется друг Ганна с бандой устраивает массовое убийство демонов. В заключении Ганну предстоит сделать выбор между человеком и вампиром.

Эпизод 4 (15.10.2001)

Не упускай момент / Carpe Noctem

В газете появляются статьи об странных исчезновениях молодых людей со спортивным телосложением, после которых остаются только кожа. Ангел и Корделия отправляются в спортзал, рядом с которым оказывается дом престарелых. Там Ангел находит пожилого мужчину у которого разные предметы оккультизма. С помощью заклинания Ангел и мужчина меняются телами. В агентстве замечают, что Ангел ведет себя очень странно, а затем начинает кусать людей. Друзья бросаются на помощь Ангелу.

Эпизод 5 (22.10.2001)

Без Фрэд / Fredless

Ангел охотится в канализационных трубах на демона с Фред. В это время в агентство приходят родители Фред. Она же удивив их, сбегает из отеля и приходит просить помощи у Лорна. Все начинают поиски Фред, Найдя ее они подвергаются нападению огромного насекомого. Мама Фред поражает всех своей выходкой. По возвращению в агентство Фред осознает, что она здесь лишняя. Все прощаются, Фред уезжает.ю а по дороге она понимает что друзья в опасности и спешит на помощь.

Эпизод 6 (29.10.2001)

Билли / Billy

В магазине происходит странное убийство, мужчина после 30 лет счастливой супружеской жизни убивает свою жену. При рассмотрении материалов следствия Ангел видит на фото парня которого он освободил ради спасения Корделии от физического воздействия видений. Выясняется что это полудемон Билли, который при прикосновении к мужчинам внушает им гнев к женщинам. Уэсли во время собирании улик заражается и пытается убить Фред. А Корделия чувствуя себя виноватой начинает сама разыскивать Билли, чтобы отправить его туда откуда его освободили.

Эпизод 7 (05.11.2001)

Потомок / Offspring

В офисе агентства появляется Дарла, все в шоке от ее положения. В источниках нигде не упоминается о том чтобы у вампиров могли быть дети. А Дарла тем временем ищет чистой крови и потихонечку сходит с ума. Ангел пытаясь помочь ей слышит сердцебиение ребенка и понимает, что у него есть душа. Тем временем воскрешают Д.Хольца — охотника на вампиров. 200 с лишним лет назад Ангелус и Дарла убили всю семью Хольца. Он в свою очередь поклялся отомстить Дарле и Ангелуссу.

Эпизод 8 (12.11.2001)

Оживление / Quickening

Все отправляются в больницу, чтобы проверить Дарлу и ребенка. После узи все понимают, что это не демон а человек. В больнице появляется стая вампиров для чтобы, защищать «особенного» ребенка. Но способы защиты странные: они собираются убить его мать и напоить его кровью Уэсли, Ганна, Фред и Корделии. Выясняется что за ребенком уже охотится целая куча демонов и людей. Тем временем «Вольфрам и Харт» тоже отправляют группу во главе с акушером в офис детективного агентства. Там же появляется и Хольц.

Эпизод 9 (19.11.2001)

Колыбельная / Lullaby

Все ждут Ангела, который ушел в агентство за свитком с пророчеством. Там он встречается с Хольцем, который в свою очередь начинает понимать что с прежним Ангелусом что-то не так. В агентстве появляется Лайла Морган, чтобы выведать информацию, чем воспользуется Ангел и сбегает. Ангел сбегает от Хольца и начинает поиски сбежавшей Дарлы. Лайла М. тем временем находит пророчество и забирает его с собой в контору «Вольфрам и Харт». Пророчество гласит что «рождения не будет, будет только смерть». Партнеры решают, что ребенок умрет.

Эпизод 10 (10.12.2001)

Отец / Dad

Дарла жертвует собой, чтобы дать ребенку жизнь, взяв с Ангела обещание заботится об их ребенке, как о единственном хорошем что они сделали в жизни. А Хольц отпустив Ангела с ребенком задумал страшную месть. Ангел так рад своему сыны, что не на секунду не отпускает его от себя. а агентство тем временем атакуют, в надежде забрать ребенка. Ангел решает убежать, чтобы защитить ребенка, оставив друзей на растерзание охотникам.

Эпизод 11 (14.01.2002)

День рождения / Birthday

У Корди день рождения, во время поздравления ей приходит видение. Она теряет сознание и выходит в астрал, а друзья думают что она умирает из-за сильных головных болей. К Корделии приходит демон-проводник Скип. Он рассказывает ей, что она не должна была получить эти силы и они убивают ее так как она человек. И предлагает ей вернутся в тот день когда они встретились с Ангелом и стать известной актрисой. В это время Ангел идет в силам, чтобы вернуть Карделию. Туда же Скип приводит Корделию, где она слышит слова Ангела, что она играет в супермена и решает оказаться от работы в агентстве и стать известной актрисой, но и этот выбор имеет последствия.

Эпизод 12 (21.01.2002)

Кормилец семьи / Provider

Чтобы прокормить всю команду и Коннора в том числе, Фред дает объявления и создает сайт в интернете. В агентстве ажиотаж и друзья берутся сразу за несколько дел одновременно: Ангел за истребления вампиров, Ганн и Уэсли за мертвого бойфренда девушки, а Фред и Лорн за разгадку пазла для принца Надрохов. К Корди приходит видение, что Фред в опасности, а из агентов никто не берет трубку…

Эпизод 13 (04.02.2002)

Ожидание за кулисами / Waiting in the Wings

Друзья собираются идти в балет. Фред говорит Корди, что Она должна выглядеть шикарно для Ангела, а Лорн в это время говорит Ангелу, чтоб он не упускал Корделию. Во время антракта Ангел говорит друзьям, что труппа та же что и видел он, и они должны были умереть 60 лет назад. Корделия и Ангел приходят в комнату и с ними происходит что-то странное, они понимают что на них влияют духи. В это время остальные сражаются с монстрами, Чейза ранят, а Фред очень переживает за него. Ангел пытается разыскать графа Курского, который и заколдовал труппу, из-за любви к девушке.

Эпизод 14 (18.02.2002)

Куплет / Couplet

В Лос-Анжелес приезжает Грусалаг, и Корделия бросается в его объятия. Ангел тем временем ревнует Корделию, и пытается отговорить ее от интимных отношений с Грувом. Корделия рассказывает о видении и друзья выдвигаются на охоту. Ангел в паре с Грусалагом, он выбегает на улицу, куда Ангел не может отправится за ним. Ангелу кажется что он лишний. А Корди просит у Ангела помощь. В агентство обращается женщина которая просит проследить за своим мужем. Этим занимаются Ганн и Фред.

Эпизод 15 (25.02.2002)

Верность / Loyalty

Уэсли переводит пророчество, в котором говорится что «отец убьёт сына». А тем временем во время приема у врача в больнице, какая-то женщина подменяет анализы Коннора. В агентства приходит женьщина, у которой пропал сын, а когда вернулся вел себя очень странно. Все понимают, что он стал вампиром и погиб на солнце. Оказывается, что эта женщина Олбри работает на Хольца. Саджан опять приходит к Хольцу с требованием убить Ангела. Уэсли отправляется за ответом на предсказание к оракулу Лоа. А тем врменем Лайла Морган сговаривается с Саджанам. А Ангел и Уэсли догадываются кто послал женщину. А Уэсли приходит к Хольцу.

Эпизод 16 (04.03.2002)

Спи крепко, малыш / Sleep Tight

В агентство обращается девушка, которая во время песни превращается в монстра. Хольц продолжает тренировать команду и искажает правду об Ангеле и его друзьях. Уэсли снова приходит к Хольцу и тот все больше окутывает его своей ложью, огня добавляют предвестники о которых сказал оракул Лоа. Друзья переживают за Ангела, он стал агресивнее и пьет много крови.

Эпизод 17 (15.04.2002)

Прощение / Forgiving

Ангел находится в удручающем состоянии, после того как Хольц сбежал с ним в измерение Квортот. А остатки команды Хольца ставят себе задачу убить Ангела. Который в свою очередь ставит себе задачу найти Коннора. Бомж находит Уэсли с перерезанным горлом, грабит его и оттаскивает в кусты. Ангел похищает партнера «Вольфрам и Харт» Линвульда Марла. Под угрозой пыток он рассказывает Ангелу как попасть в белую комнату, где он найдет информацию как поймать и убить Сааджана. В своих планах Ангел готов зайти очень далеко. Сааджан рассказывает Ганну, Фред и Ангелу, что он исправил пророчество. Ангел приходит в больницу в Уэсли.

Эпизод 18 (22.04.2002)

Всё или ничего / Double or Nothing

Ангел в депрессии, из-за потери сына. Возвращается Корделия и пытается помочь ему. А Ганна преследует его прошлое, когда-то он заключил сделку цена которой была его душа. Фпед понимает, что Чарльз от нее что-то скрывает и пытается выяснить что случилось, а он стараясь все скрыть обижает ее. Фред приходит и рассказывает все друзьям, но они ее не понимают. Ганн приходит в казино, чтобы отдать долг и спасти Фред. Все члены команды врываются в казино, и Ангел чтобы спасти друга предлагает сделку.

Эпизод 19 (29.04.2002)

Цена / The Price

В офис приходит странный парень и потом убегает. Позже он в кафе выпивает всю воду. Прийдя в офис человек рассыпается а из него выползает прозрачный червяк и исчезает. Перед тем как рассыпатся, он говорит, что все происходит из-за Ангела, а у Корделии было видение, что Ангел в опасности. «Вольфрам и Харт» Лайла получает информацию о том, что происходит в агентстве. Тем временем в агентстве Ангела выясняют что жуков больше чем один. Ганн приходит за помощью к Уэсли.

Эпизод 20 (06.05.2002)

Новый мир / A New World

В агентстве появляется Коннор, который возвращается из другого измерения, но уже не младенцем, а подростком. И пытается убить Ангела, но потом сбегает. На улице он пападает на банду наркоторговцев и спасает девушку, она берет его с собой и приводит его в заброшенном подвал. Все стараются помочь Ангелу найти Коннора. Ангел пытается наладить с ним контакт, но безрезультатно, ведь мальчика выростил его враг Хольц.

Эпизод 21 (13.05.2002)

Благословение / Benediction

Коннор, теперь он Стивен поселяется в гостинице вместе с Хольцом. Грусалаг подозревает, что Корделия его не любит. А она в свою очередь пытается помочь облегчить боль Ангела. В агентство приходит Стивен, которого отправил Хольц, чтоб узнать мир Ангела. У Корделии видении про вампиров в баре, туда отправляются Ангел и Стивен. Хольц отправляет Стивена к Ангелу, чтобы он остался с ним. Ганн и Фред рассказывают Ангелу о том, что Хольц тоже здесь, и он отправляется к нему. Хольц просит Джастин убить его.

Эпизод 22 (20.05.2002)

Завтра / Tomorrow

Ангел в предчувствии возвращения сына, и готов дать ему все самое лучшее. А Стивен- Коннор в это время плачет над телом Хольца и думает, что это сделал Ангел. Коннор приходит в отель и просит Ангела научить его всему, что он знает. Лорн объясняет Ангелу, что у них с Корделией Чувства, а Гру в это время то же самое говорит Корделии. Фред, Ганн, Ангел и Коннор идут в кино, во время сеанса на них нападают, нападение организовали «Вольфрам и Харт». Корделия назначает Ангелу свидание, но им не суждено встретится.

Эпизод 1 (06.10.2002)

Глубина / Deep Down

Фред и Ганн на протяжении трех месяцев ищут след Ангела и Корделии и сражаются с демонами. Коннор живёт с ними в гостинице и помогает в борьбе с демонами — но не в поисках отца. Когда Фред и Ганн нападают на след, Коннор его уничтожает.

Эпизод 2 (13.10.2002)

Заземление / Ground State

Друзья забирают вещи Корделии из квартиры, потому что не могут оплачивать пустую квартиру и переносят их в гостиницу. Уэсли отдает Ангелу все бумаги, которые он собрал, расследуя исчезновение Корделии самостоятельно, и подсказывает, к кому он должен обратиться, чтобы найти её след.

Эпизод 3 (20.10.2002)

Казино всегда выигрывает / The House Always Wins

Ганн, Фред и Ангел отправляются в гости к Лорну в Вегас, не подозревая, что того удерживают там силой. В казино ищут с помощью Лорна людей, которым судьбой предназначены власть, богатство и деньги, предлагают им сыграть в лотерею на миллион, в которой никто не выигрывает. Ангел, пытаясь спасти невинную, сам проигрывает свою судьбу и попадает под чары казино, Фред и Ганн вызволяют Лорна и пытаются бежать, но им это не удается.

Эпизод 4 (27.10.2002)

На пути к Вифлеему / Slouching Toward Bethlehem

Коннор спасает семью, и после этого тайком пробирается в агентство. Там он наблюдает как друзья пытаются наладить контакт с Корделией, которая по возвращению, ни чего не помнит.

Эпизод 5 (03.11.2002)

Суперсимметрия / Supersymmetry

Заметки Фред печатают в журнале, а потом ее приглашают выступить с докладом. Туда приходит Уэсли, а за ним и Лайла Морган. На Фред нападают во время наступления. Ангел и Ганн пытаются выяснить кому надо было это нападение.

Эпизод 6 (10.11.2002)

Бутылочка / Spin the Bottle

Корделия пытается выяснить о своем прошлом и том были ли у них с Ангелом отношения. Лорн пытаясь помочь Корди и друзьям приносит бытылочку с чарами, которые помогут Корди все вспомнить. Во время обряда, Корди разбивает бутылочку и все превращаются в 17-летними подростками, не помнящими друг друга. Лорн исправляет свою же ошибку и возвращает всем память, но все имеет свои последствия…

Эпизод 7 (17.11.2002)

Апокалипсис сегодня / Apocalypse, Nowish

После того как к Корделии вернулась память она видит видения про Зверя, который приходит и приносит смерть всем на своем пути. Они с Коннором идут на разведку и на том месте где родился Коннор перед ними и с под земли встает Зверь, который бьет Конора и уходит.

Эпизод 8 (15.01.2003)

Доставка мёртвых тел / Habeas Corpses

После ночи с Конором Корделия говорит что не может быть с ним и возвращается в отель. Уесли бросает Лайлу, и советует ей уехать. Конор идет в «Вольфрам и Харт» чтобы узнать кто он или что, и как он связан со Зверем. Но не получает ответа, так как на них нападает Зверь. Он убивает всех, и здание запаковывает себя чтобы никто не мог ни войти не выйти. Уесли спасает Лайлу и говорит Ангелу где его сын. Они спасают Конора. После чего Ангел говорит чтобы Корделия убиралась с отеля вместе с Конором, и она понимает что Ангел все видел.

Эпизод 9 (22.01.2003)

Долгое путешествие / Long Day's Journey

Корделия рассказывает Конору что Ангел знает о них. Зверь собирает тотемы бога Ра для того чтобы затмить солнце и на земле была вечная ночь. Тотемы спрятаны в людях, Ангел и его команда находят последнего но не уберегают его. В схватке со Зверем, когда тот пришел к Конору, Уесли и Фред создают портал и заталкивают туда Зверя. Солнце исчезает. Но он возвращается и называет Ангела Ангелусом. Уесли говорит что нужно вернуть Ангелуса, чтобы узнать кто этот зверь и убить его.

Эпизод 10 (29.01.2003)

Пробуждение / Awakening

Уесли находит шамана который может забрать душу и вернуть её для того чтобы узнать как Ангелус связан со Зверем. Они запираются в клетке и шаман пытается убить Ангела.

Эпизод 11 (05.02.2003)

Бездушный / Soulless

Ангел очнулся без души. Уэсли прячет душу Ангела в сейф, объясняет всем что может сделать Ангелусу и как всем с ним вести. Затем Уэс спускается в подвал и пытается выведать у него информацию, но все тщетно.

Эпизод 12 (12.02.2003)

Голгофа / Calvary

Уэс, Корди и Коннор идут к шаману чтоб узнать где душа Ангела. А в подвале тем временем появляется Лайла Морган и пытается «вразумить» Ангелуса. Ангелус делится догадкой со всеми, что Зверь не главный и кто-то дергает его за ниточки. Лайла дает книгу, которую достала в другом измерении на черном рынке, где вставлена одна страница, которой нет не в одной книге. Все пытаются найти догадку, и ангел тем временем снова сеет разруху в душе каждого. Корделии приходит ведение как вернуть душу Ангелусу.

Эпизод 13 (05.03.2003)

Спасение / Salvage

Ангелус обманывает всех и выходит из клетки, с помощью Корделии. Все начинают его поиски, а Лайла и Корди остаются в агентстве, Ангелус возвращается за едой и Корди помогая убить ее, перед смертью говорит, что она специально вызволила его.

Эпизод 14 (12.03.2003)

Освобождение / Release

Ангелус рассказывает вампирам как он убил зверя и заманил истребительницу в ловушку. Затем в его голову проникает истинное зло и говорит с ним.

Эпизод 15 (19.03.2003)

Орфей / Orpheus

Фейт нейтрализует Ангелуса с помощью своей крови, вколов себе большую долю наркотика. Наркотик который вколола себе Фейт называется «Орфей» и является очень сильное действие. Фейт находится без сознания и постоянно бредит. Лорн говорит, что это действие наркотика. А Корделия пытается манипулировать Коннором. Фейт и Ангелус оказываются в 1902 году и наблюдают за Ангелом. Коннор настаивает на убийстве Ангелуса. В агентстве появляется Уилоу.

Эпизод 16 (26.03.2003)

Игроки / Players

В агентство приходит Гвен и просит помощи от Ганна, вместе они отправляются на вечеринку на которой им предстоит украсть нечто. Остальные тем временем пытаются что-то узнать о том, что носит в себе Корделия.

Эпизод 17 (02.04.2003)

Появление на свет / Inside Out

Ангел не смог убить Корделию и на свет появляется божество, которому все начинают поклонятся видя в ней совершенство. Божество рассказывает всем о мире который существовал далеко до появления человека, и ведет всех на борьбу со злом. Все стараются угодить божеству. Однако в толпе появляется мужчина, который пытается его убить. Божеству дают имя Жасмин.

Эпизод 18 (09.04.2003)

Счастливые и радостные люди / Shiny Happy People

Фред видит истинную сущность высшей силы и идет в больницу к мужчине. Он находится в психиотрическом отделении и говорит ей о том что она призвана убить ее. Возвращаясь назад она делится всем Уэлсом, но он ее предает. и друзья начинают охоту на нее. Она убегает из отеля и начинает прятаться.

Эпизод 19 (16.04.2003)

Волшебная пуля / The Magic Bullet

Ганн и Уэс пытаются найти Фред, но ей удается обмануть их и убежать. Она пытается выяснить о массовом гипнозе, думаю что Жасмин манипулирует всеми. А Жасмин тем временем пытается найти Фред с помощью объединений сил, и натравляет всех жителей ЛА, которые ей поклоняются на Фред.

Эпизод 20 (23.04.2003)

Жертвоприношение / Sacrifice

Жасмин начинает охоту на всех кто освободился о ее чар. Жасмин питается людьми и исцеляет себя и Коннора. Ангел и команда пытаются спрятаться в подземных тоннелях, где натыкаются на банду людей неподвластных чар богини. Жасмин приручает губернатора и говорит что скоро все падут перед ней. Ангел в туннелях охотятся на монстра, который рассказывает Уэсли о том что они знали богиню до того как она пришла на землю. Ангелу приходится покинуть друзей, ради спасения мира.

Эпизод 21 (30.04.2003)

Умиротворение / Peace Out

Коннор схватил Уэсли, Ганна, Фред и Лорна и пытается выяснить у них где находится Ангел. А он попадает в другое измерение и пытается узнать настоящее имя Жасмин, для этого ему приходится сразится с хранителем. Коннор старается выяснить где Жасмин и что происходит. Друзья сидя в клетке приходят к выводу что Жасмин можно остановить с помощью Корделии. Жасмин вещают на весь земной шар, скоро вся земля будет под ее господством. Возвращается Ангел и показывает всем истинное лицо Жасмин. Друзья выбираются из клетки. Коннор убивает Жасмин.

Эпизод 22 (07.05.2003)

Дом / Home

Ангел приходит в агентство и рассказывает друзьям что случилось. Там же появляется Лайла Морган и предлагает всему составу стать Старшими партнерами «Вольфрам и Харт» и иметь главный пакет акций. Она объясняет это тем, что они убив Жасмин опять устроили хаос на земле. Все в шоке и говорят, что они предотвратили господство Жасмин, но у Лайлы своя точка зрения, и надо сказать очень даже убедительная. Ангел с друзьями решает поехать просто на разведку в компанию, но там он принимает сложное решение, ради спасения Коннора и Корделии.

Эпизод 1 (01.10.2003)

Приговор / Conviction

Ангел и команда берутся за работу. В компании появляется Ева, которая является посредником между старшими партнерами и Ангелом, она объясняет команде что и как работает.

Эпизод 2 (08.10.2003)

Вознаграждение / Just Rewards

В офисе появляется Спайк в ввиде призрака и тут же спрашивает где Баффи. Фред обследуя Спайка не может точно сказать что он за существо. Спайк и Ангел постоянно спорят между собой кто больше достоин быть здесь. Ангел закрывает новый отдел, который поставляет некроманту Магнусу Хейнцли трупы, что очень разозлило Хейнцли. Он предлагает Спайку сделку. Фред приходя на работу застает там Спайка, который говорит ей, что не хочет уходить и делится с ней тем что происходит когда он пропадает.

Эпизод 3 (15.10.2003)

Необузданная / Unleashed

Ангел устраивает собрания вне офиса, чтобы не быть подслушенными, пытаясь понять что нужно от них старшим партнерам. Во время собрания Ангел слышит как на девушку напал оборотень. Он убивает оборотня, но не успевает за девушкой. Команда берется за дело, чтоб не допустить превращения девушки в оборотня. Спайк просит Фред помочь ему и говорит, что у него мало времени. Ангел находят девушку как раз в то время когда она превращается. Нина в шоке от того, что с ней теперь с ней происходит.

Эпизод 4 (22.10.2003)

Адское место / Hell-Bound

Фред говорит Спайку, что она почти решила задачку как сделать его реальным. Спайк все чаще видит призраков, которые приходят к нему и предупреждают ему об пакостности. Ева, пытаясь помочь и приводит медиума, но она погибает. Позже выясняется что «Вольфрам и Харт» построен на костях сумасшедшего доктора Потрошитель. Пока все ищут выход, спайка мучает потрошитель. Фред находит решение, но все идет не так как было задумано. Спайк жертвует собой ради спасения Фред.

Эпизод 5 (29.10.2003)

Душа компании / Life of the Party

Лорн устраивает грандиозную вечеринку в «Вольфрам и Харт» на хелуин. Но все не в восторге от нее. Но всем придется согласится, а особенно Ангелу что эта вечеринка нужна, чтобы не растерять клиентов. На вечеринке выясняется, что все делают то, что им говорит Лорн. Пытаясь исправить это, все понимают, что Лорн не спал уже месяц и это взаимосвязано. Вечеринка в самом разгаре, появляется принц Себасис и антипод Лорна...

Эпизод 6 (05.11.2003)

Поучительная история о Великолепной Пятёрке / The Cautionary Tale of Numero Cinco

В офис проникает человек, который одевается почтальоном и нападает на Ангела. А Уэс рассказывает о трех странных смертях и Ганн, Уэсли, Спайк и Ангел отправляются на мессу. Там они находят демона, который вырезает еще бьющиеся сердца из груди. Во время боя он исчезает. Во время сбора информации выясняется что этот демон уже появлялся 50 лет назад и тогда его убили 5 братьев, во время битвы выжил только один. ангел, отправляется к выжившему на помощь и застает там почтальона, который набросился на него. Друзья узнают , что демон охотится за медальоном бога солнца Ра.

Эпизод 7 (12.11.2003)

Происхождение / Lineage

Уэсли берет с собой на задание Фред и ее там ранят. Ангел устраивает ему взбучку. К Уэсли приезжает отец, что очень сильно влияет на нервную систему Уэсли. Выясняется что киборг, которого они убили во время миссии, является войном отряда, который борется со злом. Во время нападения отряда киборгов, отец Уэсли нападает на него и похищает жезл, который забирает волю. Он хочет похитить Ангела, считая его злом. Уйс спасает его и Уини Фред, сделав очень трудный выбор.

Эпизод 8 (19.11.2003)

Судьба / Destiny

Спайку приходит посылка, при открытии которой от вспышки, он обретает телесность. В это же время в «Вольфрам и Харт» вырубает все системы. Ева говорит, что это предвестник и что теперь нарушен баланс. В пророчестве Шаншу говорится, что вампир с душой спасет мир. Ангел и Спайк не могут договорится кто из них избран и каждый тянет одеяло на себя, все усложняется прошлыми баталиями. В офисе продолжаются массовые сумасшествия, Фред пытается разобраться. Чаша оказывается фальшивкой, Сирк сбежал. Ангел сомневается в то, что он избранный. А Ева не так проста как кажется...

Эпизод 9 (14.01.2004)

Путь гармонии / Harm's Way

У Хармани кризис, с ней никто не общается. Фред предлагает ей помощь и идет с ней в кафе, где она знакомится с парнем. он предлагает ей выпить и очнувшись утром Хармони застает его у себя в постели с укусом на шее. А «Вольфрам и Харт» пытается померить два клана, посредником которых оказывается парень с которым очнулась Хармони. Она понимает, что ее подставили и пытается все выяснить. И тем самым спасает самет. А Спайк возвращается, отказавшись от поисков Баффи.

Эпизод 10 (21.01.2004)

Предназначение души / Soul Purpose

Спайк в баре встречает Линдси МакДональда, который говорит что он друг ему и представляется ему как Дойл. И Спайк начинает спасать людей из видений Линдси, как это раньше делал Ангел и его команда. Ангелу снятся кошмары и приходят ведения, как его убивают и говорят, что он больше не нужен. Видения все больше и больше мучают Ангела, он путает реальность и галлюцинации. Спайк спасает его после видений Дойла.

Эпизод 11 (28.01.2004)

Травма / Damage

В больнице вырывается на свободу девушка, с большой физической силой. Ангел и Спайк приходят на место происшествия вместе. Ангел смотря записи наблюдений за девушкой понимает, что она охотница на вампиров. И просит Уэса прислать ему группу захвата, чтобы захватить ее. В офис «Вольфрам и Харт» приезжает специалист по истрибительницам Эндрю. И рассказывает, о том что из-за колдовства Уилоу она стала истребительницей. Ангел ищет того кто убил семью Данны и мучил ее. Эндрю забирает Данну и говорит Ангелу, что ему больше не доверяют, так как он работает на «Вольфрам и Харт».

Эпизод 12 (04.02.2004)

Не стоит благодарности / You're Welcome

Ангел понимает, что эта работа меняет их. В больнице приходит в себя Корделия, ей было видение о том, что Ангелу угрожает опасность. Ева сообщает об этом Линдси. Корделия в шоке от того что теперь происходит и говорит, что они заключили сделку с дьяволом. Линдси пробирается в здание и активирует бомбу для убийства Ангела. Друзья высчитывают все надавив на Еву и пытаются остановить МакДональда. Ангелу сообщают, что Корделия умерла.

Эпизод 13 (11.02.2004)

Почему мы сражаемся / Why We Fight

Ангелу приходится встретится с Лоусеном, парнем с подлодки из прошлого. Он берет в заложники Уэсли, Фред и Ганна. Ангел обратил Лоусена в вампира, после того как его убили, чтобы спасти команду подлодки.

Эпизод 14 (18.02.2004)

Время для улыбки / Smile Time

В городе детская эпидемия с замороженными мышцами лица. Все твердят Ангелу, что Нина в него влюблена. Ангел берется за дело, и в результате становится куклой. В образе куклы все смеются над ним. Он идет к Нине и она чуть не растерзала его. Он очень в плохом состоянии дабирается до верхнего этажа, где его находит Лорн. А Ганн тем временем понимает, что стал забывать многие вещи и теряет свои навыки. Он идет к врачу и тот предлагает ему сделку. Уэсли и Фред понимают как Франкин превращает детей, а Ганн находит контракт, который заключили куклы.

Эпизод 15 (25.02.2004)

Дыра, пронзающая мир / A Hole in the World

У Уэсли и Фред начинают завязаться отношения. Фред приходит странная посылка. Ангел со Спайком постоянно ссорятся и Ангел предлагает ему переехать в другой офис, подальше от него. Фред падает в обморок, врачи говорят что ее внутренности превращаются в жижу. Все бросаются на помощь и выясняют что это древнейшая магия, тело собирается присвоить себе богиня Иллирия. Ганн узнает, что его обманули и он причастен к тому что происходит с Фред. Ангел должен сделать выбор спасти ли Фред убив при этом сотни душ?

Эпизод 16 (03.03.2004)

Оболочка / Shells

Фред умирает, в ее теле теперь Иллирия великая царица и воительница демонских веков. Она приходит в «Ворфрам и Харт» и забирает Нокса. Уйсли и Хармони находят телефон Нокса и вычисляют его сообщника. Там Уэс встречает Ганна и узнает о том что он косвенно причастен к смерти Фредд. Ангел рассказывает Уэсли, что он тоже мог састи ее пожертвовав 1000 жизнями. Иллирия пытается воскресить свою армию и захватить мир, после неудачной попытки, она приходит за помощью к Уэсли.

Эпизод 17 (14.04.2004)

Под покровом тайны / Underneath

Скорбь по Фред продолжается. Ангел решает спасти Еву, и идет за консультацией к Ганну. Ева говорит, что она мало что знала, а кто и знал про старших партнеров так это Линдси МакДональда. Ангел, Ганн и Спайк пытаются отыскать Линдси. Они находят его, но не могут выбраться из другого измерения, Гаану пришлось пожертвовать собой ради спасения Ангела и остальных. Уэс помогает Иллирии адаптироваться в мире. Линдси говорит, что Ангел приближает апокалипсис.

Эпизод 18 (21.04.2004)

Возвращение к истокам / Origin

Ангел говорит, что им надо обучить и проверить Иллирию. В «Вольфрам и Харт» появляется Коннор. Его родители обеспокоены его силой. Ангел обвиняет «Вольфрам и Харт» в несоблюдении договора, связной говорит, что они не причем, но и что это не случайность. Когда на Коннора нападают Ангел и его люди выходят на колдуна Сайруса Вейла, который и создал мир в котором живет Коннор. Уэс догадывается о , том что связывает Ангела и Коннора. Колдун просит у Ангела убить демона Сааджана, но убить его должен Коннор.

Эпизод 19 (28.04.2004)

Бомба во времени / Time Bomb

Иллирия спасает Ганна, взамен на услугу от Уэса. Спайк продолжает тренировать Иллирию. Связной предлагает Ангелу новый договор. В офисе появляется беременная женщина, которая говорит, что носит святого ребенка. Кто-то искажает время и Иллирия мечет во временных отрезках, и когда Ангел с друзьями пытаются ее остановить, она их убивает.

Эпизод 20 (05.05.2004)

Страсти вокруг девушки / The Girl in Question

Ангел выясняет, что Баффи видели рядом с бессмертным и он отправляется в Италию ей на выручку, попутно забрать тело крестного отца. Иллирия страдает из-за того, что у нее пропала основная часть силы. В офисе появляются Беркли, родители Унифред. Иллирия претворяется Фред. Тем временем Ангел и Спайк опять ссорятся и теряют голову из-за Баффи.

Эпизод 21 (12.05.2004)

Жёсткая игра / Power Play

Ангел становится очень жестоким. Во время охоты со Спайком Иллирия говорит, что Ангел извращен изнутри. Все друзья замечают, что с Ангелом не все в порядке. К друзьям приходит Дроджен и рассказывает, что Ангел пытался убить его, чтобы скрыть свою причастность к исчезновению гроба Иллирии из колодца. Друзья нападают на Ангела, и он раскрывает им свою игру, которая начата 2 месяца назад.

Эпизод 22 (19.05.2004)

Не исчезать / Not Fade Away

Ангел рассказывает друзьям, какую игру он вел все это время, после того как два месяца назад Корделия передала ему свои силы ясновидения. Ангелу. Чтобы даказать свою преданность Терновнику Ангел отказывается от пророчества, которое сделает его человеком. Затем говорит друзьям, чтобы они провели этот день отдыхая, так как они захотят. Ангел дает задание каждому из своей команды. После того как задания выполнены, оставшиеся в живых снова бросаются в бой.